Tässä olisi Petriltä kaikille avoin laaja rapsa tai… ainahan laajat rapsat ovat kaikille avoimia.
Solwers on asiantuntijapalveluyhtiöiden muodostama konserni, joka pyrkii luomaan arvoa sekä asiantuntijayhtiöiden operatiivisten liiketoimintojen avulla että konsolidoimalla toimialaa yritysostoilla. Taseen huomattavat likvidit varat mahdollistavat yhtiölle kasvustrategiansa toteuttamisen, minkä onnistuminen tulee myös arviomme mukaan ohjaamaan sijoittajan tuotto-odotusta.
3,7 € kurssilla 5,0 € tavoitehinta. 5,0 / 3,7 antaa 35 % nousuvaran mutta suositus on lisää
Osinkoja ei ole tulossa ja orgaaninen kasvukin hyvin vaimeaa. Mutta hieno sijoitusmahdollisuus, kun kertoimissa on nousuvaraa!
Pari vuotta kun malttaa odottaa, niin kertoimet alkaa olla samalla tasolla kuin suurimman osan Helsingin pörssin muista yhtiöistä on jo nyt (ei kauhesti tarvitse vertailla, että Nesteet, Nordeat, Nokiat, F-Securet, Taalerit, Fortumit jne ovat jo halvempia)
Suositus on osta, mutta oli Gossella ilmeisesti ollut illalla silmät ristissä raporttia viimeistellessä, ja pääsi lipsahtamaan aluksi väärä suositus Kannattaa @Sijoittaja-alokas poistaa tuo kuva virheellisestä versiosta, joka on korjattu jo aamusta.
00:00 Aloitus
00:11 Uusi laaja raportti
00:21 Solwersin liiketoimintamalli
02:17 Operatiivinen tehokkuus
03:38 Projektivetoisuus ja suhdanneherkkyys
05:40 Maantieteellinen laajentuminen
06:30 Kasvu- ja kannattavuusajurit
09:27 Yritysostovetoinen kasvumalli
13:22 Yritysostostrategian arviointi
18:18 Vahva tase antaa liikkumavaraa
19:50 Markkina ei anna kasvustrategialle arvoa
Tässä on Petrin kommentit, kun yhtiö julkistaa Q1-liiketoimintakatsauksensa tämän viikon perjantaina.
Solwers julkistaa Q1-liiketoimintakatsauksen tämän viikon perjantaina. Yhtiö raportoi nyt ensimmäisen kvartaalikatsauksen, sillä aikaisemmin yhtiö raportoi ainoastaan puolivuosittain. Neljänneksille ei ole julkaistu vertailutietoja, mitä kautta kausivaihtelun arviointi aiheuttaa ennustamiseen haasteita ja kasvattaa myös ennusteriskiä. Operatiivisen kehityksen lisäksi seuraamme raportoinnin yhteydessä kommentteja markkinan ja lisäksi yhtiöiden tilauskantojen kehityksestä.
Petri on ollut reipas poika ja tänään sunnuntaina on viimeistellyt tuoreen yhtiöraportin Solwersista.
Solwersin perjantaina julkaiseman Q1-liiketoimintakatsauksen operatiiviset rivit ylittivät ennusteemme tuntuvasti. Arvioimme kuitenkin pääasiallisen ajurin olleen ennakoimaamme selvästi maltillisempi kausiluonteisuus ensimmäisellä neljänneksellä. Kokonaisuutena kysyntätilanne vaikuttaa kehittyneen pitkälti odotuksiemme mukaisesti ja tätä heijastellen emme ole tehneet ennustemuutoksia. Siten toistamme 5,0 euron tavoitehintamme ja Osta-suosituksemme. Hiljattain julkaisemamme ja edelleen ajankohtainen laaja raportti Solwersista on vapaasti luettavissa tästä linkistä.
Ansioitunutta historiaa mukaan Solwersin tulevaisuuden matkaan
Solwers Oyj: Siren Arkkitehdit liittyy Solwersiin
Solwers Oyj, Lehdistötiedote 4.7.2024 klo 14.00
Solwers vahvistaa konserniaan arkkitehtuuriosaamisella. Konsernin tytäryhtiö Arkkitehtitoimisto Davidsson Tarkela Oy on on tänään allekirjoittanut sopimuksen historialtaan Suomen vanhimman arkkitehtitoimiston, Siren Arkkitehdit Oy:n koko osakekannan ostamiseksi. Siren Arkkitehtien liikevaihto tilikaudella 1.3.2023-29.2.2024 oli 1,75 miljoonaa euroa (1,74) oikaistun liikevoittomarginaalin ollessa 13,5 % (14,4 %). Yhtiö työllistää yhteensä 18 osaajaa ja se raportoidaan osana Solwers-konsernia 1.7.2024 alkaen.
Osakekauppa ei aiheuta muutoksia Siren Arkkitehtien toimintaan, vaan työ jatkuu toistaiseksi entiseen malliin itsenäisenä yksikkönä Jukka Sirenin johdolla.
Siren Arkkitehtien historia juontaa juurensa vuoteen 1925, jolloin J.S. Sirén voitti Eduskuntatalon suunnittelukilpailun. Vuosikymmenten aikana yritys on suunnitellut tunnettuja maamerkkeä niin Suomessa kuin maailmallakin, mukaan lukien Graniittitalon ja Ympyrätalon ja Helsingissä, Lahden konserttitalon ja Baghdadin kongressikeskuksen Irakissa. Suunnittelureferenssesistä löytyy lukuisia asuin- ja toimistorakennuksia, oppilaitoksia, liikuntarakennuksia, peruskorjauksia ja asemakaavoituksia.
“Olemme iloisia saadessamme konserniin lisää vahvaa arvokiinteistöjen ja vaativien uudiskohteiden suunnitteluosaamista merkittävillä referensseillä”, toteaa Leif Sebbas, Solwers Oyj:n hallituksen puheenjohtaja.
Osa maksusta tuttuun tapaan omilla osakkeilla ja tässä tapauksessa 9kk myyntirajoitteella.
Tässä on Tommin ja Paulin kommentit Solwersin pikkuisesta yritysostosta.
Suhtaudumme pieneen yritysjärjestelyyn lähtökohtaisesti positiivisesti, sillä ostokohde vaikuttaa laadukkaalta ja pidämme Solwersin tuhtien kassavarojen sijoittamista yhtiön strategian mukaisiin yritysostoihin myös pääoman käytön tehokkuuden kannalta järkevänä. Kauppahintaa ei julkistettu, mutta luotamme sen olleen maltillinen Solwersin strategian ja aiempien yritysostojen valossa. Tulemme huomioimaan yritysoston ennusteissamme seuraavan yhtiöraportin yhteydessä, mutta pienen yritysjärjestelyn vaikutus konsernin liikevaihtoon ja liikevoittoon jää muutamaan prosenttiin.