Osakesijoittaminen

Puolijohdejätit: AMD, Intel, NVIDIA, TSMC, TI, Micron, Broadcom, Qualcomm, Xilinx ym

AMD:llä tänään “Chip event”. Tiedot EPYCin tilanteesta voivat liikuttaa pörssiä ihan mukavasti.

Advanced Micro Devices hosts a conference call in conjunction with the launch of its third-generation EPYC processors. Senior management, including CEO Lisa Su, will give presentations on the new chips. AMD shares doubled last year, making them the 10th best performers in the [S&P 500](https://www.barrons.com/quote/INDEX/US/S&P US/SPX).

2 tykkäystä

Tuolla vajaan tunnin päästä leivotaan Intelin Xeonieja tauluun taas vaihteeksi niin että heikompaa hirvittää.

7 tykkäystä

En ehtinyt katsoa kuin pätkiä AMD:n eilisestä tilaisuudesta. Se näyttää kuitenkin löytyvän kokonaisuudessaan Jarniksen linkin takaa.

Yhteenvetoakin löytyy jo webin syövereistä. Tässä yksi >

Ja tässä vielä laajempi arvio Milanin vaikutuksista >

4 tykkäystä

AMD Dark Pool, qty 138000, spot 84.61, amount $11.7M

  • dark poolin käyttö on lisääntynyt tasaisesti
2 tykkäystä

Uskon ymmärtäväni dark poolin konseptin, mutta miten tämä pitäisi mielestäsi tulkita?

Jossain tapauksissa dark poolin käyttö on kai ihan järkevää, jotta markkina ei häiriintyisi, mutta eikös se liitetä usein “hämärähommiin” tai ainakin läpinäkymättömyyteen?

2 tykkäystä

Ei siinä mitään laitonta tai hämärää ole - siellä tehdään usein isompia blokkikauppoja kesken päivän, joten isojen kauppojen hintatasoista pystyy päättelemään jotain ainakin intraday-treidiin. Osto/myyntihinnat voi tietysti olla ihan pielessäkin jatkoa ajatellen, joten sikälihän ne on vain yksittäisiä kauppoja, mutta pääsääntöisesti “iso raha on viisasta”.

  • siitä voi sitten olla monta mieltä, pitäisikö tämä kieltää vai ei. Mutta kyllähän sinä voit osakkeita myydä pörssin ohi, eihän sitä ole mitenkään kielletty.
3 tykkäystä

Charlie Demerjian on tarrannut eilisessä artikkelissa Dell:n palvelinjulkistukseen. Jos jollakulla on Intelin tai AMD:n osakkeita, tuo kannattaa lukaista.

Charlie ei tyypillisesti anna Intelille juurikaan armoa kommenteissaan. Se kannattanee ottaa huomioon miehen kirjoituksia lukiessa. Mutta faktat ovat faktoja eikä mies niitä vääristele.

The big bang from the launch, other than a bunch of seriously well engineered servers including several for niches like AI and dense compute, is when they launch.

Why is this interesting? The Milan boxes are said to be available immediately which is what you probably expect for a chip that officially launched two days ago.

Intellin uusista mysteeri-CPU -palvelimista mies toteaa mm. >

Dell said that availability for these parts would be May, or 6+ weeks from now, specifically that it was May, “in sync with Intel’s timelines”.

3 tykkäystä

Intel aikoo avata kaksi uutta piiritehdasta Arizonaan:

…ja haluaa jatkaa yhteistyötä Applen kanssa (alkaakohan valmistaa ARM-piirejä?):

1 tykkäys

Toisaalta hyvä etteivät luovaroineet valmistuksen kanssa - olisi alkanut huipputason piirinvalmistajien porukka jäädä duopoliksi.

Toisaalta… työmaata edessä. Menee vielä monta vuotta että Intel on taas mukana kärkikahinoissa ja paljon on todistettavaa että käänne lähtee etenemään.

1 tykkäys

Viimeisimmät tornihuhut Intelin touhuista.

Puhe puhtaasti datacenter-tavarasta (Xeon vs Epyc)

Pääpointit:

Basically, Charlie doesn’t think Intel will have a chance to reclaim its pole position until Diamond Rapids in late 2024 which to him is the first real “start over” platform.

AMD’s share is 100% dictated by supply. This is getting better, and will track share 1:1. Free run until mid to late 2023. Sapphire can’t compete. AMD will sell as many as they can make.

Ja TSMC juuri kertoi pistävänsä 100 miljardia taalaa seuraavan kolmen vuoden aikana uusiin tuotantolaitoksiin, eli AMDn markkinaosuus tulee kasvamaan sitä mukaa kun TSMC saa lisää kapasiteettia pystyyn.

No, hyvänä uutisena Intel on viimein aloittanut toimenpiteet ongelman ratkaisemiseksi ja pistämässä myös reippaasti rahaa uusiin tehtaisiin joten toivoa on että ennen pitkää on taas kilpailukykyinen, mutta vuosia se ottaa. 2021 (Ice Lake SP) on toivoton tapaus ja 2021 lopun / 2022 alun Sapphire Rapids näillä näkymin “hot buggy mess” eikä tule pärjäämään seuraavan sukupolven 5nm Epyceille mitenkään. Sitä seuraavat 2023 lopun painokset saattavat juuri ja juuri pärjätä jotenkin.

Desktop-puolesta ei hirveästi puhuttu mutta juuri julkaistu Rocket Lake on melkoinen vitsi (lippulaivamalli on hitaampi kuin edellisen sukupolven lippulaivamalli monessa hommassa) ja seuraavana tulossa oleva Alder Lake tuskin pärjää seuraaville Ryzeneille. Saattaa pärjätä nykyisiä vastaan. Eli yhden tuotesukupolven perässä…

Aiempi TSMC-juttu:

4 tykkäystä

AMD:n ja Xilinxin osakkeenomistajat hyväksyivät sulautumisen, odotuksien mukaan. Regulaattorien eri maissa pitää vielä lyödä kumileimasinta, mutta isompia ongelmia ei ole odotettavissa, vuoden lopussa odotetaan vietävän päätökseen.

12 tykkäystä

NVIDIAn nahkatakkimiehen hypeshow 2021.

Isoin juttu lienee se että NVIDIA tuo markkinoille ARM-pohjaisen serveri-CPUn joka on erityisesti optimoitu AI-servereihin tarjoten poikkeuksellisen kovan muistikaistan. Ei varmaan juuri merkkaa yleistasolla serverimarkkinoilla mutta voi olla kova luu tässä spesifisessä käytössä. Muutoin lähinnä melkoinen määrä juttua kaikenlaisista sovelluksista mihin NVIDIA on AI:ta taivuttamassa.

Lisäksi uusi NVIDIA Drive piirigeneraatio julkistettiin ja kovasti NVIDIA näyttää olevan Teslan kanssa “kamerat ja AI”-itseajamisjunassa mukana. Mersu luottaa NVIDIAn rautaan ja muitakin autofirmojen logoja näytettiin.

NV kurssi kirmaa ja AMD ja Intel ottivat vähän kolhua kun serveriprossujen markkinalle ilmestyy uusi tunkeilija :slight_smile:

8 tykkäystä

“ja yllättyneitä olivat…” (no wall streetin ennustusporukka ainakin oli)

…niin ja koska tämä on pääasiassa yleistä tietokonetavaran kysyntäpiikkiä, antaa myös hyvää ennakkoa AMDn Q1-tulokseen. Samat ajurit ovat myös tuoneet mukavasti myyntiä AMD:lle. Tosin markkina tänään pistää AMD:ta laitaan koska tämä nähdään isona juttuna että NVIDIA pyrkii AMDn tontille datacenter CPU bisnekseen. Itse näen tässä paljon isompana häviäjänä lähinnä Intelin jolla kuitenkin on paljon isompi markkinaosuus Datacenter-palvelimissa, ja toisaalta tämä ei ole ihan niin iso juttu kun voisi ensin luulla koska tämä NVIDIAn Grace-piiri on kuitenkiin varsin erikoistunut. Tietenkin voi olla ensimmäinen askel kohti “yleistason” serveriprosessoreita 4-6 vuoden aikajänteellä.

7 tykkäystä
3 tykkäystä

Isolla osalla puolijohteiden valmistustyökalujen valmistajista on nyt ongelma sirupulan takia. Päivä päivältä uutiset siis tukevat että tämän vuoden puolella ei sirupula niin vain helpotakaan.

1 tykkäys

Intel raportoi… ja petti - Data Center Group revenue 5.6B, -20% year over year… Epyc tekee tuhojaan.

Ja jälleen Client Computing puoli pitää firman päätä pinnalla koska pandemia…

3 tykkäystä