Osakesijoittaminen

Puolijohdejätit: AMD, Intel, NVIDIA, TSMC, TI, Micron, Broadcom, Qualcomm, Xilinx ym

Minulla on täällä Taiwanissa pari tuttua töissä TSMC:llä. Mitään sen suurempaa paljastamatta heidän mukaan jos uskoo TSMC:n tulevaisuuteen niin kannattanee myös miettiä ASML:ää. Yhtiöiden tuotekehitys kulkee hyvin paljon käsikädessä.

3 tykkäystä

Ja ASML:n laitteille kyllä ei uskoisi kysynnän tyrehtyvän vaikka TSMC:n kapasiteetti loppuisi kesken, sillä yhtä lailla Samsung tarvitsee heidän laitteitaan mikäli puolijohdeyhtiöt siirtävät tilauksia/valmistusta Samsungille.

Asiaan liittyen, tietääkö joku tarkemmin esim. NXP:n ja Infineonin valmistuksen laitteista liittyen ASML:ään? En ole ehtinyt vielä tarkemmin perehtyä mutta oma mutuni on, että koska näiden yhtiöiden valmistamat chipit eivät vaadi niinkään ASML:n laitteita chipin koon vuoksi, olisi esim. näiden yhtiöiden tärkeämmät laitevalmistajat jokin muu kuin ASML. Tai kääntäen osaako joku tarkemmin sanoa onko ASML ennen kaikkea Intelin, Samsungin ja TSMCN:n tilausten varassa?

2 tykkäystä

Viimeaikaista Intelin nousua on ollut mielenkiintoista katsoa. Itsekin suunnittelin ja suunnittelen edelleen INTC:n ostoa, mutta omasta mielestä aika sille ei ole vielä kypsä. Kyllähän markkinat aina etukenoa ottavat, mutta nyt vaikuttaa siltä, että CEO:n vaihtuminen ratkaisisi sormia napsauttamalla vuosien mittaisiksi paisuneet ongelmat.

Mutta eiköhän tässä saada taas realismikylpyjä tulosten muodossa tulevina kvartaaleina. Nyt on varmasti aika herätä, siitä ei ole epäilystäkään – olisi ollut jo paljon aiemmin. Intelin tarinassa ja alasuhdanteessa on paljon yhteistä toisen viisikirjaimisen ja sinisen logon omaavan yhtiön kanssa.

image

1 tykkäys