Hyvää tutkimusta olet tehnyt. Viestisi kiteyttää hyvin sen, miksi keissi on niin herkullinen. Evo vaikuttaa olevan alan ylivoimainen toimija, jota yksikään kasino ei voi sivuuttaa jos meinaa saada asiakkaita online-puolelle. Erityisesti NetEnt hankinnan jälkeen.
Hämmästyttää kyllä, että lähes päivittäinen uutisvirta uusista diileistä, peleistä, kasvavista pelaajamääristä ym. ei vaikuta kurssitasoon. Varmaan menneiden vuosien/alkuvuoden kova nousu on aiheuttanut hengähdystauon.
Ensi maanantaina saadaan nähdä onko UK viranomaisen hyväksynnällä yhtään katalyyttiä nousulle vai odotellaanko vielä esim seuraava osari.
Korona pitkittyy ja antaa siten Evolle oletettavasti hyvin hedelmällistä maaperaa laajentua nopeasti…
Skaalautuvaa kasvua, aivan törkeän kannattavaa ja nopeaa sellaista. Oman pääoman tuotto ja oikeastaan kaikki talodelliset mittarit aivan täyttä timanttia. Kakku jota jaetaan (ja josta EVO näyttää ahmivan valtavavia haukkuja jättäen muille murusia) on mittava, ja sekin itsessään paisuu jatkuvasti livekasinon tuodessa ihan uusia pelaajia. Kuinka monessa paikkaa maailmassa sinun on edes mahdollista käydä säännöllisesti kasinolla? Yhä paranevat nettiyhteydet ja verkottuva maailma sataa kaikki EVOn laariin.
En pidä mahdollisena, että tästä maksettaisi näillä spekseillä näitä hintoja (aika paljon enemmän, väitän) mikäli olisi listatty NYSEen. Keskeiset taloudelliset tunnusluvut on sitä luokkaa, että tämä tulisi screenerissä kuin screenerissä erittäin korkealla vastaan. Ja tämähän ei siis haittaa, pääsee mukavasti tankkaamaan tätä ihan kunnnolla. Pohjoismaisen reunamarkkinan etuja poimia vielä tämänkin kokoluokan helmeä. Tulee olo, että nipistäkää joku, nukunko?
Voihan olla että jää jotain oleellista tajuamatta. Otan se riskin
Tästä kun ei vielä karhukeissejä ole hirveästi kehitelty niin tässä nyt yksi, mitä on tullut hieman mietittyä. Tämä on jonkin verran väkisin väännettyä kenties, mutta aattelin silti jakaa vastavuoroisuuden periaatteen kunniaksi.
Aloitetaan tarina Nassim Talebin kaverin, lihavan Tonyn kanssa. Tonyhan viihtyy kujien varjoisallakin puolella ja tietää intuitiolla vastauksen kysymykseen, että jos kruuna&klaava- pelissä on 50 kertaa putkeen heitetty klaava, niin että mikä on seuraavalla heitolla kruunan todennäköisyys. Tiedättekö te?
No miten tämä nyt Evoon liittyy? Siten että uhkapelithän ovat kautta aikain tosiaan olleet varjoisten kujien henkilöiden sydäntä lähellä. Ajatuskulku lähti siitä, kun Evon sivuilta newsfeedistä bongasin laajentumisuutisen Kolumbiaan. Pahoittelen ennakkoluulojani, mutta minulla on tasan yksi ajatus paikallisen Casinon siemenpääoman lähteestä… Samaa ajatusta voi vaivoitta laajentaa koskemaan Aasiaa ja miksei myös ainakin värimerellistä Eurooppaa. Ja jos olet käynyt Sunny Beachilla Bulgariassa niin tiedät mitä tarkoitan…
No nyt kun näyttäisi OMXS30 kruunajaisia ja vääjäämätöntä kurssikehitystä tiedossa, niin epäilemättä valokeila kohdistuu piakkon naapurimaassa isomminkin Evoon. Siitä ei sitten menekään kuin hetki, kun arvostusta ansaitseva ammattikunta nimeltä tutkivat journalistit huomaavat lankeavan varjon ja päättäävät mennä katsomaan, että mitä siellä mahdollisesti on? Etenkin kun kyseessä on tällainen helppo ei-ESG maali. Niitähän on kiva potkia koska pörssikeinottelu on muutenkin moraalitonta, eikä kenelläkään saisi ylipäätään olla viittä miljoonaa euroa. Eikä varmaan kruunuakaan.
Uskon Evon tehneen paljonkin hommia sen eteen ettei isompia mörököllejä olisi olemassa. En epäile yhtään firman toimintaa tai toimintapoja. Mutta ei tästä ole kuin hetki kun ihmeteltiin sisilialaisten sikopaimenien omistuksia Rooman parhailla paikoilla. Maailmalle ei vain voi mitään, eräässä nimeltä mainitsemattomassa La Famiglian luvatussa maassa tänä vuonna ihan julkisesti pyydeltiin koronatukea maan “harmaalle” sektorille. Se kun vastaa puheiden mukaan 30% BKT:sta muistaakseni.
Onko tässä siis tällaista sektoririskiä vai ei, jokainen miettikööt tykönään. Omia ostoja ei ole tällä viikolla estänyt
Hyvä postaus naata1 ja luulen, että olet oikeassa. Moni toimittaja jo teroittelee vesi kielellä kynäänsä ja ikävääkin julkisuutta tulee taatusti jatkossakin. Ala on mikä on.
Toivotaan, että EVO panostaa tähän, ja näin varmasti on. Ihan jokaisen toimijan kanssa ei ole pakko tehdä yhteistyötä. Huomattavaa on, että siellä on Nassib Talebia mukaillen johdolla “skin in the game”, ja aika kovaa. Heillä varmasti samat intressit kuin meillä pienemmillä omistajillakin, eikä se ole kolumbialaisten kokkelivekkulien kanssa diilailu.
EVO onneksi kontrolloi omia pelejään, eikä ole mitenkään siitä vastuussa, mitä muuta heidän bisneskumppaninsa tarjoavat. Maailman varjoisilta sivukujilta löytyy monenmoista kuppilaa. Hyllyiltä löytyy Bacardia ja jääkaapista Coca Colaa, mutta syyttääkö kukaan heitä siitä mitä tiskin alta löytyy? Tai kuka sen kuppilan omistaa? Ehkä analogia nilkuttaa hieman, mutta itse saan unen päästä kiinni näillä ajatuksilla
Ensi viikolla voisi ostaa lisää EVOa! Ja Black Swanin ja Antifragilen lukemisesta alkaa olla ihan liian kauan aikaa, pitäisi lukea nuo uudestaan, huikeita kirjoja!
Tää olisi varmaan pitänyt mennä “mitä sinulla on salkussasi -osioon”, mutta menkööt tänne. Minulla on salkussa 100% EVO:a. Määrä on tällä hetkellä 8000 kpl.
Olen duunaillut alalla 15 vuotta, tosin EVO ollut alalla “vasta” jostain 2013 asti. Tällä alalla ei ole koskaan ollut yhtä ylivoimaista firmaa kuin EVO, piste. Katsokaa luvut, ne on kaikille nähtävissä.
Jos joku kykenee laittamaan firman, joka puskee vuodesta toiseen EVOa parempia lukuja, niin laittakaa tulemaan. Viimeisen 7 vuoden ka. ROE on 63%. #haaste
Jos joku tulee voittamaan tämän kasinopelin, niin se on B2B firma(t).
Jotenkin tuntuu, et jengi ei tajua mikä MOAT EVO:lla on. Mäkin olin sitä mieltä kauan (liian kauan), et kilpailijat voi vaan jotenkin vetää copy pastella samat setit. Mut kun ei voi.
Tämä ei ole ostosuositus, mutta itse en ole vielä löytänyt pörssistä parempaa keissiä 5v aikajanalla.
Voi olla et olen väärässä tämän keissin suhteen, mut nämä koronarokotuksen aiheuttamat dipit tuntuvat täysin naurettavilta.
PS: Netent-diili vois tulla nyt vkl aikana, tai esim. maanantaina. Toivottavasti se ottaa kurssiin tuulta purjeisiin. NetEntin pelit on ollut muumio viimeiset 5 vuotta, mutta ne synergiaedut tässä diilissä ovat aivan älyttömät.
PPS: Eka viesti iteltä täällä, mut olis aivan huikeeta jos joku Inderesin analyytikko kävis läpi tän firman.
Mielenkiintoinen positio ja sulla on varmasti alaan poikkeuksellisen hyvää näkemystä. Täältä hatun nosto
Sellainen kysymys olisi, että mitä pidät keissin suurimpina riskeinä? Tunnetko firman johtoa? Onko riskiä sisäpiirifiilungille? Entä teknologisella puolella vaaratekijät? Muut vaaratekijät?
En missään nimessä halua saarnata ja itsekin omistan pienen määrän osakkeita ja tarkoitus on lisätä jatkossa.
Tässä kuitenkin se iso syy, miksi tietyt rahastot karttavat näitä casino puolen yrityksiä ja jokaisen meidän osakkeenomistajan pitää tietää miten EVO rahansa tekee.
En ala tässä itsekään puolustelemaan suuntaan enkä toiseen, mutta katsoin vähän tilastoja: ”Euroopassa ongelmallisesti pelaavien osuus on useimmiten 0,12–2 prosenttia väestöstä.” Suomessa sama luku on 3,3 prosenttia.
Muuta huomionarvoista: ” Runsas tupakointi ja päihteiden käyttö ovat kytköksissä rahapeliongelmiin. Toisaalta tutkimusten mukaan varhain aloitettu päihteiden käyttö suurentaa riskiä rahapeliongelmiin myöhemmin elämässä. Riskipelaajat tupakoivat ja käyttävät alkoholia enemmän kuin maltillisesti pelaavat, ja tutkimusten perusteella tupakoitsijoille kehittyy rahapeliongelma jopa seitsemän kertaa todennäköisemmin kuin muulle väestölle.” Onko parempi, että menee uhkapeleihin vai kurkusta alas tai keuhkoihin? Tämä nyt tälläistä pohdintaa vain.
” Rahapelaamiseen on moninaisia syitä: osa pelaa viihteen ja jännityksen vuoksi, osa voittojen toivossa, osalle pelaamisesta on muodostunut pakonomaista. Osalle pelaaminen on ajanvietettä. Viihde-, riski- ja ongelmapelaamisen sekä rahapeliriippuvuuden rajat ovat häilyviä. Suurin osa pelaajista on viihdepelaajia, eli pelaaminen ei aiheuta heille ongelmia.”
Nyt kun alan varjopuolista keskustellaan, voin heittää oman lusikkani soppaan, sillä työskentelen alalla, jossa peliriippuvuus näkyy vahvasti.
Olen osakkeenomistaja, vaikkakin pienellä positiolla ja kävin melkoisen kamppailun ajatuksieni kanssa ennnen oston suorittamista. En kuitenkaan koe, että yhtiön osakkeenomistajana olisin yhtään huonompi ihminen.
Tällä alalla tulee ymmärtää, että rahat tulevat paljolti ongelmapelaajilta. Kuten totesit, suurin osa pelaajista on viihdepelaajia joille pelaaminen ei auheuta ongelmaa. Tämä on varmasti täysin totta. Kuten itsekin, pelaan satunnaisesti kympillä tai parilla ja joskus voitan/useammin häviän. Peliongelmaisen kanssa on se ero, että hän häviää joka kerta, sillä myös saadut “voitot” survotaan sisään, eikä malteta jättää pelaamista siihen. Sinne myös menee kympin sijasta auto ja omakotitalo. Muistan lukeneeni jostakin lähteestä, että jopa 80% Veikkauksen tuotoista tulee ongelmapelaamisen kautta. Nämä ongelmapelaajat ovat ne, joilta nämä tuotot revitään tällä alalla, turha sitä on peitellä.
Ketjussa on myös keskusteltu muista riippuvuuksista ehkä hieman sillä ajatuksella, että peliriippuvuus ei vedä vertoja niille. En ole nähnyt alkoholin tai huumeiden tekevän niin paljon tuhoa yhden viikonlopun aikana kun mitä paha peliriippuvuus voi tehdä. Myös itsemurhat ovat täysin läsnä talousahdingon ja häpeän vuoksi.
Mielestäni EVO:n omistaminen ei tee ihmisestä yhtään sen pahempaa, mutta ei lähdetä sille tielle, että emme ymmärrä, mistä se tuotto paljolti tulee myös tämän yhtiön kassaan. Ymmärretään mieluummin paremmin sitä, miten tämä toimiala toimii.
