MAGMA ja muut megacap-teknot

$FB rullaa ulos Facebook Watchin, video platformin, ulos globaalisti:

Painetta Googlen ja Netflixin suuntaan?

1 tykkäys

Täytyypä nostaa esille myös monille hieman tuntemattomampi JD. Hypännyt otsikoihin lähinnä drone-armeijansa puolesta, mutta liiketoiminnan puolesta päässyt kasvamaan ja kehittymään mukavasti isompien varjossa.

Rakenteilla ollut syvempää yhteistyötä mm. Tencentin, Baidun, Alphabetin & Walmartin kanssa, eli eiköhän tässä tulla pian näkemään selvästi nykyistä voimakkaampaa vastakkainasettelua tech giantien puolesta… :ok_hand:JD.com Turns to Google, Walmart to Build Global E-Commerce Empire - Bloomberg

4 tykkäystä

Mitä kuuluu Facebookin deittipalvelu/tindertappajalle? Mä en pitkään lukenut mistään mitään aiheesta. Onks se niinku kuopattu vai onko se pilotissa jo jossain?

1 tykkäys

Muistaakseni firman työntekijät koeponnistavat sitä tällä hetkellä.

2 tykkäystä

FAANGeille vastatuulta: senaattori Sanders esittää senaatille “BEZOS”-billiä (vaikutus olisi lähinnä Amazoniin jolla on ~puolen miljoonan ihmisen matalapalkattu työvoima fullfillment centereissä)

Eilen oli myös FB:n ja Twitterin edustajia kongressin kuultavana.

FAANGeissa sijoittaja joutuu kantamaan kokoluokan ja vallan mukanaan tuomaa jatkuvaa politiikkojen silmätikkuna olemista sekä mahd. regulatorisia riskejä.

FAANGit sotkee myös toistensa verkkoja: Amazonilla “momentum” päällä ads-markkinalla, jossa se astuu suoraan Facebookin ja Googlen varpaille.

3 tykkäystä

Saihan tuo tosiaan mittavan mediahuomion, niin mittavan ettei FB:n osalta hetkeen kirjoitettukaan mistään muusta. Negatiivinen medianäkyvyys on tottakai huono juttu, ja kun käytännön tasolla selittely alkaa melko nopeasti vain pahentamaan tilannetta, on fiksumpaa siirtää fokus muualle. Muutoin tilanne alkaa epäilyttämään entistä isompaa joukkoa ja heitäkin, joita asia ei varsinaisesti kiinnosta…

Deittipalvelu-uutisilla (1.5.2018 F8-conference) saatiin siivottua Cambridge Analytica -huomiota sujuvasti, mikä tässä on todennäköisesti ollut keskiössä (Happn CEO: Facebook Dating Tool a Distraction From Cambridge Analytica). FB:n onneksi suurin osa ei osaa yhdistää mitä kaikkea firman alle lukeutuu, joten datalla voi jatkossakin leikkiä “rajoilla”. Joka tapauksessa pienellä liikkeellä pystyttiin kerralla herättelemään käyttäjät ja sijoittajat :smiley: Täällä näkyy tarkemmin milloin reagoitiin ja kuinka Zucker on tilannetta hoidellut (https://www.cnbc.com/2018/04/10/facebook-cambridge-analytica-a-timeline-of-the-data-hijacking-scandal.html).

image

Yks varsin validi näkökulma on ajatella, että FB:llä periaatteessa on jo deittipalvelu (https://www.nytimes.com/2017/12/21/style/instagram-thirst-traps-dating-breakups.html). En ainakaan itse keksi mitä etua/hyötyä FB:lla olisi mainostaa Instagramia tässä profiilissa, kun IG periaatteessa hoitaa tätä tonttia melko luonnostaan. Engagement on kasvanut jo ennestään vahvoista luvuista hyvää vauhtia ja deittipalvelumaisuus on häilyvästi taustalla.

Paljon puhutaan eri megatrendeistä, mutta harvemmin nostetaan esille “ihmisten pelkoa yksinäisyydestä”. Tää on kuitenkin jo evolutiivisesti mukana kulkeva trendi, ja hiljalleen digitalisaation ja ihmisten adaptoitumisen myötä on avautunut uusia saumoja. Eli tarjoaa FB:n kaltaisille toimijoille houkuttelevan mahdollisuuden tuotteistaa kuluttajia…

3 tykkäystä

Erno kumpaan sijoittaisit mielummin jos on pakko valita ainoastaan yksi. Tinder vai Facebook?

3 tykkäystä

Heh, onpa haastava kysymys, sattuu olemaan salkussa täsmälleen 50/50 :smirk: Match Groupin alle lukeutuu about 50 “dating platformia”, joista Tinder on selvästi merkittävin. Hauska firma seurata ja tarjoaa isoja liikkeitä jatkossakin. Firma on myös shorttaajien suosiossa, mikä tuo tottakai pientä lisäfiilistä… :sweat_smile:

FB:n suhteen täytyy maalailla laveemmalla pensselillä, mutta on siinäkin mukavat puolensa. Yhtiöön tutustuminen tulee väistämättä eteen, mikäli lähtee hahmottelemaan kokonaisuuksia tech-maailmaan. Erittäin opettavaisia tarinoita IG:n vaiheet, wa-kaupat jne. strategisesti ja engagementin rakentamisen näkökulmasta. Mennään FB:llä siis ja oppimisnäkökulman vuoksi!

Ja paljonhan tuolla isoissa tapahtuu… Visualizing Major Tech Acquisitions (1991-2018)

3 tykkäystä

Hyvä pointti! Sijoittamisessa myös osa herkkua on se oppiminen ja liiketoimintaosaamisen kasvattaminen. Auttaa paljon työelämässä ja töiden hankkimisessa jos opettelee eri liiketoimintamalleja sijoittamisen kautta. Samalla voi vähän vaurastua :sunglasses:

3 tykkäystä

Apple julkaisi eilen uudet XS-sarjan puhelimet: hinta hiponee kalleimmassa mallissa Suomessa jo 1500 € rajaa. Itseasiassa älypuhelinmarkkina ei yksikkömyyntitasolla enää juuri kasva (~1,5 miljardia puhelinta vuosittain), joten ainoa tapa nostaa liikevaihtoa on nostaa hintoja.

Apple on kuitenkin samalla maailman isoin kellomerkki, maailman isoin subscriber-palvelu (kun kaikki sen alla olevat tilaukset yhdistetään) sekä Yhdysvaltojen 3. isoin verkkokauppa. Ehkä vahvin kuluttajabrändi ikinä: ~90 % iPhonen käyttäjistä ei lähde systeemistä ulos.

tenor

Tosin niin pitääkin olla asioiden tila yli biljoonan $ arvoisella yhtiöllä.

1 tykkäys

Olisi kiva päästä kärpäseksi kattoon tonne Applen konttoriin kun ne miettii uusien mallien hintoja. Joku on “kännissä ja läpällä” heittänyt tuonkin 1500 € hinnan jossain kokouksessa ennen kesälomia ja se on mennyt läpi… Pahinta on että jotkut on valmiita maksamaan tuon hinnan ja vielä valmiina jonottamaan teltassa kylmässä räntäsateessa että saa maksaa satasia ylihintaa jostain isommasta (parin euron) muistikortista.

Näillä argumenteilla jos kauppa käy niin Appleen varmaan kannattaisi sijoittaa. (En silti uskalla.)

4 tykkäystä

Ostin tänään ekat FANG-laput. Alphabettia(Googlea). Luotan Google Cloudin nousuun voittamalla Amazon web Servicet ja Azuren, sekä niiden AI-kyvykkyyteen sen takia että hakukone oppii ymmärtämään ihmisten käyttäytymistä jatkuvasti paremmin kuin kilpailijat ja tulee olemaan tulevaisuudessa se merkittävin tekoäly-platformi.

3 tykkäystä

Applen markkina-arvo on karkeasti 200 dollaria jokaista maailman ihmistä kohti. Joutuvat kyllä jatkossa keksimään muita tulonlähteitä, jos huluavat markkina-arvoaan kasvattaa.

Amazonia on kuumoteltu ja kritisoitu sen monopolistisesta voimasta verkkokaupassa, mutta loppupeleissä kaikki menestyneet platform-bisnekset saavuttavat lähes monopoliaseman, kunnes joku kilpailija alkaa nakertaa niitä jostain odottamattomasta suunnasta.

Pitäisikö Amazon pilkkoa osiin?

1 tykkäys

Amazon kasvanut 3. isoimmaksi ads-markkinatoimijaksi Googlen ja Facen kintereille… https://money.cnn.com/2018/09/19/technology/amazon-digital-ads-google-facebook-microsoft-oath/index.html

Vaikuttaa kans kyl täällä mainostuloja saaviin Sanomaan ja Alma Mediaan…

2 tykkäystä

Bezos ja toverit vaan puskee entistä parempaa tuotetta markkinoille ja rakentaa tulevaisuutta. Kaunista katseltavaa! :sunglasses: Amazon adds Echo devices for home and car in bid to dominate voice gadgets | Reuters

“Research firm eMarketer has estimated that 40.7 million people in the United States will use Echo devices this year, up more than 31 percent from 2017. Some two-thirds of U.S. smart speaker users will have an Echo this year, versus 30 percent who will have the rival Google Home, which includes some overlapping customers.”

FANGien välinen taistelu markkinoijien lompakoista kiihtyy.

"Some advertisers are moving half the budget normally spent with Google (GOOG -0.9%)(GOOGL -1.1%) search to Amazon’s (AMZN -1.2%) ads instead, according to CNBC sources. The moves could amount to hundreds of millions of dollars.

An anonymous Google ad sales manager tells CNBC he isn’t seeing clients shift search budgets to Amazon but is instead seeing clients come up with separate brands to sell only on Amazon. He says leadership is “concerned” but it isn’t a huge threat at the moment.

Alphabet generated $95.4B in ad revenues last year, which made up 86% of total revenue."


Google:n käyrä oranssilla vertailukohteena Amazoniin. Amazon on ollut aika ylivoimainen tähän saakka sijoituskohteena kaikilla mittareilla.

2 tykkäystä

Netflix starttasi tuloskauden FAANGien osalta reippaalla biitillä. Palvelulla on nyt noin 130 miljoonaa tilaajaa… Yhtiön missio viedä ihmisten vuorokaudesta niin suuri osa kuin mahdollista näyttää etenevän suunnitelmien mukaan :sweat_smile:

Kassaa palaa edelleen reippaasti vapaan kassavirran ollessa tänä vuonna yli $ 3 miljardia pakkasella. Netflix on tehnyt kyllä striimauksessa ja sisällössä vallankumouksen, mutta tälle tontille on tulossa kaikki eikä yhtiöllä ole juuri mitään network efektejä (paitsi se jos kaikki puhuu vapaa-ajalla whatsappissa netflix-sarjoista) suojaamassa kilpailulta.

2 tykkäystä

Miten sijoittajat kuvittelevat, että netflix saisi jatkossa positiivista rahavirtaa? Pelkästään elokuvien striimaus ei voi kovin hyvin lyödä leiville. Tänhän pitäisi olla periaatteessa melko skaalautuvaa bisnestä varsinkin, jos painopiste siirtyy omiin tuotantoihin. Edellytyksenä positiiviselle kassavirralle on tilaajamäärien todella suuri kasvu ja pitkällä tähtäyksellä se tuskin on mitenkään mahdollista, kun tv-yhtiöt siirtää palvelujaan myös enenevässä määrin nettiin. Netflixin täytyy jatkossa pystyä luomaan omia kiinnostavia tuotantojaan ja se syö ihan rutosti rahaa varsinkin, kun elokuvateatterituloja ei ole. Jos taas Netflix monipuolistaa palveluitaan, niin riskit sen kun kasvaa epäonnistumiselle.

1 tykkäys