DNB kertoo analyysissään nähneensä 2021Q4 Evon livepeleissä pelaajamäärien kasvua yhteensä 24 % kasvua QoQ. 2021Q3 vastaavava luku ollut 3%.
Samanlaista dataa antoi omat laskelmat evotrackerista tarkasteltuna, jossa Crazy timessa ollut kasvua 48 % Q4 keskimääräisissä pelaajamäärissä QoQ. Lightning rouletessa 8 %, Monopolyssa 11,9 %, Mega ball 11,3 % ja Super sic bo 2,7 %. Yhteensä näissä peleissä 25,6 % QoQ. Nämä pelit vastasi tammikuussa 2022 54 % evotrackerissa tammikuun monthly average pelaajamäärästä.
Tässä tämän hetkiset konsensuksen ennusteet:
Odotetaan siis 8,6 % kasvua QoQ. Samalla kun katsotaan pelaajamäärien kehitystä on hyvin todennäköistä, että tuohon päästään. Tiedän, että Evolution liikevaihto riippuu paljon muusta kuin vain pelaajamääristä ja että Evotrackerissä on vain murto-osa kaikista evon live pöydistä yli 700 (evotrackerissä 183), sekä RNG:n osuus liikevaihdosta ollut 2021Q3 22,1 %, jossa kasvu paljon hitaampaa ja ei saatavilla olevaa dataa. Silti evotrackerista löytyy kuitenkin kaikki tärkeimmät ja skaalautuvimmat pelit. Näissä peleissä kuten Crazy timessa, jossa suuret pelaajamäärät parantavat voittomarginaalia suoraan on todennäköistä että nähdään taas keskiviikkona ennätys EBITDA marginaalit. Kons. ennuste EBITDA% 70,3 % ja revenue 299,8 MEUR. Omaveikkaukseni on, että molemmat ylitetään.
Vielä suurempaan tulosyllätykseen on mielestäni mahdollisuus 2022Q1, jossa odotetaan tällä hetkellä 4,2 % kasvua QoQ ja EBITDA% laskua -0,64 % QoQ. Tammikuussa pelaajamäärät ovat kasvaneet verrattuna 2021Q4 DNB:n mukaan yli 15 % QoQ. Evotrackerista laskettuna (Crazy time, LR, Monopoly, Mega ball ja Super sic bo) 19,7 % QoQ tammikuun pelaajamäärillä. Helmikuu on alkanut vielä kovemmin kuin tammikuu pelaajamäärien osalta. Jos pelaajamäärät korreloivat edes jotenkin tuloksen kanssa joutuvat analyytikot todennäköisesti nostamaan ennusteitaan 2022 osalta.
Aina on tietenkin mahdollisuus johonkin yllättävään, kuten että on regulaatiopeloissa jouduttu karsimaan epäilyttäviä operaattoreita ja nähdään suuria tulonmenetyksiä. Tästä ei ole ollut kuitenkaan mitään puhetta johdon osalta. Perjantain päätöskurssilla ja tämän hetkisillä konsensuksen ennusteilla 2021e P/E on 36 ja vuodelle 2022 odotetaan 31 % kasvua, joka on mielestäni varovainen ennuste.
