Digia sijoituskohteena

Tässä olisi vielä aamarikommentti Jonilta. :slight_smile:

Digia jatkoi systemaattista strategian toteutusta viime kaudella investoiden omiin ratkaisuihin ja jatkoi yritysostoja vahvistaakseen kilpailukykyään. Nykyinen strategiakausi 2023-25 on luonnollista jatkumoa aikaisemmille, missä suurimpana muutoksena on vahvempi kansainvälistyminen. Ennustamme yhtiön jatkavan maltillista orgaanista kasvua lähivuosina ja vauhdittavan kasvua yritysostoin. Ennustamme kannattavuuden nousevan lähivuosien aikana tehtyjen investointien ajamana, mutta olevan alle koronavuosien tasojen. Osakkeen arvostuskuva on kokonaisuudessa houkutteleva (tuotto-odotus <15 % ja 2024e P/E 11x). Toistamme lisää suosituksen ja nostamme tavoitehinnan 6,2 euroon (aik. 5,8) heijastellen parempaa luottamusta tuloskasvuun. Yhtiöstä julkaistu laaja raportti on luettavissa täällä.

4 tykkäystä
4 tykkäystä

Hei kaikki! Tässä viikonloppulukemiseksi vähän lisätietoa, mistä Digian Defence-yksikössä oikein on kyse ja mitä siellä puuhataan: Digian Defence-yksikkö kasvaa ja kansainvälistyy - ”Turvallisempaa Suomea rakennetaan yhdessä”

9 tykkäystä
1 tykkäys

@Joni_Gronqvist antoi etkokommenttinsa, kun Digia julkaisee Q4-tuloksensa perjantaina.

Digia julkaisee Q4-raportin perjantaina kello 8.00 ja voitte seurata tulosliveä InderesTV:ssä kello 7.55 alkaen. IT-palvelumarkkina jatkui haastavana loppuvuoden 2023, mutta arvioimme Digian selvinneen siitä suhteellisesti hyvin. Odotamme liikevaihdon ja tuloksen kasvaneen vertailukaudesta. Lisäksi odotamme yhtiön ohjeistavan liikevaihdon ja erityisesti tuloksen kasvavan vuonna 2024, haastavasta markkinasta huolimatta. Arvioimme yhtiön ehdottavan osingon pysyvän edellisvuoden tasolla ja käyttävän kassaa myös pankkilainan lyhentämiseen.

6 tykkäystä

Muistutetaan vielä, että tuloslive alkaa tänään 7.55 @Joni_Gronqvist:in johdolla :slight_smile:

5 tykkäystä

Hei foorumilaiset! Digian tulos on ulkona :point_right:Digia Oyj Tilinpäätöstiedote 2023 (tilintarkastamaton)

Muistakaa myös Timo Levorannan webcast klo 12: Tilinpäätöstiedote 2023

11 tykkäystä

@Joni_Gronqvist kirjoittelikin nopsaan kommentit tuloksesta. :slight_smile:

Digia julkaisi aamulla isossa kuvassa odotuksien kanssa linjassa olleen raportin. Liikevaihto kasvoi odotetusti, vaikka ennustettua enemmän yritysoston ajamana. Kannattavuus jäi hieman odotuksista Q4:llä. Yhtiö kommentoi IT-palvelumarkkinan hieman muuttuneen haasteellisemmaksi loppuvuotta kohden, mutta tilauskannan kuitenkin kehittyneen hyvin. Yhtiö ohjeisti odotetusti liikevaihdon ja EBITAn kasvavan vuonna 2024, mikä pitäisi olla suhteellisen helppo saavuttaa yritysoston tukemana. Osinko oli myös linjassa odotuksiin. Kokonaisuutena odotettu raportti ja emme odota tekevämme suurempia ennustemuutoksia.

6 tykkäystä

Toimitusjohtaja Timo Levoranta @Joni_Gronqvist :in haastattelussa Q4:n tiimoilta! :blush:

6 tykkäystä

@Joni_Gronqvist ja uusi freessi rapsa Digiasta. :slight_smile: :gem:

Digian Q4-raportti oli pääsääntöisesti linjassa odotuksiimme. Liikevaihto kasvoi hyvin, kannattavuus jäi hieman odotuksista, mutta ohjeistus ja osinko vastasivat odotuksiamme. IT-palvelumarkkina kävi Digian näkökulmasta katsottuna heikkona joulukuussa, mutta oli ennen ja jälkeen parempi, mitä kuvastaa hyvä tilauskanta ja käynnistyneet hankkeet. Pidimme ennusteet käytännössä ennallaan. Ennustamme yhtiön jatkavan maltillista orgaanista kasvua lähivuosina ja vauhdittavan sitä yritysostoin. Ennustamme kannattavuuden nousevan lähivuosien aikana tehtyjen investointien ajamana, mutta olevan alle koronavuosien tasojen. Osakkeen arvostuskuva on kokonaisuudessa houkutteleva (tuotto-odotus >15 % ja 2024e P/E 10x).

image


EDIT:

Tässä olis vielä kommentit. :slight_smile:

9 tykkäystä

Nostellaas tännekin tuoretta tavaraa, nimittäin vuoden 2023 raportointikokonaisuus on ulkona: Digia Oyj:n vuoden 2023 raportointikokonaisuus on julkaistu

Kokonaisuus koostuu vuosikatsauksesta, selvityksestä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, palkitsemisraportista & hallituksen toimintakertomuksesta ja tilinpäätöksestä. Jos erityisesti vastuullisuusaiheet kiinnostavat, niin siitä löytyy tietoa toimintakertomuksen puolella :slightly_smiling_face:

Näin viestijän näkökulmasta myös mieluusti kuulen palautetta, miltä kokonaisuus vaikuttaa ja jäittekö kenties kaipaamaan jotain.

9 tykkäystä