Evolution AB - The King of iGaming

Hei. Milloin se Brazilian markkina aukesi evolle? Oliko jotain odottelua vai hetikö? Eikö sieltä ollut hyväksyntä?

Huhhuh, nyt sitä kasvua tapahtui muuallakin kuin Aasiassa. :wink:
image

42 tykkäystä

Pientä posarin poikasta ujutettu tekstin joukkoon…on kyllä huikea firma. Epäilyistäni huolimatta…onneksi lähdin mukaan…rohkea rokan syö :sunglasses:

16 tykkäystä

Tai vaihtoehtoisesti tuon voi lukea siten, että kun julkaisussa painotetaan vahvasti kasvua, viesti sijoittajille on, että “Älkää laskeko housuihinne, jos H1 aikana se marginaali on 6X,X % tai alle nykyisen 70,5 %, kyllä se siitä korjaa H2 aikana.”

8 tykkäystä

Liikevaihdon kasvu olisi ollut 25% y2y ilman valuutoista aiheutunutta vastatuulta.

30 tykkäystä

:eyes:

20 tykkäystä

35 tykkäystä

Tavoitehintojen nostoa pukkaa:

22 tykkäystä

Viikonlopun kunniaksi pieni bullerointi sallittakoon.

Vain lehdistötiedote, mutta hyvä muistutus kuinka valtavasti sitä kasvupotentiaalia globaalisti riittää. Afrikka menee maantieteellisessä segmenttijaossa “Other” alle Evolutionilla.
kuva

Markkinan koosta ja kasvustahan tämä keissi ei tule jäämään kiinni - Evolutionin oma suorittaminen ja vallihautojen kestävyys kilpailijoiden rynniessä samoille markkinoille ratkaisee pelin pitkässä juoksussa.

39 tykkäystä

Erinomainen kvartaali. Kasvu on kyllä hidastunut, mutta on kyllä uskomatonta, että voi hyvin tulla tänä vuonna täyteeen katkeamaton 10 vuoden QoQ-kasvun ketju. Paljonkohan sellaisia löytyy maailman pörsseistä? Osakkeen tuotto ei ollut huikea viimeisen pari vuoden aikana, mutta samalla kertoimet ovat tulleet merkittävästi alas ja tällä menolla voi pian olla arvoyhtiö: P/E ~22 ja osinkotuotto 2,5%.

48 tykkäystä

Ei varmasti yhtiötä seuranneille juurikaan uutta, mutta paljon asiaa kuitenkin yhdessä tviitssä Evolutionista.

Loppuosa tviitin tekstistä on kopsattu tviitin alle äxättömiä varten. :slight_smile:

image

22 tykkäystä

Tänään alkaa vuosittaiset ICE-messut Lontoossa, jossa EVO on luonnollisesti mukana. Siellä tiisataan myös uudesta live-pelistä - Lightning Storm Live. Pitääpi seurailla, että tulisiko tuo teaseri myös YouTubeen tms.

19 tykkäystä

Edit: kahvirahoilla ostettiin, kauppahinta 5miljoonaa euroa.

37 tykkäystä

RNG-segmentin elvytysoperaatio jatkuu. :grin: Onhan se hienoa nähdä, että yhtiöllä on muskeleita tehdä tällaisia lisäyksiä portfolioonsa ja vallihautaansa vahvistamaan (ks. DigiWheel), mutta kevyttä skeptisyyttä on kyllä ilmassa edellisten hankintojen jälkeen. Noh, eipä tosiaan ollut kallis ostos, joten ehkä tästä selvitään.

9 tykkäystä

Tuo on varmasti ihan hyvä hankinta. Tuossahan ideana on se, että striimaaja voi avata ns. “kimppapelin” ja sitten katsojat voivat laittaa omat roposensa sen striimaajan taakse ja jos striimaaja sattuu jotain voittamaan, niin saa sitten osuuden voitoista riippuen siitä, kuinka paljon laittoi rahaa pelattavaksi. Todella suosittua toimintaa jopa suomalaisten kasinostriimaajien keskuudessa.

16 tykkäystä

Tämä ei tainnut täällä vielä olla. Ei tuo varmastikaan paljoa mitään uutta suurelle osalle, mutta ihan katsomisen arvoinen kuitenkin.

3 tykkäystä

Tähän tutkintaan vuodelta 2021 saatiin piste tänään

“Evolution AB has been informed by the New Jersey Division of Gaming Enforcement (NJDGE) that it has conducted an investigation into allegations of misconduct by Evolution AB and that its investigation has been closed with no further action taken.”

47 tykkäystä

Aikanaan tämä uutinen (tutkinnan aloitus, nimetön ilmianto) riitti tiputtamaan kurssin n. 1440 SEK tasolta 22.11.2021 päätöskurssiin 960 SEK. Kovasti kurssi yritti toipua, mutta tammikuussa 2022 saatiin shorttausraportti (linkki alla), joka upotti nousun. Alamäkeä kesti 2022 syksyyn, jossa pohjakosketus 792 SEK tasolla, josta sisäpiiri kävi poimimassa osaketta, ja tuloksen ohella käänsi suunnan.

Nyt tätä viestiä kirjoittaessa ollaan 1350 SEK tuntumassa. Todella mielenkiintoista nähdä keskityttäisiinkö nyt hetken aikaa itse yhtiöön, sen julkaisuihin ja tuloksiin. Ja johtaako tämä tavoitehintojen päivityksiin Q1-2024 jälkeen, jos nyt melko vaikutusvaltaisen tahon osalta todettu, että EVO:n prosessit kunnossa? Osakkeen tavoitehinnoissa on ollut sisällä epävarmuutta sen osalta, että miten ei-reguloiduilta markkinointa saatavaa liikevaihtoa ja kasvua pitäisi arvostaa. Se ei tällä kadonnut minnekään, mutta vahva yläpeukku New Jersey suunnalta.

Exclusive: Secretive short-seller report wipes €2.5bn from Evolution market cap, but is the report as explosive as it seems? (igamingnext.com)

58 tykkäystä

47 tykkäystä

Tähän on pakko vielä palata. Kuuntelin tulospäivänä sijoittajasuhdepuhelun, ja muistan jonkun nohevan analyytikon kysyneen tästä luvusta ja ihmetelleen, että tuo 25% kuulostaa hieman korkealta. CEO oli kysymyksestä mielestäni hieman ulapalla, ja kysyikin analyytikolta defenssimäisesti, mikä olisi hänen mielestään sitten oikea luku. Tähän analyytikko vastasi omien laskelmiensa olleen muistaakseni jotain 21-22% luokkaa. Toimari ei tätä muistaakseni tyrmännyt, vaan tyytyi sanomaan sen olevan mahdollista. Tästä jäi ymmärrettävästi vähän erikoinen maku.

Korjatkaa fiksummat, mikäli olen tästä nyt väärässä, kun selvennän ajatuksen kulkuani tavasta, jolla laskelma kuuluu suorittaa. 22Q4:llä saatu liikevaihto oli euroiksi muutettuna 408m ja tämä vastasi summaa X eri maiden valuutoissa, joissa EVO rahaa vastaanottaa. Nytkö voidaan siis ajatella, että tämä summa X kasvoi 25%, mutta koska euro vahveni suhteessa näihin muihin valuuttoihin, 1,25 * X olikin 1,166 * 408m euroa.

Joka tapauksessa konsensus näyttäisi markkinoilla odottavan tuota samaista Q4:n kasvua (16,6%) ensi vuodelle. Mikäli haluaa tehdä järkevän arvioin käynnissä olevan kvartaalin liikevaihdon kasvusta, on mielestäni kohtalaisen oleellista hahmottaa, mikä oli viime kvartaalin järkevä vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu. Mitä jengi on mieltä? Oliko se tuo 16,6% vai 25% vai jotain siltä väliltä?