Ennusteet on ennusteita, eiköhän niitä rukata aika urakalla seuraavien vuosien aikana.
Pelkästään edellisellä kvartaalilla kannattavuus ylitti 30%~ ennusteet, niin kyllä siinä kristallipallo jos toinenkin saa olla, jos haluaa jonkunlaista näkymään veikata vuoteen 2027.
Digia on luotsinut omaan silmään parhaiten tämän it-sektorin hidastumisen yli. Tosi pienin vahingoin tähän asti menty ja 2024 käännytty jo takaisin bisnesmomemtumiin.
Näkynyt viime kuukausien aikana paljon tiedotetta isojen asiakkaiden soppareista.
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori on valinnut Digian integraatioalusta VIA:n kehitys- ja ylläpitokumppaniksi seuraavalle viidelle vuodelle 4,5 miljoonan euron sopimuksella.
Onko Digia ilmoittanut missään raportissa yhtiön NPS-lukua? Strategiakauden 2022-2025 tavoite on nostaa sitä 25% kauden alkuun verrattuna, mutta mikä se luku on?
Onko luku niin kehno, että sitä ei haluta mainita?
Strategiakausi taisi olla 23-25 ja ensimmäisenä vuonna parannusta oli mitattu 23%. Olisiko absoluuttinen lähtötaso tosiaan sitten niin kehno, ettei sitä ole annettu?
Oliko se muuten digia kun taannoin suositteli että tällaisten “pehmeämpien arvojen” raporttien työstämisen voisi delegoida tekoälylle? No oli miten oli, oma veikkaus viime vuoden parannukseksi on 24%…
Digia julkistaa Q4:n ensi viikon tiistaina kello 15.00 ja tässä olisi Jonin etkoilut.
Arvioimme Digian liikevaihdon kasvaneen hienoisesti ja kannattavuuden olleen vertailukauden tasolla Q4:llä. Pohjoismaissa jo raportoineet IT-palveluyhtiöt odottavat yleisesti ottaen markkinatilanteen säilyvän ennallaan vuonna 2025. Arvioimme Digian ohjeistavan perinteiseen tapaansa liikevaihdon ja EBITAn kasvavan vertailukaudesta vuonna 2025. Lisäksi ennustamme yhtiön hallituksen ehdottavan pientä korotusta osinkoon.
Hei foorumilaiset! Tervehdys Digian IR:stä! Tässä muistutuksena tulevan tulosjulkaisumme aikataulua.
Digia julkaisee vuoden 2024 Q4-katsauksen ja tilinpäätöksen ensi viikon tiistaina 25.2. klo 15.00.
Toimitusjohtajamme Timo Levoranta esittelee katsauksen webcast-lähetyksessä klo 18.00 alkaen.
Suoraa lähetystä pääsette seuraamaan täältä: Tilinpäätöstiedote 2024
Huomaattehan, että webcastin aikana voitte esittää kysymyksiä, jotka käydään läpi esityksen jälkeen
Digian vuosikertomus-kokonaisuus julkaistaan yhtiön verkkosivuilla 6.3.2025.
Digia Oyj julkaisee vuoden 2024 tilinpäätöstiedotteen tiistaina 25.2.2025 klo 15.00. Raportti on julkaisemisen jälkeen nähtävillä osoitteessa: https://digia.com/sijoittajat/porssitiedotteet/.
Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2024 jaetaan osinkoa 0,18 (0,17) euroa osakkeelta
Tulosohjeistus vuodelle 2025
Digian tulosohjeistus vuodelle 2025: Digian liikevaihto kasvaa (205,7 milj. euroa vuonna 2024)
ja EBITA-liikevoitto (21,2 milj. euroa vuonna 2024) kasvaa tai on samalla tasolla vuoteen 2024
verrattuna.
Markkinat vielä miettivät tulosta, koska välittömästi sen jälkeen alkoi sahata alle tai vähän yli seitsemässä eurossa. Vähän vaihdettu osake, joten ei ihan vielä tiedä suuntaa.
Digian tulosohjeistus vuodelle 2025: Digian liikevaihto kasvaa (205,7 milj. euroa vuonna 2024) ja EBITA-liikevoitto (21,2 milj. euroa vuonna 2024) kasvaa tai on samalla tasolla vuoteen 2024 verrattuna.
Olisi kaivattu sitä, että EBITA-liikevoitto olisi varmasti kasvanut viime vuoteen verrattuna. Nykytilanteessa ei ole valittamista.
Tulevaisuuden pitäisi kuitenkin olla valoisa, koska tekoälyinvestointeja tulee nyt paljon ja Digialla on referenssejä asiakaskunnassa. Microsoft-riippuvaisuus voi näinä aikoina olla joko hyvä tai huono tekijä.
Kyllähän tuolla kasvumode on päällä. Kohta nettovelaton ja osinkoakin nostettiin vain hitunen
Viime vuoden kassavirta vuokravelkojen jälkeen noin 22 miljoonaa euroa. investointeinteihin viitisen miljoonaa, joten ylimääräistä on jäänyt kyllä sivuun huomioiden yhtiön vajaan 200 miljoonan markkina-arvo
Eikös Digia voisi nielaista Siilin, kun halvalla saisi? Siinähän riittäisi vain kahden isomman Siilin omistajan (Lamy, Erina) taivutteleminen. Instikoista löytyy jo samoja isoja omistajia valmiiksi molemmissa. Osaavammalla johdolla Siilin konsulteista saisi varmasti irti parempaa katetta, repertuaariin sopimattomat liiketoiminnot voisi myydä pois.
” Asiakkaiden suositteluindeksi NPS on noussut 18 prosenttia ja henkilöstön suositteluindeksi eNPS 60 prosenttia strategiakauden vertailuvuoteen 2022 verrattuna.”
Tuosta luettuna NPS on pudonnut ensimmäisen vuoden +23% parannuksesta tasolle +18%.
Uusia yhteistyökumppanuuksia ja asikkakkuuksia on ilmoiteltu jonkin verran vuoden mittaan, joten jos perälauta ei vuoda, kasvulle on tiedossa jatkoa.
Tasaisen vauhdin taulukolla haarukoituna 2025 eps voisi olla suuruusluokkana about 0,59 … 0,63 €/osake.
”…Yksi tavoitteistamme on kasvattaa kansainvälisen liiketoimintamme osuus 15 prosenttiin koko Digian liikevaihdosta vuoden 2025 loppuun mennessä. Vuonna 2024 kansainvälisen liiketoiminnan osuus liikevaihdostamme oli 11,8 prosenttia.”
Voihan se olla, että ulkomailtakin löytyisi ostettavaa.
Omistajana täytyy olla todella tyytyväinen yhtiöön. Mahtava suoritus hankalassa ympäristössä ja tuo kassavirta pistää aina hymyilyttämään.
Kyllähän yrityksellä on aika mukavasti “tartuntapintaa” ulkomaille myös kansainvälisten asiakkuuksien kautta.
Tässä esimerkiksi case revenio, mistä ei nähdäkseni ole paljon melua pidetty.
Vähän vastaava vastaavan kokoinen case on myös marimekko.
Etra on jo pitkäaikainen ja vaihdoltaan vähän suurempi tapaus, kooltaan jo puolen miljardin luokassa. Kansainvälistynyt lähinnä ruotsiin ja baltiaan muistaakseni. Ihan uusimmista aika lailla Etraa vastaavia ovat Broman (motonetti) ja are, jotka myös ovat laajentuneet/laajentamassa mm. Ruotsiin.
Mutta miten sitten digia itse. Miten se onnistuu laajentamaan ulkomaille? Climber varmaan aika spesiaali case, mutta miten esmes sitten top of minds. Onko digialla tarpeeksi efforttia boostata tästä kasvavaa “Ruotsin digiaa” hyödyntäen kaikkea synergiaa maiden ja projektien välillä? Sillä kannettu vesi ei tunnetusti kaivossa pysy.
Näistä voi tietysti olla montaa mieltä. Omasta sammakkoperspektiivistäni ajattelisin jotenkin näin.
Yhtiön arvostus on suorituskykyyn nähden alhainen. Ihan kansallisesti, puhumattakaan kansainvälisesti.
Aika moni kotoinen kilpailija on vähän heikossa hapessa. Tämä tietysti koventaa hintakilpailua, mutta toisaalta kyllä auttaa erottautumaan “laatupisteissä”. Yritysostot kotimaassa ei varmaankaan optimi tapa hyödyntää omaa vahvuuttaan. Poikkeuksena ehkä Avalonin tapaiset pienet ja sievät täsmähankinnat.
Yritysostot ulkomailla taas ovat varsinkin suomalaisille
yrityksillle vaikeita. Toisaalta alla on Ruotsista pari, joissa varmaan on vielä työstämistä kuten TJ myös esitti.
Eli omalla toivelistalla kovempi satsaus Ruotsiin jo näiden hankittujen asemien kautta ja sitten toisaalta omien osakkeiden hankinta.
Kun käteistä tehdään vuodessa 20 miljoonaa, nettovelkaa on nyt 10 miljoonaa ja markkina-arvo vajaa 200 miljoonaa, niin kun osinkoon laitetaan 5M niin liki saman voisi laittaa omien ostoon?
Koska vaikka TJ puhuu alvariinsa siitä kuinka yritys ei “elä
kvartaalitaloudessa”, niin se on kuitenkin julkisesti noteerattu
pörssiyritys. Ja nähdäkseni vielä joltisenkin aliarvostettu sellainen.
Ovatkohan muuten historiansa aikana koskaan osakkeitaan mitätöitäväksi ostaneet?
Joni ja toimitusjohtaja Timo Levoranta juttelivat Digian hurjasta menosta sekä meiningistä.
Aiheet:
00:00 Aloitus
00:08 Vahva lopetus vuodelle
00:46 Markkinasegmenttien kehitys ja näkymä
02:22 Vuoden 2025 mahdollisuudet ja uhat
03:40 Kassassa rahaa yritysostoihin
04:30 Ohjeistus
Niin pitkään kun Ingman säilyy suurimpana osakkeenomistajana nukun yöni hyvin (ja sen lisäksi). Erittäin alakuloisessa taloudessa yhtiö pystyy säilyttämään hyvän kannattavuuden ja kasvamaan niin olen levollisin mielin
Digia päätti ennätyksellisen vuotensa odotuksia parempaan kvartaalitulokseen. Yhtiön liikevaihto kasvoi orgaanisesti, mikä on pehmeään markkinatilanteeseen nähden hyvä saavutus. Analyytikoille suunnatussa tulosjulkistustilaisuudessa Digian johto kertoi viimeisen neljänneksen liikevaihtoa painaneen niin varovainen kysyntä kuin viivästymiset päätöksenteossa sekä hankealoituksissa. Näistä syistä kasvu jäi yhtiön omia tavoitteita vaisummaksi. Kannattavuuden osalta kvartaalin suoritus oli kuitenkin linjassa Digian tavoitteiden kanssa.
Vaikka neljännen vuosineljänneksen tulos oli vahva ja se ylitti analyytikoiden ennusteet, oli markkinoiden reaktio tilinpäätöstiedotteeseen lievästi negatiivinen. Viimeisen vuoden aikana Digian osakekurssi on noussut vahvasti ja Digia on ollut oman IT-sektorinsa selvästi paras osake Helsingin pörssissä.
HUOM.
IR-ikkuna on SalkunRakentajan ja Sijoittaja.fi:n yrityskumppaneiden kanava taustoittaville ja analyyttisille artikkeleille sekä muulle mielenkiintoiselle sijoittajatiedolle. Artikkeli on osa kaupallista yhteistyötä yhtiön kanssa. Artikkeli ei sisällä sijoitussuosituksia.
