Kyllä tarvitaan ja ymmärrykseni mukaan kaikki olisi ollut omaan käyttöön, koska lindeltä ostetaan maakaasusta tehtyä vetyä.
Nesteellä myös pari omaa vetylaitosta ja suurin vedyn tuottaja taitaa olla reformointi jossa vety tulee kuin sivutuotteena. Tulevaisuudessa kun siirrytään fossiilisista polttoaineista pois tuota vedyn tuottoa ei varmaankaan enää tule ja se täytyy jollain ainakin osittain korvata.
Neste totesi vetyinvestoinnin hylkäämisessä, että “arviointiin vaikuttivat Suomen kansallisen jakeluvelvoitteen mukaiset tiukat rajoitukset uusiutuvan vedyn käytölle jalostamon prosesseissa”.
Kysymys on EU-direktiivistä, josta hallituksen esitys vetää johtopäätöksen, että uusiutuvalla välituotevedyllä voidaan korvata ainoastaan 1 prosenttiyksikkö jakeluvelvoitteesta. Siis ei voida tehdä fossiilisesta raakaöljystä uusiutuvaa polttoainetta pelkästään käyttämällä jalostamon prosesseissa uusiutuvaa vetyä. MyDieselia saa kyllä jalostaa fossiilisella vedyllä, mutta sitten maksetaan päästökaupassa päästöt ja nehän ei maksa niin paljon kuin vihreä vety maksaisi markkinoilla.
Neste kuitenkin totesi, että ostaa mielellään vihreää vetyä (halpaan hintaan), jos joku sitä suostuu omalla riskillään tekemään. Kysymys on aika paljon siitä, että riskiä (myös regulaatioriskiä) liiketoiminnassa vähennetään eikä lähdetä rakentamaan omaa osaamista vihreän vedyn tuotannosta. Regulaatioriskiä on muutenkin jo reippaasti bisneksessä.
Hallituksen esitys…
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Sivut/HE_121+2024.aspx
Viimeksi Rotterdamin tuotanto oli pysähdyksissä noin kuukauden 2022/23 vaihteessa tulipalon takia (alla oleva linkki). Mitenkähän mahtaa olla tällä kertaa. Malinen saisi antaa haastattelun, jossa kommentoisi Rotterdamin ja Singaporen tilannetta.
LCFS Credit Price Spot Index 77.00 USD/metric tonne päivätty 11.11.2024.
Renewable solutions, Aviation · 11/12/2024
Neste and Air Canada sign agreement for the supply of 60,000 tons of Neste MY Sustainable Aviation Fuel – the first time Neste’s SAF is supplied to Canada
SAF
Neste MY Sustainable Aviation Fuel
Neste Corporation, News, 12 November 2024
May I ask you to share with the source.
77 is a huge increase since last day info (64) available on Neste’s www…
Viime viikolla LCFS-krediitin keskihinta oli 65,50$ / MT(58-80$/mt). Krediittien viikkovolyymi oli noin 478 000 MT, joiden arvo oli noin $31,3 miljoonaa. Jonkun verran on tullut alas syys- ja lokakuulta(lokakuu 70-75, syyskuu 70-85), mutta hinnat voivat kiristyneiden päästövähennystavoitteiden vuoksi olla nousussa. Vielä ollaan kuitenkin 10-15% korkeammalla tasolla kuin loppukeväästä/alkukesästä, jolloin krediittien hinnat olivat alhaisimmillaan.
Kaupat Air Canadan kanssa ja LFCS-kredittien nouseva hintakehitys palkittiin luonnollisesti -1,70% lohkaisulla kurssista pois 
Tämä kuva aiheutti yllättävän vähän keskustelua. Tuohan implikoi, että Euroopan spot markkinalle myytävän uusiutuvan dieselin myyntikate on palautunut 800$/t tasoille. Nousu on jatkunut myös tällä viikolla joka päivä. Renewable Diesel News, Prices & Analysis | Quantum Commodity Intelligence En tiedä onko jollain pääsyä tuohon reaaliaikaiseen hintadataa, missä mennään tällä hetkellä?
Toki Nesteellä ei sattuneesta syystä ole mitään voluumeja myytävänä tuonne markkinalla. Ja kuinka iso osa se olikaan tuosta hypystä? Mutta näillä hinnoilla Yhdysvaltalaiset Nesteen kilpailijat yrittävät varmasti vuokrata kaikki mahdolliset vapaana olevat tankkerit ja saada ne äkkiä kohti Eurooppaa.
Edeltävänä päivänä tuota tulipaloa Total ilmoitti sammuttavansa osia(?) isosta Le Meden biojalostamosta ja ei kertonut syytä. Lisäksi Saksa ilmoitti, että ylimääräisiä biopolttoainetikettejä ei saa enää käyttää seuraavana komplianssivuonna. Monta tähteä osuu kohdalleen ja yhtäkkiä Euroopassa onkin kysyntää paljon enemmän kuin tarjontaa ja ostajille tuli kiire. Onko kyseessä vain hetkellinen shokkipiikki ja romahtavatko hinnat taas kun Neste ja kumppanit saavat jalostamot takaisin päälle? “Lukitsiko” suurin osa velvoitetuista osapuolista jo ensi vuoden HVO ostot määräaikaissopimuksilla ennen tätä piikkiä? Miten kohonneet preemiot valuvat Nesteen sopimuksiin? Paljon tuo Saksan päätös lisää kysyntää ensi vuosille?
Niin paljon kysymyksiä, mutta niin vähän vastauksia 
Edit. Tässä vielä tuo muutama tunti sitten tullut tieto Saksasta. Ylimääräisiä tikettejä tuotettiin tänä vuonna ennätysmäärä, mikä olisi johtanut siihen, että biopolttoaineiden hinnat olisivat madelleet mahdollisesti vuosikausia, kun fyysiset toimitukset olisi voinut korvata niillä. Väistyvä Saksan hallitus veti ässän hihasta ja mitätöi ne vuosille 2025-2026:
Against this background, the Federal Government today decided on an immediate measure to raise demand for more sustainable fuels and electricity to the level provided for by the GHG quota. According to the regulation, the transfer of overfulfillments will be suspended for two years. This means that in 2025 and 2026, companies can only use CO2 reductions from fulfillment options for these two years to fulfill their obligations . In this way, the annual greenhouse gas reduction for fuels will be guided onto the target path set out in the Federal Immission Control Act and investment incentives will be created to ensure that the target is also met in 2030. The increased demand will also improve the situation for market participants.
The transfer of overfulfillments is suspended for both the GHG quota under Section 37a of the Federal Immission Control Act and the sub-quota for advanced biofuels under Section 14 of the 38th Federal Immission Control Ordinance. In 2025 and 2026, no fulfillment options from previous years can be used by “third parties” who fulfill the quota on behalf of the mineral oil industry. Both those subject to quotas and third parties will then not be able to use their CO2 reductions and fuel quantities from previous years again until 2027.
lähde: BMUV: Lemke: "Bundesregierung sendet starkes Marktsignal an die Branche für erneuerbare Energien im Verkehr" | Pressemitteilung (käännetty saksasta niin käännös vähän hassu)
Erittäin hyviä uutisia Nesteelle👍
Nordnetin treidersclubin Jukka Lepikkö osti tänään myös NESTETTÄ salkkuun, kertoen jotakuinkin näin" on tottakai riskiä, kun ostetaan vahvassa laskutrendissä olevaa yhtiötä, mutta NÄIN pohjilla uskallan itsekkin pikkasen niinku pohjakalastella sitä" Lisäksi kertoi tämän vuoden olleen jäätävän huono Nesteelle, niin kuin kaikki tietää, mutta ensi vuonna SAF:n kysyntä nousee vääjäämättä ihan lakiteitse.
Singaporesta riittää tankeista SAFFia myytäväksi nyt kovaan hintaan, niin kuin yllä oleva viesti näyttää, ja eilinen uutinen Air Canadaa koskien myös osoitti.
Olen optimistinen; tankkaan taas perjantain palkasta Opelin tankin täyteen Nesteellä uusiutuvaa dieseliä niin kuin Californian koulubussitkin tekee, ja lisään Nesteen osakkeita salkkuun💪
Öljynjalostaja ja biopolttoaineiden tuottaja Neste on solminut sopimuksen toimittaa Air Canadalle 60 000 metriikkatonnia kestävää lentopolttoainetta Vancouverin kansainväliseltä lentokentältä lähteville lennoille osana lentoyhtiön kestävän kehityksen toimenpiteitä.
Neste aloittaa polttoaineen toimitukset joulukuussa 2024 ja jatkaa niitä vuoden 2025 ajan. Yhtiö ei ole aiemmin toimittanut lentopolttoainetta Kanadaan.
OP kertoo aamukatsauksessaan, että se ennustaa Nesteen uusiutuvan lentopolttoaineen kokonaistoimitusten nousevan 1,0 miljoonaan tonniin vuonna 2025.
Lentopolttoaine on yhtiön tärkeä kasvuajuri. Lentoliikenteen osuus maailman hiilidioksidipäästöistä on noin 2–3 prosenttia. Lentomatkustamisen odotetaan kaksinkertaistuvan seuraavan 15 vuoden aikana, joten myös lentämisen päästöt kasvavat nopeasti.
Mitäköhän mä just luin.
Jos kyse on “metric tons” niin se on anglomaailman tapa ilmoittaa tuhansia yksiköitä (“tons”) normimaailman mukaan vs. imperial ton joka taas on noin 1016kg metrisysteemissä. Tai sitten US ton joka on about 900kg.
Mutta “metriikkatonneja” ei ole olemassa, laiskaa käännöstyötä Salkunrakentajalta.
Mutta itse uutiseen, jos SAF hinta on about 6usd/gallona niin tuosta saadaan sellainen 90M USD liikevaihtoa. Paljonkohan se Nesteen SAF kate olikaan?
EDIT: Doh tietysti 6usd per gallon eikä barrell, kiitos @tebiz
Eikös olisi enemmänkin 6$ per gallona? Barrelihinta huitelee jossain yli satasessa
Tässä on Ilkka Sinervän juttu Nesteestä, jossa on lainattu Hannu Angervuota. 
”Nesteen eri aikojen johto ja hallitus ovat laskeneet liikaa poliittisen päättäjien varaan uusiutuvan polttoaineen liiketoiminnassaan. Koventunut kilpailu tuottajien välillä ja riskit julkisen vallan tuesta kostautuvat nyt Nesteen pörssiarvon romahduksena,” Angervuo kiteyttää.
Jotain hullua tapahtuu tosiaan tuolla Euroopan spot markkinoilla. Uusiutuvan dieselin markkinahinta on noussut nyt 60% parissa viikossa ja siitä saa nyt jotain 1200€/t myyntikatetta tämän päivän hinnalla. Valtavasti rahaa olisi tarjolla:
Europe biofuel, certificate prices surge amid plant outage, policy changes
Quantum Commodity Intelligence – European renewable diesel, biodiesel and renewable certificate prices have surged to long-term highs this week amid a perfect storm of biorefinery outages and policy changes, ending a prolonged slump that weighed on producer margins over the past year.
Prices for renewable diesel, biodiesel and certificate prices across the region have jumped higher after a shutdown at Europe’s largest biorefinery last Friday added a fresh jolt to an already bullish-looking environment. The jump has been accompanied by an equally dramatic burst in ticket prices with 2024 compliance HBE-Gs rising to €17.50/GJ on Wednesday, up from €12.10/GJ a week earlier, while a deal was reported at €22.50/GJ Thursday – levels described as “crazy” and “smoking hot” by market participants. Prices for German and UK renewable fuel tickets have seen similarly chunky increases, hitting their own series of record highs over the course of the week.
Production crisis
The emergency shutdown of Neste’s 1.3 million mt per year renewable diesel biorefinery in Rotterdam on Friday – Europe’s largest – has been the immediate supply-side trigger for the rally but several other large plants are also currently offline. Sources told Quantum that the Finnish oil and biorefiner has been forced to issue force majeures on HVO deliveries and Neste last week lowered its annual renewable diesel sales guidance by 200,000 mt due to the stoppage.
In addition to Neste, Eni confirmed its 750,000 mt per year Gela biorefinery in Italy has been offline for planned maintenance in recent weeks while the company installs a sustainable aviation unit. Sources told Quantum that Eni’s Venice refinery is also offline. The Italian oil major did not confirm the outage but previously announced a plan to upgrade the site’s capacity from 360,000 mt to 560,000 mt annually in 2024.
TotalEnergies said last week it was shutting down units at its La Mede site, which can produce 500,000 mt per year of renewable diesel, although it did not confirm whether the work affected units processing fossil or renewable feedstocks, or both.
The outages – and price rises – are likely a boon for those producers still able to lift capacity.
Market participants speculated that renewable diesel and biodiesel producers are likely ratcheting up utilization rates to capture higher margins, after a long period of squeezed margins that had prompted numerous run cuts and even shutdowns over the last year.
Policy changes
The emergency shutdown at Neste Rotterdam coincided more broadly with a swathe of policy changes and trade defence measures adopted by Europe that have tightened physical biofuel fundamentals.
Sitten uutisessa kerrataan vielä nämä viimeaikaiset politiikkamuutokset, jotka siis ovat:
EU:n tuontitullit kiinalaiselle biopolttoaineelle
UK harkitsee myös vastaavia tuontitulleja kiinalaisia ja muitakin vastaan
Saksan ylimääräisten tikettien käytön keskeytys vuosille 2025-2026
Alankomaat esitti viime viikolla paljon korkeampia päästövähetystavoitteita RED-III transpositiossaan
Lähteenä tämän päivän Quantum Biofuels Daily uutiskirje.
Nesteen CFO kertoi konffapuhelussa, että Nesteen tämän vuoden hinnat on sovittu, eikä spot-hinnat vaikuta myyntikatteeseen tänä vuonna. Sitä vasten Nesteen Q4-tulokseen tällä ei ilmeisesti ole vaikutusta, nollalinjalla menee. Mutta ehkä joku tuolla katetta voi nyt tehdä. Nesteen epäonni on jonkun muun onni.
Mites tää menee? Eikös kate lasketa siitä millä raaka-aine ostetaan ja millä valmis tuote myydään ulos? Kyllä ainakin pumppuhinnat kuluttajille nousee silloin kun markkinahinnat nousevat. Minkä hinnan Neste on lukinnut? Sisään ostettavan raaka-aineen vai ulos myytävän valmiin tuotteen?
Edellisessä viestissä vastattiin viestiin joka koski uusiutuvan dieselin hintaa. Neste myy sitä, jolloin sen myytävän tuotteen hinta on lukittu, ei jätteen josta Neste sitä tekee.
Varmasti näin, mutta on erilaisia kiinteitäkin sopimuksia. Peilaten RIN-markkinaa on semmoisia sopimuksia, jossa polttoaineen toimitus sisältää myös siihen liittyvän tiketin/sertifikaatin toimituksen ja sellaisia jossa se sertifikaatti jää Nesteelle. Mikäli Nesteellä on UK:n tai Alankomaiden sertifikaatteja taseessa niiden arvo on kaksin-kolminkertaistunut. Vaikka Neste olisi lukinnut jonkun myyntikatetason 300$/t paskahinnan esimerkiksi Alankomaihin toimitettavalle uusiutuvalle dieselille niin toimituksesta syntyvän sertifikaatin voi myydä välittömästi nyt markkinalle ja saada 900$ per tonni lisää rahaa siihen päälle. Toki se on eri asia saako Neste mitään fyysisiä toimituksia noille sertifikaattimarkkinoille tällä hetkellä.
Vastaan omaan kysymykseeni, nyt kun olen selvittänyt asiaa. Tuon Saksan päätös esiteltiin luonnoksena jo syyskuussa, mutta silloin edistyneiden biopolttoaineiden tuottaman ylimääräisen päästövähennyksen jaksottamisen keskeyttäminen 2025-2026 ei ollut mukana esityksessä. Lausuntokierroksellä tätä laajasti esitettiin lisättäväksi ja nyt se tuli mukaan tähän hyväksyttyyn sekä jo voimassa olevaan päätökseen. Eli asetukseen lisättiin kriittisenä pointtina, että tikettien jaksotus vuosille 2025-26 keskeytetään yleispäästötavoitteen osalta ja kehittyneiden biopolttoaineiden alatavoitteen osalta. En tiedä yllättikö tämä lopputulos markkinatoimijat.
Ajattelin että Saksan hallitus olisi laatinut jonkinlaisen vaikutusanalyysin päätöksestä, mutta en tietenkään löytänyt mitään tällaista. Äkkiseltään kenelläkään analyytikolla ei näytä olevan mitään arviota. Saksalaisella Verbio biopolttoaineyhtiöllä oli kuitenkin lyödä jotain lukuja pöytään. Yhtiön toimitusjohtaja implikoi tulospuhelussa 12.11, että tämä päätös tulee kaksinkertaistamaan fyysisten volyymien kysynnän ensi vuonna. Heidän laskelmiensa mukaan päätöksen aiheuttama ”lisä” päästövähennystarve ensi vuodelle on 10 miljoona hiilidioksidiekvivalenttitonnia (alla kuva heidän esitysmateriaaleista). Tämä on yleistavoite, minkä voi kattaa millä tahansa päästövähennyskeinolla, mutta biopolttoaineet ovat luonnollisesti eturintamassa. Lisäksi miten itse ymmärrän asian niin ”edistyneiden biopolttoaineiden” oma pakottava alakiintiö saa vähintään vastaavasti lisävetoa.
Mikäli tämä edellä esitetty pitää paikkaansa niin kyseessä on hyvin merkittävästi lisäkysyntää Euroopan markkinalle. Alla olevista Saksan toimitusluvuista voisi ajatella, että se tarkoittaisi mahdollisesti lisäkysyntää yli kahdelle miljoonalle biopolttoainetonnille (biodiesel + uusiutuva diesel) ensi vuodelle. Vertailun vuoksi sen Ruotsin jakeluvelvoitteen laskun vaikutus oli noin miljoona tonnia vähemmän kysyntää uusiutuvalle dieselille.
Ja vielä lisäksi tuo Saksan hallituksen viime perjantainen tiedote päättyi loppusanoihin, että hallitus tulee loppuvuonna vielä antamaan RED-III direktiivin toimeenpanoesityksen. Siinä todennäköisesti nostettaisiin edelleen pitkän aikavälin päästövähennystavoitteita, mikä olisi edelleen supportiivista signaalia markkinalle. Toki olen ymmärtänyt, että Saksan hallitus ja parlamentti ovat riitaisia ja kaatumassa, joten jää nähtäväksi ehtivätkö he hyväksyä sen ennen vaaleja.
Toisaalla Nesteelle hyvin tärkeä markkina Alankomaat kerkesi jo antamaan omat RED-III implementaatiosuunnitelmansa 9.11. hallituksen esityksessä ja päästövähennystavoitteet olivat direktiivin vaatiman minimitason yläpuolella (alla taulukossa).
Aikaisemmat tavoitteet olivat osuuksia kaikesta liikennesektorin energiasta ja nämä ovat päästövähennysosuuksia kaikista liikennesektorin päästöistä, joten se on aikamoinen aivopähkinä yrittää miettiä kuinka paljon edistyneiden biopolttoaineiden volumetrinen kysyntä muuttuu kun tavoite vuodelle 2026 vaihtui 4,2 % loppukäytön energiasta → 3,07 % vähennys loppukäytön päästöistä. Mutta jos laskin sen oikein niin sehän tarkottaisi, että Alankomaat tällä muutoksella kaksinkertaistaisi kysynnän esimerkiksi paistorasvapohjaiselle uusiutuvalle dieselille (80% päästövähennys) suhteessa aikaisempaan lakiin.
