Puolijohdejätit: AMD, Intel, NVIDIA, TSMC, TI, Micron, Broadcom, Qualcomm, ASML yms

Nostellaan tätäkin.

3 tykkäystä

Micron teki tappiota ja aikoo leikata 10% henkilöstöstä:

5 tykkäystä

Micron is expected to have bad couple of Qtrs. Both SKHynix and Micron is reducing the Supply but Samsung does not want to reduce capex and increase bit supply. This will put pressure on cost. Hope this is not repeat of industry cycle in 2001 to 2006. My investment thesis is based on every one behaving well, slow in bit supply due to slow doen in Moores law which will means stable GMs. Samsung has 50 % of market share followed by SK Hynix and then Micron.

If the situation is bad like in 2000s then some companies will Die who are leveraged etc.

Disclosure : I am holding Micron from 2020 at USD 45 per share. It double in one year and now back. So consider my ownership biases.

I

1 tykkäys

AMD:n viimeisimmät

Tekstiversiota julkistuksista

AI tunkee kovasti, kännyköiden perässä nyt AI-kiihdyttimet tulevat myös X86-prosessoreihin. Aiemmin vastaavaa tietty pystyi ajamaan GPUlla ja PC:llä yleensä oli GPU-tehoa tuohon, mutta kannettavissa tuo virransäästö on tärkeää, ja erillinen AI-kiihdytinosa kannettavan SoCn sisällä on ihan looginen kehityssuunta.

Sitten tiedetyt X3D-päivitykset 7000-sarjan työpöydälle.

Myös Datacentteriin MI300-laskenta-APUa hieman vilautettiin. Lyhyesti käytännössä GPU jossa on mukana 24-coren CPU ja HBM-muistit samassa setissä.

5 tykkäystä

Suunnittelee pääosan piireistä itse, mutta kaikki valmistetaan TSMC:llä. Mutta ei ole koskaan myynyt piirejään muille vaan kaikki ovat omaan käyttöön. Lisäksi käyttää useita muiden valmistajien piirejä jotka on enemmän tai vähemmän kustomoitu Applen käyttöön - osaksi että saa jotain etua piirin ominaisuuksissa, osaksi että pystyy kontrolloimaan valmistusketjua paremmin (varaosat jne.)

5 tykkäystä

Yön uutisvirrasta merkittävä uutinen koskien Applen tilauksia Broadcom:lta Oman suunnittelun osuus kasvaa jälleen. Apple on pala palalta siirtänyt piirituotannon suunnittelun omiin käsiin. Menettäjien joukossa on myös mm. Qualcomm. Broadcomin liikevaihdosta yli 20% tulee Apple-busineksistä.

3 tykkäystä

Intelillä on edelleen myös vahvaa vastatuulta korkean katteen serverituotteissa vaikka on onnistunut pysäyttämään markkinaosuuden kuihtumisen kuluttajatavarassa. Heti jos tuolta puolelta kuuluu parempia uutisia niin tämä voi lähteä telineistä vauhdilla. Valitettavasti vain ulos tihkuvat huhut ja vuodot viittaavat siihen että valmistusteknologian kanssa on edelleen ongelmia ja serveripuolella tuskin ollaan kilpailukykyisiä ennen 2025 ja voi olla että tuokin on liian myöhään kun AMD ei yllättäen ole lopettanut tuotekehitystä :smiley:

2 tykkäystä

Vanha mörnijä Intel on tehnyt korkeamman viikkotason pohjan. @ 31,335 USD on seuraava testi kun siellä on viikkotason huippu. Itsessään kehitys näyttää omaan silmään lupaavalta, ja sen takia lisäsin eilen avauksesta omistusta. Tämä siitäkin huolimatta että päivätason trendi on laskeva.

image

Yksi lisäperuste tai sanoisko “optio” Intelin ostamiselle on myös ollut geopoliittinen tilanne. Jos TSMC joutuisi Kiinan toimien vuoksi ongelmiin, huomio kiinnittyisi Inteliin.

16 tykkäystä

Eikö Applella ole myös jotain omaa siru tuotantoa? Ihan mielenkiintoista voisi olla tutkia Applea tästä kulmasta. Voisiko omasta siru kehityksestä olla merkittävää ajuria yhtiölle. Vähä kuin AWS Amazonille.

E: @Sijoittaja-alokas siirrätkö meidät oikeaan ketjuun.

3 tykkäystä

En tiedä pitäisikö tätä jatkaa toisessa ketjussa mutta vaikuttaisi että Apple on kovasti riippuvainen TSMC:stä.

2 tykkäystä


INTC on ollut omista seuraamistani semicon-yhtiöistä yksi vahvimmista viime aikoina, jota voi katsoa vaikka näinkin. Selvästi Intelin ilmoittamat investoinnit on lisänneet jenkkien kiinnostusta yhtiötä kohtaan. Semiconit on kuitenkin herkkiä korkopuheille, joten myötätuuli voi kääntyä nopeasti.
Teknisesti edessä INTC:llä on minusta daily LH ja eilen tuli aikaisempi 30.09 vastaan ja on varmaan tänään teemana.

5 tykkäystä

Moikka!

Siirretty, varmistin vielä Lexukselta, mistä lähtien siirretään. :slight_smile:

Yt. Alokas

2 tykkäystä

Erittäin hyvä, tänään julkaistu, artikkeli piirivalmistuksesta ja erityisesti USA:n panostuksista ja niiden taustoista. Ainakin toistaiseksi artikkeli on kaikkien luettavissa.

En ole kovin huolissani omistuksistani piirivalmistajien osakkeissa. Turbulenssia on piisannut ja näin jälkikäteen katseltuna näiden osakkeiden kohdalla olisi voinut toteuttaa hieman toisenlaistakin strategiaa, mutta tulevaisuuden suhteen usko on edelleen vahva.

3 tykkäystä

On jo mennyt maksumuurin taakse, ainakin mobiililla. Jaksaisitko heittää tärkeimmät pointit?

Harmi, artikkeli oli melko pitkä ja mielestäni tosiaan hyvä. Pyysin ChatGPT:ltä pääkohdat →

  • Only in the past 2 years, U.S fully grasped the importance of semiconductors as central to modern economies as oil
  • The supply-chain crunch created a chip shortage which resulted in significant losses for auto makers
  • Competition with China has raised concerns about its dominance in key chip sectors and potential to block U.S access to components
  • Government and companies are investing billions to build up domestic manufacturing and safeguard the supply of chips
  • Semiconductor companies have proposed more than 40 projects across the country worth nearly $200 billion that would create 40,000 jobs
  • Securing the semiconductor supply is more complicated than oil, as they come in a wide range of types, capabilities and costs and depend on a multilayered supply chain spanning thousands of inputs and numerous countries
  • The U.S is trying to become a global leader in leading-edge production
  • The industry is defining the contours of international economic competition and determining countries’ political, technological and military advantage
  • The recent shortages hurt the most but didn’t necessarily involve the most expensive chips
  • Simple chips, like 40-cent parts for windshield-wiper motors, were also in short supply
  • The chip shortage has negatively impacted the production of medical devices and resulted in delays for patients
  • The US government signed into law the Chips and Science Act which directs $52 billion in subsidies to semiconductor manufacturing and research
  • The U.S currently doesn’t have any leading-edge production of semiconductors
  • The objective is to make the U.S a global leader in leading-edge production and create self-sustaining dynamics.
6 tykkäystä

Tärkeä lisäpointti joka on oikeastaan se isoin ongelma: Piirivalmistus on jatkuvaa valmistusteknologian venyttämistä fysiikan äärirajoille. Eikä riitä että laboratoriossa saadaan tehtyä uusia keksintöjä, ne pitää soveltaa massatuotantoon jotenkin perusteltavissa olevin kustannuksin. Ja tämä pitää toistaa uudestaan ja uudestaan.

Vaikka hallinto polttaisi satoja miljardeja rakentaakseen viimeistä huutoa olevat tehtaat valmistamaan viimeisimpiä piirejä, pari vuotta myöhemmin ne ovat jo ei-niin-viimeistä huutoa ja muutama vuosi siitä ovat auttamatta vanhentuneita moneen tarkoitukseen. Eli kyse on sekä monimutkaisesta valmistusongelmasta, että jatkuvasta tuotekehityksestä joka on julmetun kallista. TSMC ja Samsung ovat tällä hetkellä ne kaksi yritystä jotka käyttävät huikeita summia siihen että pysyvät kisassa mukana ja Intel yrittää päästä kisaan takaisin mukaan. Moni muu on matkalla luovuttanut ja todennut että liian kallista.

En ole täysin vakuuttunut että verorahat tässä todella korjaavat ongelman, vaan todennäköisesti lähinnä aiheuttavat sekaannusta ja luovat väliaikaisen ylitarjontapiikin alalle. Markkinatalous kyllä korjaa moiset virheet ennen pitkää, mutta saa sitten nähdä mikä on lopputulos. Pelkään että se on se, että Jenkkilään pystytetään muutama iso tehdas, poliitikot julistavat “mission accomplished” ja viisi vuotta myöhemmin tilanne on sama kuin nyt, viimeistä huutoa olevia piirejä saa Taiwanista ja Koreasta, Intel rämpii edelleen ongelmissa (toivottavasti ei) ja Jenkit ovat edelleen riippuvaisia kaukoidän valmistajista.

Historiasta voi hakea etäisen esimerkin kuinka komentotalous päätti että puolijohteet ovat tulevaisuus ja pitää panostaa niihin. Törmäsin videoon eilen ja tuli vähän sellainen “historia toistaa…” fiilis kun miettii nykytilannetta

TLDW: Itä-saksa aikoinaan poltti melkoisen määrän rahaa yrittäen päästä mukaan puolijohteiden valmistukseen “koska hallitus näin päätti”. Ja vaikka jälkikäteen katsoen yllättäviäkin onnistumisia löytyy, josta moni ei välttämättä ole koskaan edes kuullut, pitkässä juoksussa homma meni vahvasti kiville.

9 tykkäystä

Itse asiassa Dresden on ottanut viime vuosina isoja askelia puolijohdeteollisuuden alalla ja useat yritykset panostavat kasvuun Saksaan ja etenkin Dresdeniin. Tapaan työni puolesta puolijohdeteollisuuden laitevalmistajien Euroopan edustajia ja heidän feedback on, että tilauskirjat on seuraavan kahdelle vuodelle täynnä. Osasyy tietysti on chip shortage, mutta kyllä Euroopassa on selvästi nähtävissä uusien puolijohdeteollisuuden alojen nousua.

Kasvupanostuksia Dresdeniin:

3 tykkäystä

Kyllä, tuon Itä-saksan “harharetken” jälkimainingeista aikoinaan yhdistynyt Saksa ja sen alan yritykset hyötyivät kyllä, ja jotain kaikuja näkee vielä tänä päivänäkin. Ja hyvä jos markkinatalouden ehdoin Euroopassakin saataisiin taas piirivalmistusta pystyyn - alan koulutus ja tietotaito pitäisi löytyä jos vain on yrityksiä jotka pystyvät markkinaehtoisesti investoimaan ja tekemään tavaraa jota markkina haluaa, ilman “keskusjohtoista” rahan polttoa tempauksiin, jotka pitkässä juoksussa lähinnä sotkevat asioita.

Ja siis kyllä, sopivan mittakaavan julkinen tuki, varsinkin yleiseen infraan ja koulutukseen joka tarjoaa yrityksille luotettavan “putken” josta tulee uutta työvoimaa joka on valmiimpaa hommiin on varmasti hyvä idea ja auttaa. Olen lähinnä kriittisempi silloin kun markkinaehtoisuus heitetään ikkunasta ulos ja yritetään väkipakolla ja isolla rahalla määrätä missä ja kenen toimesta jotain tuotteita halutaan valmistaa.

2 tykkäystä

Tämä pointti on myös monimutkaisempi kuin ensi silmäyksellä uskoisi. Ongelma on itseasiassa ollut lähinnä se, että isot massavalmistajat ovat kerran validoineet, testanneet ja pystyttäneet linjat jauhamaan jotain tavaraa, jonka osalistassa on kasa halpoja piirejä. Nuo piirit ovat ääliöhalpoja, koska ne tulevat vanhoilta linjoilta jossa investoinnit on kuoletettu vuosikausia sitten. Halpoja valmistaa, olemattomat katteet, mutta silti täysin pakollisia jotta ko. kilkettä voi valmistaa ilman muutoksia.

Sitten yksikin tiettyä pennipiiriä valmistava taho pistää tehtaan kiinni. Kenties koska pandemia, lockdownit, tehdas valahti tappiolliseksi, jotain tarttis tehdä, miksi saneerata ja säätää että saataisiin kate takaisin plussalle, nämä tekevät vanhaa jätettä ja hockeystick puuttuu suunnitelmista. Pistetään kiinni. Muualla on uudempia tehtaita jotka ovat edelleen voitollisia ja tekevät korvaavia piirejä uudemmalla valmistusteknologialla jotka ovat parempia ja joissa on parempi kate.

Kysyntä vanhalle jätteelle on edelleen sama. Jopa kasvaa koska pandemia-rahanläträys-kotoilu-markkinajäristys. Markkina joustaa - pennipiirien saatavuus putoaa, joten hinta nousee. Paikoin piirejä ei enää saa millään hinnalla per heti, toimitusajat venyvät ja paukkuvat. Vuosikausia valmistajaa ei olisi voinut moiset piirit vähempää kiinnostaa, niitä saa, ne eivät maksa mitään ja ne toimivat. Kunnes ei enää saanut.

Nyt vaihtoehdot ovat:

  • Uudelleensuunnittele tuote käyttämään toisia (uudempia) korvaavia piirejä joita on helposti saatavilla ja nyt halvemmalla kuin vanhempia piirejä, koska näissä tarjontaa on enemmän.

  • Maksa itkien preemio vanhoista piireistä jottei tuotteeseen tarvitse koskea. Kenties seisota linjaa jonkin aikaa kun ei ole tavaraa.

Jos kyse on edelleen koko tuotteen hinnassa pienestä prosentista, on vaikea perustella niitä kuluja jotka tulevat uuden tuoterevision tekemisestä, testaamisesta, sertifioinnista ja validoinnista. Jos aiemmin $500 tuotteessa meni $3 pikkukilkepiirien hankintaan ja nyt se on $6 niin miksi reagoida? Mutta jos tarjonta on pysyvästi tipahtanut, kun varastot syödään väliportaista niin ennen pitkää käy hassusti kun hinta onkin $60 ja käytännössä myydään eioota.

Tässä esimerkki oikeasta vedosta löytyy Teslalta joka piiripulan iskiessä veti todella agiilisti muutoksia autojensa alikomponenttien rakenteeseen. Vaihdettiin piirit sellaiseen joita sai helpommin eikä itketty että tämä muutos maksaa jotain, koska ymmärrettiin miten piiribisnes toimii, eli niitä vanhempia piirejä ei välttämättä koskaan tule enää tarjolle entiseen malliin ja tarjoajat kyllä lypsävät joka sentin ostajilta matkalla sinne siitä tavarasta mitä vielä valmistavat.

Oikeasti hyvin johdetut firmat ymmärtävät näiden komponenttien valmistus- ja markkinasysteemin ja investoivat tietyn määrän joka vuosi tuotteiden kehitykseen ja paranteluun, johon kuuluu myös komponenttien vaihto uudempiin - vaikka se maksaa rahaa - koska jos näin ei tehdä, jossain vaiheessa ollaan syvässä lirissä ja myöhäinen korjausliike maksaa julmetusti enemmän. On niin helppoa tuudittautua siihen että tehdas jauhaa tavaraa, tavara käyt kaupaksi, alikomponentit on luotettavia ja halpoja, niitä tulee putkesta halvoista osista ja kaikki on hyvin…

5 tykkäystä

Tämä on mielenkiintoinen seurattava. Ei mikään vuoden tai kahden aikana tapahtuva muutos, mutta RISC-V -ekosysteemi on jo kasvanut jättiläiseksi. Kohta tätä voi kutsua piirimaailman Linuxiksi? Ja sehän tiedetään, mikä Linuxin rooli nykyisin on. :slight_smile:

Huonoja uutisia Arm- ja X86-piireille

Julkaistu: 17.01.2023

Berkeleyn yliopistossa kehitetty avoin RISC-V-arkkitehtuuri on saavuttanut lyhyessä ajassa paljon suosiota, mutta tämä on vasta alkua. Joulukuussa järjestetyssä RISC-V_ Summit -tapahtumassa RISC-V Internationalin toimitusjohtaja Calista Redmond hehkutti, että RISC.Vn voitto on lopulta väistämätöntä.

  • Avoin arkkitehtuuri mahdollistaa parhaat prosessorit, parhaat suorittimilla toimivat ohjelmistot ja parhaan ekosysteemin, Redmond sanoi. Tätä hän perusteli sillä, että niin moni yritys, yliopisto ja tutkimuslaitos panostaa alustan kehittämiseen.

https://etn.fi/index.php/13-news/14475-huonoja-uutisia-arm-ja-x86-piireille

2 tykkäystä