Tässä on Salkunrakentajan juttu Rauteesta, jossa on lainattu mm. Evlin analyytiikkoa Joonas Ilvosta. 
Evli ennustaa Rautelle ensi vuonna vajaan 17 miljoonan euron vertailukelpoista käyttökatetta, mikä tarkoittaa vain noin kahdeksan prosentin käyttökatemarginaalia, kun yhtiön pitkän aikavälin tavoite on 12 prosenttia.
Rauten osakkeen arvostustaso on alhainen, kun Evlin kuluvan vuoden ennusteilla EV/Ebit-kerroin on alle 7x ja P/E-kerroin 9x. Osakkeen arvostustaso on selvästi alle verrokkien keskimääräisen arvostustason.
Rautella on vielä paljon lisää mahdollisuuksia kasvaa pitkällä aikavälillä, Ilvonen uskoo. Evli toistaa Rauten 15 euron tavoitehinnan ja ostosuosituksen.
Alaotsikot:
- Asiakkaat lykkäävät edelleen investointipäätöksiään
- Kasvupotentiaalia löytyy