Laaitetaan vähän rotaationäkemystä. $100 Oil: Big Banks Believe A New Oil Supercycle Is Beginning | OilPrice.com
No se tuotto % minusta kuvasti koko sektorin massiivista nousua (jos minun n. 50-60 lapusta n. 40 kpl nousi min 100%), ei niinkään ollut kehumista… kun ei siinä ollut mitään loistavaa sijoittamista, kunhan oli 2019 lopussa ketjun ja oman tutkailun avulla muodostettu oikein osunut käsitys ja strategia miten sitä hyödynnetään ja tuuria.
Kerroin kyllä mm. kahvihuoneessa ja Salkkujen tuotto% ketjussa, että en usko kurssien voivan nousta ja että teen exitin… ja perustelinkin mielestäni, mutta en minä täällä ole teille vittuilemassa, vaan kerroin vaan oman näkemyksen miten nyt ajattelin itse toimia ja mikä on minun indikaattorini vetyjen hinnan suhteen aluksi (Plug SK diilin taso tai lähelle).
Sinänsä minulle ei tuota vaikeuksia pysyä sektorista sivussakaan, jos hinnat eivät laske riittävän paljoa.
Hyviä kohteita kyllä riittää digitalisaation alalla.
15 tykkäystä
No nyt kun perustelit asian noin, niin ei ehkä niin ohi aiheen mennyt. En minä ainakaan vittuiluna ottanut kommentteja, vaikka itsekin tässä lähipäivinä ottanut isosti osumaa. Ihan hyviä päätöksiä olet ainakin tehnyt näiden suhteen 
3 tykkäystä
Mietin olisko romahduksen alkusyynä kuitenkin Amerikkaan ja varsinkin Teksasiin iskenyt talvi. Eihän se rationaalinen syy ole, mutta ehkä se on vienyt monilta amerikkalaisilta jo ennalta hataran uskon ilmastonmuutoksen olemassaoloon. Tietysti inflaatiopelot vaikuttavat myös kasvulappuihin.
Joo onhan tässä paljon ihan hyviä ja ymmärrettäviä syitä. Lähinnä tuota järjestelmällisyyttä ihmettelin. Siellä on hyvin monenlaisia yrityksiä erilaisilla tunnusluvuilla ja tuloksentekokyvyillä vedetty alas kuin juustohöylällä. Esim aurinkopuolen yrityksistä vaikkapa Canadian Solar on ihan hyvillä näkymillä ja hyvässä tuloskunnossa verrattuna vaikka johonkin EV/vetyfirmaan, missä voitollisuus ei ole edes vuosien horisontissa.
Mutta kuten tuolla aiemmin totesin, itse näen tämänkin korjauksen hyvänä salkun tsekkauspaikkana, missä on mahdollisuus hankkia hyviä osakkeita sopuhintaan. Erit jenkkilässä sekä nousut, että laskut tuppaavat olemaan ylimitoitettuja, mikä tarjoilee myös hyviä pelipaikkoja, jos sellaista harrastaa. Koronakuopassa esim nuo öljy-yhtiöt joutuivat pitkäksi aikaa sylkykupeiksi, nyt sitten yhtäkkiä huomataan, että hei, latit pitääkin lyödä öljyosakkeisiin. Kyllä nämä uusiutuvatkin tästä vielä virkoavat.
11 tykkäystä
Jep. Ymmärrän kun esimerkiksi Plugista pihistellään ilmoja pihalle (vieläkin voisi pihistellä), mutta esimerkiksi Enphase on käytännössä samaa tahtia vedellyt alas.
Enphase vaan kasvanut voimakkaammin ja pirulauti tekevät vielä tulosta.
6 tykkäystä
Plugi on vähän enemmän vaikka kuukauden syklillä lasketellut, mutta tässä tilanteessa menee hyvätkin lapset pesuveden mukana…tietysti Enphasen kurssi on 3-4 kertainen Plugiin nähden, varmaan juuri tuon tuloksen teon takia. Positiivista siinä on tietysti se, että kun Plugi teke tulosta niin kurssi voi sillä olla myös yli 200 USD, sitä odotellessa
4 tykkäystä
Juu ei sillä kurssin arvolla ole mitään väliä… markkina-arvolla on ja sillä mitattuna plug on edelleen muutaman miljardin arvokkaampi.
Toki ohan näissä molemmissa vielä hyvin ilmaa, odotellaan että pihisee pois ja palataan omistajaksi
2 tykkäystä
Kyllä sillä kurssiarvolla on merkitystä sijoittajalle. Markkina-arvo voi olla vaikka kuinka suuri, mutta silti voidaan tehdä tappiota, kyllä Enphasen kurssikehtyksestä näkee, että se lähti nousuun kunnolla kun se alkoi tehdä tulosta. Plug on kurssisyklissä pari vuotta jäljessä kun katsoo historiaa, vaikka suoraa vertailua ei voi tietenkään tehdä. Minulle on, siis periaatteessa ihan sama mikä markkina-arvo on, jos kurssi ja sijoitukseni arvo nousee tasaisesti. Uutisista kurssi nousee hetkellisesti, tuoksen teon jälkeen varmemmin ja tasaisemmin. No kaikki nää tietää.
Suuri markkina arvo tietysti mahdollistaa pitkässä juokussa suuremman kasvun, sehän on selvää. Minulla on vaan Plugia.
3 tykkäystä
9 tykkäystä
Varmaan tässä on selitys sille miksi kaiken maailman fuelcellit vetelee vaan ylämäkeen plugien vanavedessä ilman konkretiaa. Onhan yhden osakkeen hinta pienempi = halpa.
Tällä tasolla on sijoittajien tietotaito tällä hetkellä. Nämä voisi ehkä siirtää aloittelijoiden ketjuun. Saa liputtaa.
33 tykkäystä
Suuri pahojen öljymiesten salaliitto nosti inflaatio- ja korkopeikon jalustalle vain saadakseen ESG firmojen kurssit alas. Samalla siinä meni kaikki muutkin kasvufirmat alas.
1 tykkäys
Saudien suunnitelmia:
6 tykkäystä
Tämä uutinen sai minut pohtimaan, että mikä on se voittava teknologia näistä elektrolyysiteknologioista? Tätä ketjua tullut paljon luettua, mutta mennyt ehkä ohi, että onko täällä tehty jotain vertailua PEM, alkaline ja SOFC/SOEC välillä?
Listaan tähän vähän omia käsityksiä/luuloja teknologioista tällä hetkellä:
Alkaline
Vanhin ja pisimmällä oleva teknologia, joka on jo valmis skaalattavaksi massatuotantoon ja soveltuu suurten vetymäärien tuotantoon. Sähköinen hyötysuhde 60% vai ollaanko jo lähempänä 70%?
Valmistajia mm.:
- Nel
- Siemens
- McPhy
- Thyssenkrupp?
PEM
Hyvä tehotiheys, joka mahdollistaa käytön ajoneuvoissa yms. Laaja säädettävyys
Valmistajia mm.:
- Nel
- Plug
- ITM Power
SOFC/SOEC
Korkean lämpötilan elektrolyysi. Sähköinen hyötysuhde saadaan lähelle 100% jos höyryä tarjolla: “… deliver up to 30% more green hydrogen from the same amount of renewable electricity, compared to standard technologies like PEM and alkaline electrolysis” (Green Hydrogen | Efficient green hydrogen electrolysis). Tästä syystä sopii jalostamon vetytuotantoon, koska esimerkiksi Nesteellä runsaasti ylimääräistä lämpöenergiaa käytettävissä? Neste siis ainakin sijoittanut Sunfireen, joka kehittää SOEC.
Valmistajia mm.:
- Ceres
- Sunfire
Se miksi tätä nyt pohdin, on että vetyrahat ovat tällä hetkellä kiinni alkaline ja PEM valmistajissa, mutta viekö SOEC/SOFC lopulta isoimman potin? Vai riittääkö jokaiselle teknologialle oma markkina-alueensa?
6 tykkäystä
Vety autoille tulossa verohelpotuksia.
With the first hydrogen-fueling stations in the state expected to be operational by 2022, the bill would allow 650 vehicles to receive a 50% sales tax exemption in fiscal years 2023 through 2029.
Lisää vetyuutisia
powered by a Ballard fuel cell power module 
5 tykkäystä
Uutta akkurintamalla
1 tykkäys
Vielä kun löytyisi sellainen kaapeli millä se virta sinne akkuun saadaan viidessä minuutissa.
8 tykkäystä
Näistä voisi myös kirjoittaa perustavanlaatuisen kirjoituksen tänne, sillä asia ei ole aivan niin yksinkertainen kuin äkkiseltään vaikuttaisi.
Minusta kannattaa pohtia tällä hetkellä elektrolyyserit ja polttokennot omina sovelluksinaan, vaikka tekniikka alkaakin olla siinä vaiheessa, että yhdistelmiä voidaan tehdä ja tavallaan on kyse näiden ristisovelluksesta. Polttokenno ja elektrolyyserihän ei ole yksi ja sama asia. Nyt ilmeisesti ajateltiin kuitenkin vain itse elektrolyysiteknologiaa?
Joka tapauksessa kohdetarkoitus määrää aika pitkälti tällä hetkellä mikä tekniikka on järkevää soveltaa.
Elektrolyysiteknologiat jaetaan yleensä niissä käytettävien elektrolyyttimateriaalien mukaan eri ryhmiin, alkali-, polymeeri- ja (vesi)höyryelektrolyysiin. (poltto)kennot voidaan luokitella elektrolyyttimateriaalien ja toimintalämpötilan mukaan. Jos mietitään pelkkänä polttokennona, niin yksi merkittävin sovelluskohde on kenties liikenne/kuljetusala. Vety valmistetaan tyypillisimmin maakaasun höyryreformoinnilla, tai kaasuttamalla biomassaa ja erottamalla vety (epäpuhtauksia enemmän). Polttokennosovelluksiin vety valmistetaan tyypillisesti elektrolyysillä.
Veden alkalielektrolyysi on yleisimmin käytetty ja tekniikaltaan yksinkertaisin kaupallinen elektrolyysituotantomuoto. Alkalikennot ovat luotettavia ja niillä on hyvä hyötysuhde. Uusimpien AFC toimintalämpötila-alue on jopa luokkaa 20-70 C* (ennen tyypillisesti luokkaa 70-100-250). Haittana taas on helposti kontaminoituva elektrolyytti. Pienetkin määrät CO- ja CO2 vaikuttavat toimintaan. AEL:n investointi- ja ylläpitokustannukset ovat olleet halvimpia teknologioista. Alkalielektrolyysi kehitettiin alun perin kiinteisiin sovelluksiin (tärkeänä pointtina suuri tuotantokapasiteetti).
Polymeerielektrolyysin hyviä puolia on tuotannon joustavuus, nopea käynnistysaika, hyvä hyötysuhde ja korkean käyttöpaineen mahdollisuus. PEM-kennot on oiva ratkaisu erityisesti liikennesovelluksiin hyvän hyötysuhteen vuoksi osakuormilla. Huonoina puolina komponenttien hinta (kalliita materiaaleja) ja polymeerikalvon aiheuttamat korroosiot (näitä kyllä saatu paranneltua ajan saatossa), jonka takia niitä kalliita materiaalejakin käytetään.
SO-polttokennot (kiinteäoksidi) toimii korkeissa lämpötiloissa, joka mahdollistaa halvemmat katalyytit. Korkea lämpötila mahdollistaa nopeat reaktiot. Mutta toisaalta korkean lämpötilan vuoksi ei ole niin soveltuva esim liikennekäyttöön (mm. pitkä käynnistysaika). SOFC soveltuu hyvin voimalaitoksiin, varavoimaksi ja CHP-tuotantoon. SO-tekniikkaa käytetään esim. veden höyryelektrolyysissä. Korkealämpöisiä polttokennoja käytetään lähinnä paikallisessa sähköntuotannossa.
Paljon siis riippuu missä ja miten tiettyä teknologiaa on tarkoitus käyttää, yksi ei sovellu kaikkeen ja siksi toki hyvä jos yritys omaa laajaa skaalaa teknologiassa.
Alla snippi taulukosta, jossa 2019 vuonna kasattu markkinatoimijoita. Lisäksi taulukko, jossa teknologioita ja niiden ominaiuuksia.
29 tykkäystä
Euroopassa haaveillaan jo kämppien lämmittämisestä vedyllä
8 tykkäystä
Suomi-yhtiöiden vety ajatuksia…
6 tykkäystä