Avidlyn Q1 takana, joten on aika taas hieman kommentoida sijoituscasea.
Kannattavuus Kehittyy hyvää vauhtia - homma on selkeästi johdolla nyt hyvin näpeissä
Liikevaihto Kasvaa hyvin ja on kasvanut läpi korona-ajan ja vaikuttaa sille, että kasvumoottorit ovat hyrskähtämässä isommin liikkeelle lähitulevaisuudessa.
Tästä kielivät tj Jesse Maulan kommentit yhtiökokouksen jälkeisessä Webcastissa:
“Kyllähän totuus nyt on ollut se, että viime vuoden osalta niin katsottiin, että onko Avidlyä olemassa enää tulevaisuudessa. Hyvä, se on. Nyt seuraavaksi meidän pitää todistaa itsellemme ja ulkopuolisille ja sijoittajille, että me pystytään tekemään kasvua kannattavasti ja tänä vuonna varmasti loppupuolelle ruvetaan hyökkäämään aggressivisemmin, kun me on pystytty osottamaan tää tilanne.”
https://vimeo.com/536290496#t=2596s
Uudet asiakkaat Fortum, Wärtsilä Energy, Citycon, KMC Amba Tanskassa ja Rhein-Zeitung Saksassa. Asiakaskunta laajenee ja osoittaa tarjonnan toimivan.
Talous avautumassa Megatrendien (digitaalisuus, data ja vastuullisuus) lisäksi Avidly tulee saamaan tukea patoutuneesta kysynnästä, joka tullee näkymään todella hurjana piikkinä kesän aikana.
Ohjeistus On suhteellisen kevyt ja lienee melko turvallista arvioida sen päivittyvän vuoden 2021 aikana ylöspäin.
Konsolidaatio alalla Tulee lisääntymään alalla ja Avidly on selkeästi kertonut hakevansa ostettavaa ja/tai partnereita kiihdyttämään kasvua. Nykyjohdon alaisuudessa pidän tätä erinomaisena mahdollisuutena.
Asiakasrakenne Monipuolinen asiakasrakenne, yksittäisen asiakkaan osuus on riskimielessä alhainen. Jatkuvan laskutuksen osuus kasvanut vuoden 2020 aikana merkittävästi
Inderes Nosti tänään tavoitehintaa 6e–>6.5e. Samalla Inderes laski suosituksen vähennä tasolle perustellen suositustaan arvostuksella. Niin, näkemysasioitahan nämä ovat. Itse pidän Avidlyä yllä olevat asiat huomioiden eräänä edullisimmista kasvuyhtiöistä Helsingin pörssissä ja sen takia Avidly jatkaa vahvasti salkun perustana. Itse pidän Inderesin analyysiä vähintäänkin varovaisena ja konservatiivisena, tulevaisuus kertoo toki asian oikean laidan.