Kiitos kommenteista, markkina-arvo ei enään kovin kaukana annissa kerätyistä varoista.
Ymmärsin kuitenkin että voitolla ollaan tänä vuonna.
Markkina-arvo
30,95 milj €
2 tykkäystä
Toki on muistettava, että on siellä ihan reippaasti nettovelkaa vielä tuon markkina-arvon lisäksi.
5 tykkäystä
Ymmärrän. Kurssi on niin korkealla. Tullut annista -95% alas. Vielä on varaa. Firma kasvanut aika paljon sen jälkeen.
Ennusteidemme perusteella Duell hinnoitellaan 23-24E 8-6x oik. EV/EBITA ja 11-6x oik. P/E kertoimilla. Nykyinen hinnoittelu edustaa huomattavaa alennusta verrattuna yhtiön eurooppalaisiin ja kansainvälisiin verrokkeihin. Lisäksi se edustaa merkittävää alennusta DCF-analyysistämme johdettuun arvoon. Pidämme tavoitehintamme 0,04 eurossa ja päivitämme suosituksen OSTA-tasolle (aikaisemmin PIDÄ). Vaikka nykyinen hinnoittelu tarjoaa mahdollisuuden, on hyvä huomioida, että yhtiön velkataso on edelleen korkea ja markkinakehitys heikosti ennustettavissa. Lue koko raportti täältä.
Evli näkee potenttiaalia. OSTA suositus tuli.
9 tykkäystä
Tässä on Petriltä ennakkokommentit, kun Duell kertoo Q2-tuloksensa torstaina. 
Duell julkistaa tavanomaisesta poikkeavaa tilikauden jaksotusta mukaillen tilikauden 2024 Q2-raporttinsa torstaina noin 08.30. Ennustamme yhtiön liikevaihdon kasvaneen Tran-Am-yritysoston ansiosta. Operatiivisen kannattavuuden odotamme kehittyneen vertailukauteen nähden vakaasti. Markkinakommenttien lisäksi odotamme kommentteja Punaisenmeren tilanteen ja Suomen lakkojen mahdollisista vaikutuksista Duellin liiketoimintaan.
2 tykkäystä
Pistän nyt tänne, kun en muista palauteketjun sijaintia ja tuli taas vastaan kun lueskelin Duellin koskevia raportteja. Tämä koskee siis Duellin ohella muita muutaman sentin hinnassa pyöriviä osakkeita.
Voisiko noihin EPS- ja vastaaviin osakekohtaisiin lukuihin saada vähän lisää desimaaleja. Kun yksittäisen osakkeen hinta on 3 senttiä, niin EPS 0,00 ei nopealla vilkaisulla merkitse ihan hirveästi. Eikä kauheasti auta vaikka yksi desimaali on laajoihin raportteihin lisätty (eli esimerkiksi 0,002 vuodelle 2024).
11 tykkäystä
Hyvä pointti, pistetään seuraavaan päivitykseen lisää desimaaleja. 
6 tykkäystä
https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b88a48f7462cbf76b36464148187a0859&lang=fi&src=listed
Reilusti yli Inderesin ja Evlin ennusteiden eli käänne etenee odotettua nopeammin. Ei mainita sanaakaan lakkojen vaikutuksista eli ei ne ainakaan siis kovin merkittävät ole tässä vaiheessa?
Oikaistu EBITA(mitä ohjeistavat) 1,4milj€ kun Inderes odotti 1,1milj€ ja Evli 0,8milj€.
Liikevaihdon orgaaninen kasvu +4% kun Inderes odotti -7%.
Kaiken kaikkiaan positiivinen raportti siis!
19 tykkäystä
Lyhyenä kommenttina ja yleisenä muistutuksena yhtiön poikkeavasta tilikaudesta. Nythän raportti koski joulu- helmikuuta, joten lakoilla (jos tällä viitataan satamalakkoihin) ei pitäisikään olla nyt raportoidulla kaudella vaikutuksia, vaan vasta parhaillaan käynnissä olevalla kvartaalilla.
1 tykkäys
Tämä on kyllä hyvin tiedossa, mutta eikö niitä kommentoitaisi näkymissä (tai toimitusjohtojan tekstissä) jos olisi merkittäviä vaikutuksia tiedossa?
Webcastissa tätä ainakin sitten kysytään klo 10:30 alkaen.
1 tykkäys
Erittäin hyvä raportti. Evli on hyvin kartalla Osta suosituksineen.
1 tykkäys
Ei annettu näkymiä, joten tämä nykyinen kvartaali oletettavasti heikompi.
1 tykkäys
Näkymät ennallaan eli lakot eivät niitä ole muuttaneet tähän mennessä-
2 tykkäystä
Tässä meidän aamun ensikommentit: Duell Q2-aamutulos: Muun Euroopan kasvu valopilkkuna - Inderes
Mielenkiintoista tuo Muun Euroopan orgaaninen kehitys. Täytyy kysellä webarissa tarkemmin, mistä kasvu on tullut
5 tykkäystä
Evlin kommentit:
4 tykkäystä
Näyttää hyvältä. Liikevaihdon odotettua parempi kehitys laskee reippaasti osakkeen riskitasoa.
Duellia pidän “High risk, massive reward”-osakkeena tällä hintatasolla mutta riski mielestäni hieman laski tämän neljänneksen myötä.
2 tykkäystä
Loistava raportti täysin poljetulta yhtiöltä. -94 prosenttia annista laskenut. Firman koko tuplannut. Käsittämätön skenaario.
1 tykkäys
Nykyään osakkeita tosin jo yli miljardi kappaletta, joten alkuperäiseen antiin huono verrata.
1 tykkäys
On huomioitu annit ym. Näin näyttää Online Trader. 94,25 prossaa näyttää nyt miinusta.
Siinä on virhe, ei Duell ollut alkuperäisessä listausarvostuksessaan 20-kertainen.
Se oli 131 miljoonaa, nyt 33. Tsekkasin täältä:
https://www.omavaraisuushaaste.com/duell-listautumisanti-analyysi/