Yksiselitteinen otsikko ja artikkeli. Itse odotan myös sähkön varastointipuolelta samankaltaisia uutisia.
3 tykkäystä
Itse odotan, että tälle ennustukselle käy samalla tavoin kuin aiemmillekin: se menee väärin.
Energianvarastointi on parasta aikaa lähdössä aika hurjaan lentoon. Kannattaa googlata uusi Lathropin tehdas, josta alkaa jo tänä vuonna tulemaan aika hurja määrä Megapackeja.
Autopuolen päivityksiä: Kiinan myynti on uudessa ennätyksessä viikon ennen kvartaalin loppua.
Euroopassa Tesla taas on tekemässä murskakvartaalia ja ryöstämässä markkinaosuuksia muilta valmistajilta.
Ja eikös näiden akkumateriaalien hintojenkin pitänyt vaan nousta? @everlaastia
34 tykkäystä
Uusi haastattelu Franzinkaa
2 tykkäystä
@Jukka_Lepikko
Akkujen hintojen noususta:
Lithium shortages threaten Europe’s electric car transition
The projected lithium deficit in a market already suffering global shortages and high prices of $62,000 per tonne — more than five times the average cost of production despite a recent drop — may prove existential for European carmakers.
China “will prioritise supply for its own industry”, he said. Without its own access to lithium, European carmakers would “not survive competition” from the country, he added.
Aika selkeetä tämä minusta on, ja artikkeli on aivan tuore.
Kuten silloin sinulle sanoin, Eurooppa ei ole menossa 100% BEV. Ja nyt kun Kiina kontrolloi noin vahvasti markkinoita, niin ei ole kuin ajan kysymys kun Eurooppa tekee myös jotain poliittisia peliliikkeitä asian eteen. Teslakin on riippuvainen Kiinan akuista, joten tuskin on bull case pitkällä tähtäimellä…
Edit:
Pohjahinta on nyt Kiinalaisten toimesta määritelty:
Mut kysyntä on materiaaleilla nyt laskussa.
Rob käy läpi Q1/23 tuotanto- ja toimituslukuja. Hieno lähtö vuoteen!
4 tykkäystä
Kyllähän nuo luvut olivat upeita tässä markkinassa. Mutta Teslalta odotetaan 50% kasvua ja markkinoille luvut lienevät pettymys. Varastot jatkavat kasvuaan. Nyt jo 90k autoa.
Model S/X mallien tilanne on katastrofaalinen. Vain puolet tuotannosta saatiin myytyä. S/X -linjat tulevat seisomaan Q2:lla ja hintoja lasketaan edelleen.
1 tykkäys
Sama muotoilu ollu 10v ja vieläkään ei saada koripaneeleita kohdalleen. Kohdasta 13:55 eteenpäin 333. Tesla S Plaid, Brutaalin hienostunut autohistoriallinen klassikko! - YouTube . Ei ihme, että ei mene kaupaksi x/s. Kyllä 100ke auton omistaja haluaa tavaran olevan priimaa.
2 tykkäystä
Ainakin fanipoikien ennusteista jäätiin toimituksissa. Nyt kuitenkin keskitytään puhumaan vaan kaikkien aikojen ennätyskvartaalista, joka ei pitäisi olla mikään ihme jos tavoite on 50 % kasvu… QoQ kasvu 4% ja Q1 2022 verrattuna 36% 
. QoQ osalta kasvu todella minimaalista ja suurilla hintojen leikkauksilla vielä. Autoliiketoiminnan kasvu flättiä Q1 2023?
2 tykkäystä
No, akkutuottajat vetivät OPEC-maisen pohjahinnan akkumateriaaleille. Että suo siellä vetelä täällä tilanne tässä suhteessa.
Samalla 37 % ensirekisteröinneistä täyssähköautoja. Kysyntä romahtamassa tosiaan.
2 tykkäystä
Kysyntä on täysin eri kuin ensirekisteröinnit. Nyt rekisteröitävät on ostettu monelta osin 18kk-3kk sitten. Tällä hetkellä kaupanteko voi olla jäissä vaikka ensirekisteröidään vielä.
5 tykkäystä
Hyvältä näyttää Tesla-junan puksutus tuotannon suhteen. Mielenkiintoista nähdä millaiset marginaalit ja etenkin mikä on tilanne suhteessa kilpailijoihin. Nämä mielestäni myös pitkällä aikavälillä huomattavasti tärkeämmät mittarit kuin absoluuttiset tuotantomäärät.
Täällä joka välissä kohkataan 50% kasvusta niin yritetään nyt pitää mielessä että se on Teslan pitkän aikavälin keskimääräinen kasvutavoite per vuosi 2020 tasosta (500k autoa) eteenpäin. Nyt eletään vuotta 2023 ja Tesla on hyvin edellä tätä pitkän aikavälin tavoitettaan mikäli 1.8 miljoonaan autoon päästään. Ja tällä hetkellä näyttää että päästään.
2020: 0,5 milj.
2021: 0,75 milj.
2022: 1,13 milj.
2023: 1,69 milj.
Muskhan ennusti 2014 että Tesla myisi 500k autoa 2020 ja silloin ajatusta pidettiin täysin hulluna:
Karhuille on saanut nauraa jo vuosien ajan ja voi olla että hupia riittää jatkossakin.
14 tykkäystä
… ja minä olen yksi niistä kohkaajista.
50% vuosikasvu on helpompaa kasvun alussa. 500k myynnillä tarvitaan vain 250k lisää. Mutta 2milj myynnillä pitäisi sitten jo tehdä seuraavana vuonna miljoona autoa enemmän. Kesällä vielä bullit odottelivat vuoden vaihteeseen 2-3 uuden Gigan julkaisua - no saatiin Meksikon miljoonan auton tehdas. Mutta Meksiko ei tee miljoonaa autoa edes vuonna 2026. Mistä kasvu tulee vuosille 2025 ja 2026? Eli tarjontakaan ei pysy kasvutavoitteen mukana.
Todellinen ongelma tulee olemaan kysyntä, kun mallisto on mikä on. 2023,2024, 2025 kasvu on Model Y:n varassa. No ehkä Model 3 Highland myös auttaa Model 3:n kysyntään.
Model 2:n tuotantoa käynnistellään parhaassa tapauksessa vuonna 2025, mutta ne autot menevät USA:n markkinoille. Kiina ja Eurooppa huutavat compact-mallia, mutta Meksikosta autojen rahtaaminen overseas-markkinoille ei ole kovin kannattavaa - rahti syö kannattavuutta merkittävästi alle 25k hintaluokassa.
AI unohdin Cybertruckin? Eurooppaan ei myydä yhtään CyberTruckia. Sitä paitsi se on Teslan “brändiauto” - ei massamarkkinatuote. Liian spesiaali massamarkkinoille eikä tosiaankaan ole suunniteltu kustannustehokkuus edellä. Niinpä 39k hinnan voi satavarmasti unohtaa. Hyvä jos perusmallin saa alle IR-Creditin eli entry-hinta tulee olemaan 79900.
6 tykkäystä
50% vuosikasvu on helpompaa jahka auton hinta saadaan painettua riittävän alas, jolloin markkinat laajenee räjähdysmäisesti. Tätä kohti ollaan menossa kovaa vauhtia.
Olemassa olevat tehtaat laajenee ja ramp upit etenee. Meksikokin puskee autoja 2026 kovaa vauhtia mikäli uudet tuotantotavat saadaan implementoitua tehokkaasti.
Nyt kun katsoo paljonko Tesla myy suhteessa muihin ja katsoo paljonko heille jää käteen per auto suhteessa muihin niin on vaikea nähdä miten kysyntä olisi jatkossa ongelma kun hintoja voidaan tehokkuuden edelleen parantuessa painaa alemmas. Voitko avata tätä kysyntäongelmaa (suhteessa kilpailijoihin) tarkemmin? Yleinen taloustilanne voi toki heikentyä ja sitä kautta markkinat supistua mutta siinäkin tilanteessa Tesla on asemoitu parhaiten vastaamaan tilanteeseen.
Miksei compact-mallin linjaa voisi kopioida Meksikosta Berliiniin ja Shanghaihin? Odotan myös uusia tehdasjulkistuksia lähiaikoina esim. huhuttu Turkki, Indonesia.
3 tykkäystä
@Kasleew : On helppo sanoa, että kyllä se ramp-up hoitaa tarjontapuolen. Giga Berlinin rakentaminen alkoi kolme vuotta sitten ja tällä hetkellä tuotanto on 5k/viikko eli 260k/vuosi. Samaa tahtia jos mennään, jää Meksikon tuotanto vuonna 2026 alle 200k. Berlin ja Austin olivat Shangain Y-linjan kopiota, mutta Meksikoon ollaan tekemässä uutta linjaa uusilla tuotantoteknologioilla.
Tässä sulle haastetta: kerro mikä on mielestäsi nykykapasiteetti ja miten Tesla tekee 6 milj autoa 2026.
2023: 1,8milj
2024: 2,7milj
2025: 4,05milj
2026: 6,07milj
Tässä minun arvio tuotantokapasiteetista 2023: Shanghai 1.3milj, Fremont 0,6milj, Berlin 0.5milj, Austin 0,6milj, Meksiko 0,2milj = 3.2milj. Mutta en usko, että 3 miljoonaa menee kaupaksi. Jo nykytilanteessa Teslalla on ylikapasiteettia.
Ja jos intoa löytyy, kerro mistä tulee 3 milj lisäkapasiteettia 2026 → 2027.
Olen kyllä samaa mieltä kanssasi, että Tesla on parhaiten asemoitunut vastaamaan sähköautojen hintakilpailuun. Ainoa ongelma on se, että Tesla on hinnoiteltu teknologiaosakkeiden arvostuksella. Hintakilpailu ei oikein sovi kuvioon. Toki sillä myyntiä saadaan lisää, mutta tulosta ei.
5 tykkäystä
Gerber alkanut vähän karhuilemaan
4 tykkäystä
En nyt lähde arvailemaan miten tuotanto kehittyy tulevaisuudessa. Teslalla on vuosikausien hieno track record tuotannon skaalaamisesta ja tehostamisesta. Tesla-karhuilla puolestaan on todella huono track record Teslan tulevaisuuden kyvykkyyden ennustamisessa ja sehän tässä olikin alkuperäinen pointtini.
Minulle ei ole niin merkityksellistä onko Teslan tuotanto tänä vuonna 1.6 vai 2 miljoonaa autoa. Pääasia on että Tesla pystyy jatkossakin tuomaan markkinoille tuotteita joista asiakkaat ovat valmiita maksamaan hintaa jonka Tesla pyytää. Itselläni on vahva usko tähän.
Kerro lisää? Missä tämä näkyy? Luulisi että yritys ei tällaisessa tilanteessa pyrkisi kasvattamaan kapasiteettia keinolla millä hyvänsä.
Tesla on tehostanut tuotantoaan merkittävästi viimeisten vuosien aikana ja aikoo jatkaa samalla polulla. Etkö usko tähän ja jos et niin miksi et? Selvää on että tuotanto laajenee tulevina vuosina joka tapauksessa merkittävästi joka itsessään jo parantaa tilannetta.
Pidän myös selvänä että fleetin kasvaessa Teslan mahdollisuudet hyödyntää sitä skaalautuvat siinä samalla. Data is the new oil ja Tesla on teknologiayhtiö.
5 tykkäystä
Kai ymmärrät, että valtaosa näistä kontrailuista johtuu siitä, että Teslan sijoituskeissin kannalta nykyinen arvostustaso on äärimmäisen korkea tällä hetkellä. Karhut ei huvikseen täällä kirjoittele, vaan he etsivät näkemyksiä miksi Tesla kasvaisi seuraavat vuodet niin paljon kuin osakkeen arvostustaso tänä päivänä osoittaa.
Käyttäjä MiamiFan esitti sinulle juuri ihan lukujen valossa kuinka nykyisellä tuotantokapasiteetilla sekä siihen liittyvillä suunnitelmilla tulevien vuosien kasvuvauhti vaikuttaa haastavalta yhtälöltä. Mitä hän ja moni muu “karhu” on jättänyt tässä huomiotta tai ei ole ymmärtänyt?
Tämänhetkiset kasvuodotukset Y/Y tuntuvat kaukaa haetuilta nykytietojen valossa. Tämän realiteetin valossa olisi jopa toivottua, että keissiin uskovat henkilöt jakaisivat näkemyksiään ja peruisteluita miksi Tesla kasvaisi seuraavat vuodet niin kovaa vauhtia kuin nykyinen arvostustaso antaa ymmärtää.
Miksi ei ole väliä? Jos tuotannon sekä myynnin määrällä ei ole väliä, niin mihin perustat väitteen, että Tesla on tai ei ole hyvä sijoitus nyt tai tulevaisuudessa?
Teslalle kaikki kunnia hyvin tehdystä työstä tähän asti alansa pioneerina. Se on ollut vakuuttava American Dream -tarina.
Pari avointa kysymystä omasta puolestani:
-
Kauanko tätä parannusta voidaan prosessi- ja tuotantopohjaisesti parantaa, vai onko ainoa skaalautuvuusmekanismi perustaa tehtaita lisää? Tähän asti se kasvuvauhti on ollut riittävää, mutta kuinka pitkään sitä juoksua voidaan parantaa? Tällä hetkellä se tuttu ja turvallinen korkoa korolle -ilmiö noissa valmistusmääräodotuksissa ovat yksinkertaisesti todella korkeita. Missä vaiheessa tulee se ns. seinä vastaan, että enää ei pysty saamaan niin suuria tuotannon tehostamisia aikaiseksi kuin aiemmin (ja kehityskäyrä loivenee)?
-
Entä jos Tesla pääsee tavoitteeseensa myydä useampia miljoonia ajoneuvoja vuodessa vuosikymmenen puolenvälin aikaan/jälkeen, niin kestääkö arvostustaso hintasotaa? Jos kestää, kuinka paljon? Tuolla arvostustasolla tulostakin pitäisi pystyä tekemään.
7 tykkäystä