Itselleni tulee mieleen Siemens Gamesa.
Tuntuu olevan useampaa prokkista käynnissä ja homma rullaa kohtuu mallikkaasti.
Markkinatilanne varmasti tuo positiivista (tuulen)virettä. Tarkempaa perehtymistä ei todellakaan yritykseen ole.
3 tykkäystä
Fortum on Euroopan kolmanneksi suurin päästöttömän sähkön tuottaja 
4 tykkäystä
17 tykkäystä
Kysyit Enphasen kaltaisista toimijoista Euroopassa. Tätä tuli joskus itsekin pohdittua ja muutaman sivuaskeleen jälkeen päädyin siihen, että omaan salkkuun ei tältä alalta mitään muuta tarvita. Firmahan on aivan fantastinen ja laajenee Euroopassakin myrskyn lailla, kuten juuri eilen kertoivat:
‘‘Our revenue in Europe for the second quarter of 2022 increased 69%, compared to the first quarter of 2022, led by strong growth in the Netherlands and Germany. Homeowners want self-consumption as the region not only faces rising energy prices but also a growing demand for home electrification driven by EVs and natural gas shortages. We expect to introduce IQ Batteries in more European countries during the second half of 2022.’’
Ja vuosikasvu oli n 90%. Ovat jo suurimmilla markkinoilla Fr, UK, IT, NL Itä Euroopassa ja muistaakseni Romaniaan on tulossa tehdaskin. Johto tiedostaa tarkkaan Euroopan tilanteen ja panostaa tänne sen mukaisesti. Lisäboonuksena sitten toki kaikki muu, kuten Australia, Brasilia, Intia ym ja tietenkin USA. Kyllä ENPHsta on tulossa (tai on jo) globaali energiajätti, jolla on sekä yksityiskotien että pienemmän skaalan yritysten energianhallintajärjestelmät varsin laajasti hanskassa. Tämä on alansa mursu. Palstalle vaan viestiä, jos joku tietää ENPHlle varteenotettavan haastajan.
Muuten sitten omat panokset energiamurrokseen liittyen ovat vedyssä. Tuota Plugipalstalla ollutta IPCEI listaa kun katselee, niin sieltä selviä kohteita itselle ovat HYVIA (Plugi) sekä McPhy. Myös Bloom on saanut pään auki Eurooppaan, joten eiköhän sekin tule täällä pärjäämään, vaikkei IPCEI tukia saakaan. Samoin Hyzonilla kuvittelisin olevan Euroopassa hyvät markkinat. Heillehän on tulossa tuotantoa tänne, ostivat juri saksalaisen kuormurifirmankin tms…
12 tykkäystä
Alfen on itseä kiinnostava Eurofirma, jolla voisi olla enph-maista potentiaalia, mutta arvostus on jo nyt niin menestykseen hinnoiteltu, että ei pysty. Jos olisi silloin SPAC:ina ostanut kympillä, niin voisihan tuota holdailla. Potentiaalia piisaa, toisaalta tuo sähköverkkomarkkina on sellaisten mukavien kilpailijoiden kanssa jaettava kuin ABB ja Schneider Electric.
Muitakin ihan kiinnostavia löytyy, mutta niistä on monet kyllä foorumillekin tuttuja, ei tässä ny mitään sijoitusneuvontaa viitsi ruveta tosiaan tekemään.
Goodbye e-cars: BMW wants to mass-produce hydrogen cars.
Goodbye smartphones: Nokia wants to mass-produce Symbian phones
Nojoo, leikki leikki 
3 tykkäystä
Nytkö olisi läpimurto … ei vielä yksityiskohtia mutta voi hyvänen aika jos se nyt 
edit: plug +12% afterissa
23 tykkäystä
Tuossa vähän tarkemmin eroteltu minne rahat uppoaa:
Tuommoinenkin mukava kohta:
In addition, the act allocates $9 billion for the federal government to buy American-made clean technologies, including $3 billion for the U.S. Postal Service to buy zero-emission vehicles.
16 tykkäystä
Goldman Sachs ennustaa, että Eurooppa investoi seuraavan 29 vuoden aikana 10 000 miljardia euroa energiainfraansa. https://eurometal.net/wp-content/uploads/Goldman-Sachs-Carbonomics-Re-Imagining-Europes-Energy-System.pdf
Tutkimuksessa on monia kiinnostavia kuvia. Niitä kannattaa katsella ja ehkä jopa lukea koko raportti.
Poimintoja investoinneista:
- tuulivoimaan €2200 miljardia
- aurinkovoimaan €1300 miljardia
- sähköverkkoon €1500 miljardia
- energiavarastoihin €500 miljardia
- ajoneuvojen lataus- ja tankkausinfraan €600 miljardia
Ennuste investointien ajoittumisesta on kiinnostava pohdittaessa milloin ja mille alueelle sijoittaisi. 2020-luvulla pääpaino olisi voimalaitoksisa ja sähköverkossa. Voimalainvestoinnit jatkuisivat kasvavalla trendillä 30 vuotta ja verkotkin pari vuosikymmentä. Akkuvarastot ja vety tulisivat vasta 2030-luvulla ja 2040-luvulla vety korvaisi akut.
Tuossa on melkoinen mahdollisuus myös suomalaiselle investointihyödyketeollisuudelle. Outokumpu, Wärtsilä, Merus Power, Kempower.
Mitäs muita näitä firmoja on?
Kuka suunnittelee nämä kaikki?
Ja kenen projekteja ne ovat?
12 tykkäystä
Tuosta haarukoimaan. Itse olen tuijotellut Iberdrolaa (Espanja), CEZiä (Tsekki) ja Verbundia (Itävalta), mutta mikään ei ole vielä löytänyt tietä salkkuun asti.
4 tykkäystä
Olen nyt uutena foorumilaisena kirjoitellut pariin otteeseen eri paikkoihin (tein tänne Yleisen alle ketjun, jonka viestit siirrettiin kahvihuoneeseen, joita en löytänyt…) , mutta ajattelin että tähän ketjuun voisin vielä yrittää. Kiitos aiemmin vastanneille, hyviä tipsejä tuli sieltä.
Eli miten voisi sijoitusmielessä hyötyä tulevista sähkönhinnan nousuista ensi talvena?
Olen miettinyt ihan puhtaasti jopa öljyyn sijoittamista…
Aiemmin vinkattiin ruotsalaisista tuulimylly-firmoista. Olen miettinyt tarkemmin uusiutuvia energialähteitä, esim tästä saisi hajautusta Shares Global Clean Energy ETF.
1 tykkäys
Äkkiseltään ajateltuna ydinvoima, vesivoima sekä tuuli- ja aurinkovoima voisi hyötyä korkeista sähkönhinnoista, koska kulut melko kiinteät. Tuosta yllä olevasta kuvasta voi katsoa minkälaisia toimijoita Euroopasta löytyy ja millaisilla portfolioilla.
ETFien kanssa kannattaa katsoa mitä ne pitää sisällään, esim. tuo iShares Global Clean Energy ETF ei taida juurikaan sisältää energiantuottajia vaan laitevalmistajia (vähän outoja nimiä niin en ole täysin varma).
Itse hyppäsin toukokuussa toista kertaa kyytiin sellaiseen firmaan kuin TPI composite.
Jenkkiläinen firma joka tekee tuuliturbiinien siipiä alihankintana. Myös komposiittirakenteita autoihin.
Tekee siipä esim. Vestaksen myllyihin.
3 tykkäystä
Tervetuloa foorumille @Julli1. Foorumin säännöt kieltävät sijoitusneuvonnan, mutta ideoiden jakaminen on tervetullutta. Koetan vastata sääntöjen mukaisesti.
Oikeastaan koko tämän ketjun tarkoitus on ideointi sijoitusmahdollisuuksista energiaan liittyen ja sähkön osuus energian kulutuksesta on pitkien ennusteiden mukaan kasvussa.
Suora sijoittaminen sähköön on mahdollista, mutta tuskin sitä tässä hait. Sähkön hinnan nousu ensi talvena tapahtuu varmasti jossain, mutta eihän se varmaa ole. Sähköfutuureilla voi käydä kauppaa, esim https://www.cmegroup.com/markets/energy/electricity/german-power-baseload-calendar-month.contractSpecs.html. Noiden vaihto on olematonta ja kyse on treidaamisesta ammattilaisia vastaa. Voin melkein luvata, että hävittäisit siellä pääomasi.
Sijoittajan tulisi mielestäni pohtia, miksi sähkön hinta on korkealla ja mitä tullaan tekemään, jotta hinta olisi jatkossa matalampi. Nyt on kyse vain korkeintaan muutaman vuoden kestävästä piikistä. Hinta tulee kyllä laskemaan. Tästä pitävät huolen investoinnit tuulivoimaan, aurinkovoimaan, biovoimaan ja energian varastointiin.
Kun sähkön hinta on korkealla, on poliitikoilla suurempi motivaatio jakaa tukea investointeihin, joilla sähkön hinta saadaan pysyvästi alas ja hintaheilunta vähemmäksi. Se tapahtuu nyt. Nyt sijoittajan kannattaa katsoa yhtiöitä, joiden palveluilla ja tuotteilla nuo jättimäiset investoinnit tehdään. Näille on luvassa vähintäänkin liikevaihdon kasvua ja parhaille kannattavuutta. Mutta tämä ei tapahdu vuodessa eikä kahdessa vaan kahdessa vuosikymmenessä. Tämänhän ei pitäisi olla mikään ongelma pitkäjänteisille sijoittajille, joita lähes kaikki sanovat olevansa.
En niinkään usko energiayhtiöhiun sijoituskohteena. Energian kulutus kasvaa, mutta energiayhtiöiden on maksettava tavalla tai toisella jokin osuus muutoksesta vähäpäästöisyyteen (Fortum).
Listasin jo yllä eilen muutaman kotimaisen toimijan, joiden myynti tulee kasvamaan energiatansformaation seurauksena. Outokumpu, Wärtsilä, Merus Power, Kempower. Lisään listaan vielä Incapin. Omat rahani ovat siellä, koska olen näihin firmoihin perehtynyt.
Tässä ketjussa on mainittu monia tutkimisen arvoisi yhtiöitä (Siemens Gamesa, Ørsted, Vestas, Enphase, ABB, Plug Power). Mutta kannattaako niihin sijoittaa. En tiedä kaikista. Pitää tutkia firmat ensin itse.
Lue tämä https://eurometal.net/wp-content/uploads/Goldman-Sachs-Carbonomics-Re-Imagining-Europes-Energy-System.pdf Ennusteet öljyn, hiilen ja kaasun korvaamisesta uusituvilla Euroopassa vuoteen 2050 mennessä ovat järisyttäviä.
21 tykkäystä
Itse en ole Enphaseen antaumuksella perehtynyt kun Suomessa ainakin toistaiseksi pienessä marginaalissa niin saatan udella tyhmiä, mutta onko Enphasella muuta mullistavaa kilpailuetua kuin microinverterit mitkä tekevät suoraan DC-AC muunnoksen tuoden tiettyjä etuja esim turvallisuuteen liittyen?
Turvallisuuteen ja tuoton optimointiin liittyen Enphasen microinvertereiden kanssa kisaavia optimizereita löytyy ainakin SolarEdgeltä, Ticolta ja Huaweilta.
Useilla valmistajilla on omat “ekosysteeminsä” mihin saa liitettyä aurinkopaneeleita, pientuulivoimaa ja akkuja, joiden akkujen käyttöä ohjataan mm. tuotannon ja vaikkapa sähköauton lataustarpeen perusteella. Osa näistä taitaa olla avoimempia ja mahdollistaa eri valmistajien tuotteiden yhdistämistä kuin toiset. Eurooppalaisista tällaisia löytyy esim. Froniukselta ja SMA:lta. Solaredgeltä ja Aasialaisilta valmistajilta löytynee myös vastaavia. Teslallakin on jotain, mutta en ole niihinkään perehtynyt.
Edellä mainitttujen eurooppalaisten valmistajien järjestelmät on mahdollista laittaa toimimaan sähkökatkojen aikana offgrid järjeselminäkin, kuten Enpahsekin.
7 tykkäystä
Homma tosiaan lähti noista m.inverttereistä ja on laajentunut pikkuhiljaa niin, että tuo termi ekosysteemi sopii hyvin tähän kohtaan. Tarjoomassa on nykyään lisänä mm akkuja, autolaturit, polttokennot, laajenevaa softaa/energiahallintajärjestelmä ja tärkeänä osana laajat sovellukset partnereille/asentajille, mitkä helpottavat kohteiden suunnittelua, tarjoamista ja luvitusta. One stop shopiksi kovasti haluavat. Padri on rakentanut tehokkaat toimitusketjut, laajan partneriverkoston ja korostaa aina asiakastyytyväisyyttä, mikä näkyy tuloksissa. Nuppiluvusta suurin osa on Intiassa, tuotantoa on hajautettu laajasti ja seuraavana taitaa olla tulossa tehdas Romaniassa.
Laitan tähän linkin uusimpaan presikseen:
PowerPoint Presentation (enphase.com)
Empulla on myös oma ketju, jota suosittelen lämpimästi kaikille alasta kiinnostuneille. Aika vähän olen seurannut kilpailijoita viime aikoina mutta pakko myöntää, että vaihdoin Enphaset SMAhan joskus ennen koronaa. Onneksi sain korjattua mokani koronakuopan aikana.
Mun mielestä tässä on nyt vähän sama tilanne kuin vetypuolella eli ala on ‘tuomittu’ kasvamaan ja tämä nousuvesi nostaa kaikkia toimijoita, parhaita eniten. Jo vihreä siirtymä ympäristönäkökohtineen oli valtava draiveri mutta nyt ryssäoperaation seurauksena ollaan todella ainutlaatuisessa tilanteessa, missä kuluttajia varmasti kiinnostaa oma tuotanto aiempaakin enemmän.
4 tykkäystä
Jos rehellisesti sanotaan niin tällaisella nopeasti kehittyvällä toimialalla jonkinlainen ETF on mielestäni paljon fiksumpi vaihtoehto pyrkiessään pääsemään kiinni kasvuun. Toimialan kasvu ei nimittäin tee alan yhtiöistä automaattisesti hyviä sijoituskohteita. Kapitalismi toimii siten, että houkuttelevat bisnekset keräävät investointeja kuin hunaja mehiläisiä. Tämä johtaa teknologisiin innovaatioihin, hintakilpailuun ym jolloin voiton tekeminen voi osoittautua haastavaksi ja tuotteiden kilpailukyky voi murentua hyvinkin nopeasti
Siis nimenomaan hajautusta kehiin. Nämä suosikit ovat ihan mukavalla painolla noissa rahastoissakin
2 tykkäystä
Tässä kannattaa ehkä vähän funtsia myöskin aikaikkunoita. Elektrolyysivalmistajilla tulee olemaan lähivuodet kiireistä aikaa. Kasvu on hurjaa.
On luonnollista olettaa että tuo hockey stick teoria siirtyy seuraavaksi vihreän vedyn tuotannon nousun kautta polttokennojen kysynnän vastaavan kaltaiseen kasvuun.
Näin olen tämän aikajanan itselleni järkeillyt. Nel, itm power, plug yms lyyserivalmistajat todennäköisesti hyötyvät ensiksi. Polttokennovalmistajilla kaiken järjen mukaan kasvu iskee pienellä viiveellä.
Itse sijoitan plugiin koska sillä on koko kentällä toimintaa, mutta onhan siinä aina riskinsä ja yhtiön toimintaa pitää seurata silmä kovana. Siinä mielessä jo aiemmin mainitut etf:t saattaa olla parempi ratkaisu. Mutta ajallisesti se saattais mennä noin.
8 tykkäystä
Kannattaa kaikkien lukea ja sisäistää, jos olet kiinnostunut tuulivoimasta ja siihen sijoittamisesta.
7 tykkäystä
Maailman ensimmäinen vedyllä toimiva matkustajajuna on aloittanut liikennöinnin Saksassa.
22 tykkäystä
BP vetäisi parhaimman kvartaalin sitten 2008
https://finance.yahoo.com/news/bp-boosts-dividend-buybacks-profits-061147390.html
Analyytikoiden ennusteet vedettiin reippaasti n. 25% yli tuloksen osalta.
Omien takaisinostot jatkuvat, velkaa pienennettiin ja osinkoa nostetaan +10%
4 tykkäystä