Kepler nostaa,
Kepler: 6,2 → 6,8 EUR & Osta
translaattorin läviotse:
Tee vahva käännös
Huolimatta vastatuulesta (Verizonin 5G:n puute ja toimitusketjun ongelmat) Nokia on kääntynyt erittäin nopeaan tahtiin viime vuosineljänneksinä. Yhtiö näyttää olevan hyvässä vauhdissa kasvattamaan liikevaihtoaan noin 3 prosentilla vertailukelpoisessa myynnissä vuodessa vuosina 2021-2025 matkaviestinverkkojen asteittaisen elpymisen vauhdittamana (Yhdysvalloissa vuodesta 2022 lähtien vertailukelpoiset luvut ja jonkin verran kasvua). markkinaosuus muualla), maltillinen kasvu verkkoinfrastruktuurissa (kiinteiden, IP-, optisten ja merenalaisten verkkojen kysyntä vahvana) sekä pilvi- ja verkkopalveluissa (5G-runkoverkkojen lisääntymisen vuoksi). Oikaistut liikevoittomarginaalit näyttävät olevan valmiita nousemaan 14 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä (mikä tarkoittaisi kasvua 9,5 prosentista vuoteen 2020 mennessä) matkaviestinverkkoliiketoiminnan muutoksen, koko liiketoimintaan kohdistuvan suuren vipuvaikutuksen ja 600 miljoonan euron säästöjen ansiosta. Vuoteen 2023 mennessä Säilytämme ostosuosituksen ja nostamme tavoitehinnan 6,2 eurosta 6,8 euroon, koska Nokia toipuu nopeasti ja arvostus pysyy kohtuullisena (noin 8 kertaa vuoden 2023 odotettu liikevoitto).
https://www.swedbank-aktiellt.se/analyser/2022/01/07/nokia.csp