Digia sijoituskohteena

6 tykkäystä

Ohjeistus aika varovainen. Ohjeistuksen sisään mahtuu myös tuloksen heikkeneminen 2022.

2 tykkäystä

Tulosohjeistus vuodelle 2022: Digian liikevaihto kasvaa edellisvuodesta ja EBITA-liikevoittomarginaali on yli 10 prosenttia liikevaihdosta

  • Tulosohjeistus vuodelle 2021: Digian liikevaihto kasvaa edellisvuotta nopeammin (5,5 % vuonna 2020) ja EBITA-liikevoittomarginaali on noin 10 %:n tasolla

Tuossa on ensimmäisenä tämän vuoden ohjeistus ja jälkimmäisenä viime vuodelle annettu alkuperäinen ohjeistus. Ehkä tämän vuoden ohjeistus vaikuttaa alustavasti paremmalta kuin viime vuoden ohjeistus?

8 tykkäystä

Timo vaikuttaa hyvin tyytyväiseltä. :sunglasses:

Digian viimeinen vuosineljännes sujui vahvan kasvun ja kannattavuuden merkeissä. Digian toimitusjohtaja Timo Levoranta kommentoi analyytikko Joni Grönqvistin haastattelussa.

-Videon aiheet-
00:00 Aloitus
00:11 Q4-pääkohdat
01:23 Osaajamarkkina
03:53 Strategiakausi
05:19 Ohjeistus

12 tykkäystä

https://www.inderes.fi/fi/koodi-laadukasta-ja-tuottaa-jatkuvaa-tulosta
uusi raportti ulkona :slight_smile:

2 tykkäystä


@Joni_Gronqvist vaikka kyse on joillekin ehkä pienestä asiasta niin annan suoraa positiivista palautetta siitä, että tuolla analyysiraportin loppupäässä on kvantifioitu tarkemmin että mitä toi “kertoimien maltillinen nousuvara” tarkottaa p.a. tuotto-%:n tasolla! Hyvin usein analyyseissä toi jää vähän hämärän peittoon, että kuinka iso vaikutus noilla arvostuskertoimien nousu-/laskuvaralla on p.a. tuotto-odotukseen prosentuaalisesti - erinomaista, että tuosta tarkasta kokonaistuotto-odotuksen ennusteesta tuon nyt näkee tarkasti :smiling_face:

22 tykkäystä
8 tykkäystä

Lehdistötiedote
11.4.2022 klo 09:45

Yrityskaupalla yhdistetään alan johtavat integraatioratkaisut ja automaatioalustapalvelut, mikä tuo asiakkaille uutta prosessitehokuutta sekä entistä kustannustehokkaampia tapoja datalla johtamiseen. Yrityskauppa tukee Digian strategiaa kasvattaa skaalautuvia palvelujaan.

Digia Oyj ja MOST Digital Oy ovat allekirjoittaneet 11.4.2022 sopimuksen, jolla Digia ostaa MOST Digitalin koko osakekannan. Kaupan suunniteltu toteuttamispäivä on 2.5.2022. MOST Digital -konserniin kuuluvat MOST Digital Oy ja MOST Digital Sweden AB. Yritysostolla Digia kasvattaa skaalautuvia palvelujaan sekä vahvistaa integraatio- ja API-liiketoiminnan osaamista ja kasvua automaatioalustapalveluilla. Yritykset ovat tehneet yhteistyötä kumppaneina jo kaksi vuotta.

11 tykkäystä

Pieni täsmäostos, noin +1,7% liikevaihtoon lisää. Varmasti enemmän strateginen ostos ja palveluvalikoimaan mukava lisä.

-18 +55% lv kasvua
-19 +32% lv kasvua
-20 +40,6% lv kasvua

Kannattavuus nollan tuntumassa mutta kysyntää palveluille tuntuu olevan, rajua kasvua viime vuodet, toki absoluuttisesti pieniä numeroita, kun vielä muutamissa miljoonissa pyörii liikevaihto.

11 tykkäystä

Alla on vielä Jonin kommentti uuteen “ostokseen”. :slight_smile:

Kaupan strateginen merkitys on kuitenkin selvä ja vahvistaa yhtiön tarjoamaa, skaalautuvia palveluita sekä kilpailuetua. Lisäksi arvioimme kaupalla olevan selkeitä liikevaihtosynergioita. Yhtiöillä on yhteinen kasvuagenda, jota on aiemmin toteutettu kumppanuuden kautta. Yhteistyö syventyy entisestään yritysjärjestelyn kautta.

5 tykkäystä

@Joni_Gronqvist sai kysymyksen liittyen fuusioon, johon hän vastasi hyvin selkeästi. :slight_smile:

6 tykkäystä

Minusta näin ainakin ensiksi alkuun vaikuttaa hyvälle. :slight_smile:

"Olen tyytyväinen Digian kannattavuuteen ja kasvuun ensimmäisellä vuosineljänneksellä, nykyisen strategiakautemme viimeisen vuoden käynnistyttyä. Liikevaihtomme kasvoi 7,9 prosenttia ja oli 42,5 (39,4) miljoonaa euroa. Jatkoimme katsauskaudella panostuksia pitkän aikavälin kilpailukykymme rakentamiseen ja toimintamme uudistamiseen. Digia Business Engine -uudistushankkeemme ensimmäinen vaihe on nyt otettu käyttöön ja uuden toimintatapamme toimeenpano on alkanut. Uudistushankkeen panostuksista huolimatta EBITA-liikevoittomme oli lähes vertailukauden tasolla, ollen 5,1 (5,3) miljoonaa euroa. EBITA-liikevoittomarginaalimme oli 12,1 (13,4) prosenttia liikevaihdosta."

Vertailukausi ja ennuste:
image
Toteutunut:
image^

Lainaus toimitusjohtajan katsauksesta:

"Olemme käynnistäneet strategiakautemme viimeisen vuoden luottavaisin mielin. Vuosi 2022 on Next Level -strategiassamme uudistusten läpiviennin vuosi. Tavoittelemme toiminnassamme tehokkuutta ja vahvempaa skaalautuvuutta. Uskomme Digiassa digitalisaation ja datan hyödyntämisen kasvutrendin säilyvän vahvana myös pitkällä aikavälillä. Näemme edessämme maailman, jossa liiketoiminnan arvo luodaan ekosysteemeissä, dataa älykkäästi hyödyntäen.

Alkuvuotta on vahvasti leimannut keskeisen ja merkittävän Digia Business Engine -hankkeemme käyttöönotto. Kiitän lämpimästi kaikkia digialaisia sitoutuneesta ja pitkäjänteisestä työstä ja eritoten Digia Business Engine -käyttöönottoon osallistuneita ammattilaisia.“”

Laitan loppuun vielä Kauppalehden jutun, joka ei ole maksumuurin takana.

Digian liikevaihto kasvoi tammi–maaliskuussa 7,9 prosenttia 39,4 miljoonasta eurosta 42,5 miljoonaan euroon. Inderes odotti Digialta Solasys -yritysoston vetämänä 41,7 miljoonan euron liikevaihtoa ja 5,7 prosentin kasvua vertailukaudesta. Näistäkin yhtiö meni kirkkaasti yli.

" Ensimmäisellä vuosineljänneksellä kaikki palvelualueemme kasvoivat. Erityisen vahvaa kasvu oli integraatio- ja API-ratkaisujen, asiakkuudenhallintaratkaisujen ja datan hyödyntämisen palveluissa. Palvelu- ja ylläpitoliiketoimintamme osuus liikevaihdosta oli noin 67 prosenttia ja projektiliiketoimintamme osuus noin 33 prosenttia”, Digian toimitusjohtaja Timo Levoranta kertoo tulostiedotteessa."

17 tykkäystä

@Joni_Gronqvist haastatteli tyytyväistä Digian toimaria Timo Levorantaa. :slight_smile:

-Aiheet-

00:00 Aloitus
00:20 Q1-raportin pääkohdat
01:26 Liiketoiminta-alustan implementointi
02:33 Kannattavuus
03:31 Digia Envisionin mahdollisuudet
04:36 MOST Digital -yritysosto

4 tykkäystä

Tässä on odotettu yhtiöraportti. :slight_smile:

Suositus ja tavoitehinta ovat vain pieniä mausteita suuressa sopassa, mutta nekin on kai pakko mainita, eli lisää-suositus toistetaan ja tavoitehinta nostettiin 8,20 eurosta 8,4 euroon.

Q1:llä liikevaihto kasvoi hyvin orgaanisesti ja tulos ylitti selvästi odotukset. Kannattavuutta voidaan pitää erittäin hyvänä, kun huomioidaan investoinnit, laskutusasteiden parannuspotentiaalia ja koronan jälkeen normalisoitunut kulupohja. Investointien tulisi laskea loppuvuotta kohti ja alkaa tuottaa hedelmää. Yhtiö on viime vuosina osoittanut olevansa laadukas tuloskasvaja terveellä taseella ja odotamme tämän jatkuvan myös tulevina vuosina. Osakkeen arvostuskuva (2022e EV/EBIT 11x ja tuotto-odotus <15 %) puoltaa edelleen positiivista näkemystä osakkeesta.

https://www.inderes.fi/fi/vakaata-hyvaa-tuloskasvua

EDIT: Automatiikka huomautti mua jo yksinpuhelusta, eli liian paljon viestejä olen laittanut putkeen. :smiley:

18 tykkäystä

Digia investoi puolustusteolliseen sektoriin perustamalla uuden Defence-yksikön. Digian uusi Defence -yksikkö on aloittanut toimintansa toukokuun alussa 2022.

16 tykkäystä

Kannattaa kuunnella, jos Digia kiinnostaa. Tässäkin pätkässä toimitusjohtaja Levoranta korostaa Digian pitkäjänteisyyttä useaan otteeseen eri tavoin ja siitä minä omistajana pidän. :pray: :slight_smile:

Digia sijoituskohteena | Sijoittajapäivä 23.5.2022

Toimitusjohtaja Timo Levoranta kertoo Digiasta sijoituskohteena.

8 tykkäystä

Digialta tuli tänään tiedotetta, jonka sisältö ainakin näin nopeasti tuumailtuna hyvältä. :slight_smile:

Digialla on vahva jalansija sote-toimialalla ja Productivity Leapin yritysosto vahvistaa Digian toimituskykyä toimialan kokonaisvaltaisena digitalisaatiokumppanina entisestään. Kauppa mahdollistaa uuden kasvun erityisesti sote-alueella, jossa Digia näkee kasvupotentiaalia tulevina vuosina.

13 tykkäystä

Atte ja @Frans-Mikael_Rostedt antoivat kommenttinsa Digian uudesta ostoksesta. :sunglasses:

Digia kertoi maanantaina ostavansa erittäin vahvasti ja kannattavasti kasvaneen IT-palveluyritys Productivity Leapin. Yritysostolla Digia kasvattaa jalansijaansa ja mahdollistaa tulevaisuuden kasvun erityisesti sote-toimialalla sekä tietojohtamisen palvelualueella. Kaupan suunniteltu toteuttamispäivä on 1.7.2022. Yritysjärjestelyn kauppahintaa ei julkistettu, mutta Productivity Leapin vahvojen kasvu- ja kannattavuuslukujen valossa arvioimme kaupan arvostuksen liikevaihtokertoimella olevan yli Digian oman arvostuksen (2022e EV/S 1,1x).

Productivity Leap on Digian kuluvan vuoden toinen hankinta. Aiemmin huhtikuussa Digia osti ohjelmistorobotiikkapalveluja tarjoavan MOST Digitalin. Odotamme Digian jatkavan yritysostoja myös tulevaisuudessa, mikäli kiinnostavia mahdollisuuksia avautuu. Sektorilta kuulemiemme kommenttien perusteella, yritysostokohteita olisi tällä hetkellä poikkeuksellisen runsaasti tarjolla, mutta yksityisen puolen arvostustasot eivät ole vielä laajassa rintamassa seuranneet listattujen IT-palveluyhtiöiden huomattavasti laskeneita kertoimia. Digia ei avannut myöskään kaupan rahoitusta, mutta uskomme rahoituksen tapahtuvan kassan ja vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen yhdistelmällä. Digia ei myöskään muuttanut ohjeistustaan ja odottaa yhä liikevaihdon kasvua edellisvuodesta ja EBITA-%:n olevan yli 10 % liikevaihdosta vuonna 2022.

7 tykkäystä

Digian ja Cloudrivenin ryhmittymä on valittu Aalto-yliopiston Microsoft-sovellusalustojen asiantuntijakumppaniksi

Digia on johtava toimija korkeakoulusektorin Microsoft D365 -järjestelmien kumppanina, ja asiakkaita korkeakoulusektorilta löytyy jo 15. Nyt asiakaskunta laajenee entisestään, kun Digian ja Cloudriven Oy:n ryhmittymä toimittaa kesäkuusta alkaen Aalto-yliopistolle asiantuntijakumppanipalvelua, joka kattaa Microsoft-ratkaisujen kehittämisen, niiden sovellusalustojen ja tuotteiden konsultoinnin sekä sovellusalustojen ja -ratkaisujen ylläpidon. Hankinnan arvo on neljälle vuodelle vähintään 4,2 miljoonaa euroa.

12 tykkäystä

Analyytikko Joni Grönqvist kirjoitti kommenttinsa Digivisio 2030 -hankkeesta, johon pääsi Digian lisäksi mukaan Gofore. :sunglasses: Netumia ei valittu hankkeeseen.

Uuden hankintapäätöksen myötä Digia valittiin ensisijaiseksi toimittajaksi ja yhtiön osuus on arviomme mukaan näin noin 12 MEUR.

10 tykkäystä