Hyvää tekemistä. Liikevaihto aivan inan alle Inderesin ennusteen, mutta tulos selvästi em. ennustetta parempi. Nousupäivää pukkaa.
5 tykkäystä
Muutamiakin seikkoja Digian osarissa lueteltu, mitkä omasta mielestä tukee lähikvartaalien/vuosien kasvua taikka hyvää tulosta Digialla.
- vuodessa henkilöstön määrä lisääntynyt 1441 -1544 ( keskimäär), q1/24 tästä 20 henkilöä. Uusia työntekijöitä ei ole todnäk hallintoon palkattu, vaan laskutettavaan työhön. Joten lv:n kasvu on myös orgaanista, ei pelkästään esim hintojen noususta johtuvaa.
- tekoälyllä Digiakin tekee bisnestä, sille näyttää. Digia on siinä hyvin mukana alkuvaiheessa lähtien. Alueen tarkempia lukuja ei ole avattu, mutta yhdessä automaatio ja tekoäly - palvelualueella katsauskaudella 50 % kasvua. Hyvin lupaavaa, jos jatkuu ja Digialla ainakin tämän suhteen tarjoama " valmiina lähtötelineisiin "
- uusia sopimuksia näytti tulleen katsauskaudelle. Niiden kestosta ei mitään mainittu, tulosvaikutuksesta voisi analyytikko puntaroida paremmin
10 tykkäystä
@Joni_Gronqvist on tehnyt tuoreen yhtiöraportin Digiasta. 
Digian Q1-raportti oli odotuksiamme parempi, erityisesti tuloskunto oli positiivista. Yhtiö oli kommenteissaan varovainen näkymistä, vaikka uusia sopimuksia saatiin alkuvuodesta ja tarjouskantaa on hyvin. Lisäksi iso osa jatkuvaa liiketoimintaa antaa selkänojaa haastavassa markkinassa. Ennustamme yhtiön jatkavan maltillista orgaanista kasvua lähivuosina ja vauhdittavan sitä yritysostoin. Ennustamme kannattavuuden nousevan hieman viimevuosina tehtyjen investointien ajamana, mutta hintapaineen rajoittavan selkeämpää vahvistumista. Osakkeen arvostuskuva on kokonaisuudessa edelleen houkutteleva (tuotto-odotus ~15 % ja 2024e P/E 10x).
Rapsasta lainattua:
Markkinakommentit ennallaan
Digia kommentoi kilpailun jatkuneen kireänä ja asiakkaiden varovaisuus näkyi edelleen päätöksenteon viivästymisenä, mikä on linjassa muualla sektorilla kuulemiimme kommentteihin. Yhtiö näkee asiakkaiden ostokäyttäytymisessä edelleen trendin, jossa ostoja keskitetään laajemman osaamisen ja tarjoaman omaaville vakaille toimijoille. Tämä trendin jatkuminen tukee Digian kaltaisten toimijoiden kehitystä. Yhtiö toisti odotetusti ohjeistuksen ja arvioi liikevaihdon ja EBITAn kasvavan vuonna 2024. Arvioimme ennen Q1- raporttia Digian liikevaihdon kasvavan 6 % yritysostojen vetämänä (4 %) ja orgaanisen kasvun tukemana vuonna 2024. Arvioimme EBITAn kasvavan 12 % 20,7 MEUR:oon liikevaihdon kasvun ja kannattavuuden ajamana. Kannattavuusparannusta ajaa laskutusasteiden nousu.
Tässä on vielä kommentit.
5 tykkäystä
Jos yhtään osasin laskea niin Robert Ingman on hankkinut 10 000 kpl Digian osaketta. Määrä ei ole suuri omistuksiin verrattuna mutta hyvä merkki luottamuksesta.
7 tykkäystä
Toimitusjohtaja Timo Levoranta kertoi Digiasta sijoituskohteena IT-palveluiltamissa.
2 tykkäystä
Onko foorumisteilla näkemystä minkälainen potentiaali Digian omalla tuoteliiketoiminnalla on jatkossa? Innofactorilla tässä on jo jonkinlaista menestystä taustalla, mutta Digialla ainakaan toistaiseksi ei hirveästi näyttöjä ole merkittävästä kasvusta
1 tykkäys
QT Group syntyi aikaisemmassa Digiassa, joten näyttöä ainakin löytyy.
2 tykkäystä
Itse asiassa Digia osti Qt:n Nokialta joskus aikanaan. Oliko nyt alkujaan Norjasta tuo firma
4 tykkäystä
Totta, mutta se oli Digia, joka sen jalosti helmeksi.
1 tykkäys
Kysymyksesi on todella hyvä. IT-palveluyhtiöihin sijoittavien henkilöiden kannattaisi arvioida yrityksiä niiden osien kautta. Kun ymmärtää mistä osista yhtiön liiketoiminta koostuu, niin voi paremmin ymmärtää onko yhtiössä piilevää arvoa ja miten tämä arvo mahdollisesti kehittyy. Suomen IT-palveluyhtiöt ovat kaikkea muuta kuin homogeeninen kokonaisuus.
1 tykkäys
Mikä tekee Talouselämästä huonon paikan Digian mainokselle?
4 tykkäystä
Tässä on ihan hyvä analyysi Digiasta, joka löytyy Sijoittaja.fi:stä. Ei ole mitään muuria.
Strategiakaudella 2023–2025 Digian tavoitteena on jatkaa kestävän asiakasarvon luontia, kannattavaa kasvua sekä kansainvälistää liiketoimintaa. Yhtiö tavoittelee yli 10 prosentin vuotuista liikevaihdon kasvua sisältäen orgaanisen kasvun ja yritysostot. Kannattavuuden parantamisen tavoitetaso on yli 12 prosentin EBITA-liikevoittomarginaali strategiakauden päättyessä.
6 tykkäystä
Yllättävän hiljaista on tässä ketjussa, mutta onneksi meillä olisi tarjolla Jonin etkokommentit.
Digia julkaisee Q2-raportin perjantaina kello 8.00. IT-palvelumarkkina on jatkunut haastavana Q2:lla, mutta Digian tilauskanta ja suuri osa jatkuvaluonteista työtä tulisi tukea Q2:ta. Odotamme yritysoston vetäneen liikevaihdon kasvua ja orgaanisesti liikevaihdon kasvaneen hieman. Lisäksi ennustamme kannattavuuden nousseen selvästi laskutusasteiden ja useamman työpäivän ajamana.
7 tykkäystä
Hei kaikki!
Digian puolivuosikatsaus on nyt ulkona: Digia Oyj:n puolivuosikatsaus tammi–kesäkuu 2024 (tilintarkastamaton)
Muistakaa myös webcast klo 12, missä Timo Levoranta käy tulosta tarkemmin läpi: Puolivuosikatsaus 2024
10 tykkäystä
Hyvältä näyttää. Hyvä kannattavuus ja vahva kassavirta.
2 tykkäystä
Markkinat ei oikein osaa antaa arvoa sille kuinka paljon vapaata kassavirtaa Digia sylkee pihalle suhteessa IFRS-tulokseen. Yritysostoja kuitenkin kun tehdään jokseenkin tiuhaan niin oikaisut/poistot ovat korkealla tasolla ja vetävät kirjanpidollisen tuloksen alas
Ensimmäisen vuosipuoliskon vapaa kassavirta lähellä kymmentä pinnaa, josta riittää kyllä jaettavaa vähän joka puolelle
13 tykkäystä
Tässä on Sijoittaja.fi:n analyysi Digiasta, jonka lukee muutamissa minuuteissa.
(Juho Toratin tekemä jutu)
Vuoden toinen neljännes sujui Digialla hyvin, vaikka yhtiön markkinatilanne pysyi haastavana. Isossa kuvassa yhtiön tavoittena on pitkäjänteinen kannattava kasvu ja tästä pidettiin kiinni toisella kvartaalilla. Digian järjestämässä analyytikkotilaisuudessa yhtiön johto kertoi neljänneksen toteutuneen 8,8 prosentin kasvun olevan kohtuullinen suoritus. Sen sijaan erityisen tyytyväisiä johto oli orgaaniseen kasvuun. Digian liikevaihto kasvoi orgaanisesti kaikilla neljällä palvelualueella.
6 tykkäystä
Joni Gee on tehnyt uuden yhtiöraportin Digiasta.
Digian Q2-raportti oli hyvin linjassa odotuksiin ja teimme vain pieniä tarkennuksia ennusteisiin. Digian kasvu oli hyvää ja sektoria parempaa sekä kannattavuus kehittyi positiivisesti Q2:lla. Yhtiö oli kommenteissaan edelleen varovainen IT-palvelumarkkinasta, vaikka tilauskanta oli terveellä tasolla. Odotamme yhtiön jatkavan maltillista orgaanista kasvua lähivuosina ja vauhdittavan sitä yritysostoin. Arvioimme kannattavuuden nousevan hieman viimevuosina tehtyjen investointien ajamana, mutta hintapaineen rajoittavan selkeämpää vahvistumista. Osakkeen arvostuskuva on kokonaisuudessa edelleen houkutteleva (tuotto-odotus ~15 % ja 2024e P/E 10x), varsinkin kun huomioidaan matala riskiprofiili ja iso osa jatkuvaa liiketoimintaa.
Rapsasta lainattua:
Digia on vankistanut profiilinsa tuloskasvuyhtiöksi, mikä tukee osakkeen arvostusta. Lyhyellä aikavälillä markkinan heikkous rajoittaa kuitenkin ITpalvelusektoria. Markkinan heikkoudesta huolimatta Digia kuitenkin vain kiihdytti kasvua viime vuonna (orgaaninen kasvu 9 %). Toisaalta markkina hidastaa tänä vuonna myös Digian kasvua, vaikka odotammekin sektoria parempaa tekemistä edelleen.
6 tykkäystä