Tässä on Ekiltä uusi tänään sunnuntaina viimeistelty rapsa Konecranesista. 
Konecranesin Q3-raportti oli kauttaaltaan odotusten mukainen tai hieman parempi. Markkinanäkymä-kommenteissa ei ollut oleellista uutta ja tuore 2024 ohjeistus uusittiin. Vahvojen tulosnäyttöjen jälkeen olemme hieman nostaneet 2024-2026:n marginaaliodotuksiamme. Osakkeen arvostus on Q3-raportin jälkeisen laskun jälkeen aiempaa houkuttelevampi. Säilytämme lisää-suosituksen ja pienten marginaalinostojemme myötä kohotamme tavoitehintamme 68,00 (aik. 65,00) euroon.
Rapsasta lainattua:
Marginaalinousu näkyy ennustemuutoksissa
Tasaisen vahvan Q3-raportin ja etenkin nyt nähdyn kannattavuustason myötä olemme nostaneet hienokseltaan (+1…+3 %) vuosien 2024-2026 tulosennusteitamme. Liikevaihtoennusteidemme muutokset ovat hyvin marginaalisia (±0…-1 %), mutta Konecranesin vahvojen kannattavuusnäyttöjen vuoksi olemme nostaneet konsernin EBITA-marginaaliennusteitamme +0,2…+0,3 %-yksiköllä, nousun painottuessa Teollisuuslaitteisiin ja Satamaratkaisuihin. Konecranes on nyt parantanut oikaistua EBITAmarginaaliaan vertailukaudesta seitsemän kvartaalia peräkkäin. Teollisuuslaitteiden kannattavuuden parannusohjelmasta on silti vielä jäljellä n. +20 MEUR:n EBITA-parannusodotus vuodelle 2025 verrattuna 2024:än