Satellos Biosciences - Rebuilding Muscle From Within

Tikkeri: MSCL (TSX) ja MSCLF (OTC)

https://satellos.com

Market cap: 64,29MCAD

Kanadalainen small/microcap Biotech yhtiö ihmiskokeiden kynnyksellä. Eikö kuulosta hyvältä?

Perustettu 2018. Listautui pörssiin ( TSXV) 2021 reverse takeoverina. Olen itse sijoittanut tähän ensimmäistä kertaa näihin aikoihin ja kasvattanut positiota vuosien varrella. En ole lääketieteen asiantuntija!

Yhtiö on viestinyt aloittavansa Phase 1 ihmiskokeet kesällä. Kassassa on rahaa kahdeksi vuodeksi. N. 40milj CAD.

Listautuminen kanadan pääpörssiin (TSX) tapahtui hiljattain. Usan puolella listautuminen Nasdaqiin on tavoitteena tälle vuodelle.

Viimeisin presentaatio https://ir.satellos.com/files/doc_downloads/2024/02/14/Satellos-Deck_Feb-2024.pdf

Lyhyesti:

Kehittää suun kautta otettavaa lääkettä Duchennen lihasdystrofiaan (Lead program). Tämän geneettisen taudin esiintyvyys on maailmanlaajuisesti yhtä yleistä, ilmaantuvuus on noin 30/100 000 poikalasta kohden. Tauti tällä hetkellä johtaa poikien kuolemaan 20-30v iässä. (Duchennen lihasdystrofia – Wikipedia).

Lead Program: SAT-3247

Pipeline/Technologies

  1. The treatment of Duchenne muscular dystrophy via muscle regeneration.
  2. FSHD - Muscle function in FSHD mouse model improves with SAT-3247
  3. The treatment of other muscular dystrophies (LAMA2, Collagen-VI, Limb Girdle MD (LGMD##) and Dystroglycanopathies)
  4. MyoReGenX - discovery platform, two discoveries are undisclosed at this point, discovered the aged muscle
    treatment opportunity
  5. OralTrans - oral delivery of non-water soluble compounds, dozens of use cases
  • JDA with NW PharmaTech (Announced March 11, 2022 - news on the joint venture corporation to follow)
  • OralTrans delivery
  1. Drug development targeted to improve muscle quality, quantity, and function in aged muscle tissue
  2. Project Gamma

Kilpailijat:

Muut yhtiöt lähestyvät tautia (Duchenne) geeniterapian kautta. Pyrkivät hidastamaan lihasrappeuman etenemistä. Satelloksen lähestymistapa (lihasten uudistaminen pienimolekyylisillä terapeuttisilla aineilla) ainutlaatuinen.

Uudistamisella ja hidastamisella on eroa!

”Satellos is taking an entirely novel approach to the treatment of Duchenne by focusing on stimulating muscle regeneration as opposed to slowing muscle degeneration. While Sarepta and others focus on muscle fiber and dystrophin production, Satellos targets muscle stem cells and reinstates their ability to produce new muscle.”

Potentiaalista:

Miten markkinat valuoivat toimivan lääkkeen tälle taudille??

Suurin, Duchennen lihasdystrofiaan lääkkeitä kehittävä yhtiö Sarepta Therapeutics Menetti hetkellisesti markkina-arvostaan 5B(USD), kun yhtiön kehittämä lääke Duchennen lihasdystrofiaan sai huonoja tuloksia).

Perustajat:

Co-founder CEO: Frank Gleeson

Co-founder CDO: Michael Rudnicki

Herroilla löytyy Historiaa:

Fate therapeutics ja Verio Therapeutics

Ei ole siis heidän ensimmäinen rodeonsa.

Osake on epälikvidi, päiväheilunnat suuria. Lääkekehitys-ala riskejä täynnä!

Sisäpiiri omistaa n15%
Institutionaalinen omistus 50%

Arvostaisin muiden näkemyksiä yhtiöstä.

9 tykkäystä

Muutama videopätkä, jotka auttavat yhtiöön tutustumisessa.

2v vanha pätkä CEO Frank Gleeson

2v vanha pätkä, jossa kerrotaan hyvin Dr. Rudnickin taustoja.

Vuoden vanha pätkä CTO Phil Lambert https://youtu.be/OZAfLhS9WB4?si=rgLLVtHE5ihEcIVo

Vuoden vanha pätkä CEO ja CTO

Tuoreempaa CEO:n haastattelua.