Jees, totta. Itselläni sijoitushorisontti evon kohdalla n.5-10 vuotta. Uskon että tuo aika voidaan nauttia vielä vallihaudoista livecasinon puolella ja laajentua jenkit, aasia, etelä-amerikka.
2 tykkäystä
Jos horisontti on oikeasti noin pitkä niin minkä takia yksi Q4 raportti & odotukset aiheuttaa pelkoja? Muuttaako kurssin hetkellinen dippaaminen jotenkin sitä sijoituskeissiä?
7 tykkäystä
ps. Penserpoddenissa keskustelijat pitivät EVOA vielä tenbagger-ehdokkaana tässä 2020-luvulla… noin 2-3vk sitten. No en ihmettele kun katsoo TAM:ia. Oliko myös Penser Bankin arvio liikevaihdosta 2020 ~500m€ → 2025 n. 2mrd€
16 tykkäystä
No jos numerot osuu konsensuksen alalaitaan tai vähän alle, niin tekeehän se lommon kasvutarinaan. Ja eikös tää keissi perustu vahvaan kasvuun ja vielä erittäin tuottoiseen sellaiseen?
1 tykkäys
Täysin eri asia kuin jos kurssi reagoi yliampuviin odotuksiin vrt. Apple jne.
1 tykkäys
Itse tulin vähän myöhässä mukaan tähän vedonlyönti-sektoriin (EVOn lisäksi salkussa Better Collective ja KAMBI), niin mitä enemmän on tutustunut niin sitä paremmalta tulevaisuuden näkymät näyttää.
Online kasinot hyötyvät huimasti koronan aiheuttamasta eristäytymisestä ja tekemisen puutteesta, joka jatkuu todennäköisesti ainakin vielä tämän vuoden ensimmäisen puoliskon. En usko että fyysiset kasinot häviävät mutta kyllähän toiminta siirtyy digitalisaation mukana kokoajan enemmän verkkoon helppouden ja käyttömukavuuden vuoksi. Kivijalkakasinot todennäköisesti jäävät spesiaaleiksi ajanviettopaikoiksi, mutta näkeehän sen jo nyt miten paljon eri some-vaikuttajat eri online kasinoita paukuttavat kanavissaan. Vedonlyönti ja nopeiden tuottojen haaliminen on rakennettu ihmisten DNA:han, tätä on harrastettu jo ennen ajanlaskun alkua.
Edellisen vuoden aikana on otettu iso harppaus eteenpäin ja seuraavien vuosien aikana kun jenkkien/Aasian markkinoita avautuu niin tässä on erinomaiset aihiot usealle vuodelle eteenpäin.
Onhan tuo EVOn nettotuottomarginaali aika huimaa! Korjatkaa jos olen väärässä mutta myös nettovelkaantumisaste on matalalla tasolla?
Yhteenvetona: Kasvavat markkinat, loistavat tuotot ja matala nettovelkaantumisaste kuulostaa omiin korviin sellaiselta tapaukselta jossa voi hyvin mielin olla mukana
11 tykkäystä
Onko kukaan miettinyt että tällä WSB manialla saattaa olla negatiivisia vaikutuksia Evon ja muiden casino/vedonlyönti yhtiöiden tulokseen jossain vaiheessa. Se että ihmiset gämblää nykyään pörssissä niin on auttamatta pois näiden muiden tulokseksesta.
2 tykkäystä
En kyllä usko että juurikaan vaikuttaa. Mania nyt pahimmillaan ja silti William Hillissä just ath pelaaja lukemat.
9 tykkäystä
Artikkeli liittyen online vedonlyönnin ja -pelaamisen tulevaisuutta jenkeistä, kirjoittajan mielestä näkymät erittäin positiiviset. Kuvastaa kuitenkin EVOn tuntemattomuutta jenkkisijoittajien keskuudessa, ettei tickeriä ole sisällytetty “relevantteihin yhtiöihin”? Näkisin osakkeen arvostustason muuttuvan huomattavasti siinä kohtaa kun tämä osake ilmestyy jenkkisijoittajien tutkalle. Tämä on lähinnä positiivinen optio, nykyarvostuskin tulee tuomaan ihan kauniit tuotot kun kasvutahti on mitä on 
13 tykkäystä
Onkohan nuo mestoja joissa voi urheiluvedonlyöntiä harrastaa tai muuten urheiluvedonlyöntiin liittyviä.
Evohan ei tällainen ole, ja ihan hyvä niin. Uskon livecassuissa (pl. Slotit)olevan vielä enemmän potentiaalia ja vähemmän kilpailua.
Samaa mieltä kuitenkin tuosta pienestä tietoisuudesta jenkkisijoittajilla. Ennen kuin tarkemmin evoon tutustuin, kuvittelin että on jenkkifirma brändin perusteella. Eli sopii varmaan jenkkisijoittajillekin tulevaisuudessa,heh.
1 tykkäys
Todella hyvätasoinen ketju siitä mitä odottaa Evon Q4:stä ja mitkä lainalaisuudet mahdollisesti vaikuttavat tulokseen. Summa summarum kirjoittaja odottaa noin 15% kasvua liikevaihtoon Q-o-Q. NetEnt ei olennaisesti mukana laskuissa koska vaikutus vain n. 1kk. NetEnt fuusiosta saattaa kuitenkin tulla joitain kertaluonteisia menoja tulokseen.
27 tykkäystä
Analyytikoiden uusimmat tavoitehinnat perustuva ketjun mukaan 7-11% kasvuun jos oikein ymmärsin.
Tässä translaten läpi koko threadi:
Evolutionin Q4-raportti lähestyy nopeasti. On paljon ehdotettavaa, että yhtiö tuottaa jälleen erittäin vahvan vuosineljänneksen. Ei aivan harvinaista, yksityisten sijoittajien yksimielisyys näyttää olevan huomattavasti korkeampi kuin mitä analyytikot uskovat yrityksen pystyvän tekemään.Tämän vuosineljänneksen mielestäni näiden kahden välinen ero johtuu osittain Saksasta, jossa analyytikot suhtautuvat konservatiivisemmin siihen, kuinka paljon negatiivisia vaikutuksia sillä on ollut yritykseen.
Tässä säikeessä yritän itse selvittää, mitä ajattelen tulevista vuosineljänneksistä.Haluan myös korostaa oman analyysin tekemisen tärkeyttä ja että nämä arviot voivat hyvinkin osoittautua virheellisiksi.
Yritän luetella joitain niistä, joita pidän tärkeimpinä ylälinjan kasvun vetureina vuosineljänneksellä:
i) pelaajien kasvu;ii) erilliset taulukot; jaiii) PAPelaajien kasvu:
Keräämieni tietojen perusteella pelaajien määrä näyttää kasvaneen keskimäärin noin 20% q-on-q.
Yksi asia, joka on osoittautunut historialliseksi, on se, että pelaajien määrän kasvu ei korreloi 1: 1 myynnin kasvun kanssa.Eroja voi olla jopa hyvin suuria, ja tälle on tietysti useita selityksiä, kuten kaikkien taulukoiden tilastojen seuranta on mahdotonta, kiinteät palkkiot on otettava huomioon, RNG / First Person -pelit ovat blackbox ja “pelaajan arvo” vaihtelee pelejä.
Mielestäni on etua analysoida kasvua eri luokissa sen sijaan, että tarkasteltaisiin kokonaismäärää. Saatavilla olevat luokat ovat ruletti, blackjack ja baccarat, pokeri- ja pelinäyttelyt. Se, miltä sisäinen sijoitus näyttää näiden viiden luokan välillä, on tietysti musta laatikko.Mutta todennäköisesti ruletilla, BJ: llä ja Baccaratilla on korkeampi keskimääräinen panoskoko ja ne korreloivat paremmin tulojen kanssa kuin esimerkiksi peliohjelmissa, joissa on enemmän rentoja pelaajia ja pienempi panoskoko.
Tietenkin on otettava huomioon muita tekijöitä, kuten RTP (%) jokaisessa pelissä.Monimutkaisuus kasvaa dramaattisesti, mitä enemmän parametreja punnitset, ja on helppo eksyä. Tämän seurauksena en ole ottanut huomioon RTP: tä (%).
Neljännen vuosineljänneksen kasvun osalta kaikilla segmenteillä, joiden uskon olevan eniten korreloimassa tulojen kanssa Rulettilla, BJ: llä ja Baccaratilla oli hyvä kasvu.Game Shows -pelaajien määrän kasvu on tietysti ollut myös erittäin voimakasta vuosineljänneksen aikana, mutta tässä mielestäni on helppo mennä pois, koska tämän luokan pelaajilla pitäisi olla huomattavasti vähemmän vaikutuksia ylälinjaan, koska keskimääräinen panoskoko pitäisi olla huomattavasti pienempi.
Toisaalta mielestäni Game Shows on ollut tärkeä kannustin marginaalien nostamiseen. Jos jokaisen uuden pelaajan kasvumarginaalin tulisi olla erittäin korkea. Hullu aika näyttää myös onnistuneen nostamaan panostuskoon vs Monopoly Live ja vältät myös Hasbron lisenssimaksunErilliset taulukot:Arvioi, että keskimääräinen omistettujen pöytien määrä Q4: n aikana on merkittävästi suurempi kuin kolmannella vuosineljänneksellä, ja korostan tätä kerran ja kahdesti vuosineljänneksen aikana. On kuitenkin vaikea määrittää, kuinka suuren osan kiinteät palkkiot muodostavat kokonaisliikevaihdosta.
Erilaisissa analyytikkoraporteissa kaikki on näkynyt 10 prosentista 20 prosenttiin kokonaismyynnistä. Että Evolution saa positiivisen panoksen siitä, että se toimii nyt erillisempien pöytien kanssa, se tuntuu suhteellisen varmalta.Tämän panoksen koon arvioiminen on kuitenkin uskomattoman vaikeaa.
Olen edelleen päättänyt tehdä karkean arvion, joka perustuu kaikkien vuosineljänneksen aikana ottamieni näytteiden tietoihin, ja uskon, että tämän pitäisi antaa positiivinen vaikutus q-on-q: iin noin 1-2% kokonaismäärästä. Takatuulen tulisi jatkua Q1.Pennsylvania:Evolution avasi Live Casinon studion PA: ssa lokakuun lopussa. Koska pelaajien määrää ei voida seurata Yhdysvalloissa, tämä on myös musta laatikko, koska nämä luvut eivät ole osa EU: n / Aasian aulassa esitettyjä lukuja.
Luulen, että lähtömatka on ollut huomattavasti lyhyempi PA vs NJ: ssä, koska operaattorit näyttävät tunkeutuneen kovasti, koska pöytäpeleihin sovellettava verokanta on huomattavasti alhaisempi (16% pöytäpeleissä vs. 54% lähtö- ja saapumisaikoissa).Jos PA: n osuus on 30-50% NJ: n tuloista, tämä antaa 0,5-1,0%: n osuuden q-on-q kokonaismäärästä (oikaistu, koska studio on ollut auki vain 2 kuukautta vuosineljänneksellä).
Jos yhdistämme yllä mainitut, mielestäni on hyvät mahdollisuudet päästä hieman yli 160 miljoonaan euroon Evolutionille, mikä vastaa noin 15%: n tai hieman suurempaa q-on-q-kasvua. Alla ovat arviot vuoden 2020 viimeisestä vuosineljänneksestä (esimerkissä 15%: n kasvu Q: sta).
Et ole ottanut huomioon NetEntiä tässä säikeessä. NetEnt on yhdistelty joulukuusta (eli vain yksi kuukausi vuosineljänneksellä). Therese kuulosti positiivisesti kolmannen vuosineljänneksen konf-puhelussa, ja koska useimmat operaattorit näyttävät tekevän mukavan Q4: n, en ole erityisen huolissani NetEntin vuosineljänneksestä.On mahdollista, että Q4: ssä on joitain kertaluonteisia eriä, jotka vaikuttavat tulokseen negatiivisesti, kuten:- NetEntin LC-osan alaskirjaus- NetEntin henkilöstön irtisanomiseen liittyvät kertaluonteiset kustannukset- Kaupaan liittyvät konsultointikustannuksetEi sisälly arvioon.
25 tykkäystä
EVO laskenut viime viikon jokaisena päivänä.
Kaikista tuuteista tulee pelkkää positiivista hypeä EVOa kohtaan. Onko kenelläkään mitään parempaa arvausta, mistä alamäki johtuu?
Itse veikkaan WSBn ja $GMEn olevan osasyyllinen, kun en mitään järkevämpää syytä keksi.
2 tykkäystä
Voishan tää vielä vaikka laskea ja silti oltaisiin kivalla kasvu-uralla. Kaikki riippuu aikajänteestä, jolla asiaa tarkastelee.
22 tykkäystä
Pelaajamäärät hyvässä nousussa
18 tykkäystä
Tuli ostettua tätä tänään siivu salkkuun. Jonkin verran viihteen vuoksi on tullut nettikasinoita paukutettua ja onhan nämä EVOn livepelit todella koukuttavia ja hyviä. (etenkin Monopoly ja Crazy Time) Näen tässä paljon potentiaalia, jos Jenkeissä ja Aasiassa avautuu uusia markkinoita. Onhan tässä toki suuri poliittinen riski, koska uhkapelaamista ei hyvällä katsota täällä Suomessakaan.
1 tykkäys
Tuo on totta, mutta yksittäisellä maalla ei ole kohta niin isoa merkitystä tämän kannalta kunhan iGaming etenee ja EVO laajenee globaalilla tasolla.
Suomen osalta jos nettiyhteys lyödään kaikilta kiinni pohjois-korealaisittain niin paljonko vaikuttaa evon numeroihin? Luullakseni ihan olisi kuin pieru saharassa.
EU on valloitettu, nyt on kyseessä työlukuna 10x suuremmat markkinat, jotka avautuvat. Trendi näyttäisi olevan usassa että osavaltiot ovat avautumassa… Aasiasta en ole niin hyvin kärryillä, mutta siellä tultaneen painottamaan sertifioituja/standardisoituja toimijoita laittoman uhkapelaamisen kitkemiseksi. Evolla on varmasti kaikki alan sertifikaatit hankittu/mahdollista hankkia, joten isossa kuvassa sääntely voi kääntyä myös Evon eduksi.
Näistä sertifioinneista olisi kiva kuulla lisää. Täytyypä käydä lukemassa evon sivuja…
7 tykkäystä
Laitan tämän vain tähän:
LICENCES, CERTIFICATION AND ACCREDITATIONS
Evolution is licensed and regulated by:
- Malta Gaming Authority – Critical Gaming Supply License, B2B
- Alderney Gambling Control Commission – Category 2 eGambling License
- Alderney Gambling Control Commission – Core Services Associate Certificate
- UK Gambling Commission – Remote Operating License (to operate a casino)
- UK Gambling Commission – Remote Gambling Software License (to manufacture, supply, install or adapt gambling software)
- Pennsylvania Gaming Control Board, Commonwealth of Pennsylvania, USA – Conditional Interactive Gaming Manufacturer License
- Division of Gaming Enforcement, State of New Jersey, USA – Casino Service Industry Enterprise Evolution’s CSIE license in New Jersey, USA
- Kansspel Commissie (Belgium Gaming Commission) – Vergunning klasse E (Class E License)
- Romania National Gambling Office – Class II License
- Gaming Policy and Enforcement Branch (British Columbia, Canada) – Gaming Services Provider (Class B Supplier)
- The Lotteries and Gambling Supervisory Inspection of Latvia – License for rendering gambling service.
The licensors perform regular reviews to ensure that Evolution complies with the licensing requirements.
In addition, Evolution is:
- Certified by ADM (L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) in Italy
- Certiified by DGOJ (Dirección General de Ordenación del Juego) in Murcia, Spain
- ISO 27001:2013 accredited.
In addition to licenses and certifications with a direct impact on the company’s capacity to offer its services, Evolution has, since 2015, also been part of the Latvian government’s In-Depth Cooperation Programme and is ranked as Gold level (out of Gold, Silver and Bronze). The programme is an initiative aimed at increasing cooperation between the government and industry. To be included in the programme, a company must meet certain criteria on matters relating to financial position, number of employees, wage levels and tax payment history.
FIRST IN NEW MARKETS
We have an unrivalled track record in rapid rollout of Live Casino services in re-regulated markets. In recent years we have been first to market in new jurisdictions such as Italy, Spain and Denmark. Evolution was also the first Live Casino provider to gain Preliminary Waiver Approval for New Jersey, USA.
Across Europe and beyond we lead the way. In each jurisdiction we work collaboratively with customers and regulators to ensure that Evolution licensees can be ready to gain first- or early-to-market advantage with 100% compliant, localised solutions.
11 tykkäystä