Laitetaan samalla uutiset loppuvuodesta ja alkuvuodesta.
Maksupäätteitä on voinut jo bongata Suomesta: Adyen enters into a long-term payments partnership with S Group across 1,900+ locations in Finland and Estonia - Adyen
Klarna yhteistyö syvenee: Adyen and Klarna extend global strategic partnership - Adyen
Uusi yhteistyö Islannista*: Adyen partners with Straumur to simplify payments in Iceland - Adyen
Henkilöstömuutoksia tulossa: Alexander Matthey, Adyen’s CTO, to end tenure in 2024 - Adyen
Adyen H2 2023.
Adyenin tulospuhelut ovat aina laadukkaita ja vahva katselusuositus taas kerran
Niin ja S-Ryhmä mainittu K&V osissa, torille!
Ei itselle tuttu firma, mutta ketju foorumilla tullut bongattua. Kauniita sanoja Goldman Sachsilta ja ‘European conviction listille’
In the payments space, Goldman analysts see Adyen’s offering “as amongst the best-in-class,” with the company “entering a sweet spot of top-line growth and margin expansion.”
“Adyen is the clear market leader in high functionality, full stack, global multi-channel offers with its single, fully integrated platform,” the broker’s note said.
Analysts expect Platform growth in particular to be an incremental driver in future years given it is the only payments player providing ‘Enterprise level’ capability to SMBs to manage rising complexity.”
Muutama tiedote osarin jälkeen
Processed volume was €297.8 billion, up 46% YoY. Digital processed volume was up 51% YoY, Unified Commerce processed volume was up 30% YoY, Platforms processed volume was up 55% YoY.
Net revenue was €438.0 million in Q1 2024, up 21% YOY. Continued momentum in North America, which remained the company’s fastest- growing region
H1 2024
Alla olevassa tviitissä viitataan, että Adyenin osakkeessa yhdistyvät vahva kasvu ja kannattavuus, mutta muistutetaan myös, miten kilpailu alalla kiristyy, mikä voi vaikuttaa pitkän aikavälin marginaaleihin.
Yhtiö toimii ilman yritysostoja, mikä tukee tehokasta platform-rakennetta ja mahdollistaa markkinaosuuden kasvun, toisaalta riskinä on tviitin mukaan kuitenkin epäselvä pääoman allokointistrategia lähivuosina.
Nykyinen arvostus on korkea, niin “fair priceksi” arvioidaan noin 1 500 €, joten potentiaalia pidemmän aikavälin nousuun voi olla, jos kasvu ja kannattavuus säilyvät odotetusti. Kilpailuympäristöä ja strategisia päätöksiä on syytä seurata tarkasti jatkossakin.
Tämä tviitti auttanee hieman ymmärtämään yhtiötä paremmin. 
https://x.com/wolfofharcourt/status/1879123864829239300
Adye myymälämaksujen määrässä tehnyt kovaa nousua kilpailijoihin nähden. (joulukuinen tviitti)
Tässä on tuore ja pitkä tviitti tästä Hollannin ihmeestä.
Tviitissä käsitellään mm. sitä, miten Adyenin vahvuuksia ovat sen huippulaadukkaat tuotteet, jotka varmistavat kilpailijoita paremman + varmemman maksujen hyväksynnän sekä kumppanuudet nopeimmin kasvavien yritysten kanssa. Yhtiö hyötyy kumppaneidensa kasvusta ja panostaa vahvaan yrityskulttuuriin, jonka perustana on erinomainen johto ja sisäinen omistus. iAdyenilla on korkeat marginaalit, vahva tase ja kyky luoda merkittävää arvoa pitkällä aikavälillä. Osake on hintava, mutta tviitin mukaan se tarjoaa houkuttelevia mahdollisuuksia pitkäjänteisille sijoittajille.
https://x.com/everydaystocksx/status/1880328488231608697
Alla olevassa tviitissä kerrotaan mm. siitä, miten Adyenin markkinaosuus on vielä pieni, mutta sillä on suuri kasvuvara erityisesti verkkokaupassa. Yritys laajenee Aasian ja Latinalaisen Amerikan markkinoille ja on hankkinut useita erilaisia maksualustoja. Yhtiö myös kehittää uusia tuotteita, kuten korttien myöntämistä ja B2B-maksuja.
https://x.com/longtailwinds/status/1888242789064044972
https://www.adyen.com/press-and-media/adyen-publishes-h2-2024-financial-results
H2 2024 key metric
Net revenue* was €1,082.7 million, up 22% year-on-year.
Processed volume was €666.4 billion, up 22% year-on-year, 28% excluding a single large volume customer.
Of these volumes, total point-of-sale volumes were €137.1 billion, up 48% year-on-year.
EBITDA* was €569.2 million, up 35% year-on-year, with EBITDA margin* landing at 53%.
Free cash flow conversion ratio* was 88%, with CapEx* at 5% of net revenue
https://x.com/Quality_stocksA/status/1889930367026774064
Summasummarum: Eli nyt kerätään viime vuosien investointien hedelmiä, kuten johto on selkeästi mielestäni puhunut.
