May 8 (Reuters) - Intel (INTC.O), opens new tab said its sales would take a hit on Wednesday after the U.S. revoked some of the chipmaker’s export licenses for China, in a move Beijing complained was going too far in the name of national security.
Intel did not disclose the name of the Chinese customer in its filing, opens new tab with the Securities and Exchange Commission, but Reuters had reported on Tuesday the U.S. has revoked licenses that allowed companies, including Intel and Qualcomm (QCOM.O), opens new tab, to ship chips used for laptops and handsets to sanctioned Chinese telecoms equipment maker Huawei Technologies.
Intel’s shares fell 2% after it said it expects revenue for the second quarter to remain in the range of $12.5 billion to $13.5 billion, but below the midpoint.
X:ssä oli kirjoittaja nähnyt vaivaa ja jäsentänyt puolijohdeyhtiöiden rooleja koko tuotantoketjussa. Ei hullumpi jäsennys, minusta. Tuostahan jokainen voi ottaa runkoa oman näkemyksensä pohjaksi.
Niin se menee. Mutta ainakin USA:ssa Intelin pysyvyys on jopa turvallisuuskysymys. Intel itsehän haluaa olla puolijohteiden raakatuottaja monien siruvalmistajien tarpeisiin. Mitä jos Intelin lähitulevaisuuden kuvaa muutamalla sanalla; mikä Intel nyt oikein haluaa olla?
“Qcom designs all premium mobile chips” - unohtui vissiin mainita, että isoimmat tekee itse - Samsung (SLSI), Google (Pixel), Huawei (Hisilicon), Apple. Semipuolellakin Mediatek tulossa haastajaksi MediaTek will power a 'premium' Android phone in the US this year
Onhan tuossa päälinjat kohdillaan, mutta todellisuus on puolijohdepuolella niinkuin muuallakin yleensä huomattavasti monimutkaisempi hämähäkinseitti ja riippuvuussuhteita on ristiin rastiin. Melkein kaikki noista puolijohdefirmoista omistavat jotain IP:tä jota käytetään toisten piireissä, ei pelkästään ARM. ARM ei myöskään tarjoa mitään suoria piirustuksia vaan abstraktia koodia, vaan nuo esim. Synopsysin EDA työkalut itseasiassa syntetisoivat sen fyysisen kolmiulotteisen mallin joka vastaa koneensuunnittelun 3d mallia/piirustuksia. Ja Synopsys EDA työkaluvalmistajana tekee yhteistyötä Intelin, TSMC ja Micronin, Samsungin jne. fabien kanssa kun luo sitä mallinnuskoodia joka tekee tuosta ARM:jne fabless firmojen abstraktista koodista kunkin fabin prosessiin sopivia porttiverkkoja, transistorin rakenteita, jännite ja kellosignaalijohdinverkkoja jne fyysisiä rakenteita.
Intel ja AMD myöskin isona FPGA valmistajina tarjoaa rautaa ja FPGA EDA softaa jolla noiden firmojen abstraktin koodin looginen toimivuus ensin testataan, ennenkuin se siirretään eteenpäin Synopsysin EDA työkaluihin jossa generoidaan tietyn fabin prosessiin sopivaa fyysistä rakennetta. Prosessi on melkoinen helvetinkone joka pyörähtää useamman kerran tuon putken edestakaisin.
Joku kirjoitteli, että on todella paljon markkinoilla kaikkea AI:hin liittyvää ja koko ajan ilmestyy kaikkea siihen liittyvää valtavasti, että on vaikea löytää oikeita menestyjiä.
Applen ilmoitus kehittää AI-siruja kertonee, että tekoälyhype tulee jatkumaan jollakin tavalla, mutta itse en ole siinä mukana - ainakaan voittajien joukossa.
Yleisesti maailman sirumarkkinoiden kasvu laantui maaliskuussa Semiconductor Industry Associationin mukaan, kun taloudelliset vastatuulet alkoivat laittaa vastaan sirujen hinnoittelun nostamisesta.
En tosiaan itse ole kärryillä näistä kuvioista kovinkaan paljoa, ymmärryksen sijaan tuntuu olevan enemmän itselläni väärinymmärrystä.
Nvidia ohitti Qualcommin suurimpana IC-suunnitteluyrityksenä viime vuonna. Broadcom, AMD ja MediaTek kuuluvat myös viiden suurimman joukkoon. IC-suunnitteluyritykset suunnittelevat integroituja piirejä, mutta eivät välttämättä valmista niitä itse.
Nvidia, Qualcomm, Broadcom ja AMD hallitsevat IC-suunnittelumarkkinoita 82 % markkinaosuudella, josta, Nvidian osuus on 33 %, mikä johtuu GPU-myyntien voimakkaasta kasvusta.
Mielenkiintoinen chartti, ja koko thread on hyvää tarinaa eri firmojen markkina-asemasta. Kaverin lempi semiconductors-osakkeet listattuna P/E:n mukaan.
Huhujen mukaan Intel 3-prosessilla valmistettu NV GPU + ARM CPU SoC tulossa ensi vuonna. Aiemmat huhut olivat TSMCn suuntaan mutta oli myös tiedossa että nahkatakkimies oli kilpailuttanut TSMCtä ja Inteliä toisiaan vastaan jonkun piirin osalta. Vaikuttaisi nyt että se oli tämä ARM-PC-lastu.
Jos Nahkatakkimies on tilaamassa, edes pientä projektia varten, piiriä Intelin tehtailta, se tarkoittaa että ehkä Intel on tekemässä valmistuksen osalta jotain viimeinkin oikein.
Intel on hyvä esimerkki “make or break”, “sink or swim”, “do or die” tai vaikka “go big or go home” -yhtiöstä.
Ensimmäisestä ostoerästäni lähtien yhtiössä on kiinnostanut pitkän aikavälin potentiaali. Vaikka Intelin asema onkin heikentynyt merkittävästi, tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun se on keskellä isoa murrosta.
Jos katsoo yhtiön nykyistä tilannetta, se ei näytä kovin hääppöiseltä. Valtavat investoinnit tehtaisiin ja valmistukseen kertovat kuitenkin siitä, että tilanne voi olla muuttumassa lähivuosina. Yhtiön osakekurssi tulee reagoimaan onnistumisiin tai huonoihin uutisiin ennen kuin isot muutokset realisoituvat yhtiön tulosviivan alle. Nvidia-uutinen on positiivinen signaali, joka saattaa värisyttää kurssia, mutta Intel tarvitsee valtavasti enemmän tulevina vuosina. Sen pitää pystyä haastamaan TSMC USA:ssa ja Euroopassa.
Koko salkkuni kannalta geopoliittinen tilanne on huono. Jos Kiina jatkaa sekoiluaan Taiwaninsalmella, olemme nähneet vasta ensiraapaisun vaikutuksista maailmantalouteen. Luotan kuitenkin siihen, että Kiina ei käynnistä massiivista konfliktia ihan lähiaikoina, mutta yritän jotenkin luovia omistusteni kanssa siten, etten ole tilanteen muuttuessa nopeasti housut nilkoissa.
Intel olisi geopoliittisen kriisin kärjistyessä varma voittaja. Jos se saa uuden valmistuskapasiteettinsa rullaamaan viiden vuoden sisällä, tulee se olemaan voittaja joka tapauksessa – kriisiä tai ei.
USA:n, ja myös Euroopan, strategisten puolijohdetukien keskellä pidän edelleen tiukkaan kiinni Intelistä. En suoraan sanoen usko, että sen annetaan epäonnistua.
Edit. Oikeinkirjoitus tuottaa ongelmia kirjoitustauon jälkeen. Vaati pari korjauskertaa.
Olen seurannut Suomen vähäistä keskustelua Micron Technologysta (MU). Jonkin pienen Kauppalehden uutisen perusteella ostin sitä vahingossa n. 3 kk sitten, minkä jälkeen se on noussut vähän pomputellen mutta mukavasti. MU on spekulaatioissa yksi AI-voittaja, vaikka muutama viime vuosi on tuottanut pettymyksiä. Jos oikein olen ymmärtänyt, odotukset liittyvät kännykkäsiruihin ja AI:hin kännyköissä. Kannattaa ainakin tutustua firmaan. Itse oon tosi tyytyväinen, kun vahingossa sain juuri ennen nousua.
Pääsyy nousuun on että AI-juna vetää muistin tarvetta mukanaan. LLM-mallit kun ovat persoja muistille niin kiihdyttimissä kuin NAND flash-piireissä (SSD). Jos “oikeat isojen poikien mallit” kaipaavat kiihdyttimiä joissa yli 64GB videomuistia ja tavallisten tallaajien läppäreillekin aletaan asentamaan AI-ratkaisuja jotka syövät kymmeniä tai jopa satoja gigoja levytilaa, yllättäen muistin kysyntä piristyy…
Tai sitten markkina ei vielä reagoi koska kyseessä on vielä huhu josta ei ole varmuutta, ja lisäksi puuttuu kontekstia siitä kuinka iso tämä diili on. NVIDIA valmistuttamassa jotain Intelin tehtailla on tietenkin positiivinen asia Intelille, mutta jos tämä jää pieneksi kokeiluksi muutaman läppärimallin edestä, ei välttämättä liikuta viisaria Intelin osalta tarpeeksi.
En taida uskoa ihan tuollaisenaan. Yhdysvalloilla on liittolaisia Lähi-Idässä. Mitä mahtaisi Israel ja Saudi-Arabia tykätä, jos pääsy AI:hin estetään? Kaatuuko liitto?
Riippunee siitä mitä “lähi-idän” alle on niputettu, sekä yksityiskohdista.
Tämä juttu viittaa että lähinnä kyse olisi jarrutuksesta kun vientilisenssejä pistetään turvaselvitykseen. Ja kyseessä isot erät Saudi-Arabiaan ja Arabiemiraatteihin.
…ja pohjalla epäilys että lähi-idän datacentterit olisivat sitten Kiinalaisten käytössä.
Part of the concern is that Chinese companies, which are largely cut off from cutting-edge American technology themselves, could access those chips through data centres in the Middle East.
At the Computex technology trade show in Taipei, AMD CEO Lisa Su introduced the MI325X accelerator, which is set to be made available in the fourth quarter of 2024.
“This annual cadence is something that is there because the market requires newer products and newer capabilities… Every year we have the next big thing such that we always have the most competitive portfolio.”
AMDn omat sivut jossa itse presentaatio ja kaikki erikseen ulos pistetty materiaali:
Taitaa osake ottaa pienen pompun tänään, kilpailu NVIDIAn kanssa kovenee tältä osin. Vaikkei aivan pärjää tehossa Blackwellille, se että AMD tarjoaa jo tänä vuonna mallia jossa on 288GB HBM3E-muistia on merkittävää, koska Blackwell B200 on “vain” 192GB ja joissain AI-käyttötarkoituksissa muistin määrä on se rajoittava tekijä.
1. $ARM provides the blueprint for processors. 2. $CDNS & $SNPS enhance the speed and integrity of chip designs by offering EDA tools. 3. $QCOM designs all premium…” / X (twitter.com)
