Tässä on visualisoituna, miten ASML pyörittää massejaan. 
https://x.com/ZeevyInvesting/status/1897315668271484957
EDIT:
Laitan tämän vielä tähän.
4 tykkäystä
Bodari ylitti odotukset sekä liikevaihdossa että tuloksessa.
VMware-yritysosto vauhditti ohjelmistoliiketoiminnan kasvua ja yhtiö oli onnistunut kirittämään operatiivista toimintaansa. Sijoittajia huolettaa korkea arvostustaso, joka on yli alan keskiarvon, lisäksi puolijohteiden toimitusketjuongelmat voivat aiheuttaa tuotantoviivästyksiä ja kustannuspaineita, mikä lisää epävarmuutta tulevaisuudessa.
Katsoin aiemmin, että jälkimarkkinoilla lähti laskuun (epäilin sen johtuvan tulevaisuuden näkymistä), mutta sehän lähti nousuun.
https://x.com/StockMarketNerd/status/1897761808632414274
https://x.com/finchat_io/status/1897761621235429486
EDIT:
Lisään vielä tämän tähän:
5 tykkäystä
Jeff Geerling teki pikku videon joka muistutti minua RISC-V:n olemassaolosta.
RISC-V on siis avoin ja vapaa prosessoriarkkitehtuuri joka on verrattavissa x86-arkkitehtuuriin (Intel ja AMD) ja ARM-arkkitehtuuriin (mm. Apple ja käytännössä kaikki mobiililaitteet).
RISC-V on nykyisellään useimmissa sovelluksissa reilusti takamatkalla verrattuna noihin kahteen mainittuun mutta vaikka Jeffin testaama kone (HiFive Premier P550) on tuskallisen hidas ja ei pyöritä kunnolla edes Youtubea niin esim. Witcher 3 (AAA-peli kymmenen vuoden takaa) kuitenkin toimii vaikkakin vain 1-2 FPS (AMD:n näytönohjaimen kanssa toki).
Aika paljon täytyy olla kunnossa että ylipäätään toimii.
3 tykkäystä
TSMC on ehdottanut yhdysvaltalaisille sirusuunnittelijoille, kuten Nvidialle, AMD:lle ja Broadcomille, sijoitusta yhteisyritykseen, joka operoisi Intelin valimoliiketoimintaa. TSMC ei kuitenkaan omistaisi yli 50 %:a. Neuvottelut ovat alkuvaiheessa ja liittyvät Trumpin hallinnon pyrkimykseen pelastaa vaikeuksissa oleva Intel.
Intel kärsii suurista tappioista, ja sen osakkeet ovat menettäneet yli puolet arvostaan. Yhtiön hallitus tukee neuvotteluja, mutta osa johtajista vastustaa niitä.
Lisäksi 18A-valmistusprosessi on ollut neuvotteluiden kiistanaihe, koska Intel väittää sen olevan parempi kuin TSMC:n 2 nm -prosessi.
7 tykkäystä
Tämä kuullostaa potentiaalisesti realistisemmalta skenaariolta kuin aiempi huhu siitä että TSMC ostaisi nuo. Selvää on että TSMC ei voisi omistaa noista yli 50% koska se veisi hallinnan pois jenkkien näpeistä. Oletettavasti TSMC olisi mukana tarjoamassa tietotaitoaan saada kalliit laitteet tekemään parempaa jälkeä. Edelleen skenaario tosin olisi siinä mielessä outo että TSMC lähtisi mukaan ison kilpailijan tehtaiden pyöritystä tukemaan.
Tosin väkisin tulee mieleen eturistiriitoja, ts. onko TSMCn etu pitää huoli että Intelin valmistuspuoli pysyy aina turvallisesti sen verran perässä että TSMC voi jatkaa rahanprinttaamista…
Puolijohdemarkkinoille olisi paljon terveempää jos Intel pysyisi mukana kisassa ja valmistaisi modernia tavaraa - kilpailijoita teknologisen kehityksen kärjessä kun on enää se kolme (TSMC, Samsung, Intel) ja Intelin kosahtaminen pois kisasta johtaisi duopoliin uusimpien piirien osalta, joka itse asiassa on käytännössä ollut näin viimeisein muutaman vuoden kun Intel on kompuroinut.
6 tykkäystä
Ei ole Puolan Markku eikä Suomen Miksu, joten en tunne tätä kaveria, joka valittiin Intelin toimariksi.
Niin… siis Intel nimitti Lip-Bu Tanin toimitusjohtajaksi vahvistamaan tuotantoa ja yleisesti sijoittajien luottamusta. Entisenä Cadence Design Systemsin johtajana hänellä on vahva kokemus kasvun luomisesta. Zinsner ja Holthaus jatkavat nykyisissä rooleissaan kuulemma, en tunne kyllä heitäkään. Ehkä paikallisia timontteja ja ekoja.
https://x.com/wallstengine/status/1899917790263255146
5 tykkäystä
Tässä on hieman juttua Intelin uudesta toimarista ja erityisesti hänen palkastaan.
Hän saa miljoonan dollarin peruspalkan sekä noin 66 miljoonan dollarin arvosta osakeoptioita ja -palkkioita, jotka “vapautuvat” tulevina vuosina. Sen lisäksi hän voi ansaita bonuksia ja lisäosakkeita, jos yhtiön osakekurssi kehittyy suotuisasti.
3 tykkäystä
Tässä on lyhyt oppimäärän alan yhtiöistä tai alaan liittyvistä yhtiöistä.
Tviitin kuva on muistaakseni joskus viime vuonna ollut sentään ketjussa.
https://x.com/StockSavvyShay/status/1900851726275797149
4 tykkäystä
Nyt on kunnollista, tässä on semeistä konduktööreistä kunnon taulukko. 
https://x.com/ConsensusGurus/status/1901699862271238538
3 tykkäystä
CNBCS:n julkaisema 50 minuutin pätkä Texasiin keskelle aavikkoa nousevista puolijohdevalimoista ja puolijohdealan yrityksistä:
Valokeilassa:
- Micron
- Texas Instruments
- ARM
- Taiwan Semiconductor Manufacturing Company
- Samsung Electronics
- SK Hynix
- Infineon Technologies
3 tykkäystä
Tässä on alan yhtiöiden markkina-arvot laitettu vertailuun, Nvidian ylivoima ei yllätä. Tosin en osannut ajatella, että kakkonen ja kolmonen ovat noin isoja. Intelin ja AMD:n “pienuudet” hieman yllättivät.
https://x.com/carbonfinancex/status/1903481962620125390
Laitetaas vielä tällainen vertailu tähän
https://x.com/StockMKTNewz/status/1903570946478235994
4 tykkäystä
Tuohan olikin mainio kuva. Laittaa kovasti ihmettelemään, että minkä ihmeen takia AMD:n ja Intelin arvostusero on niin huikean iso.
Nääs kun parin viimeisen vuoden käppyrää katsomalla ihan viivotinanalyysillä näyttäisi oleman niin, että Intelin pudotus olisi tasaantunut ja AMD:n nousu olis myös jossain määrin hiipunut. Joten arvostuserojen pitäisi oleman aika maltillisia. Mutta kun eivät ole, vaan ovat huikeita.
Mitä markkinat tietävät? Vai arvelevatko ne vain?
2 tykkäystä
AMD:n liiketoiminta kehittyy koko ajan oikeaan suuntaan. Tästä kumulatiivisesta liikevaihdon kasvun kuvaajasta näkee asian aika hyvin. AMD ottaa Inteliltä koko ajan markkinaosuutta ja ovat saaneet myös kohtalaisesti jalansijaa DC puolellakin, missä NVIDIA operoi.
6 tykkäystä
Niinjaajuu, jos käyrä jatkuisi samanlaisena kuin kuvan alusta puoliväliin, niin arvostuksen huimakin ero olisi perusteltu. Mutta yritin siis kysyä, että kun käppyrät kuvan puolivälistä kuvan oikeaan reunaan eivät enää ole olleet ollenkaan yhtä dramaattisia, niin eikös arvostuserojen pitäisi sitten tasaantua keskenänsä?
Toki jos viimeisimmän puolen vuoden käyrä AMD:llä jatkuu ja jatkuu, niin joo-o, sitten AMD ottaa lisää kaulaa. Mutta onko perusteita ennustaa, että niin käy?
Intel ei tänäkään vuonna kasva ja AMD kasvaa 25 %. Intelin Forward PE 48 ja AMD:lla 22. Intelin lukujen pitäisi kääntyä huomattavasti eri suuntiin, jotta osake alkaisi näyttää arvostusmielessä houkuttelevalta. Nythän toiminta on pelkkää puolustuspeliä.
2 tykkäystä
Tässä on AMD:sta ihan ok tviittiketju.
Tviittiketjussa ennustetaan, että AMD on nousussa, koska sen datakeskustuotot kasvoivat 69 prosenttia viime vuonna, ja yhtiö alkaa ylittää Nvidian suorituskyvyssä.
AMD:n MI300x-levyt ylittävät NVDA:n H200-sarjan kustannustehokkaammin ja yhtiö kasvattaa markkinaosuuttaan datakeskuksissa.
https://x.com/thexcapitalist/status/1904203062534611159
6 tykkäystä
Hieno voitto kyllä tuo AMD:n MI300X vs Nvidian H200, vaikka markkina ei sitä vielä näytä ihan uskovan.
Mielenkiintoista nähdä millainen ero on tämän vuoden uusimmilla piireillä MI350 vs B200. Molemmat yhtiöt tuntuvat kertovan että seuraava piiri on paljon parempi.
AMD kertoi viime vuoden Computex messuilla CDNA 4 piirisarjan olevan jopa 35 kertaa tehokkaampi kuin aiempi CDNA 3.
Nvidia kertoi taas viime viikon GTC tapahtumassa Blackwell sarjan olevan 40 kertaa tuottoisampi kuin Hopper.
4 tykkäystä
Laitan tämän tänne, koska tässä on ainakin kolme yhtiötä, jotka ovat hyvinkin paljon olleet tässä ketjussa esillä.
1 tykkäys