Joo enpä tuota muistanut eli huomenna vasta 
2 tykkäystä
Aasia, Eurooppa ja Kanadakin auki, tosiaan vain amerikanserkku laiskottelee.
Saksassa lähes flätti (+0.37 % tällä hetkellä) maanantai Intelille:
1 tykkäys
AMDn Computex-keynote:
Tai jos ei halua katsoa videota, liveblog:
-
Uusia desktop-APUja
-
Pro-sarja APUja bisneskäyttöön
-
Virallistetaan jo jonkin aikaa liikkunut huhu että Ryzen-APU tulee Teslaan takapenkin “pelikoneeseen”.
-
Hypeä AMD-näyttisIP:stä uusissa Samsung Exynos SoCeissa puhelimiin mutta varsinainen julkistus vasta myöhemmin tänä vuonna
-
Uusia läppärinäyttiksiä
-
FSR Upscale-teknologiaa NVIDIAn DLSS:ää vastaan (myöhään, mutta parempi myöhään kun ei milloinkaan)
-
Ilmoitus että tulevissa prossuissa käytetän 3D-piirien pinoamista (“3D Chiplets”) ja ensimmäinen sovellus on ylimääräisen cache-muistin pinoaminen prosessorin päälle mutta ei vielä varsinaisesti julkistettu teknologiaa käyttäviä tuotteita, mutta ensimmäisten valmistus alkaa ennen vuoden loppua.
3 tykkäystä
NVIDIAn keynote alkaa noin 40min päästä
"The Transformational Power of Accelerated Computing, From Gaming to the Enterprise Data Center. "
Edit:
3080ti, 3. Kesäkuuta, $1199
3070ti, 10. Kesäkuuta, $599
Eri asia sitten mitä jälleenmyyjät pyytää. huhuja jo liikenteessä että 3080ti oikeasti kaupoissa lähdössä yli kahta tonnia. Jonka ne voivat pyytää niin kauan kuin kaikki menee kaupaksi. Eiköhän tipu MSRP:n nurkille aika nopeasti jos todellakin alkaa tavara saapumaan myös kauppoihin asti eikä mainarit vie kaikkea kun näissä on se puolitettu ETH-mainausnopeus.
5 tykkäystä
Nostetaas tätäkin. Nvidia painellut 22% kuukaudessa samalla kun esim s&p500 alle 2%. Mahtaako olla suurempaa syytä Nvidian nousulle?
Splitti tulossa ja hyviä väliaikatietoja ARM-kaupan edistymisestä sekä vahvasti mennyt GPU-kauppa koska kryptot.
Vaikea arvata painotuksia näiden välillä - epäilen että splitti vetänyt tavallista enemmän treidaajakärpäsiä joka on pistänyt vauhtia.
Salkku kiittää vaikka toisaalta vähän jo kuumottelee että pitäisikös ottaa höylä esiin. Toistaiseksi olen oman läjän holdannut vaikka on jo kasvanut salkun isoimmaksi pinoksi (painellut ohi QT:sta ja Kamuxista äskettäin)
3 tykkäystä
Johan nyt…
Saapa nähdä meneekö läpi koska regulaattoreilla voi olla pari huolta markkinoiden kilpailutilanteesta jos tämä kauppa tapahtuu. Käytännössä yksi iso puolijohdevalmistaja katoaisi osaksi Inteliä. Vaikkei GlobalFoundries ole hetkeen tehnyt viimeisintä huutoa olevia piirejä, se on silti iso valmistaja “bulkkitavarassa” johon 12 - 40nm prosessit kelpaa loistavasti.
Ja siis selvyydeksi; Kyse on toistaiseksi juttelusta mahdollisesta kaupasta, sitä ei vielä ole lyöty mitenkään lukkoon. Toinen vaihtoehto on että omistajat vetävät IPOn jota on myös harkittu.
15 tykkäystä
AMD Q2 REVENUE USD 3,850 MILLION VS. ESTIMATE USD 3,620 MILLION
AMD Q2 EPS USD 0.58 VS. ESTIMATE USD 0.47
AMD Q2 GROSS MARGIN 48% VS. ESTIMATE 47%
Pienoinen biitti. Ihan vähän vaan. Ja Epycit käy kaupaksi;
Lisäksi tämä pieni juttu:
We now expect our 2021 annual revenue to grow by approximately 60 percent year-over-year driven by strong execution and increased customer preference for our leadership products
(nostettu aiemmasta arviosta että revenue nousisi +50% year over year)
Koko setti;
21 tykkäystä
McKinsey tuntuu olevan aktiivinen uusin teknologioiden ja trendien osalta. Osa raporteista on julkisia ja kun sivuille kirjautuu sisään niin voi valita mieleisiään kohdealueita, ja saa raportteja suoraan spostiin.
The top trends in tech löytyy
Hahmottelin Nvidiaa ja Cloudflarea oheiseen kuvaan. Itse jäsennän kokonaisuutta niin, että usein hyötyjen maksimointi vaatii usean osa-alueen (kuvan palluran) kytkeytymistä mahdollisimman saumattomasti toisiinsa. Kuva kertoo minulle sen, että em. kaksi yhtiötä yhdessä rakentavat olennaista digi-infra-kokonaisuutta uusimmille ja lähitulevaisuuden digiratkaisuille.
3 tykkäystä
AMDn kuumatka tänään kenties johtuu tästä:
(toistaiseksi tämän kai voi laskea huhuksi kun ei tarkempaa lähdettä löytänyt mutta lapun liike markkinalla viittaa että tämä otetaan vakavasti)
3 tykkäystä
Keskusteluissa oli mielenkiintoisempi havainto: AMD:n ja Xilinxin osakkeiden suhde on romahtanut, joka puolestaan ennakoi sitä, että smart money ei usko mergerin menevän läpi: https://twitter.com/ant_gtree/status/1422884675257839617/photo/1
3 tykkäystä
Erikoista… no, seurataan tilannetta ja odotetaan varmempaa tietoa jostain päin…?
Näinhan tuo Xilinxin kurssi näyttää liikkuvan. Jos merger tapahtuu, voi tehdä melkoisen tilin lapioimalla Xilinxiä juuri nyt. Toisaalta noin iso rako hinnassa vs. mergerin vaihtosuhde kyllä kieltämättä viittaa siihen että merger olis menossa puihin?
Tuo huhutwiitti on siitä hupaisa että se ei ota kantaa itse mergeriin, vain vaan siihen että “kiina ei blokkaa”, joka voi olla totta myös siksi että se peruttaisiin…
1 tykkäys
Enkkoja taas paukkuu kun nahkatakkimies myy näyttiksiä.
Here are the most important numbers from the report compared to what analysts were expecting of the company in the quarter, as compiled by Bloomberg.
- Revenue: $6.51 billion versus $6.33 billion expected
- EPS : $1.04 versus $1.01 expected
- Data Center: $2.37 billion versus $2.28 billion expected
- Gaming: $3.06 billion versus $2.96 billion expected
Ja analyytikkojen odotuksiakin ylitettiin. Markkinalle ei taida tänään riittää vaikka olisivat myyneet mitä, eli hitusen punaisena after hoursissa.
9 tykkäystä
Q2 Y/Y liikevaihdon kasvu 68%. Myyntikate nyt 66,7%, parani edellisestä kvartaalista 50 bps (oli siis Q1:llä 66,2 ja Y/Y parannus 70 bps). Q3 liikevaihtoennuste 6,8 miljardia. Se kun saavutetaan eikä kasveta yhtään Q3->Q4 saadaan silti kuluvan vuoden kasvuksi 55% edelliseen vuoteen. Niin, ja myyntikatteen yhtiö ennustaa Q3:lle paranevan 67%:iin. Lukujen valossa nyt loistava suoritus ja erinomainen Q2->Q3 näkymä. Joku toinen kerta avataan yhtiötä taas pintaa syvemmältä, vaatii toisen hetken. Qt on kova mutta niin on Nvidiakin. Huh Huh 
6 tykkäystä
Jep, tähän voi sanoa “kallis, mutta tällaisella suorittamisella ei vain voi päästää käsistä, tulee olemaan vielä kalliimpi”. Hirveää rakettinousua osakekurssille on vaikea povata, mutta tasaista indeksin biittaamista ylivoimaisella suorittamisella voi kyllä holdata ja pitkässä juoksussa näen että vaikka maailma heiluu ympärillä niin tämmöiset lafkat ovat aina arvossaan koska niin kova luu markkinalla jossa kilpailijat ovat vähissä (vaikka Intel tontille nyt yrittääkin)
Ja jos vuosikasvuksi povataan ainakin 55% ja oma läjä on 2020 syyskuussa oston ja marraskuussa lisätankkauksen kanssa tuottanut +58% niin aika lailla osakkeen hinta peilaa suoraan suoritusta. Jos hinta on posketon niin se on sitten ollut sitä jo ainakin koko viime vuoden 
3 tykkäystä
Niin se on. Kun firma kasvaa yli 40% ja jos se ei joudu pahoihin vaikeuksiin, niin analyytikkojen suositukset kävellään yli ajan mittaan. Nvidialla on lukujen lisäksi se ainutlaatuinen substanssi …
1 tykkäys
Approval for Nvidia’s ARM acquisition might come down to the wire | Ars Technica
Briteillä huolia kansallisen turvallisuuden kanssa ja Kiinassa on aika tiukalla tuo aikataulu. Softbankin kanssa sovittu aikataulu 2022 loppuun ja Kiinassa menee ilmeiseti joulukuulle 2022 että tulee viranomaisilta kommentteja.
1 tykkäys
Tämä huoli todennäköisesti vähän jarruttaa NV kurssia koska odotus on että jos diili ei mene läpi niin tulee hetkellinen notkahdus kurssiin - nykytilanteessa kun on leivottu jo odotuksia että NV:stä tulee oikeasti peluri prosessoripuolelle (servereissä ainakin) ja jotkut ääliöt ovat linkanneet tämän ARMin ostoon vaikka se ei oikeasti varsinaisesti liity. NV voi tehdä niitä ARM-pohjaisia serveriprossuja myös omistamatta ARMia. Korkeintaan menetetään vähän synergiahyötyjä (ostettu ARM voi viedä tulevaisuuden prossucorekehitystä NVIDIAn haluaamaan suuntaan sen sijaan että NVIDIAn pitää itse kustomoida nuo asiat ineen omiin variantteihin)
Mutta siis tankkauspaikkaa voi tulla jos ARM-diili kulahtaa. Pitkässä juoksussa se ei kuitenkaan ole mikään maailmanloppu jos sitä ei saada maaliin vaan pikemminkin jos se onnistuu, se voi tuoda lisähyvää vuosien aikajänteellä mutta markkinalla on eri toimijoilla erilaisia näkemyksiä mitä kurssiin on leivottu tämän diilin ympärille joten heiluntaa on varmasti tiedossa kun diili joko tapahtuu tai kulahtaa.
6 tykkäystä
Noin se on, joku 5-10% on NV hinnassa Arm hintaa, mutta jos diili karahtaa niin osa markkinasta näkee sen jopa positiivisena. Uskon että hajontaa on. Itse asiassa Arm epävarmuus voi jopa olla kurssin jarrunakin, arvonmäärityksessä vaaditaan nyt isompaa WACCia.
1 tykkäys
Nvidian P/E Non-GAAP (FWD) on tänään 53,07. Tai P/E GAAP (TTM) 79,04. Vaikka on kyse yhtiöstä, joka on voimakkaasti kasvavan uuden markkinan (tekoäly AI, supertietokoneet, edge computing, IOT jne.) keskeinen jopa keskeisin toimija. Yhtiö lyö pöytään 40%-80% Y/Y kasvua. Q2/2021 ”Professional visualization segment was up 156% year-over-year and 40% quarter-over-quarter”. Eli AI uppoaa tuohon Professional visualization segmenttiin. Nvidian P/E 53 (FWD) on 0,64x Revenion 83,1 (21e), 1,8x Harvian 29,8 (21e) ja 0,31x Qt:n (171,1 21e). Minä en kategorisoi jenkkimarkkinaa ylihintaiseksi muihin nähden. Tai oikeastaan en katso markkinaa vaan yhtiöitä.
Olin maaliskuussa sijoitusseminaarissa, jos Beth Kindig esitelmöi. Hänelle ilmoitettiin, että nyt pörssi pannaan viideksi vuodeksi kiinni eli kauppaa ei voi käydä sinä aikana ja pitää valita vain yksi osake salkkuun viideksi vuodeksi. Beth valitsi Nvidian.
9 tykkäystä