Puolijohdejätit: AMD, Intel, NVIDIA, TSMC, TI, Micron, Broadcom, Qualcomm, Xilinx ym

Kyllä, tuon Itä-saksan “harharetken” jälkimainingeista aikoinaan yhdistynyt Saksa ja sen alan yritykset hyötyivät kyllä, ja jotain kaikuja näkee vielä tänä päivänäkin. Ja hyvä jos markkinatalouden ehdoin Euroopassakin saataisiin taas piirivalmistusta pystyyn - alan koulutus ja tietotaito pitäisi löytyä jos vain on yrityksiä jotka pystyvät markkinaehtoisesti investoimaan ja tekemään tavaraa jota markkina haluaa, ilman “keskusjohtoista” rahan polttoa tempauksiin, jotka pitkässä juoksussa lähinnä sotkevat asioita.

Ja siis kyllä, sopivan mittakaavan julkinen tuki, varsinkin yleiseen infraan ja koulutukseen joka tarjoaa yrityksille luotettavan “putken” josta tulee uutta työvoimaa joka on valmiimpaa hommiin on varmasti hyvä idea ja auttaa. Olen lähinnä kriittisempi silloin kun markkinaehtoisuus heitetään ikkunasta ulos ja yritetään väkipakolla ja isolla rahalla määrätä missä ja kenen toimesta jotain tuotteita halutaan valmistaa.

2 tykkäystä

Tämä pointti on myös monimutkaisempi kuin ensi silmäyksellä uskoisi. Ongelma on itseasiassa ollut lähinnä se, että isot massavalmistajat ovat kerran validoineet, testanneet ja pystyttäneet linjat jauhamaan jotain tavaraa, jonka osalistassa on kasa halpoja piirejä. Nuo piirit ovat ääliöhalpoja, koska ne tulevat vanhoilta linjoilta jossa investoinnit on kuoletettu vuosikausia sitten. Halpoja valmistaa, olemattomat katteet, mutta silti täysin pakollisia jotta ko. kilkettä voi valmistaa ilman muutoksia.

Sitten yksikin tiettyä pennipiiriä valmistava taho pistää tehtaan kiinni. Kenties koska pandemia, lockdownit, tehdas valahti tappiolliseksi, jotain tarttis tehdä, miksi saneerata ja säätää että saataisiin kate takaisin plussalle, nämä tekevät vanhaa jätettä ja hockeystick puuttuu suunnitelmista. Pistetään kiinni. Muualla on uudempia tehtaita jotka ovat edelleen voitollisia ja tekevät korvaavia piirejä uudemmalla valmistusteknologialla jotka ovat parempia ja joissa on parempi kate.

Kysyntä vanhalle jätteelle on edelleen sama. Jopa kasvaa koska pandemia-rahanläträys-kotoilu-markkinajäristys. Markkina joustaa - pennipiirien saatavuus putoaa, joten hinta nousee. Paikoin piirejä ei enää saa millään hinnalla per heti, toimitusajat venyvät ja paukkuvat. Vuosikausia valmistajaa ei olisi voinut moiset piirit vähempää kiinnostaa, niitä saa, ne eivät maksa mitään ja ne toimivat. Kunnes ei enää saanut.

Nyt vaihtoehdot ovat:

  • Uudelleensuunnittele tuote käyttämään toisia (uudempia) korvaavia piirejä joita on helposti saatavilla ja nyt halvemmalla kuin vanhempia piirejä, koska näissä tarjontaa on enemmän.

  • Maksa itkien preemio vanhoista piireistä jottei tuotteeseen tarvitse koskea. Kenties seisota linjaa jonkin aikaa kun ei ole tavaraa.

Jos kyse on edelleen koko tuotteen hinnassa pienestä prosentista, on vaikea perustella niitä kuluja jotka tulevat uuden tuoterevision tekemisestä, testaamisesta, sertifioinnista ja validoinnista. Jos aiemmin $500 tuotteessa meni $3 pikkukilkepiirien hankintaan ja nyt se on $6 niin miksi reagoida? Mutta jos tarjonta on pysyvästi tipahtanut, kun varastot syödään väliportaista niin ennen pitkää käy hassusti kun hinta onkin $60 ja käytännössä myydään eioota.

Tässä esimerkki oikeasta vedosta löytyy Teslalta joka piiripulan iskiessä veti todella agiilisti muutoksia autojensa alikomponenttien rakenteeseen. Vaihdettiin piirit sellaiseen joita sai helpommin eikä itketty että tämä muutos maksaa jotain, koska ymmärrettiin miten piiribisnes toimii, eli niitä vanhempia piirejä ei välttämättä koskaan tule enää tarjolle entiseen malliin ja tarjoajat kyllä lypsävät joka sentin ostajilta matkalla sinne siitä tavarasta mitä vielä valmistavat.

Oikeasti hyvin johdetut firmat ymmärtävät näiden komponenttien valmistus- ja markkinasysteemin ja investoivat tietyn määrän joka vuosi tuotteiden kehitykseen ja paranteluun, johon kuuluu myös komponenttien vaihto uudempiin - vaikka se maksaa rahaa - koska jos näin ei tehdä, jossain vaiheessa ollaan syvässä lirissä ja myöhäinen korjausliike maksaa julmetusti enemmän. On niin helppoa tuudittautua siihen että tehdas jauhaa tavaraa, tavara käyt kaupaksi, alikomponentit on luotettavia ja halpoja, niitä tulee putkesta halvoista osista ja kaikki on hyvin…

4 tykkäystä

Tämä on mielenkiintoinen seurattava. Ei mikään vuoden tai kahden aikana tapahtuva muutos, mutta RISC-V -ekosysteemi on jo kasvanut jättiläiseksi. Kohta tätä voi kutsua piirimaailman Linuxiksi? Ja sehän tiedetään, mikä Linuxin rooli nykyisin on. :slight_smile:

Huonoja uutisia Arm- ja X86-piireille

Julkaistu: 17.01.2023

Berkeleyn yliopistossa kehitetty avoin RISC-V-arkkitehtuuri on saavuttanut lyhyessä ajassa paljon suosiota, mutta tämä on vasta alkua. Joulukuussa järjestetyssä RISC-V_ Summit -tapahtumassa RISC-V Internationalin toimitusjohtaja Calista Redmond hehkutti, että RISC.Vn voitto on lopulta väistämätöntä.

  • Avoin arkkitehtuuri mahdollistaa parhaat prosessorit, parhaat suorittimilla toimivat ohjelmistot ja parhaan ekosysteemin, Redmond sanoi. Tätä hän perusteli sillä, että niin moni yritys, yliopisto ja tutkimuslaitos panostaa alustan kehittämiseen.

https://etn.fi/index.php/13-news/14475-huonoja-uutisia-arm-ja-x86-piireille

2 tykkäystä

Risc-V on kiinnostava tietynlaisiin hommiin, mutta en vielä ole valmis julistamaan että se voittaa kaiken. Se soveltuu hyvin embedded-hommiin ja saattaa jonain päivänä puskea kännyköihin. Riippuu tosin osin Googlesta mutta askelia siihen suuntaan on jo tehty - Google announces official Android support for RISC-V | Ars Technica - ja kenties huolestuttaa Armia. Muualla odotellaan nyt ensin että Microsoft porttaa Windowsin sille. Kun katsoo kauanko on mennyt Arm-tuen kanssa, en pidätä hengitystäni.

Voisko Risc-V olla relevantti kilpailija x86:lle 10v päästä? Ehkä. Onko se sitä tänään? Ei.

6 tykkäystä

ASML q4

Koko presis
Press Release Quarterly Results Q4FY 2022 afr53c.pdf (168,1 Kt)

6 tykkäystä

Inteliltä aivan surkea Q4 ja Q1 ennuste:

Q4 Non-GAAP EPS of $0.10 misses by $0.10.
Revenue of $14B (-28.2% Y/Y) misses by $490M.

Key Business Units: Client Computing Group: $6.6B (-34.7%) Y/Y; Datacenter and AI Group: $4.3B (-41.1%) Y/Y; Network and Edge Group: $2.1B (-1%) Y/Y

Q1 Guidance: Revenue: $10.5-11.5B vs $14.02B consensus. Non-GAAP EPS: -$0.15 vs $0.25 consensus.

4 tykkäystä

Samaa katsoin, miten voi olla noin surkea ennuste…yhtiöhän on vaikeuksissa…joutuu panee porukkaa pois…

AMD vie datacenter-puolella karkit ja desktop/laptop-markkina joutuu sulattelemaan varastoähkyjä vielä tovin, joten Intelillä menee vähän heikommanpuoleisesti. Toisaalta meno on nyt niin kuraa että kohtapuoleen saattaa olla sellaisissa hinnoissa että alkaa jo kiinnostamaan sellaisena tupakantumppi- valuevekottimena jossa on jollain aikavälillä melkoisesti potentiaalia.

2 tykkäystä

Eivät leikkaa osinkoa, joten odotellaan uutta nousua ja poimitaan matkalla 5% osingot

…eivät leikkaa osinkoa vielä - mutta jos meno jatkuu samanlaisena kvartaalin päästä ja tunnelissa ei näy valoa, niin jossain kohtaa loppuu pelimerkit millä maksella moista osinkoa.

1 tykkäys