Tässä on ihan hyvä tviittiketju Evolutionista. 
20 tykkäystä
41mins reading time article on $EVO by Quartr.
17 tykkäystä
Tämä kiinnostanee Evosta kiinnostuneita ja näyttää mukavalta omistajan kannalta.
37 tykkäystä
Evolution sulki eilen koko pörssihistoriansa matalimmilla NTM arvostuskertoimilla (EV/EBITDA, EV/EBIT ja P/E).
41 tykkäystä
Jatkona edelliseen:
Haluaisin kuulla foorumilta näkemyksiä kysymykseen “what am I missing?”.
- Yhtiö kasvaa edelleen 15% vuodessa,
- EBITDA margin lähes 70% (harjoitus: etsi Visan ja Nvidian lisäksi muita yhtiöitä jotka pystyvät tähän),
- Net profit ja FCF marginit 55%
- Lähes monopoliasema live casino -tuotteissa
- Velaton
Negatiivisia asioita on tietysti
- yhtiö on uhkapelitoimialalla ja tästä syystä institutionaaliset sijoittajat välttelevät eli pienempi kysyntä osakkeelle = arvostusalennus vrt. vastaava yhtiö “puhtaalla” toimialalla
- vain 40% osuus liikevaihdosta tulee paikallisesti reguloiduilta markkinoilta
- Kasvu on hidastunut (vaikka 15% kasvu on vielä kasvuyhtiön kasvua)
- shortit tällä hetkellä 4.4% osakekannasta
- Lyhyellä aikavälillä optisesti Georgian lakko, joka toisaalta todistettiin liiketoiminnallisesti lähes merkityksettömäksi jo Q3 ja työvoiman uudelleenallokointi pois Georgiasta tarkoittaa että “ongelma” korjaantuu seuraavilla kvartaaleilla olemattomaksi
Lisäys: verrokkiyhtiöiden (B2B toimittajien, ei operaattoreita) NTM EV/EBIT vs seuraavan 6 vuoden revenue cagr (analyytikkoennusteiden mediaani)
Tämä taklannee tuon ensimmäisen negatiivisen pointin koska kyseinen pointti pätee koko verrokkijoukkoon
56 tykkäystä
16 tykkäystä
Nämä tulivat tänään vastaan… vaikuttaisivatkohan ilmiöt kurssiin? Alempi voi ainakin aiheuttaa lyhyen ajan myyntipainetta, jos toteutuu.
12 tykkäystä
Loistavaa! Voi avata hyviä ostopaikkoja jos norskit alkaa dumppaamaan.
9 tykkäystä
Se on juurikin näin, pitkää peliähän tässä pelataan 
Jostakin luin, että Evo on nyt arvostuskertoimiltaan halvin koko pörssitaipaleellaan, jos tästä vielä halpenee niin mikäs siinä. Eiköhän Georgian mellakat painannu eilen kurssia 
7 tykkäystä
Kepler sanoo 1,400SEK/osta
Kepler ostaa Evolutionin - näyttää lähes 50 prosentin ylhäältä
Kepler Cheuvreux uskoo, että livekasinon kehittäjässä Evolutionissa tapahtuu asteittainen parannus jo neljännellä vuosineljänneksellä.
Analyytikot alkavat kattaa osto- ja tavoitehinnalla 1 400 kruunua. Tämä tarkoittaa mahdollista 47 prosentin nousua tämän päivän 954 kruunusta.
Keplerin analyytikot uskovat, että livekasinon kehitys tulee jatkossakin ylittämään odotukset.
“Ennustamme, että Evolution kasvaa 15-18 prosenttia vuodessa vuoteen 2026 asti ja laskee sitten 6 prosenttiin vuonna 2030”, Kepler kirjoittaa analyysissä.
Evolutionin osakkeet käyvät kauppaa yli 50 prosentin alennuksella historialliseen keskimääräiseen EV/Ebitdaan. Keplerin mukaan se johtuu “tilapäisistä syistä”.
Yhtiö on joutunut kohtaamaan suuria protesteja Georgiassa, mikä johti äskettäin pörssiin kahden vuoden pohjalle.
25 tykkäystä
Aina joskus ennen joulua sitä miettii tämänkin firman pitkän aikavälin potentiaalia. Vähän siltä kannalta, että olisinpa ostanut Coca Colaa vuosikymmeniä sitten.
Käytännössä on aivan pommin varmaa, että iGaming jatkaa osuutensa kasvattamista tulevina vuosikymmeninä. En näe, miten tätä ei tapahtuisi.
Coca-Colalla on Pepsi, Monsterit ja muut. Evolla on Playtech, Pragmatic ja paljon pienempiä muita… So what? Vähän tässä vertaan omenoita päärynöihin mutta kuitenkin.
Tämmöistä ajatuksen virtaa tänään. Onko kukaan muu mietiskellyt esim. näitä kahta firmaa tältä kannalta? Molemmilla firmoilla (EVO:llakin lopultakin) on satojen miljardien kohdemarkkinat. Carlesund puhelikin AGM:Ssä, että EVOn kasvutarina on vasta alussa…
Tässä muuten parin minuutin pätkä jossa W.B. puhelee 10-20vuotta eteenpäin katsomisesta (we think a lot about it). Olisipa itselläkin tuollaista malttia odotella En nyt väitä, että tietäisin missä esimerkiksi tämä Evo on silloin mutta kuitenkin.
31 tykkäystä
Yksi näkemys muiden joukossa
7 tykkäystä
Kasvun mahdollisuuksien toisella puolella pidemmällä aikavälillä voi nähdä regulaation tuomat riskit. Mutta itse taivun sille kannalle, että paineessa olevat valtioiden budjetit kannustaa etsimään uusia verotulojen lähteitä ja siten sallimaan/reguloimaan iGamingia. Toki rationaalisiin ratkaisuihin nojaamisessa politiikan osalta on aina omat riskinsä, ja vaihtoehtona on myös päättömät ratkaisut regulaatiossa, jotka johtaisivat nettipelaamisen epäkäytännöllisyyteen kyseisissä maissa (jäätävät veroasteet, panoskoon rajoitukset ym.).
6 tykkäystä
Evon entisen rh-päällikön tarinoita
5 tykkäystä
Et millään viitsi referoida mitä hän sanoo ja miten liittyy Evoon?
12 tykkäystä
Video on henkilötarina. Evosta ja sen kulttuurista hän antaa positiivisen kuvan, mutta oma urakeskeisyys ajoi tekemään liikaa asioita kerrallaan aiheuttaen burnoutin jne.
10 tykkäystä
https://casinobeats.com/2024/12/04/igt-evolution-november-eilers-fantini/
Marraskuun raporttia
IGT and Evolution dominated the US games charts in the latest Eilers-Fantini report into online casino performance.
The two studios competed for top spots across top games by GGR charts, top slots, new game rankings and in the supplier charts within Eilers & Krejcik’s November report.
Meanwhile, Games Global, Pragmatic Play and Light & Wonder (L&W) competed with the US’ two top performers to aim for top spot in the Canadian supplier charts.
11 tykkäystä
15 tykkäystä
