Spotify, Evo, Embracer, Storytel, Kambi… Oikeastaan ei yllättänyt tuo lista yhtään.
8 tykkäystä
Varmasti pitää muistaa kallis hinta, mutta EVO on onneksi sieltä päästä missä tulos kirii kokoajan arvostuskertoimia kiinni, toisin kun esimerkiksi sähköautofirmalla joka alkaa T-kirjaimella. 
Evossa ei siis mielestäni ole ainakaan merkkejä kuplaantumisesta, vaikka ripeää on nousu ollutkin.
14 tykkäystä
PEG-luku tuloskasvusta laskettuna on kyllä hyvä arvioidessa tällaista pitkää kovaa kasvu-uraa tekevää keissiä. PEG < 1 on tällaisesta halpaa ja mielestäni tuossa oltiin syksyllä ja ei varmaan nyttenkään kaukana… tällaista lappus voisi hyvinkin hinnoitella 1.5 tai jopa 2.0 kertoimella kunhan usa sijoittajat heräävät.
Olis kiva saada Redin rapsa niin näkis niiden arviota pitkän aikavälin tuloskasvusta pro forma.
16 tykkäystä
Tein tästä analyysista pienen excel koosteen. Eli jos voittomarginaali on viime raportin mukainen 80/140 ja P/E on 14 vuonna 2027, niin voittoa tulisi 94,4 % nykyhinnalla 810 SEK. Ei kuulosta kovin houkuttelevalta. Online market shareja ja P/E lukuja muuttamalla saa tietysti tästäkin paljon houkuttelevamman.
8 tykkäystä
Eli 10%:n vuosituotto + osingot? Pitäisin tuota varsin houkuttelevana. PE 14 oletus tuntuu aika pessimistiseltä.
7 tykkäystä
Joo PE 14 on varmasti aika pessimistinen, vaikka uhkapeliyhtiöillä tulisi olla vähän alemmat kertoimet regulaatioriskin vuoksi. Mutta eiköhän nettiuhkapelien pelaaminen kasva 2027 jälkeenkin, joten voisi olla isommat kertoimetkin. Jos heittää vaikka PE 20, niin tuotto olisikin jo 179 % + osingot. 
Mietin tässä itsekin EVO lisäilyä, niin koitan haarukoida tuottopotentiaalia.
9 tykkäystä
Kiitos konkreettisesta pohdinnasta! Arvostan, että näitä paraboilisia kasvukeissejä yritetään edes jotenkin sanoittaa millä parametreillä näillä tehdään tuottoa kovilta näyttävistä kertoimista huolimatta. Vaan eihän turhalla realismilla 0-tykkäyksenkään perusteella paljon bulleroille toivo-perustaisille sijoittajille ole merkitystä.
Mielestäni mallin PE 14 on äärimmäisen alhainen, joskin onhan tuollainen malli muutenkin äärimmäisen herkkä eri parametreille. Esim PE20 vuosituotto lähenisikin jo 20% vuosituottoa mikä voisi olla varsin realisitinen tälle keissille mitä itse suurinpiirtein odotan.
4 tykkäystä
19 tykkäystä
Tämä oli se syy miksi sanoin joku aika sitten että Evo ei voi enää juuri kasvaa markkinaosuutta kasvattamalla. Markkinaosuus 80% → 100% olisi vain 25% kasvu ja siitä ei voisi tulla kun alaspäin. Onneksi kasvua löytyy riittämiin muutenkin vielä pitkän aikaa.
2 tykkäystä
Joku perustanut twittertilin… eipä tälle kannata liikaa painoarvoa antaa…
En oikein ymmärrä miten tämä keissinsä rakentaa kun peleissä suunnitellusti talo jää voitolle pitkällä tähtäimellä… mihin tarvittaisiin huijausta (not random) kun kerran todennäköisyyden on peliin sisälle rakennettu…
3 tykkäystä
Hyvä pointti Aston! Aina ihmettelen, kun joku väittää uhkapelien olevan huijausta tai “rigged”. Miksi pelintarjoaja ottaisi tällaisen tarpeettoman maineriskin, kun voi samalla vaivalla rakentaa pelin, jossa todennäköisyydet hoitavat hommat kotiin. Tästä esimerkkinä Veikkauksen automaatit, joissa on tuplauksessa kolmas vaihtoehto “kolikko pystyssä” tai ruletin 0 (ja 00), jotka takaavat, että todennäköisyys on aina talon puolella. Jos joku vielä voittaa betsaamalla nollaa, saa talo hyvää mainosta isosta voitosta, joka innosta pelaamaan lisää. Sama toimii EVOn peleissä: “Once in a lifetime” voittovideot alkavat kiertämään netissä.
Tosin itse EVOna korostaisin tätä rehellisyyttä. Esim Monopolyssa juontaja heittäisi noppia, arpoisi sattumat jne. Animaatioina tuotetusta arvonnasta voi aina jäädä epäilys, vaikka järjestelmä olisi auditoitu.
4 tykkäystä
Voi tsiisus. Melkoinen “huijaus”. Pitäisikö itsekin kerätä dataa ja todeta, että juu, todennäköisyydet ovat kallellaan. Pelaaja häviää pitkässä juoksussa. Ikinä ei uhkapelejä ole näin törkeästi järjestetty!
Ihan absurdi ajatus että johto, jolla todella reilusti oma nahka pelissä, eivät noudattaisi alan pelisääntöjä. Totta kai kaikesta sellaisesta jäisi ennemmin tai myöhemmin kiinni, kun näitä pelejä tapittaa miljoonia pelaajia.
Evolutionilla on nämäkin asiat käsitykseni mukaan hoidettu erinomaisesti:
1 tykkäys
Muuttaisiko tämä mitään? Huutelijat syyttäisivät painotetuista nopista yms. Muistan kun pari kymmentä vuotta sitten joku ”paljasti” että lotto on huijausta. Kuulemma ”hyvien” lottonumeroiden pallot olivat kevyempiä ja osuivat kauhaan harvemmin.
Toisaalta tälläisiäkin huijauksia on joskus henkilökunnan puolelta toteutettu.
6 tykkäystä
Jos haluaa kunnolla pelästyä, niin suosittelen lukemaan nämä Evolution Gaming Reviews | Read Customer Service Reviews of evolutiongaming.com
Näin se vaan menee casinoiden ja casinopelientekijöiden arvosteluissa.
Olisin huolissani hyvistä arvioista.
6 tykkäystä
Absurdi ajatus että oma investointi ja kiinnijäämisen todennäköisyys estäisi ihmisiä huijaamista. Maailma on täynnä ihmisiä ja yrityksiä jotka ovat ottaneet älyttömiä ja ilmiselviä riskejä pienten tai olemattomiin hyötyjen takia.
Evon osakkeenomistajana en ole huolestunut näistä syytöksistä, mutta sijoittajana koitan välttää yleisellä tasolla ajattelua jossa syytökset ja kritiikki teilataan heti kättelyssä.
8 tykkäystä
Tuota samaa on esiintynyt niin kauan kuin uhkapelejä on ollut. En antaisi mitään arvoa sille, että odotusarvollisesti tappiollisia pelejä pelaava väittää niitä huijaukseksi. Siihen kun yhdistetään riippuvuus ja että olet pelannut perheesi rahat, niin kummasti siinä tekee siirtää vastuuta häviämisestä itseltä jollekin muulle.
10 tykkäystä
”Kolikko pystyssä” on vain ylimääräinen (turha) visuaalinen indikaattori. Teoreettisen palautusprosentin mukaan toimiva algoritmi määrittää voitatko vai etkö. Harhakuvitelmaa on myös tilanteet, jossa esim. jättipotti oli ”lähellä”. Oikeasti voitto ei ollut sen lähempänä kuin muillakaan kierroksilla.
Ruletin kohdalla toki puhutaan täysin eri asiasta.
9 tykkäystä
Herranpieksut mitä sieltä tulee! Penser Bank nostaa tavoitehintaa:
https://twitter.com/hajen97/status/1348573591663763457?s=20
ps. Red Eye, voisitteks tekin kattoo tän, bliiiiiiis 
81 tykkäystä
Availin tuossa postia ja joukossa oli Dansken ilmoitus EVOn ylimääräisestä yhtiökokouksesta ja oikeudesta osallistua. Mitäköhän mahtaa siellä olla tulossa? Any ideas?