Jos tämä on vähän vapaampi ketju, niin avaan hieman omaa treidaustyyliäni ja keistä olen ottanut mallia. Idoleitani ovat Yhdysvalloissa aktiivisesti seuratut treidaajat William O’Neil (RIP) oppipoikineen ja hänen perustamansa Investors Business Daily, sekä tälläkin foorumilla haukuttu Mark Minervini (Upstart-idiootti). Ruotsista taas löytyy mielenkiintoinen kaveri, n. 30-vuotias treidaaja Qullamaggie eli Kristjan Kullamägi, joka treidasi muutaman tuhannen euron aloituskassan 80 miljoonan euron pääomaksi 10 vuodessa. Olen itse asiassa ollut yllättynyt, miten vähän Suomessa tätä treidaustyyliä tunnetaan verrattuna ulkomaihin.
Kaikkia kolmea yhdistää keskittyminen breakout-treidaamiseen. Jokainen myös harrastaa välillä shorttaamista, ja Qullamaggie lisäksi gap upien ostamista. Erot tulevat esiin strategian yksityiskohdissa, Qullamaggien sijoitushorisontti on intradaysta muutamiin päiviin tai viikkoihin, Mark Minervinin pitoaika on päivistä viikkoihn tai kuukausiin, ja O’Neil tykkäsi pitää sijoituksensa viikoista kuukausiin. Qullamaggieta voi pitää breakout-treidauksen moderneimpana tekijänä. Itselläni sijoitushorisontti on pysynyt päivistä viikkoihin, aika harvaa osaketta olen tainnut yli kahta kuukautta pitää salkussa.
Breakouteissa ideana on ostaa kasvuosakkeita, jotka ovat jo ottaneet yhden nousupyräyhdyksen ylöspäin. Tämän jälkeen tulee tauko, base, konsolidaatio, jossa osake menee sivuttaissuunnassa aikansa. Kun suuren nousun tuomat voitot on sulateltu, osake aloittaa uuden nousuvaiheen, johon on tarkoitus hypätä mukaan. NVDA ja SMCI ovat tämän vuoden puolelta esimerkkejä tällaisista tapauksista. Breakoutit eivät aina kuitenkaan toimi, joskus breakout pakittaa takaisin, josta sivuttaissuunta jatkuu, tai jopa seuraa romahdus. Strategian yleistyttyä breakout-failuret ovat myös yleistyneet.
Stop-loss on tärkeä osa strategiaa. Jos ostamisen jälkeen osake putoaa 4-7%, myydään positio kokonaan pois. Price target on 3R eli position euromääräinen riski kertaa kolme, sen jälkeen aletaan etsimään myyntipaikkaa. Riskillä tarkoitan tällä esim. 4% kertaa position koko, 1000 euron position riski on 40 euroa 4% stop lossilla. 15%-20% nousu on hyvä hetki kotiuttaa voittoja. Pitämällä tappiot pienenä ja ostamalla oikeita osakkeita, ei voitollisia treidejä tarvitse olla kuin 30-40% treideistä. Strategia ei toimi joka markkinatilanteessa, karhumarkkinoissa on tärkeää olla käteispositiossa. Tällöin jatkuvat 4% tappiot syövät pääomaa, kun breakoutit eivät onnistu. Myös jotkut nousukaudet ovat huonoja breakouteille, kun suurin osa osakkeista menee sivuttaissuunnassa ilman selvää trendiä.
Aloitin tämän swing-treidaustyylin seuraamisen marraskuussa 2022. 2023 oli muutama hyvä kuukausi, mutta jäin virheiden myötä lopulta tappiolle. Huonojen entryjen ja väärän positioiden suuruuden hallinnan vuoksi tappioita tuli liikaa verrattuna voittoihin. Tämä vuosi on ollut paljon parempi, treidisalkku on nyt 27% plussalla YTD ilman marginia. Jos maltan ryhtyä pienentämään positioiden suuruutta kun markkinassa alkaa tulla heikentymistä, saatan jopa pystyä pitämään suurimman osan voitoista. Strategiassa on tärkeää ymmärtää, koska pitää lopettaa treidien ottaminen.
Jos kasvuosakkeet ja tekninen analyysi kiinnostavat, suosittelen lukemaan William O’Neilin kirjan How to make money in stocks, se on treidaustyylin klassikko. Myös Mark Minervinin kirjat ovat loistavia. Qullamaggie on striimannut käytännössä koko treidausuransa Twitchiin ilmaiseksi, joten hänen videoitaan seuraamalla pääsee myös hyvin liikkeelle.
EDIT: Tärkeä asia mikä unohtui, treidaan vain jenkkimarkkinaa, paljon enemmän likviditeettiä ja potentiaalisia yhtiöitä.
!
