Aurinkoenergia - mihin sijoittaa?

Omakotitalojenkin suhteen tilanne olisi varmasti sama ilman verotus- / verohelpotuskäytäntöjämme.

Nimimerkillä varaukset paneeleille rakennusvaiheessa ja asennus vasta parin vuoden päästä, kun asennustyöstä saa kotitalousvähennyksen.

3 tykkäystä

Varmasti noin. Itsellänikin paneelit hankkimatta kun nykyisellään niitä ei ole taloudellisesti järkevä hankkia. Tulevat netotustapamuutokset tuovat tähän helpotusta.

Kerrostaloihin on myös tulossa helpotusta ja osa sähköyhtiöistä on jo ottanutkin käyttöön palvelun missä kerrostalon katolla sijaitsevan järjestelmän tuottoa voidaan jakaa asuntokohtaisesti.

Suomessa yhtenä jarruna on isompia järjestelmiä koskevat verorajat. Isompien markettien yms voimaloita kun on jouduttu mitoittamaan hieman alitehoisiksi, jotta oman käytön verottomuus säilyy. Tilanne jotenkin vääristynyt kun samaan aikaan annetaan tukea ja tietyn kwh määrän jälkeen lyödään kovat verot. Itse toivoisin enemmän vapauksia ja vähemmän tukea. Tukirahat ennemmin vaikka tahoille ketkä osallistuvat aktiivisesti verkon tasapainottamiseen akkujen ja muun kysyntäjouston avulla.

Kyllä nyt on tulossa valtava vetoapu energia- ja ESG puolelle:

Lisäksi Biden järjestää suuren ilmastokokouksen 22.-23. kuluvaa kuuta sekä kertoo USAn uusista 2030 ilmastotavoitteista jo ennen kokousta.

Tätäkin taustaa vasten ihmettelen viimeaikaisia markkinareaktiota, missä esim aurinko- ja vetylaput on survottu surutta alas. Ja vola tuolla jenkkibingossa on muutenkin aivan käsittämätöntä. Jättifirmojen markkina-arvot voivat heiluvat päivässä plus miinus 10% ilman uutisia. No, itse olen käyttänyt tilannetta hyväksi ja muokannut salkkua aikalailla. Korkopelottelut ja rotaatiopuheet ovat mielestäni lähinnä ns sopivia selityksiä, joilla saadaan laput pois heikoista käsistä juuri ennen todella massiivista energiavallankumousta.

Kolmisen viikkoa sitten kirjoittelin aurinko-osakkeistani näin:

‘‘itse olen valinnut pääravureiksi Enphasen ja Scatecin, joista eka on todella mielenkiintoisessa laajentumisvaiheessa ympäri maailmaa. Lisäksi tulossa uusia tuotteita: iq8 ja jopa polttokennoratkaisu. Scatecilla taas aivan erilainen pelikenttä suurvoimaloissa mutta mielestäni Equinorin osaomistus takaa sen, että visiot pysyvät suurina ja resursseja riittää. Lisäksi norskeilla erittäin hyvä osaaminen ja track record energia-alalla.
Mausteena salkussa on jkv panelisteja: Canadian Solar ja First Solar. Mielestäni sopiva kombinaatio Kiinaa ja USAa. FSLR lähinnä siksi, että arvelen jenkkien suosivan omaansa tulevaisuudessa yhä enemmän.’’

Scatecin CMD oli itselleni positiivinen yllätys. 15 GW tavoite on todella kova mutta toisaalta niin se pitää tässä tilanteessa ollakin. Ja nyt siellä oli jo vetykin mainittu yhtenä optiona.

Canadian Solarin raportti oli myös hienoa luettavaa ja Jinkoltahan tuli uusi paneelityyppi pienempiin asennuksiin.

Kaikkia ym. lappuja on tullut lisättyä ja Jinko siis uinut salkkuun uutena sijoituksena. Toinen uushankinta on SunPower, jolla vahva asema USAssa:

https://investors.sunpower.com/static-files/56ea5877-65fd-413d-850e-6b2f6574d600

Kuvaavaa tässä tilanteessa on se, että pikkuruisessa pohjoiskalotin Suomessakin pähkäillään aurinkoenergian kannattavuutta ja asennetaan paneeleita kiihtyvään tahtiin. On aivan selvää, että tästä tulee globaalisti järjettömän suuri pisnes, kun fossiilisista asteittain luovutaan. Tätä ei edes poltiitikot pysty isossa mittakaavassa pilaamaan. Erityisen mielenkiintoisen aurinkobisneksestä tekee se, että homma skaalautuu rannekellosta GW luokan aurinkofarmiin. Aivan eri tilanne kuin tuulivoimassa.

14 tykkäystä

https://www.bizjournals.com/sacramento/news/2021/04/08/sunworks-buying-utah-based-solcius.html
Sunworksiin lähdun viime kesänä, kun pohdin USAn muuttuvaa energiapolitiikkaa. On ollut ilo olla mukana, vaikka huipulla en myynytkään. Johtoon on tässäkin puulaakissa kannattanut luottaa.

https://finance.yahoo.com/news/jinkosolar-announces-fourth-quarter-full-112200252.html

Kysyit taannoin polysiliconin valmistajien perään. Polysiliconia valmistaa jenkkilässä Rec Silicon, jolla oma ketju inderesissä (hyvin hiljainen sellainen). Yhtiöhän tuottaa polysiliconia mm. Aurinkoenergiapuolelle ja kapasiteetin pitäisi lisäntyä, kunhan saavat Moses Laken tehtaansa taas pyörimään (odotettavissa ilmeisesti viimeistään ensi vuoden puolessa välissä).

Ei markkina oikein tykännyt tuloksesta, kohta alkaa oleman ostorajoissa kun laskenut noin puoli vuotta kokoajan muutamaa piikkiä lukuunottamatta, tosin sitä ennen oli alempana. Ottanut mielestäni hittiä yleisestä energia sektorin valumisesta.

1 tykkäys

Ensimmäinen tunti avauksessa näyttää, mikä on lyhyen ajan reaktio ja viikonlopun jälkeen on osari seulottu tarkemmin. Toistaiseksi ihan vahva pomppu menossa.

2 tykkäystä

Katselin tuota RECSIä muutama viikko sitten marketscreeneristä. Siellä ennustettiin 2021 ja 2022 myynniksi noin 1300 ja 2200 mNOKkia ja selvästi tappiollisia nettotuloksia. En sitten lähtenyt ostoksille, kun voitollisiakin aurinkofirmoja on dumpattu huolella ja lisäykset on mennyt lähinnä niihin.

1 tykkäys

Helmikuulta Enphasen investor presentaatio, en ollut itse ainakaan törmännyt vielä tähän. Näköjään ollaan kovasti menossa myös kaupalliselle puolelle sekä off-grid. Voi olla myös, että Teslan solar puolen kovat hinnan korotukset satavat Enphasen laariin.

https://investor.enphase.com/static-files/eab5bf45-eeda-47d9-8f65-81a33af0364d

image

image

4 tykkäystä


Blue sky breakout = ATH, weekly TC

1 tykkäys
  • Selvitämme paraikaa, olisiko taloudellisesti ja teknisesti mahdollista tuottaa aurinkosähkö myös omien, kehitteillä olevien tuulipuistojemme yhteydessä ja siirtää sitä verkon kautta muualle käytettäväksi. Toteutuessaan tällainen tuotanto olisi aivan eri mittaluokkaa kuin nykyinen tuotantomme ja puhuisimme jo aurinkosähkön teollisesta tuotannosta.
5 tykkäystä

Tämä on tosiaan hyvä esimerkki siitä, mitä maailmalla on tapahtumassa. Ja tässä ollaan siis suurinpiirtein pohjoiskalotilla varsin vähäväkisessä maassa.

Mielestäni aurinko-osakkeita on lyöty näkymiin nähden kohtuuttoman paljon, vaikka edeltävä nousu olikin nopeaa. No ehkäpä tässä lähiviikkoina nähdään piristymistä, kun Biden pääsee vauhtiin tavoitteineen.

Etenkin Jinkon syöksyä olen ihmetellyt mutta taitaa olla niin, että tuo kiinalaisuus on nyt aikamoinen kirosana jenkkilässä. Siellä edelleen pidetään otsikoissa tuo mahdollinen de-listaus USAssa. Ja Kiinan osakkeisiin lankeaa muitakin varjoja:

Eli vaikka Jinkon arvostus onkin houkutteleva, ei ehkä ole syytä laittaa kovin suurta osuutta siihen…

3 tykkäystä

Mitähän lie tulossa sieltä…

4 tykkäystä

Ehkä hän puhuu vain IQ8 mikroinvertteristä, joka on tosiaan ensimmäinen mikroinvertteri, mikä pystyy irrottamaan aurinkovoimalan verkosta ilman akkua.

1 tykkäys

TJ Robertsilta uutta blogikirjoitusta Enphasesta. Hän on kirjoitellut viimeisten vuosien ajan Enphasen tilanteesta aina silloin tällöin tuolla seeking alphassa, joten tuntee firman historian ja sen tuotteet hyvin. Jos ENPH kiinnostaa niin kannattaa lukaista. Enphase Energy Evolution (NASDAQ:ENPH) | Seeking Alpha

7 tykkäystä

Specifically, Penrith Solar has been using [Enphase’s IQ range] (including the IQ 7, IQ7+ and IQ7 A), and Warner noted that his findings are particular to those products. He found just four failures among the 13,000 microinverters Penrith Solar has installed, according to its internal audit. “We’ve had a tremendously low amount of failures.”

“I’m not saying [microinverters are] always going to be the best choice – there may be in the future something else – 2025, who knows – but right now, with the ammunition and knowledge I have today and the in-field experience, [microinverters] are the best on the market,” Warner said

3 tykkäystä

Kiitos tonotsa! Graalin malja, energian Apple… mukavaa luettavaa, kun ENPH painaa jo nyt salkussa aikalailla. No tämä oli toki yhden fanin näkemys mutta paljonhan siinä oli puhdasta faktaakin.

Nyt kun Enphasen teknologia on tekemässä jälleen uuden loikan ja markkinoilla on huutava tarve näille järjestelmille, niin markkinoinnin ja viestinnän rooli korostuu entisestään. Siksi tämä uusi rekry on todellakin loistava juttu:

‘’ The new hiring of CMO Allison Johnson is a telltale of that, for she is not just any chief marketing officer; she came from PayPal and before that, Apple, where she was instrumental in the marketing arenas of those companies. One of Enphase’s weaknesses has always been getting customers to know who they are and why their energy system is superior over competitors. In my opinion, Ms. Johnson and the people she brings onboard with her will take Enphase to a marketing level never before achieved. It is exciting because it mimics Apple’s story in a way and ironically, Ms. Johnson hailed from Apple during the Steve Jobs days.‘’

Ja mikä parasta, Enphase tulee jatkossakin tuomaan markkinalle uutta mullistavaa teknologiaa. Esim polttokennot, joista tässä jutussa ei vielä puhuttu.

5 tykkäystä

Scatecille sopimus kultakaivokselle:

Eilisen (ja parin kuukauden) dumppauksen jälkeen kurssikin reagoi ihan mukavasti. Kaivokset pikkuhiljaa siirtymässä vihreään energiaan, pari vetyprojektiakin on lyöty tulille. Ilmeisen hyvä referenssi Scatecille.

4 tykkäystä

We develop, finance, build, own and operate solar photovoltaic power plants that deliver clean energy to companies and state utilities under long-term contracts.

Norsk Solar aloitti pörssissä 19.4.