Joni Gee on tehnyt uuden yhtiöraportin Digiasta. 
Digian Q2-raportti oli hyvin linjassa odotuksiin ja teimme vain pieniä tarkennuksia ennusteisiin. Digian kasvu oli hyvää ja sektoria parempaa sekä kannattavuus kehittyi positiivisesti Q2:lla. Yhtiö oli kommenteissaan edelleen varovainen IT-palvelumarkkinasta, vaikka tilauskanta oli terveellä tasolla. Odotamme yhtiön jatkavan maltillista orgaanista kasvua lähivuosina ja vauhdittavan sitä yritysostoin. Arvioimme kannattavuuden nousevan hieman viimevuosina tehtyjen investointien ajamana, mutta hintapaineen rajoittavan selkeämpää vahvistumista. Osakkeen arvostuskuva on kokonaisuudessa edelleen houkutteleva (tuotto-odotus ~15 % ja 2024e P/E 10x), varsinkin kun huomioidaan matala riskiprofiili ja iso osa jatkuvaa liiketoimintaa.
Rapsasta lainattua:
Digia on vankistanut profiilinsa tuloskasvuyhtiöksi, mikä tukee osakkeen arvostusta. Lyhyellä aikavälillä markkinan heikkous rajoittaa kuitenkin ITpalvelusektoria. Markkinan heikkoudesta huolimatta Digia kuitenkin vain kiihdytti kasvua viime vuonna (orgaaninen kasvu 9 %). Toisaalta markkina hidastaa tänä vuonna myös Digian kasvua, vaikka odotammekin sektoria parempaa tekemistä edelleen.