Nordea päivittelee tavoitehintaa 50 kruunulla alaspäin. Suosituksena pysyy osta ja tavoitehinta trimmauksen jälkeen 1400 kruunua.
18 tykkäystä
33 tykkäystä
Jahas. Nyt en ole kyllä varma, että kuinka isosti tämä vaikuttaa EVO:n Aasian toimintoihin.
11 tykkäystä
Webcastissa Carlesund mainitsi, että paria juttua ois voitu tehdä paremmin talon sisällä. Luulen, että tämä Alin tuore kirjoitus avaa osan niistä framille
12 tykkäystä
Tässä myös hyvä tiivistelmä Q2 rapsasta: Evolution: Revenue Growth Slows, but Shareholder Returns Set to Soar
-Eli nyt on panostettu kovasti kasvuun (uudet pelit, henkilöstön palkkaaminen ja kouluttaminen)
-Q2 ollut viime vuodet aina heikoin kvartaali
-Johto ennakoi jo alkuvuodesta, että H1 marginaalit heikommat kuin H2
-400 miljoonalla omien osakkeiden ostoihin valuaation ollessa alhaalla
=HOOODL!
40 tykkäystä
Evo on panostanut nimenomaan kasvuun ja silti onnistunut pitämään 69-71% marginaalin. Nyt kun valuuttakurssit aiheuttivat vastatuulta ja kulut nousivat, markkinoille ei maistunutkaan 68% marginaali. Tuokin marginaali on mielestäni hurja tuottoprosentti.
Igaming-kasvualustaa löytyy vielä pitkäksi aikaa, joten näkisin tämän olevan vain hetkellinen hikka matkassa. Suunta on oikea.
Filippiinien presidentin päätös mietityttää, mutta en usko sen vaikuttavan isoon kuvaan niin paljoa.
Regulaatioasiat mietityttävät, sillä ne eivät aina ole loogisia. Uskon kuitenkin, että esimerkiksi USA haluaa paikata osavaltioiden alijäämäisyyttä tällä toiminnalla. Olen ainakin siinä toivossa.
Evon työntekijöiden palkkojen nosto on mielestäni hyvä asia, koska livepyöräpelit tarvitsevat sen ihmisen, joka luo innostusta pelaajille.
Arvelinkin, että johto on hereillä ja laittoi osto-ohjelman käyntiin. Evolution on tehnyt tämän mielestäni oikeisiin aikoihin.
Uskon, että vuoden jälkipuolisko tulee olemaan parempi ja Evo jatkaa kasvuaan ylöspäin.
Muistaakseni Carlesund osti lisää osakkeita itselleen viime vuonna. Hän teki tämän nykyisiltä tasoilta, eikä firma ole mielestäni muuttunut viime vuodesta huonommaksi.
Kuten @Hades sanoi, mielestäni tällainen hyljeksitty firma pitäisi ostaa omia osakkeitaan takaisin aggressiivisemmin ja jakaa vähemmän osinkoja ulos.
Loistava firma, omassa salkussa reippaalla ylipainolla, vahvat moat, ja kasvua löytyy jatkossakin. Nukun yöni hyvin.
55 tykkäystä
Eikö tuo Q2 TJ katsauksen toinen kappale anna ymmärtää, että Evo on tuomassa tarjontaa Filippiineille jossa regulointi etenee?
Regulointia täällä pelätään paljon erityisesti Aasian osalta, mutta historiallisesti huomattavasti enemmän grey marketseja kääntyy vihreäksi, kuin mustaksi 
ts. Ainakin tähän asti regulointi on hyödyttänyt Evoa selvästi enemmän, kuin haitannut
edit:
21 tykkäystä
Toki olisi mielenkiintoista nähdä jokin kasvunopeudella normalisoidun arvostuskertoimen (esim. PEG) pitkäaikainen kehitys, koska aika pitkälle varmaan “halpuus” selittyy kasvun hidastumisella.
13 tykkäystä
EVO:n trailing luvuista PEG on nyt 1.1, eli harvoin on näin “kallis”
5 vuoden keskiarvo on 0.7. Firmahan on kasvanut näinä vuosina aivan hurjasti.
Yli 20 jaardin yhtiön ei ole tietenkään helppoa kasvaa samaa tahtia, kuin muutamaa kertaluokkaa pienempänä. Siltikin katsoen kasvumahdollisuuksia pitkällä aikavälillä (5-20 vuotta), ei tämä nyt hinnalla ole vielä pilattu.
“Rule of 40” laskettuna EBIT% sekä odotetusta CAGR liikevaihdon kasvusta on kuitenkin lähellä 80%. 
25 tykkäystä
Demografian koostumus kiinnostaa. Eli ketkä näitä pelejä pelailee? Olen ymmärtänyt että tiukkoina aikoina uhkapelit vetävät ihmisiä puoleensa vielä tavallista enemmän.
Kryptoissa meemit ovat ainakin nuorempien, kuin eläkeläisten mieleen. Joten oletan että vanhemmille nämä pelit, muttei niin vanhoille, ettei enää kosketusnäytöt pysy lapasessa.
1 tykkäys
Kieltämättä mielenkiintoinen näkökulma. Tiedä sitten onko tällaista ikäjakaumaa mitenkään saatavissa. Oishan se tietynlainen ongelma jos joku tietty sukupolvi näitä vain pelaisi. Mutta on tuolla maailmalla ainakin aika paljon viä köyhempiä maita esim Intia mikä vaurastuessaan voisi toimia aika hyvänä kasvun alustana. Kaikki ei oo viä syntyny kännykkä kädessä mutta eiköhän sekin päivä vielä joskus koita että kaikki näitä kosketusnäytöllisiä kännyjä viä käyttää. Luulis et siinä markkina kasvua riittää.
Yksi youtuben finfluencereista (imo siitä laadukkaammasta päästä) eli Daniel Pronk juuri julkaisi päivityksen EVO:sta. Pitää valuaatiota houkuttelevana. Firmaa tarkasti seuraaville videolla ei varmaan mitään uutta, joten liputtakaa jos oli turha tähän ketjuun:
12 tykkäystä
Eikös tämä osuisi Evolle suoraan. Toivottavasti ollaan mukana kilpailutuksessa.
8 tykkäystä
Brasilian kuulumisia. Käsittääkseni tässä haetaan nyt 90 päivän aikana lisenssejä operaattoreiden toimesta, jotta tositoimiin päästään arviolta 1.1.2025. Hieman tätä sotkee myös Sports Betting, jolle on tehty myös säädäntöä ja aikataulu on kaiketi lähes päällekkäin tai hieman iGamingin perässä. Tästä ei nyt tarkalleen aukea, jaetaanko lisenssit vain sports bettingille. Itse olen siinä luulossa, että iGaming pitäisi alkaa 1.1.2025 ja tätä varten lisenssejä haetaan myös syksyllä / nyt.
Arviolta ~20 operaattoria tulisi hakemaan näitä lupia
lisätietoa esim täällä:
Brazilian licence application rush still expected
Gaming operators active in Brazil must secure a licence by the end of 2024 or face penalties from 1 January 2025, according to plans published in May.
That announcement kicked off an “adjustment period” in which gaming operators active in Brazil have until 31 December 2024 to comply with the regulatory framework for sports betting and igaming. Companies’ applications submitted within 90 days of Ordinance 827’s release will be prioritised for assessment.
Authorised operators will be granted a licence lasting five years, once a BRL30m (£4.6m/€5.4m/$5.9m) fee is paid. They are able to offer gambling via three skins.
While just two groups have so far applied, stakeholders are expecting operators to flood in once final regulations are published. Hugo Baungartner, CCO of Aposta Ganha, believes the publication of new rules will provide clarity.
“They’re making sure labs that are approved for the Brazilian market know exactly how to certify the games included in the ordinance,” Baungartner told iGB earlier this month.
9 tykkäystä
edit. Yhdeksän analyytikkopäivityksen jälkeen konsensus TP 1,323SEK.
Itseasiassa tuosta puuttuu RedEyen base case, 1,600sek (ennallaan).
14 tykkäystä
Oma mutu sanoo, että Evo on ‘aina’ pyörinyt aika kaukana tavoitehinnoista. Onko vastaavaa havaintoa vai koskeekohan tämä minun mutu vain Redeye tavoitteita (basic)?
4 tykkäystä