Tässä meidän kommentti
7 tykkäystä
Osaako joku sanoa miksi verkkiksen osinko lähes puolittuu vuoden takaisesta…?
Heillä oli lisäsosinko, joka maksettiin yhtiökokouksen yhteydessä keväällä. Muuten jatkuu kvartaalikasvu.
7 tykkäystä
Automaattivarastoon investointi kuulostaa hyvältä, koska tuo Amazonin Suomeen rantautuminen on edelleen jonkun tason uhka. Varsinkin jos logistiikka ja varastonhallinta ei ole viimeiseen asti hiottua.
3 tykkäystä
Ihan aiheellinen kysymys liputettu?! Mikä Verkkokauppaa (isolla V:llä) painaa? Onko syynä kymppiraja? Se on kuin sähköaita, josta aina kavahtaa takaisin. Mitä siinä muuta kuin pitkämielinen alkaa lapioimaan itselleen. Ei kai tuossa mitään erikoista ole tapahtunut, huima vuosi vain takana, eikä ihan samassa kulmassa voi ikiaikoja jatkaa ilman uutisia. Ensin kesä ja lopulta jouluaika piikitetyn kansan sesonkituotteiden tarpeineen on taas nopeammin kuin arvaakaan. Silloin nähdään, painaako joku…
3 tykkäystä
2 tykkäystä
Ennen Vernerin siivoamista, tässä foorumilla oli kysymys mikä painaa Verkkiksen kurssia niin näyttäisi sille että Q1-osavuosikatsauksen jälkeen pääomistaja Samuli Seppälä on jatkanut omistusosuutensa laskemista myymällä suoraan jälkimarkkinoilla, joka tietysti ollut omiaan näkymään paineena näin pienivaihtoisen yhtiön arvostuksessa/kurssissa. Onko minkä verran nämä toimet sitten kontribuoinut tähän n. -15% liikkeeseen niin vaikea sanoa. Hyvä muistaa että Samulilla tosiaan edelleen poikkeuksellisen iso omistajuus yhtiöstä näin pörssiyhtiöksi ja voisi uskoa että kaikkien osapuolien edunmukaista että sitä hallitusti pienennetään. Tällä hetkellä n. 40% yhtiöstä ~18 miljoonaa osaketta. Tänään raportoitu myyntejä päiviltä 26.4-28.4. ja mahdollisesti myös jatkunut torstaina ja tänään.
2 tykkäystä
Taas on myynyt Samuli melkein puolella miljoonalla lappuja:
Saa nähdä minkä verran myy, mutta kyllähän näin isot myynnit kurssiin vaikuttavat.
1 tykkäys
Käsi ylös virheen merkiksi. Olisi mukavaa, jos tuollaiset massiiviset erät löytäisivät suoraviivaisemman kauppatavan. Nyt pohdintaan, josko ja missä vaiheessa kasvattaa omaa positiota. Kysymys ei kuitenkaan liene siitä, että johto olisi menettänyt luottamusta firmaan.
Hyvä teksti taas Arhilta!
3 tykkäystä
Tippuiko Verkkokaupan tavoitehinta juuri 9,80€ → 9,30€ ja ostosuositus Vähennä → Lisää…
Asiaa on varmaan avattu raportissa mutta en sitä pääse lukemaan. Aika jännä kumminkin tiputtaa tavoitehintaa ja nostaa suositusta.
Jos on karkea tavoitehinta x se on kiintopiste arvon muuttumiselle. Eikö sanallinen ohjeistus nimenomaan sisällä riskisyyden painokkaammin.
Ja kun kumpikaan ei päivity 24/7 eikö ole loogista, että tavoite ja sen todennäköisyys elävät erikseen joskin toisiinsa vaikuttaen.
Eli vähemmän kuin odotettiin, mutta pienemmällä riskillä?
Korjatkaa jos olen täysin hakoteillä.
1 tykkäys
Tämähän on ihan normaalia, pitää myös ottaa huomioon mitä kurssi on ollut suositusta annettaessa. Tässä välissä kurssi on tullut joku -15% alas niin onhan tuossa tuotto-odotus parantunut huimasti tavoitehinnan laskusta huolimatta
3 tykkäystä
Tarkistamme tavoitehintamme 9,3 euroon/osake (aik. 9,8 euroa), mutta nostamme suosituksemme lisää-tasolle (aik. vähennä). Emme ole tehneet ennusteisiimme muutoksia, mutta osakekurssi on laskenut huipuistaan. Mielestämme nykyinen arvostus tarjoaa jo riittävän houkuttelevan tuotto-odotuksen kyytiin palaamiseen.
Ei muutoksia ennusteisiin, mutta osakekurssi…
2 tykkäystä
No siinä kurssilaskulla viitataan puhtaasti siihen suositusnostoon, eikä tavoitehinnan laskuun
4 tykkäystä
Ei kai se tavoitehinta ole tuulesta temmattu? Perustunee ennusteisiin?
Se tavoitehinta on lähinnä se mitä veikataan, että osakekurssi on 12 kk päästä. Suosituksissa kerrotaan se meidän näkemys ja millasena nähdään tuotto/riskisuhde. Nyt se 2021 P/E-kerroin on 22x ja viimeksi kun päivitetiin se oli 25x. Nyt se arvostus paljon houkuttelevampi kun viimeksi kun päivitettiin. Nyt tavoitehintaa muodostettaessa ei kuitenkaan olla ennustettu että kertoimet venyy takaisin lähemmäksi tuonne 25x-tasolle, mikä toki on mahdollista. Nykyinen tavoitehintaa vastaa nyt sitä että tuloskasvua tulee 9 % ja eteenpäinkatsova P/E-kerroin pysyy 22x tasolla. Vikassa bulletissa on selitetty että se meidän hyväksymä arvostushaarukka on 22x-25x.
9 tykkäystä
Tässä aamariteksti Verkkokauppa.com: Arvostus painunut verrokkien alapuolelle | Inderes: Osakeanalyysit, mallisalkku, osakevertailu & aamukatsaus
5 tykkäystä
Maksumuurin takana. Yritysosto taitaa olla jo pöydällä
4 tykkäystä
Voipi olla ja yhtiö on meidän käsityksen mukaan käynyt vaihtoehtoja jo kattavasti läpi. Sanoisin, että Jätkäsaaren investoinnit on johdon fokuksessa kuitenkin ensin.
3 tykkäystä