Osakesijoittaminen

Carasent ASA, Nordic SaaS

Joo totta. DCF-malli vaatii pitkälle ajalle oletuksia joten tietty joku arvio siellä. Epävarmuus on varmasti suurta.

Mun mielestä hyvälaatuinen rapsa. Poliittiset riskit ovat selvästi suurin haitta tässä, mutta Redillä oli nähty vaivaa asian taustaselvittelyyn mielestäni hyvin. Jokunen tunti on tohon rapsan tekoon käytetty.

1 tykkäys

Eläinlääkäri segmentti on voimakkaasti jo ketjuuntunut pohjoismaisella tasolla. Evidensia on suurin. Pari vuotta sitten Evidensia suunnitteli nordic-tason ratkaisun kehittämistä omiin tarpeisiin, mutta tietääkseni ei edennyt asiassa. Joka tapauksessa isot ketjut vaikuttaa tässäkin segmentissä mielummin kehittävän itselle sopivan uuden sukupolven järjestelmän, joka luo kilpailuetua.

1 tykkäys

Ooks @Nortti lukenu redin rapsan huolella läpi? Mitä mieltä? Plussat ja miinukset? Väärät olettamat?

En ole lukenut. Tunnen tämän markkinan läpikotaisesti.
Olen tärkeimmät pointit jo esittänyt aikaisemmin. Eli 1) EMR tuotteen julkaiseminen toiseen maahan on monella tapaa vaikea ja riskipitoinen hanke 2) privaattisektorin isot ketjut suosivat oman IPRn ratkaisuja tuotteiden sijaan, koska ne pyrkivät digitaalisilla palveluilla erottumaan muista. Jos ketjut jatkavat tällä linjalla ja klinikka-markkina konsolidoituu, pienenee Evimerian markkina. Lisäksi huomio, että isoilla ketjuilla on sairaalatoimintaa (inpatient care), joka vaatii lisää ominaisuuksia.

Tämä firmahan menestyy hyvin, kasvaa ja tekee tiliä nykyisessä asiakassegmentissä ja ruotsin markkinassa. En epäile, etteikö kasvu voisi jatkuvan sekä uusien asiakkaiden että lisäarvopalvelujen (es. videovastaanotto, jonka saivat myytyä vasta Norjan Aleriksellekin.) muodossa. Edelleen itse arvioisin yrityksen arvon nykyisen liiketoiminnan pohjalta.

Lisäksi tuohon M&A puoleen kommentti, että näille firmoille ostajia on jonoksi asti. On isoja toimijoita, kuten mainitut Visma ja TietoEVRY, on VCta kuten DIPSin ja Cambion ostaneet tahot, on paksusti rahoitettuja startuppeja kuten Patientsky. Halvalla ei saa mitään tämän takia.

27 tykkäystä

RedEyen mukaanhan Evimerialla olisi periaatteessa mahdollisena saavutettavana markkinaosuutena vielä nykyisen osuuden kokoinen siivu. Markkinaosuudetkin ovat kasvaneet vuosien saatossa. Norjan markkinoille siirtymiseen aiheutuvien kulujen arvioitiin olevan kokonaisuudessaan SEK 10-15m. Tanskan markkinoille voisi odottaa hieman isompaa kielimuurin takia? Norjan ja Tanskan markkinalle en löytänyt alla olevaa kuvaa vastaavaa taulukointia erityyppisistä systeemeistä, jotka ovat käytössä. Lisäyksenä vielä, että Redeye useasti painottaa Carasentin potentiaalia pitkällä aikavälillä, joten uskovat laajentumisten onnistuvan jollakin asteella riskeistä huolimatta.

“Private primary care has grown by 11.1% a year since 2009. Annual growth in specialist care (including occupational and paramedical care) has been around 7.1%. Grant Thornton estimates that the Swedish healthcare market’s underlying growth is around 3-4%, a statement echoed by Evimeria’s
management. This would indicate a total market value of SEK 60-65bn in 2020.”

image

5 tykkäystä

Mielenkiintoiset laidat. Joku taitaa nyt tarkoituksella pitää tietyssä rangessa kurssia. Eiköhän seuraavat 1-2 osaria helpota tuohon kehitykseen :slight_smile:

image

lisäys: Q3 ennakko ylös. Uusia klinikoita odotetaan 22kpl, mitä on tärkeä seurata. Torstaina ollaan viisaampia.

7 tykkäystä

Jos lähdetään liikkeelle hypoteesilla, että joku yksittäinen taho tarkoituksella pitää kurssin tuolla välillä, niin mikä järki tuossa nyt on? Vai onko idea vain ostaa 26,3 ja myydä 26,7 jolloin voittoa tulee peräti 0,4kr / osake?

Aikaisemmin mainittu PatientSky, joka touhuaa samassa segmentissä kuin Carasent/Evimeria, tiedotti juuri “PatientSky Group AS: NOK 500 million private placement successfully completed”

“The successful completion of the private placement shows the investors’ strong confidence in PatientSky’s innovative cloud platform for healthcare and its ability to provide new, better, faster and cheaper patient care. Not only does it bring the Company one step closer towards listing on Merkur Market, it will also enable us to pursue international expansion, strengthen the technological platform and drive consolidation in the e-health industry,”

Kaipa tuollaisella markkinatakaus taktiikallakin voi tehdä rahaa, en tosin ole tutustunut aiheeseen yhtään, enkä osaa ottaa kantaa oliko tälläisestä nyt kyse.

1 tykkäys

Julkisen puolen haasteita

Juttua myös datan hallinnasta ja Cerneristä ruotsissa.

2 tykkäystä

Carasent top picks salkkuun. Päivä ennen osaria. Ei yllättänyt. Itsehän otin jo perjantaina :slightly_smiling_face::upside_down_face:

26 tykkäystä

On kyllä hurjaa tuon vaikutus taas kurssiin… 10% nousua taas ja jatkuu

1 tykkäys

Saiko näitä nyt julkaista täällä vai ei? Siis tietoa mitä ostetaan.

mielesätni saa, kunhan ei sisältöä avata. Kerran samat tiedot löytyvät googlaamalla muutenkin.

15 tykkäystä

Ilmaiseksi tosiaan näkyy, että Carasentia ostettiin Top Picks salkkuun, mutta painotusta, tarkkaa ostohintaa ym. ei näe.

3 tykkäystä

Hyvä. Itselläni on tunnarit, niin en tiennyt, että tuo oli ilmainen tieto. @kabu hinnat ja määrät julkaistaan vasta illalla, kun osto tehdään markkinareaktion jälkeen.

Kyl tämä sijoittaminen on tästä syystä vaan erittäin mielenkiintoista!
Ensin tulee manattua kun lähtee niin korkealla hinnalla mukaan, sitten yksi uutinen ja kovaa ylöspäin!

Onneksi suunnitelman mukaisesti tiukasti kyydissä, kohti huomista osaria☺️

1 tykkäys

Aamulla katselin, että hyvässä laskussa ollut ensimmäisen hypettelyn jälkeen ja mietin, että voisin pienen siivun sipaista lähiaikoina, mutta yllättävä nousu taas vaihteeksi, joten taitaa vielä jäädä odottelemaan.

Melko kova vaikutus on RE:n toiminnalla.

Tarkoitat varmaankin RE:n toiminalla :wink:

Kiitos korjauksesta, mutta joo kyllä tarkoitin.