Varmaan tuo osasyynä, mutta kalenterista löytyy mm. ainakin Citycon jota Inderes ei seuraa.
Hyvältä vaikuttaa, nyt onneksi jo ensi vuodelle myyntiä!
19 tykkäystä
Muukin liiketoiminta kuin tuulivoima on aktiivista sillä paraikaa on 122 paikkaa auki projektiliiketoiminnassa (linkin toimivuus ei varma).
13 tykkäystä
Ilmeisesti Suvicin eilen julkaistut projektit ovat syy Dovren viimeisimmälle positiiviselle tulosvaroitukselle, tai ainakin osasyy.
6 tykkäystä
Puolivuosikatsauksessa oli otettu käyttöön uusi segmentti: Uusiutuva energia. Mutta jää epäselväksi tarkoittaako se pelkkää Suvicia? Sen perusteella Suvic:n liikevaihto pelkästään Q2:lla olisi 11,2M€, josta karkeasti laskien koko tämän vuoden liikevaihto 4 x 11,2M€ = 44,8M€ Tämä siis vain Dovren osuus (51%) eli koko Suvicin liikevaihto olisi jo lähempänä 90M€ kun se vuonna 2020 oli 32M€ ja 2019 23M€. Tässä ei jokin nyt täsmää! Yritän epätoivoisesti laskeskella näkymiä ensi vuodelle, mutta nämä raportointitavat eivät helpota asiaa.
4 tykkäystä
Eilen tuli MTV-uutisissa hyvä setti tuulivoimaprojekteista Suomessa: "Pohjanlahtea voi ruveta kohta sanomaan Persianlahdeksi", sanoo Mika Lintilä – tuulivoiman visioidaan muodostuvan Suomelle huipputärkeäksi - MTVuutiset.fi
Sitä en osaa sanoa, että voiko Suvic -tilaukset olla sekä posarin, että tiedotteen takana. Niin taikka näin, aikalailla selviö on tuon uutisoinnin perusteella, että lisää vastaavaa on luvassa. Kurssikehitys ei paljoa ole antanut painoarvoa posarille ja/tai tiedotteelle.
7 tykkäystä
Ei ole ei, liekö sitten yleisen laskumarkkinan myötävaikutusta. Ja tietysti sen, ettei ole analyytikkoseurantaa ja kesäiset K2 ostotkin alkaa olla jo jäänyt unholaan. 
Kuitenkin laskeskelin, että posarin 4,5 miljoonan (vähintään) voiton toteutuessa 2021, tämän hetken kurssilla Dovren P/E olisi siinä 14 pinnassa, eli ei ole hinnalla pilattu minun mielestä ainakaan.
11 tykkäystä
Luin uudestaan posarin ja suvicin kauppatiedotteen. Ne eivät ole yksiselitteisesti sama asia. Posari koski vuoden 2021 liikevaihtoa ja liikevoittoa. Kauppatiedotteessa sanotaan seuraavaa: “Näiden kahden projektin yhteenlaskettu tilausarvo on noin 18 miljoonaa euroa. Nuolivaara rakennetaan vuoden 2021 aikana ja Lappfjärd pääasiassa vuoden 2022 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.”
3 tykkäystä
Eikö Suvicin liikevaihto ilmoiteta kokonaisuudessa Dovren liikevaihtoon. Ei mitään 51% tms. ? Ainakin oma käsitys että kirjanpidollisesti näin. Toki voi olla että ymmärsin viestisi väärin ja nyt puhutaan eri asioista.
4 tykkäystä
Näin on ja vähemmistöjen osuudet vähennetään sitten alemmilla riveillä.
Petrin hyvä kirjoitus aiheesta.
3 tykkäystä
Kiitos. Tämä selventikin. Lähestytäänpä kysymystä hieman toista kautta. Toukokuun lopussa tulleen tiedotteen mukaan Suvic:lle tullut kolme uutta projektia 35M€, joista suurin osa laskutetaan vuodelle 21. Arvioidaan tästä v.21 25M€ + Uudet kaksi urakkaa 18M€, joista arvioin v.21 9M€ + Lisäksi Q2 oli Suvicin osalta 11,2M€. Yhteensä 45M€ kolmelta kvartaalilta.
Liikevaihtoarvio koko Dovrelle on yli 125M€, jos siitä vähentää Suvicin osuuden 45M€ jää 80-85M€. Vanhan Dovren liikeivaihto oli 2020 77M€, joten liikevaihdon lisääntyminen johtuu pääosin Suvicista, vaikka aika paljon perus Dovrekin näyttää rekryävän. Tuleeko liikevoiton parantuminenkin Suvicin ansiosta jää nähtäväksi? Odotan mielenkiinnolla Q3 raporttia jonka jälkeen on helpompi haarukoida vuoden 22 näkymiä.
Mahdollisuuksia yritysostoihin vielä olisi, joten toivoisin että 2022 aikana ostetaan lisää kannattavaa liiketoimintaa vihreän energian puolelta. Minusta näyttää siltä että kasvua on vielä tulossa ja tämä osake hinnoitellaan mielestäni edelleen alakanttiin. Korjaus tulee aikanaan. P/S-luvuksi nykyhinnalla saadaan alle 0,5 ja PE 20.
Riskinä tässä on maailman markkinoiden heilahtelut ja yrityksen syklisyys, Suvicin osto ei yhtään vähentänyt tätä riskiä. Ennustan ensi vuodelle 0,02€ osinkoa. Omistan.
Edit. Korjattu virheellinen PE. Kiitos Notorious
8 tykkäystä
En haluaisi olla ilonpilaaja, mutta tuo P/E 14 ei ole laskettu oikein. Katsokaa vastaava keskustelu tuosta parikymmentä viestiä ylempää: Dovre Group - Käänne on tapahtunut - #203 by Notorious_Small
Firmalla hyvä meno päällä, mutta tulosperusteisten tunnuslukujen valossa tämä ei ole mikään superhalpa.
1 tykkäys
Kovaa kasvua ja uusi ohjeistuksen nosto tälle vuodelle!
20 tykkäystä
Dovren tuorein tiedote julki
Mukava seurata liikevaihdon ja samalla liikevoiton kehitystä.
Viimeiselle kvartaalille riittää n. miljoonan tulos, että ohjeistus liikevoiton suhteen ylitetään.
Yksi hyvä signaali tiedotteessa oli seuraavat sanat:
“Lisäksi olemme nyt saavuttaneet virstanpylvään, jossa yli 50 % myynnistämme on öljyn ja kaasun ulkopuolella. Liiketoimintamme kasvun myötä myös henkilöstömäärämme saavutti uuden huippunsa, 884 työntekijää, syyskuun lopussa”
Pidetään salkussa ja seurataan. Kyllähän tässä hyvä aihio on kasassa!
16 tykkäystä
Olipa kovat luvut ja posari päälle. Täähän on kohta euron lappu.
6 tykkäystä
Jokohan pitkäaikainen omistajuus palkitaan ja osake nousisi oikealle arvostustasolle.
Dovre kun saataisiin vielä Inderesin seurantaan, niin pysyttäisiin paremmin kartalla missä mennään.
10 tykkäystä
Vahva osari ja siihen posari kylkeen, eikä mielestäni vieläkään Dovren aliarvostus suuremmin purkautunut. Sitkeässä muistissa on markkinan pettymykset aikaisempien vuosien toimintaan ja mörnimiseen.
9 tykkäystä
Q4:selta pitäisi tulla ohjeistuksen mukaan myyntiä noin 30 milliä ja liikevoittoa noin milli… Eipä luulisi olevan kovin haastava tehtävä mennä reippaasti nykyisen ohjeistuksen yli? On erikoista, ettei tätä vieläkään analyytikot seuraa.
11 tykkäystä
Kyllähän tässä itsekin olen kääntynyt siihen ajatusmaailmaan, että yhtiö on varovainen ennusteissaan, kuten hyvä onkin.
Tätä tahtia uskoisin, että tämän vuoden tulos nousee yli 6 miljoonan euron ja kyllähän niin tapahtuessaan kurssin pitäisi olla hieman korkeammalla.
Euroa kohti vaan kovaa rataa. Uskoisin, että viimeistään ensi vuonna se raja menee rikki jos firma jatkaa samaa nousukiitoaan =)
6 tykkäystä