Tähän @Jukka_Lepikko :n postaukseen liittyen Elonin kommenttia:
15 tykkäystä
Loppukuusta julkisia kyydityksiä ja autonomisia autojen toimituksia:
Bullish jos tässä aikataulussa pysytään.
13 tykkäystä
Olen ollut autonomisen pikkubussin kyydissä Kalasatamassa kaksi ja puoli vuotta sitten. Firman nimeä en edes muista. Auto ajeli siellä muutaman päivän.
→ L4 testiajot eivät itsessään ole mitään ihmeellistä.
Austinissa pelkästään on Teslan lisäksi 3muuta yritystä tekemässä av testausta ja Waymo jo tuotantovaiheessa.
Tesla ei ole lähellekään kyllin luotettava, jotta sen FSD järjestelmä kykenee autonomiseen ajoon muuten kuin maantieellisesti rajatulla alueella ja teleoperoidusti. Toki L4 mutta on monelaista L4:ää.
21 tykkäystä
In their demonstration on Thursday, they showed how a Tesla with FSD engaged zoomed past a school bus with a stop sign held out and ran over a child-sized mannequin that they put in front of the vehicle.
9 tykkäystä
taisiko tesla siirtää virallista robotaxi testausta aikaisintaan kesäkuun 22 päivään sen takia että sää on nyt viikonloppuna 13-15 kesäkuuta huono Austinissa ? myönnän että on pelkkä arvaus mutta tesla FSD ei näytä selviävän rankkasateista.
4 tykkäystä
Nyt ennen kvartaalin loppua ja viimeisimpien tuhoennustusten sekä myynnin romahtamispuheiden jälkeen voisi olla hyvä katsoa hieman myynnin derivaattaa, erityisesti vaikealla Euroopan alueella. Kesäkuussa sähköautojen myynti näyttää tältä suhteessa kilpailijoihin päivittäin raportoivissa maissa.
Punaista väriä ei vieläkään näy Euroopan Y-toimituksessa ja Y Performance-mallia odotellaan puhumattakaan uusista halpamalleista. Numeroiden voisi olettaa paranevan tulevina kvartaaleina perinteisessä automyynnissä, mutta myös FSD-pilotti heilauttaa markkinoita.
Kiinassakin viime viikko oli paras toimitusviikko tähän kvartaaliin 15,5k autoa. Ehkä vanha Trump-riita sitten näkyy nyt US-myynnissä vai näkyykö lainkaan? Pari viikkoa kvartaalia jäljellä, jääkö loppukiri tyngäksi, jos Musk tökkii jonkun hermoja X:ssä?
2 tykkäystä
Onko joku syy miksi sijoittajan tulisi verrata Teslan myyntiä muihin merkkeihin sen sijaan että sitä verrattaisiin vaikka edellisiin kvartereihin? Kiinnostaako Teslaan sijoittaneita enemmän se paljonko Tesla myy autoja vs. kilpailijat vai se että miten Teslan myynti kehittyy kappalemääräisesti?
Mutta jos nyt katsotaan vaikkapa Q2:sta tältä vuodelta (QTD) niin tällä hetkellä Teslan markkinaosuus on päivittäin raportoivissa maissa alhaisin koskaan EU-EVS tilastoissa, jopa alle Q2/2022 jolloin Teslalla oli tehtaat säpissä, miten arvioit tätä tilannetta?
Ja kuinka relevanttina mittarina pidät kesäkuun tilastoja kun LR mallit ovat tulleet myyntiin juuri, lupaako tämä kuinka hyvää tuleville kvartereille jos tärkeimmän mallin uusi versio ja sen mukana tullut tilapäinen ostopiikki nostaa myyntiä tasolle jossa ollaan enään vain 15% perässä edellisvuotta samaan aikaan kun kokonaismarkkina kasvaa?
Luulen että ainoa heilaus tapahtuu Teslan pääkonttorilla tai missä ikinä Musk sattuukin olemaan.
Ehkä kannattaisi mainita että Kiinan Q2 myynti on tällä hetkellä about 3% perässä Q1:stä ja vajaa 17% viime vuoden Q2:sta, se ehkä antaa paremman kuvan tilanteesta.
30 tykkäystä
Yksi toistuva argumentti Teslan romahtamiseen on se, että Teslan mallit ovat vanhentuneet ja kilpailijat menevät ohi vasemmalta ja oikealta - varsinkin Euroopassa. Myynnin derivaattaa katsoessa voi verrata siis kilpailijoihin, ja pitääkö edellinen argumentti paikkansa. Edellisiin vuosiin verrattuna myytävä Y-mallisto on puutteellinen vielä toistaiseksi.
Voit ottaa mitä vertailuun mitä lukuja hyvänsä, mutta mitkä luvut kertoo nyt siitä ennusteesta, että Tesla on tuhoutumassa Muskin johdossa kuten esitit? Jostain syystä ihmiset Euroopassakin ottavat edelleen vastaan Tesloja ja maksavat rahaa tästä, jopa enemmän kuin kilpailijan Skoda Elroqista. Ehkä löydät lukuja US-markkinalta, joka kertoisi jonkinlaisesta tuhoutumisesta.
2 tykkäystä
No mitä mielestäsi kertoo se että Teslan myynti tippuu samalla kuin kokonaismarkkina kasvaa?
Taas kerran, laitatko suoran lainauksen mihin sanomaani viittaat, en tiedä mistä puhut tässä.
Kun täällä peräänkuulutetaan parempaa keskustelua niin yksi tärkeimmistä asioista jotka pitäisi saada pois täältä on nämä ylimalkaiset väitteet toisen sanomisista ilman mitään viitteitä mistä on kyse. On todella matalaotsaista heittää näitä epämääräisiä heittoja ilman että yhtään perustelee/lainaa alkuperäistä lähdettä.
Onko mielestästi perusteltua olettaa että PE180 firman päätuotteen myynti olisi voimakkaasti kasvava?
25 tykkäystä
Tervehdys ketjuun!
Pieniä kestomuistutuksia ketjuun:
-
Ei heittoja tai omia mutuheittoja, jotka eivät tuo lisäarvoa sijoittajille.
-
Ei aina voi muistaa eikä jokaiseen asiaan tarvitse laittaa, mutta aika usein tiettyjen kommenttien/lukujen yms. jälkeen on hyvä laittaa lähteet, riippuu tietysti tapauksesta ja ymmärrätte varmaan, mitä tarkoitan (en tarkoita, että tästä pitää tehdä vaikeaa, ihan vain maalaisjärkeä).
Muistakaa ehdottomasti lainata niitä kohtia viesteissänne, jos viittaatte jonkun sanoneen jotain – lainaaminen on todella helppoa. Usein on käynyt niin, että joku ei ole sanonut sitä, mitä väitetään tai ollut edes mukana keskustelussa.
- Oli härkä tai karhu tai mitä mieltä asioista vain… , niin kannattaa ottaa ymmärrys mukaan peliin, jos suurin osa ymmärtää tai suuri osa pointin tai mitä toinen tarkoittaa, niin saattaa olla itsessä pientä vikaa, jos ei ymmärrä. Tuntuu, että vahvoja mielipiteitä ja kantoja omaavat ymmärtävät usein väärin, joskus tahallaan tai joskus eivät vain ymmärrä, etteivät tiedä.
Ylipäätään, jos kritisoi jotain tietolähdettä tai kirjoittajaa tai mitä tahansa, mutta on jatkuvasti väärinymmärtämässä muiden ja varsinkin muiden eri mieltä olevien ajatuksia, niin kannattaa jatkossa lukea rauhassa ja ymmärryksellä toisten kommentteja. Mikäli korostuneesti ymmärtää väärin asioita ja ihmisten ajatuksia tai tarkoitusperiä, niin on ehkä syytä tarkistuttaa, onko itsessä jotain kehitettävää, koska usein kuitenkin monet muut ymmärtävät pointin.
Aika monilla on hieno taito olla väärinymmärtämättä ja ymmärtää toisen pointin – oli se sitten oikea tai väärä tai siltä väliltä. Yleensä ensin tutustutaan asioihin sekä luetaan että tutustutaan eri puolilta ja sitten voi ehkä muodostaa perusteltu kanta. Välillä nettikeskustelu ja poliittinen keskustelu on kuin seuraisi eri urheilulajien fanien keskustelua. 
Kiitos ymmärryksestä ja hyviä sijoitusaiheisia keskusteluja kaikille!
12 tykkäystä
Tulkitsenko nyt väärin, että tuhoutuminen piti olla todennäköistä, jos Musk jatkaa johdossa? Minusta tämä on aika voimakkaasti ennustettu, paljon tykkäyksiä myös ennustukseen ja odotin nyt jotain tuhon merkkejä sekä lukuja taustalle, kun myynti on kuitenkin edennyt. En löytänyt omista lähteistäni näin synkkiä lukuja.
1 tykkäys
Vielä kun on pieni possa jäljellä, niin voi kommentoida. Teslan automyynti kiinnostaa vain niiltä osin, että Tesla saa siitä kassavirtaa muita liiketoimintoja varten. Jos kaikki menee suunnitelmien mukaan, viiden vuoden kuluttua Teslaa ei mielletä autovalmistajaksi. Tn. sama kanta on valtaosalla Teslasijoittajista.
3 tykkäystä
Jos ei autovalmistajaksi niin miksi Tesla mielletään viiden vuoden päästä? Aika vaikea uskoa tähän, tavallaan tämän toteutuminen vaatisi sen että nämä Optimus yms robottikuviot kasvaisi useiden kymmenien miljardien bisnekseksi.
6 tykkäystä
Tässä juuri kiteytyy bullien ja bearien ajattelutavan ero. Aika näyttää, kumpi leireistä on oikeassa.
7 tykkäystä
Miten Hawkmountdiver näet Teslan liiketoimialueiden kehittyvän viidessä vuodessa. Mikä toimialue on ykkösenä ja mikä toisena ja minkä suuruisilla liikevaihdoilla viiden vuoden kuluttua?
1 tykkäys
Haluatko avata tarkemmin? Onko tässä vain “bear” ja “bull” näkökulmat, mikä olisi sinusta “neutral” näkemys asiasta?
Pitääkö oikeasti olla bear ettei usko Teslan skaalaavan robottibisnestään useisiin kymmeniin miljardeihin per vuosi viiden vuoden sisään?
15 tykkäystä
Ehkä menee enemmän semanttiselle puolelle, vaikea vastata. Toisaalta Teslaleirissä usko on kova siihen suuntaan, että Teslasta voi tulla maailman arvokkain yhtiö tyyliin viiden vuoden sisään. Onko sitten robottibusines juuri noissa mainitsemissasi lukemissa? Ehkä ei siellä päinkään, mutta kyse on tulevaisuuden odotuksista. Näen Teslan aika dikotomisena tapauksena, tässä käy joko todella hyvin tai sitten Tesla jää polkemaan paikalleen ja osakekurssi romahtaa. Jos Tesla jää vain autoyhtiöksi, on todella vaikea perustella osakkeen nykyistä arvostustasoa. Myin suurimman osan Teslapositiostani, koska nykytilanne menee hieman yksi risti kaksi vedonlyönniksi, osakkeelle käy joko todella hyvin tai todella huonosti. Tämä on siis vain oma näkemykseni.
2 tykkäystä
Jos kaikki menee putkeen, niin viiden vuoden päästä on nähtävissä, että Tesla onnistuu robottien kehittämisessä ja tästä tästä tulee Teslalle arvokkaampi liiketoiminta-alue, kuin autot, semi, energy ja robotaxi yhteensä. Tämä on mielestäni ultra bull case. En ole tätä Exelöinyt mitenkään muuten, kuin mielessäni. Varmaan esim. Jukka Lepiköllä olisi paljon tasokkaampi vastaus tähän kysymykseen. Perussijoitusteesini lienee bull skenaarion osalta kuitenkin linjassa monien muiden Teslasijoittajien kanssa, eli autojen valmistus ei bull tapauksessa ole enää mitenkään merkittävässä roolissa Telsakonsernin sisällä viiden vuoden päästä.
2 tykkäystä
Miten kehittyneitä robotteja Teslalla on tuotannossa tai prototyyppiasteella esimerkiksi verrattuna muihin robotteja kehittäviin yrityksiin? Onko Teslalla isokin etumatka kilpailijoihin nähden roboteissa?
2 tykkäystä
Tähän minulla ei ole hyvää vastausta. Ainoastaan voin sanoa, että Tesla lähti tyhjästä sähköautobisnekseen ja samalla luovuuden ja insinööritaidon yhdistelmällä Tesla voisi hyvinkin onnistua tässä robottihommassa. Kun aikoinaan sijoitin Teslaan, oli yritys juuri toipumassa Model kolmosen production hellistä. Monet povasivat Teslan menevän konkurssiin tai ainakin jäävän kilpailijoiden jalkoihin. Piti vain uskoa ilman, että vakuuttavia todisteita oli nähtävillä ja se mihin tuolloin uskoin oli Elon Musk.
3 tykkäystä