Olen eri mieltä. Varsinkin Yhdysvalloissa Teslan “ekosysteemiin” kuuluvat supercharger-asemat on merkittävä tekijä auton ostopäätöstä tehtäessä.
Näkisin että tulevaisuudessa potentiaalia on myös esim. datan keräyksessä ja jakamisessa Tesla-fleetin kesken, energiapuolella (esim. Texasin yötuulilla lataaminen), vakuutuksissa, Starlinkin hyödyntämisessä jne.
Joo on tää omenapuhelin ihan laadukas. Teslan ero tulee siinä, että softapuoli toimii ja päivityy ja samalla auton valmistamisen tehokkuus on aivan omalla tasollaan. Kilpailijoiden on vaikea ottaa tätä etumatkaa kiinni. Olen yrittänyt pähkäillä mikä valmistajista voisi saavuttaa Teslan, ja en kyllä heti keksi. Kiinalaiset ehkä, BYD Seal on näppärän näköinen peli, joka tn saadaan valmistettua kustannustehokkaasti. Volkswagen tuuttaa paljon sähköautoja ulos, mutta softaa ja käytettävyyttä on arvosteltu. Mutta jos näin kuluttajana muut merkit ei jaksa säväyttää, on vaikea sijoittajana perustella itselleen, miksi kilpailijat tästä tokenesivat.
Ei se ole mikään ekosysteemi, 1) se on vain jenkeissä ja 2) sillä on tulevaisuudessa yhtä vähän merkitystä kun oman bensa-asemaketjun omistamisella ICE aikana.
Itse uskon tähän ekosysteemiajatteluun, jossa eri applikaatiot ja palvelut linkittyvät tavoilla, jota emme vielä ymmärrä. Muistan aikonaan, kun ihmiset puhuivat puhelimen applikaatioista ja ihmettelin, mihin niitä voi tarvita. En ihmettele enää. Uskon, että Teslan ekosysteemi kehittyy vielä valtavasti ja nyt on nähty vain pintaraapaisu.
Noissa FSD jutuissa USA:ssa näin tosiaan on. Mutta USA:n ulkopuolella on kyllä jäänyt aika vaisuksi noi Teslan päivitykset. Ainoa oikeasti huomattava ero kolmessa vuodessa on, että kaikki on hidastunut. Yksi iso käyttöliittymäpäivitys on tullut jossa mentiin minusta taaksepäin. Itse ajamiseen ei ole tullut mitään oikeaa apua ja esim noita valoja ja pyyhkijöitä ei ole saatu toimimaan. Autopilotin toiminnassa en ole huomannut mitään parannuksia, päin vastoin minusta turhia jarrutuksia tulee useammin kuin aikaisemmin. Summon on ihan yhtä turha edelleen jne.
Overall softapäivitykset ovat toki ihan hyvä juttu, mutta en kyllä ollenkaan ymmärrä miksi Teslan softaa kehutaan niin paljon. Ainoa missä tosiaan ollaan hyviä on itse ajaminen (Re-gen, single pedal driving jne). Olen nyt ajanut jo aika montaa sähkäriä ja Tesla on kyllä paras edelleen tosin ei erot nyt isoja ole. Softaa tämäkin toki on.
Toi oma plug USA:ssa ja muutamassa muussa maassa luo kyllä ekosysteemiä. Minullakin on kaksi laturia (töissä ja kotona) joten pelkästään vaiva vaihtaa ne aiheuttaa ajattelua muun auton ostoon.
Tuossa vähän laajempi maajoukko mukana. Alkuvuodesta (tammi-helmikuu) VW:n myynti kasvanut 38 %.
Tämä ketju on nyt kyllä kieltämättä viihdyttävä, joka on toki arvo sekin, mutta ehkä tämä ketju olisi informatiivisempi, jos joka paikasta ei etsimällä etsittäisi sitä omaa agendaa tukevaa väitettä.
Niin VW Groupin myynnin kasvu… tai siis lasku näyttää tältä.
Toki sähköautoissa raportoidaan kasvua, mutta se vain kannibalisoi kannattavampaa ICE bisnestä ja kokonaismyyntimäärät ovat olleet jo monta vuotta laskussa. Kuka VW:ltä vie asiakkaita? No mm. Tesla.
Jos tarkastellaan EU-EVs-dataa johon viittasit, VW Group on itse asiassa hävinnyt markkinaosuutta sähköautoissa vuonna 2022 vs. 2020-2021. Myös alkuvuoden 2023 markkinaosuus on vuosia 2020-2021 alempi.
Teslan markkinaosuus euroopan sähköautomarkkinoilla taas kasvoi vuonna 2022 vs. 2020-2021. Tämän vuoden alun data kertoo markkinaosuuden kasvaneen vielä viime vuodestakin.
Täällä usein valitetaan, ettei Teslan myynti voi kantaa parilla vanhentuneella mallilla. No ainakin se kasvattaa toistaiseksi markkinaosuutta vs. koko VW Group, joka tuo koko ajan markkinoille uusia sähköautomalleja usealla eri brändillä.
Lähinnä tarkoitin, että sitä dataa voisi joskus katsoa puolueettomastikin. Tämä siitä riippumatta onko Teslan suhteen bear vai bull. Välillä tuntuu, että kumpikin riidan osapuoli haluaa voittaa sijoituspalstalla käytävän riidan niin paljon, että oikeastaan se Teslan arvo, jonka pitäisi olla asian ytimessä välillä unohtuu. Mutta ehkä juuri tästä polarisoitumisesta johtuen tämä on kuitenkin se kaikkein viihdyttävyydin ketju, johon olen täällä törmännyt.
Tässä sun ja mun kuvassa yhdistettynä on hauskaa se, että kun EU-alueella VW (joo, konserni) myy enemmän täyssähköautoja kuin Tesla, niin miten iso toi sun kuvan sininen palkki onkaan, jos Euroopassa pelkästään toi VW:n pienenpieni oranssi palkki on isompi kuin Teslan oranssi palkki.
Ymmärrän pointin ja oon ehdottomasti samaa mieltä. Niin härät kuin karhut postaa usein melko epärelevantteja juttuja/dataa vaan sen takia, että se näyttää hyvältä/pahalta.
Joo Teslan kokonaismyyntimäärä olisi hyvin pieni palkki VW Groupin kokonaismyynnin vieressä. Toisaalta sen voi nähdä mahdollisuutena: Teslan on huomattavasti helpompi kasvattaa myyntiä (ja kasvattaa jopa moninkertaiseksi) kuin VW:n. Ja puolueettomastikin voi todeta, että VW:n myyntikäyrä näyttää nyt aika heikolta.
Liitetään tähän vielä jopa myyntimääriäkin tärkeämpi data, eli voitto per myyty auto. VW Groupilla se on kovin matala verrattuna premium brändeihin.
Hauskaa tässä on lähinnä se että vuosikymmenen loppuun mennessä Tesla on painellut Volkkarin ohi kaikessa myynnissä.
Itse lähestyn automarkkinaa kuten automarkkina on ollut aiemminkin. Toyota Corollaa, Nissania Cherrystä 100A:iin ja VW Polosta Golfiin ja Skoda Octaviaan. Ei niitä massamalleja niin paljon ole.
Tässä suhteessa Tesla ei poikkea, eli käy hyvin perusmalleillaan kilpailveksi vaihtoehdoksi massoille. Logistisesti ja prosessien kannalta on sitten oma haasteensa, jos asiakaskunta haluaa autonsa räätälöidymmin, eli tilauksesta tuotantoon - monellako on siitä halua maksaa? Vastaavasti, jos Teslan vekkokauppa myy tehdasvalmiita autoja, edullisesti niin syntyy kilpailua. Eikä ole pitkässä juoksussa mahdoton ajatus tilata Teslaa räätälöidysti - kuten kilpailijoita. Osuus myynnistä vaan on kysymysmerkki ja tilauksesta toimitukseen aika myös vahva muuttuja tuolloin.
Tuo tekemäsi vertailu premium-brändien kesken olisi jotenkin järkevä jos palkit sisältäisi oikeasti vain premium brändien autoja… Miten tuossa on Audi erikseen ja sitten kuitenkin VW group (jossa mukana kai sellaisia premium brändejä kuten skoda ja seat)?
Tesla tekee 16k voittoa per auto. Miten tälle luvulle käy lähes samansuuruisten hinnanalennusten jälkeen?
Teslalla menee paremmin kuin VW:llä ja Tesla edelleen kasvaa ja on kannattava. Niin pitää ollakin kun kun se myy 6x vähemmän autoja ja markkina-arvo 6x suurempi kuin VW:llä.
Jatkuva myynnin kasvu ja tuloksen paraneminen ei enää kuitenkaan ole “täysin varmaa”. Teslalla on tällä hetkellä 25% ylikapasiteettia. Ei ole realistista väittää täydellä varmuudella, että kaikki tuotantokapasiteetti saadaan automaattisesti myytyä paranevin keskihinnoin ja kattein.
Cybertruck lienee tulossa täydentämään mallistoa. Muuten vuosi 2023, 2024 ja pitkälti myös 2025 mennään Y:n ja 3:n varassa. Meksikon tehtaalle 2025 on vasta ramp-up -vuosi. Sijoituscasessa pitäisi laskea jollakin todennäköisyydellä mahdollisuus sille, että Meksikon ramp-up vastaa Berliiniä ja Austinia. Ettei sitten tule täydellisenä yllätyksenä…
Taloutta voi toki syyttää. Vieläkin enemmän, jos tulee lama. Tällä hetkellähän talous edelleen kasvaa.
En verrannut premium brändejä keskenään, vaan vertasin VW Groupin katetta Teslaan. Tuo kuvaaja sattui sopimaan hyvin tähän Tesla vs. VAG keskusteluun.
Se ei ole myöskään minun käsialaa, mutta oletan Audin kuuluvan VW Groupin lukuihin, mutta sen lisäksi ks. brändi on listattuna myös erikseen.
Vastaan mielelläni, mutta selvennätkö ensin mihin sun väitteet perustuu vai onko ne pelkkää mutua?
En väittänyt, että Tesla myy autoja lähes 16k halvemmalla. Sanoin, että hinnanalennukset ovat olleet lähes 16k. Eikö ne huippuhinnoista ole tuon verran laskeneet? Toki tuo 16k voitto per auto ei ole niillä huippuhinnoilla tullut. Siinä tapauksessahan katteet olisivat sulaneet kokonaan.
Teslan kapasiteetti on tällä hetkellä
= Teslan tämänhetkinen tuotantokapasiteetti on 2.2milj/v eli 550k / kvartaali. Myynti Q1 lienee 415k → ylikapasiteettia 25%.
Ja miksi Berlinin kapasiteetti on edelleen vain puolet luvatusta? Giga Berlinin rakentaminen alkoi kuitenkin jo 3 vuotta sitten! Olisiko osasyynä halu rajoittaa tuotantoa?
Lähteet:
Vajaat vuorot Berliinissä
Berliinin tuotantoennätys 4k viikossa
Giga Shanghai 22k per week
“En verrannut premium brändejä keskenään, vaan vertasin VW Groupin katetta Teslaan. Tuo kuvaaja sattui sopimaan hyvin tähän Tesla vs. VAG keskusteluun.”
Kuka tuon alla olevan lauseen sitten kirjoitti? 
“Liitetään tähän vielä jopa myyntimääriäkin tärkeämpi data, eli voitto per myyty auto. VW Groupilla se on kovin matala verrattuna premium brändeihin.”
Eikö myyntihinta ole [vanha hinta - hinnanalennus = myyntihinta]?
Noh anyway, isoimmat alennukset mitä 3/Y malleihin on tullut, on $11 000 hintahuipusta.
Tällä logiikalla jokainen maailman valmistava yhtiö rajoittaa tuotantoaan eikä valmista maksimaalista määrää tuotteita.
Lasket vuositason luvut peak ratesta, tehdaskohtaisista tuotantoennätyksistä. Mikä tehdas ei pyöri maksimaalisella asteella 52 viikkoa vuodessa, kun on sellaisia asioita kun pyhäpäiviä ja tehdasta pitää huoltaa sekä tuotantolinjoja päivittää (jota Tesla tekee hyvin aktiivisesti).
The Model Y Long Range price has been reduced to $52,990, a full $13,000 less than its previous price of $65,990. The Model Y Performance, the top-tier variant of the vehicle, has been adjusted to $56,990, which is also $13,000 less than its previous price of $69,990.
Ok. Sovitaan että normituotanto on 90% maksimikapasiteetista eli 500k per kvartaali eli tuotanto on 17% alle kapasiteetin
Vai oletko sitä mieltä että Tesla on edelleen tuotantorajoitteinen?
Y:n hinta on nyt $54 990.
Berliini/Austin todellista kapasiteettia tai sitä mitä maksimissaan pystyttäisiin juuri nyt tuottamaan on vaikeaa kenenkään ulkopuolisen arvioida.
Eiköhän kysyntä ja tuotanto ole aika hyvin nyt tasapainossa.
Hämmentävää tämä. Aiemmin kyselin kuinka paljon Teslan pitäisi investoida, että kunkin ennustamat tuotantomäärät toteutuu. Silloin kirjoitit näin:
Eli siis tammikuun lopussa arvioit, että kapasiteetti oli yli 2,5 miljoonaa autoa ilman merkittäviä lisäinvestointeja. Nyt kapasiteettia onkin “vain” 2 miljoonaan autoon?
Ainoa miten näistä viesteistä saisi jotenkin loogisia olisi, että tuotannon kasvattamiseen nykyisissä tehtaissa ei tarvita investointeja. Se taas ei kuulosta kovin uskottavalta.
Occamin partaveistä käyttäen voitanee sanoa, että “ääretön kysyntä” / “kysyntä ei ole ongelma” / “tuotanto kapasiteetti ainoa rajoittava tekijä” tyylisistä argumenteista voidaan luopua? Uskoakseni Teslan osalta bullienkin kannattaa ehkä muutama ajatus alkaa uhraamaan siihen, miten se kysyntä saadan pysymään huimien kasvuennusteiden mukana.
