Applovin teki kelpo tuloksen ja osake pressä +16%. Viime päivinä tällaiset kasvuosakkeet on palkittu 30%:n nousulla joten saatanpa sipaista nipun avauksesta. Muutenkin osake on alle 50% vuoden takaisesta ja kaikki timeframet huutaa “osta”!
Investor call transcript:
Auts, nyt alkaa näyttämään jo huonolta 
Tätähän kokeiltiin jo 2008 edellisessä pankkikriisissä todella huonolla menestyksellä. Kun SEC ilmoitti pankkien shorttikiellosta, niin pörssi lähti melkoiseen syöksyyn. This time is different ?
Disneyllä osari eilen.
Confcall ei oikein vakuuttanut, Iger vaikutti jotenkin väsyneeltä, jäi mm. yhä epäselväksi mitä ovat tekemässä Hulun kanssa. Markkina ei tykännyt kun Disney+ menettänyt miljoonia käyttäjiä ja tekee yhä tappiota. Huvipuistot takovat kyllä kovaa tulosta varsinkin nyt kun Aasia jälleen auki, mutta muutoin oli aika meh rapsa. Perinteinen mediapuoli vaikeuksissa ja Hollywoodin lakot eivät varmasti helpota tilannetta.
Steamauslafkat yleisellä tasolla ovat lirissä.
Ne opettivat ihmisille että tällä maksulla saa tämmöisen määrän laadukasta sisältöä.
Paitsi että se sisältö oli julmetun kallista eikä tilaajamaksut lähellekkään kata kuluja. Voisi ehkä kattaa jos käyttäjämäärät saadaan pitkälle kuumatkalle ja parin-kolmen vuoden päästä käyttäjiä on niin paljon enemmän että homma on voitollista.
Mutta… streamauspalveluja on aivan liian monta. Jengillä ei riitä aika eikä rahat käyttää kuin korkeintaan paria-kolmea ja tarjontaa on aivan liikaa. Ja nyt ollaan syöksykierteessä jossa kaikilla on ns. rahat loppu maksaa kalliita sisältöjä koska käyttäjämäärien lätkämaila hyytyi ja sisällön heikentäminen pahentaa tilannetta. Ja hintojen nosto pahentaa tilannetta…
Ongelmaa ei oikein voi ratkoa mitenkään muuten kuin isojen fuusioiden kautta. Laskuharjoitus toimii jos markkinoilla on tyyliin 3 tai 4 toimijaa, ei 10+…
Ja kyllä Disneykin tämän tietää:
Kun sisältöjä on ensin leivottu yhden appin alle, on helpompaa alkaa vähitellen sulauttamaan tarjonta yhdeksi diiliksi. Tässä tosin vasta fuusioidaan yhden toimijan sillisallaattia yhteen.
En nyt sanoisi ihan suoraan näin, sillä tässähän on kyseessä vain long con.
Näille striimauspalveluille käynee kuten Suomessa puhelinliittymille. Hintaa hilataan koko ajan tasaisesti ylöspäin ja hupsis se muutaman vuoden vanha 20€/kk liittymä maksaakin nykyään jo lähes 50€. Sama käynee striimauspalveluille, tosin kaikki eivät varmasti selviä siihen saakka.
Disney+ sisällön laadusta voi olla montaa mieltä ja vaikkakin mm. uusin Mandalorian S3 oli täyttä kuraa, niin Disney+ tilaajamäärä on pysynyt lähes samalla tasolla, jos Intian luvut jätetään tarkastelun ulkopuolelle eli puhutaan vain ns. Disney+ Coresta… Tappiota tosin tehtiin tälläkin kvartaalilla 700miljoonaa. 
Tilaajamäärä laskenut käytännössä vain Intiassa (Disney+ Hotstar). Tämän ei pitänyt olla kenellekään yllätys, mutta analyytikot ihan pihalla ja odottivat määrän nousevan.
Laskun taustalla se, että Disney menetti viime vuonna Intian kriketin suoratoisto-oikeuden. Kuulostaa hullulta, mutta kriketti todella suosittu laji ja lähetykset oli yksi merkittävin syy tilata Hotstar palvelua.
Disney omistaa nyt 2/3 Hulusta ja nyt kun ovat integroimassa sisällön Disney+ palveluun, tarkoittanee se käytännössä sitä, että ostavat Comcastin osuuden. Osakkeenomistajat eivät tästä välttämättä innostu, sillä kauppahinta on arviolta 9 miljardia+ . Iger totesi osarissa vain, että asiasta neuvotellaan. 9 Miljardia on iso raha jopa Disneylle.
Kuinka iso droppi huomiselle tulossa??
UPM, lähin daily support 28.28 - varmasti tulee ainakin testaukseen!
Ja Padma vihdoin kaupoilla. Jos tämän odotteluun peilaa, niin mahtaa huomenna olla melkoinen ralli päällä 
“Miksei Padma ostanut enempää?!” 
Piti tarkistaa, että mitä vanhalle ystävälleni kuuluu. 
Ooh tämähän se selittää Alphabetin + 10 % pariin päivään, Padma-euforia leviää markkinalla
Joo, myhäilin tyytyväisenä “hyvää” päivätreidiä. No, päädyin irtautumaan puolisentoista dollaria liian aikaisin ja tuskaa oli sen jälkeen seurailla nättiä nousua.
Otanko uuden possan pullbackistä? No eipä tarvii miettiä, kun ei pullbackiä tule!
Kiitos tästä lapusta maininneille, olis muuten mennyt ohi. Kyllä tän viikon treideillä lainanlyhennys ja viikon ruuat perheelle maksetaan, vaikka fiksumpi ois vissiin ollu vain osta&pidä…