Osakesijoittaminen

Dovre Group - Pysyvä käänne tapahtunut?

Kyllähän Dovre mielestäni on vieläkin aika edullinen osake, vaikka nousua on vuoden aikana paljon tullutkin.

Jos ensi vuonna kasvu jatkuu hyvänä ja firma myös jatkaa kovaa tuloksen tekoa niin luulisin, että osinko nousee ja kurssikin tuonne euron yläpuolelle

Mitä riskejä näette firman suhteen?

Henkilöstöä palkataan rutkasti ja se vaatii sen, että heille olisi myös työtä tarjottavana?

Näkisin myös yhtenä vaihtoehtona, että Dovre voisi olla yrityskaupan kohde

2 tykkäystä

Miksi ajattelet Dovren olevan edullinen osake? Onko 2021 P/E noin 20 vai minkä verran? Mitä ajattelet 2022 olevan?

1 tykkäys

Minun käsitykseni mukaan kasvuosakkeissa ei yleensä katsota P/E lukua, kun yhtiön hintaa arvioidaan. Jos tätä nyt voi kasvuyhtiöksi sanoa.

No kukin katsoo mitä haluaa, olen kiinnostunut mistä tahansa perustelusta miksi Dovre olisi edullinen :slightly_smiling_face:

1 tykkäys

Minä perustan oman näkemykseni ihan kylmästi siihen, että yrityksen markkina-arvo on tällä hetkellä reilu 70 miljoonaa euroa ja se tekee voittoa nyt reilu 5 miljoonaa.

Vaikka se jatkaisi samaa rataa hamaan tappiin asti niin silti se antaisi vuodessa n. 7%:n tuoton. Ottaen huomioon myös yrityksen kasvupotentiaalin.

Jos yritys jatkaa samalla radalla myös tulevaisuudessa niin näen kyllä itse, että nykykurssi on hyvin edullinen jo tällä nykyisellä tuottotasolla kun mahdollisilla kasvuodotuksilla =)

5 tykkäystä

Tarkoitatko, että tekee liikevoittoa reilu 5 miljoonaa (ohjeistuksen mukaisesti)? Se on kovin eri asia kuin omistajille kuuluva nettotulos ja siitä laskettava tuotto sijoitukselle.

2 tykkäystä

Ps. Dovren markkina-arvo on tämän päivän kurssilla 80 miljoonaa

2 tykkäystä

5 meur tulos on nykyhetki, mutta kun katsoo alkuvuoden 2021 lukemia, niin on perusteltua olettaa, että 2022 ennustettava tulos on suuruudessaan jotain aivan toista kuin 5 meur! Tällä kasvuvauhdilla olisi pettymysten pettymys, jos alkuvuosi 2022 olisi millään tavoin verrattavissa vuoteen 2021. Todella mielenkiinnolla odotan, mitä alkavalle vuodelle ennustetaan. Vaikka luontaisesti hiljaisen q3:n 2021 monistaisi jokaiselle 2022 Q:lle, lv olisi 186 meur ja tulos 10,8 meur.

1 tykkäys

Luontaisesti hiljaisen Q3 kvartaalin?? Taitaa olla Suvicin vilkkain kvartaali kuitenkin?

Dovren Q3 raportista:

“Tässä yhteydessä on hyvä huomata, että uusiutuvan energian liiketoiminta on muuta liiketoimintaamme kausiluonteisempaa, minkä vuoksi segmentin liikevaihto ja kannattavuus ovat tyypillisesti korkeampia kolmannella vuosineljänneksellä/toisella vuosipuoliskolla kuin ensimmäisellä vuosipuoliskolla.”

4 tykkäystä

Onko palstalaisista joku perillä, että paljonko tilauskanta mahtoi oli ennen tuon kaupan julkaisua? 30 miljoonaa? 40 miljoonaa?

Täällähän on nyt ihan vääriä käsityksiä mistä yrityksen hinta muodostuu ja onko firma kallis vai halpa. Eikös markkina-arvo aina vastaa tulevien vuosien diskontattua kassavirtaa, eikä mitään muuta? :wink:
Eiköhän Dovrea paina vielä vanha historia ja se, ettei ole pitkäaikaisia näyttöjä kannattavasta liiketoiminnasta. Kasvullakaan ei tee mitään, jos se ei ole kannattavaa. Suuri tilauskanta voi olla inflatorisessa ympäristössä rasite, jos siellä kiinteähintaisia sopimuksia suhteellisen maltillisella katteella.

3 tykkäystä

Näköjään vuoden alusta lukien on taas ilmaantunut 110 uutta työpaikkailmoitusta Dovren sivuille. Muutama Kanadassa ja kaikki loput Norjassa.

3 tykkäystä

image

4 tykkäystä

Siellä alkoi Norskit ostaa ihan urakalla lappua! Ilmeisesti kova myötätuuli puhaltaa Norjan suunnassa. Avoimia työpaikkojakin auki ihan jatkuvasti!

6 tykkäystä