Osakesijoittaminen

Puolijohdejätit: AMD, Intel, NVIDIA, TSMC, TI, Micron, Broadcom, Qualcomm, Xilinx ym

Nämä on niitä hetkiä, kun myynti luultavimmin kannattaa tehdä, jos myyntisormea syyhyää, sillä markkinoiden epävarmuus tarjoaa huonoimmillaankin hyviä paikkoja ostaa takaisin halvemmalla. AMD:n osalta päädyin itse pitämään ja katson sen pari vuotta eteenpäin. Riskit on mielestäni muualla, kuin AMD:n omassa liiketoiminnassa, vaikka arvostus onkin mielestäni pelottavan korkea. Toisaalta, nyt on varaa ottaa pari isompaa laskuakin ja olisin silti tyytyväinen myydessäni.

MS yrittää pistää AMD:lle kapulaa rattaisiin >

Parinkin uuden AMD-myllyn tyytyväisenä omistajana totean, “notta suorituskyvyn on varaa laskea vaikka 25 rosenttia, pidemmäksi kuin kuukaudeksi”.

Tuo Windows 11 + AMD näyttää tällä hetkellä kämäiseltä bugilta ja lähinnä kananmunia voi nakata Microsoftin suuntaan sillä betaversioilla tuo oli raportoitu jo luokkaa puoli vuotta sitten, mutta ei kuunnella beta-asiakkaiden raportteja tai sitten on vaan liian kiire korjaamaan niitä “tämä kaatuu”-tason bugeja ja pienet performanssipudotukset voi korjata sit syssymmällä.

Niin, ja tietty AMDtä voi sen verran kurmottaa että luulisi että heidän oma-lehmä-ojassa olisi myös pistänyt painetta Microsoftin suuntaan, mutta ehkä siellä on luotettu että “kyllähän ne korjaa julkaisuun mennessä”. Paitsi mitäs sitten kävikään.

Eiköhän tuo fiksata vauhdilla, lupasivat jo että lokakuun aikana tulee korjaus. Mutta joo, jos tämmöisiä on mennyt läpi lopulliseeen versioon niin voi vaan arvata mitä on pellin alla. Mutta pakko oli julkaista, koska Inteliltä tulee Alder Lake muutaman viikon päästä ja se puolestaan sitten ilmeisesti tarvitsee Win11n päivitetyn schedulerin tai suorituskyky on kuraa (jos edes tukee Win10-asennusta…) koska uusi isoja-ja-pieniä-coreja -konfiguraatio.

3 tykkäystä

Sony ja TSMC virittelevät yhteistyötä siruvalmistuksessa. Japaniin kaavailtu tehdas olisi käytössä jo 2024. Itselläni oli pieni TSM-siivu, jonka ostin mielestäni kovaan hintaan. Myin sen hiljattain pois, sillä Kiina. En usko välttämättä siihen, että TSMC:n toiminta Taiwanissa olisi uhattuna, mutta paikalliset ongelmat, joihin kuuluu Kiinan lisäksi vesipula ja luonnonmullistukset tekevät yhtiön seuraamisesta itselleni ehkä hiukan liian jännittävää.

Maanjäristyksiä on Japanissakin eikä vesitilannekaan aina kontrollissa, mutta pidän silti viisaana tuotannon hajauttamista Japanin kaltaisiin maihin. Kunpa Euroopassakin olisi tajuttu puolijohteiden merkitys ennen kuin lähes kaikki ulkoistettiin Aasiaan. Nythän asiasta keskustellaan, ainakin viitisen vuotta myöhässä, kuten EU:ssa on tapana.

2 tykkäystä

AMD:n osake otti eilen loikkaa ylöspäin (+3,92%) yhtiön julkaistua uuden keskiluokkaan tarkoitetun RX6600 -näytönohjaimen. Uutuus on mielenkiintoinen ja haastaa jälleen tosissaan NVIDIA:n tuotteet samassa kategoriassa, mutta kurssireaktio oli mielestäni “amerikkalaistyylinen”. Oli miten oli, AMD-sijoittajat ottavat nousun varmasti ilolla vastaan.

AMD julkaisee tuloksensa 26.10. markkinoiden sulkeutumisen jälkeen. Itse jännitän eniten sitä, riittääkö erinomainen tulos markkinoille. Näissä arvostuksen ylälaidan osakkeissa, joihin myös AMD kuuluu, ei ole varaa pettymyksille. Toisaalta, vaikka kurssi notkahtaisi, en näe mitään syytä luopua osakkeesta. Odotan, että etenkin palvelinpuolen kilpailuasetelma takaa AMD:lle positiiviset tulevaisuudennäkymät ainakin seuraavaksi pariksi vuodeksi – heilahteluista huolimatta.

4 tykkäystä