Endomines - Kultaan keskittynyt juniorikaivosyhtiö

Kiitos :slightly_smiling_face:. Omistajalistaus tuntuu tosiaan nyt toimivan niin kuin pitää. Otimme Inderesin työkalut käyttöön. Kiitokset kaikille palautteesta ja kärsivällisyydestä…

9 tykkäystä

Ihan pieni kauneusvirhe: 31.3.2023 sivun otsikossa Suurimmat osakkeenomistajat - Endomines

Sivut ainakin ulkoasultaan omaan silmään parhaat näkemäni. Onnittelut :star_struck::+1:

3 tykkäystä

Itsekin olen tyytyväinen ulkoasuun :slightly_smiling_face:

3 tykkäystä

Nyt korjattu tämä kohta…

3 tykkäystä

…niin siis kysymykseni koski sanamuotoeroa, joka ilmeni tiedotteen: " Endomines valmistautuu aloittamaan kullantuotannon Hoskossa ja valmistautuu nostamaan Pampalon maanalaisen kaivoksen tuotantotasoa" jälkeen.

Ennen ko. tiedotetta viestittiin, että “tavoitteena on saada kullantuotanto 20.000 unssin tasolle 2024 loppuun mennessä”, ja jälkeen “tavoitteena on saada kullantuotanto 20.000 unssin tasolle 2024 aikana.”

Eli onko lause tietoisesti muotoiltu uudestaan?

Kun viestintämuutos yhdistetään samassa yhteydessä annetun tiedotteen sisältöön, niin siitä on tulkittavissa, että odotusarvon painopiste 20.000 unssin tuotantovolyymin saavuttamisesta on aikaistunut loppuvuodesta 2024. Onko näin?

1 tykkäys

Julkaistiin tänään Endominesista päivitetty laaja raportti, johon löytyy linkki alapuolelta.

8 tykkäystä

“Suomalainen sijoittaryhmä” lainaa 1,8-3,6 MEUR 12,0% korolla, ja optiolla vaihtaa ne osakkeiksi -15% hintaan.
Liekö mukana tunnettuja Endomines omistajia? Jos ei osinkoa tule niin ainakin sitten korkoa ja optioita…

Endomines Finland Oyj on sopinut suomalaisen sijoittajaryhmän kanssa yhteensä maksimissaan 3,6 miljoonan euron vaihtovelkakirjalainasta liittyen 24.5.2023 tiedotettuun kullantuotannon aloitukseen Hoskossa, sekä Pampalon maanalaisen kaivoksen tuotannon nostamiseen.

Rahoitusjärjestely sisältää kesäkuussa 2023 toteuttavan 1.8 miljoonan euron vaihtovelkakirjalainan, ja tämän lisäksi yhtiöllä on optio nostaa toinen 1.8 miljoonan euron vaihtovelkakirjalaina lokakuussa 2023. Vaihtovelkakirjalainojen maturiteetti on 36 kuukautta ja vuosikorko 12.0 prosenttia.

Rahoitussopimuksen mukaisesti vaihtovelkakirjat voidaan vaihtaa kokonaan tai osittain yhtiön osakkeiksi 24 kuukauden kuluttua lainan nostopäivästä. Ensimmäisen 1.8 miljoonan euron vaihtovelkakirjan merkintähinta on osakkeen 15.5.2023–15.6.2023 välisen ajan keskihinta vähennettynä 15 prosentilla.

Mahdollisen toisen vaihtovelkakirjalainan merkintähinta on osakkeen 1.9.2023–30.9.2023 välisen ajan keskihinta vähennettynä 15 prosentilla. Merkintähintaa lukuun ottamatta muut ehdot ovat mahdolliselle toiselle lainalle samat. Sijoittajaryhmän jäsenien minimisitoumus rahoitusjärjestelyssä on 100 000 euroa.

4 tykkäystä

@Aapeli_Pursimo ja @Tomi_Valkeajarvi keskustelivat Endominesistä. :slight_smile:

Aiheet:

00:00 Aloitus
00:16 Endominesin liiketoiminta lyhykäisyydessään
01:32 Kaivosmarkkina ja kilpailukenttä
02:50 Strategia
04:04 Vaihtovelkakirjalaina ja taloudellinen tilanne
06:16 Kullan kysynnän vaikutus Endominesille
08:31 Näkymät tuleville vuosille
10:26 Osakkeen arvostus

4 tykkäystä

Endominesiltä uunituore tuotantopäivitys.

Pampalon kullantuotanto kasvoi 94,1 % viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna

Pörssitiedote


Endomines Finland Oyj:n tammi-kesäkuun 2023 operatiivinen päivitys:

Endomines Finland Oyj, pörssitiedote, 5.7.2023, klo 15.00 EET

Pampalon kullantuotanto tammi-kesäkuussa 2023 kasvoi 94,1 prosenttia verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2022. Tuotanto ensimmäisen vuosipuoliskon aikana oli kiloina 210,0 kg (108,2 kg), unsseina 6 753 oz (3 478 oz). Koko vuonna 2022 Endomines tuotti 267,5 kg (vastaten 8 061 unssia) kultaa.

Julkistetut tuotantoluvut perustuvat alustaviin tietoihin, lopulliset luvut voivat hieman muuttua sen jälkeen, kun kaikista asiakkaille toimitetuista eristä on saatu lopulliset määritykset. Muutoksen tässä ilmoitettuun ei kuitenkaan odoteta olevan merkittävä. Yhtiön koko vuoden 2023 tuotannon odotetaan kasvavan ohjeistuksen mukaisesti 35–55 % edelliseen vuoteen verrattuna.

4 tykkäystä

Endomines on tehnyt merkittävän mineralisoituneen vyöhykkeen löydöksen Kuittilan alueelta Karjalan kultalinjalla. Löydös koskee kairareikää KT-007, mikä lävisti 18.0 m pitoisuudella 5.0 g/t kultaa, 173.6 g/t hopeaa, 1.2 % lyijyä ja 0.8 % sinkkiä, 0.1 % kuparia ja 0.02 % molybdeeniä.

5 tykkäystä

Kuinka merkittävä löydös on Endominesin kokoluokassa? Yritin laajasta raportista nopeasti haarukoida, mutta oma ymmärrys ei siihen riittänyt. Hopea- ja kultapitoisuudet olivat ainakin verrattain korkeita.

4 tykkäystä

Tiedote koski vain yhtä kairausta. Siitä ei voi päätellä mitään Kuittilan mineraalivarannon kokonaiskoosta.

Kaipa oleellista on syvyys ja kultapitoisuus. Pampalossa louhittu 2-4 g/t pitoisuuksilla.
image

Kuittilan kairareiän KT-007 pitoisuudet 4.3 m @ 12.2 g/t kultaa ja 1.2 m 19.8 g/t kultaa noin 10 - 30 m syvyydessä on hyvin toiveita herättävä uutinen. Malminetsinnän onnistuminen jatkossakin on entistä todennäköisempää. Helpottaa lisäkairauksien rahoittamista.

image


image

Kuittilan kairareiän KT-007 vertailukohtana Korvinsuon kairareiän KVS-69 pitoisuus samaa luokkaa, mutta paljon syvemmällä ja ohuempana.

7 tykkäystä

Ja esiintymä on tulosten mukaan lähellä maan pintaa, vain 10 m, josta syvemmälle. Pystyy tekemään avolouhoksena, joka huomattavasti halvempaa kaivaa kulta maanpinnalle. Kairausohjelma jatkuu ja toivottavasti tämä on vielä ensimmäisiä uutisia.

8 tykkäystä

ja tästä voi kiikaroida kullan hinnan kehitystä…toivotaan yli 2000 taalan unssi hintoja jatkossa ja siitä voi jatkaa eteenpäin. Paperikultaa riittää ts. warreja, mut fyysinen kulta on ihan eri asia. Sitä lienee paljon vähemmän kuin paperilla on määritelty eri johdannaisten kautta. Lisänä turvasatamana ja verrattuna rahanmäärän lisääntymiseen ei kulta ole kulkenut käsikädessä sen kehityksen kanssa. Setelikone on ainakin laulanut ilosanomaa. Ehkä hinnoittelu alkaa muuttumaan. Muistelen, et kiinalaiset ovat ostaneet reippaasti kultaa.

3 tykkäystä

Kovasti jäi osari Indereksen ennusteista.

Pampalonan käyttökate selvästi positiivinen ja näkymät piti sisällään lievän “posarin”, painotan sanaa lievä.

Jos jätetään ennusteet pois - kehitys on oikean suuntaista ja tuotannon kasvaessa kate-% kasvaa. H1 kullanhinnalla vajaa puolet liikevaihdon kasvusta jäi viivan alle. Jos tavoite on 20000unssia/v - louhintamäärään jää vielä 50% kasvuvara. Jos päästäisiin siihen, että puolet kasvusta jäisi viivan alle, se tekisi käyttökatetta n.5miljoonaa puolessa vuodessa.

Positiiviset lasit päässä, tuolle voisi kuvitella kumppanuusmallissa jonkun arvonkin, jolla saataisiin velkataakkaa alennettua tai ainakin sen, ettei muissa kohteissa haettaisi aiemmin sovitun lisäksi uusia vaihtovelkakirjalainoja ja liudennettaisi omistuksia.

Siis itse näen, että ei ihan niin masentava osari kuin ensilukeminen antoi ymmärtää.

Hoskossa ehkä päästään aloittamaan vuoden 2024 alkupuolella - sielläkin tosin kulut syö aluksi katetta ja vie aikansa kunnes päästään plussalle.

Onko tämän firman yritysarvo sitten yli 49 miljoonaa€ - riskikorjatulla tuottovaatimuksella, koska odottavan aika on pitkä?

Kysyä voi myös onko tämä juuri se maailman kaivajista johon kannattaa juuri nyt sijoittaa? Jätän vastaamatta julkisesti kumpaankin kysymykseeni kun en omaa “fortune tellerin” kykyjä.

4 tykkäystä

uutta kaivosta laitetaan tulille Hoskossa…kairataan ja tutkitaan lisää samalla alueella ja uskotaan, että löytyy kultasuoni.

4 tykkäystä

Tuskin on sattumaa, että syksyn vaihtovelkakirjalainan merkintähinta on osakkeen keskihinta syyskuulta ja kaikki kairaustuloksen julkistetaan lokakuussa, eikä päinvastoin.

6 tykkäystä

Eikös tällaiset asiat kuulu finanssivalvonnan selvittää, jos on mahdollista, että johto tai jokin tietty sijoittajaryhmä pyrkii tietoa panttaamalla junailemaan etua itselleen? Sinne vain ilmoitusta.

22.5.2023 ovat ainakin ilmoittaneet, että Korvilansuon analyysitulokset seuraavista 31 kairarei’istä saadaan “tulevien viikkojen aikana”.

Näkisin, että jos tuolloin on kerrottu, että tulokset tulevina viikkoina niin sillä voi viitata enintään seitsemän viikkon päähän – muuten puhutaan kuukausista.

Tulosten julkistusstrategia on selvästi muuttunut kesäkuun aikana, kun on neuvoteltu uusi vaihtovelkakirjalaina, joka julkaistiin 20.6.2023.

Johto ja suuromistajat saavat pidettyä osakkeen hinnan pilkkahinnassa juuri syyskuun ajan tulospettymyksen (joka oli tietysti yhtiössä tiedossa jo varhain keväällä) ja kairaustulosten puuttumisesta johtuvan epävarmuuden ansiosta; samalla kun kuitenkin itse tietävät kairaustulokset. Heti lokakuusta alkaen alkaa sitten tulemaan hyvää tuottoa sijoituksille, kun kairaustuloksia aletaan julkistamaan ja tehdään vähän varantopäivityksiä.

Onneksi en omista tätä yhtiötä.

3 tykkäystä

Joo, täältä näköjään voi tehdä: Väärinkäytösepäily - Meistä - www.finanssivalvonta.fi

Täytyy laittaa sinne viestiä, jos se sais vaikka vauhtia noihin kairaustulosten julkistamisiin.

3 tykkäystä

Ei tässä tosiaan kummoinen salapoliisi tarvitse olla, että näkee kuinka sisäpiiri pyrkii hyötymään tiedoillansa. :smile:

Lisäksi:

  1. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
    Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat palkkiot:
  •      Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 35 000 euroa; ja
    
  •      Hallituksen jäsenelle maksetaan vuosipalkkiona 20 000 euroa.
    

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten vuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeina ja rahana siten, että noin 30 %:lla vuosipalkkion määrästä hankitaan hallituksen jäsenille yhtiön osakkeita ja loput maksetaan rahana. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista ja varainsiirtoverosta. Yhtiön osakkeet hankitaan kahden (2) viikon kuluessa siitä, kun yhtiön ajalta 1.1.-30.6.2023 laadittu osavuosikatsaus on julkistettu.

Ei varmasti ollut sattumaa myöskään se, että osakkeet ostetaan tulosjulkistuksen jälkeen eikä ennen. Varmasti tätä päätöstä toukokuussa tehtäessä oli tiedossa se miten kurssi tulevaan tulosjulkistukseen reagoi. Nyt niitä osakkeita ostetaan sitten alle 4€ kappale hintaan. :stuck_out_tongue_winking_eye:

2 tykkäystä