Evo on siitä jännä firma, että aika vähän mitään sanottavaa tänne ketjuun.
Bisnes kasvaa 10-15% QoQ. Halpaa kuin saippua. Maailma valloitettavana.
Ainoa mikä pelottaa on se, että näyttää vähän liiankin hyvältä.
Omistan kuitenkin toistaiseksi.
11 tykkäystä
Marginaalien ja pääoman tuoton yms tunnuslukujen puolesta Evo varmasti ylittääkin monet SaaS bisnekset. Saas-bisneksessä liikevaihto on kuitenkin recurring ja samaa ei voi sanoa evolutionista, vaikka loistava firma onkin. Tästä johtuen liikevaihto ei ole yhtä arvokasta ja siksi suoraksi verrokiksi saassit sopivat aika huonosti.
Toisin sanoen Evon pitää joka kvartaali saada pelaajat kuluttamaan rahaa tuotteihiinsa, jotta liikevaihtoa tulee. Saassit voivat keskittyä uusiin asiakkaisiin kun pohjalla on ennustettava kassavirta vanhoilta asiakkailta. Tai näin ainakin itse ajattelen, fiksummat korjatkoon. 
Anyways omistan ja en voi kun ihastella tähtitieteellisiä lukuja, joita tämä firma sylkee joka kvartaalilla 
4 tykkäystä
Asiakashankinta on B2C-kasinoiden tehtävä. Siinä mielessä Evolla ei mene lainkaan rahaa asiakashankintaan. Toki tietysti kasinot on saatava asiakkaiksi…
5 tykkäystä
Evolutionin bisnes on Live Casino as Service. Asiakkaita on kasinot jotka ovat pysyviä kuukaudesta toiseen. Liikevaihto ei ole kiinteä mistä pieni miinus mutta isossa kuvassa kuitenkin ennustettavaa ja tasaista.
15 tykkäystä
Hyvä pointti. Ehkä tuo vertaus ei olekaan niin kaukaa haettu 
2 tykkäystä
Lukusuositus
29 tykkäystä
Omistajat myivät 4,2 miljoonaa osaketta huhti/toukokuussa, jolloin Evo oli korkeimmillaan. Tästä kurssi ei tykännyt ollenkaan joten laski muistaakseni luokkaa 15%.
Tämän jälkeen tullut useampaa huonoa uutista esim:
- Malta mustalle listalle
- Globaali 15% vero joka iskisi myös kovaa Evoon (nykyinen vero taisi olla luokkaa 5%?)
- Lukuisat “peli” -uutiset Kiinasta, jotka markkina jostain syystä reflektoi Evoo:n vaikka Kiinalla ja Evolla ei sinänsä ole mitään tekemistä toisiensa kanssa. Usein esimerkiksi ruotsin DI uutisoi nämä Kiinan peliuutiset ja tägää Evoa näihin uutisiin… Kyseessä siis Kiinan uudet säännöt joissa alle 18 vuotiaat saavat pelata VIDEO-pelejä 1h per viikko.
- Tämä uusin PR-mustamaalaus jonkin kilpailijan toimesta (Scientific Games / Playtech ?)
Nämä nyt ensimmäisenä tulee nopeasti mieleen. Aina kun kurssi on päässyt vauhtiin on iskenyt joku tuosta yllä olevasta bingosta ja kurssi on nopeasti korjannut takaisin 1300-1350 tuntumaan.
51 tykkäystä
Omat ATK-taidot olivat sen verran ohuet, että päätän kysyä viisaammilta: näkeekö jostain Evon välittäjätilastoja? Nordnetin kautta kun katselee, niin suurin osa lapuista “Anonyymi”. Yritin myös etsiä nopeasti täältä foorumilta mutten löytänyt.
Yritin myös miettiä sopivaa paikkaa viestille, niin jos ei osu kohdilleen niin saa vapaasti siirtää.
Kiitos jo etukäteen.
2 tykkäystä
Ei nää. Isoilla firmoilla kaupankäyntitilastot on piilossa ja EVO on yksi Tukholman pörssin suurimpia papereita. Tänään 12. Suurin
Omistajatilastot päivittyy kuukausittain: Shareholder Structure | Share Information | Evolution Gaming. Siitä saa vähän osviittaa kuka isoista kaloista ostaa ja myy.
En ole ihan varma millä logiikalla välittäjädatat piilotetaan. Helsingissä ainakin kaikki large capit on anonyymina, mutta myös joitain sen ulkopuolelta on piilossa, esim QTCOM, joka on midcapissa.
Edit: Varmasti piilottelu on myös pörssikohtaista, mutta Helsinki ja Tukholma ovat molemmat Nasdaqin omistamia.
4 tykkäystä
Evolution: Statement
WED, NOV 24, 2021 13:00 CET
Evolution has received questions with regards to reports of allegations of irregularities. Those allegations originate from an anonymous third party with what appears to be an intention to discredit Evolution. This statement aims to clarify the fundamentals of Evolution’s business model, responsibilities, and way of operating.
Evolution innovates, develops, and produces content for Online Casino on a B2B basis. Evolution supplies services to licensed B2C casino operators and B2B aggregators. Evolution performs full due diligence of the operators or aggregators that the company has contracts with and requires counterparties to hold a valid license. In many jurisdictions, suppliers such as Evolution, also need a B2B license to be allowed to supply content to the licensed operators. Evolution holds B2B-licenses in over 20 jurisdictions.
Evolution does not handle any players or any of the players’ money. Evolution provides a service to the operator who in turn provides their services to the players. It is the operator’s responsibility to conduct a KYC on each player and decide what markets to focus on and what players to accept. It is the operator’s responsibility to comply with their regulation and their license. This is the same structure as for land-based casinos. The supplier of a cabinet on a gaming floor is not responsible for who enters the casino and plays on that cabinet. Consequently, the supplier of the cabinet is not responsible for the KYC of the player and does not handle the player’s money. The same principle applies in the Online Casino market. The control of who plays the game is a strict responsibility of the operator.
That said, Evolution works closely with regulators and operators in an ever-changing online environment to support and provide tools for operators, to address and manage their markets according to their license and regulatory framework. There are also frequent changes implemented from the regulators which will affect both services supplied by Evolution, as well as interaction with operators.
It is important to point out that Evolution does not own or control any of the operators or aggregators the company work with. Thus, Evolution does not control which players the operators allow to play. It is equally important to point out that Evolution uses tools at its disposal to block play from certain countries, including countries on sanction lists.
It has been falsely alleged that Evolution games are accessible directly from countries under US sanctions. This is not the case without sophisticated technical manipulation. According to allegations made in the anonymous and dubious report, active manipulation of Evolution’s systems has been deployed to create the impression that play from such countries was possible. This use of Evolution’s content, through an operator that was not an Evolution customer but connected to an aggregator which Evolution has as a customer, was seemingly conducted by first establishing a VPN-tunnel from an IP-address in a blocked country to obtain an IP address in an accepted country. From this IP-address a connection through the operator to Evolution’s lobby was made, clearing all geographical IP checks, and a session was established with the browser. Thereafter, the VPN from the accepted IP address was terminated, while the content session remained active in the browser. The first IP address from the blocked country remains active. Prior to those steps, multiple attempts to connect directly from the IP address in the blocked country were rejected. This is a deliberate course of action to circumvent a broadly accepted and well-established process to check users’ geographical location, with the purpose of discrediting Evolution.
Evolution constantly works to be better and any suspected irregularities from laws or regulations that apply to Evolution are carefully investigated, with the objective to continuously improve its operations both when it comes to security for players, compliance with regulatory frameworks as well as supporting operators with their compliance. In this case, Evolution has proactively reached out to the New Jersey Division of Gaming Enforcement (NJDGE), as part of its standard procedure in its relations with regulators. An internal review has been initiated to ensure a swift response to any questions from the NJDGE.
An investor call will be hosted today, November 24th at 16.00 CET. Please find the link below:
Evolution, Audiocast with teleconference, 2021 | Financial Hearings
VPN-kikkailua, eli juuri kuten täällä todettiin heti ensimmäiseksi.
70 tykkäystä
EVO-palstallakin kyllä äänekäs ja näkyvä vähemmistö oli päiväkausia vakuuttunut, että EVO sallii sanktioitujen maiden pelaajien pelata pelejään ihan ilman mitään estoja, pelkästä huijaamisen himosta. Mukana taisi olla jonkinlaista pidäteltyä riemuakin siitä, että kovan tason firmaan rutataan.
Treidarit käyttävät sitten hyväkseen tällaista älämölöä. Toivottavasti monelta shorttaajalta palavat nyt näpit. Vaikka epäilen, että alun perin huhun liikkelle laskenut taho on jo poistunut paikalta ja jättää muut kärähtämään puolestaan. Somekohuista saavat osansa pörssifirmatkin, valitettavasti monet pelästyneet ja osakkeensa hätäisesti myyvät menettävät niissä rahaa.
13 tykkäystä
Onpa taas touhua. Jenkeissä jotenkin vinoutunut käsitys omien etujen ajamiseen käytettävistä keinoista. Vaikea nähdä, että Nordea kävisi perustamassa väärennetyillä henkilöpapereilla Osuuspankkiin tilin ja vuotaisi Kauppalehteen jutun Osuuspankin rahanpesusta. Menee vähän maku koko jutusta.
5 tykkäystä
Noh, koko toimialan malli on muutenkin tämä:
https://twitter.com/EU_Gaming_Media/status/1463427099990056963?s=20
Kyllähän Toddi itsekin on sanonut että nämä perässä olevat kilpailijat huonoine kopioineen harmittaa 
SWEET BONANZA CANDYLAND C’mon eikö pysty parempaan?
19 tykkäystä
Kyllähän nämä melko varmasti vie Evon, tai ainakin Crazy Timen, markkinaosuutta olemassaolevissa kasinoissa. Mitä pikaisesti arvosteluja ja youtubevideoita katselin, niin vaikuttaisi ihan hyviä arvosteluja pelaajilta saavan. Ideahan on noinniinkun täysin sama kuin Crazy Timessa, että oikein hämmentyy eikö tuota ideaa pysty mukamas suojaamaan patenteilla.
Toinen juttu on sitten se, että onko Crazy Timellä ja näillä kopioilla niin paljon saavutettavaa uutta markkinaa eri maissa ja maanosissa, ettei kilpailijoilla ole oikeastaan edes väliä isossa mittakaavassa. Evotrackerista voi päätellä, että kivasti kasvaa vielä.
4 tykkäystä
14 tykkäystä
Todella lyhyellä tähtäimellä voi pelaajia viedäkin (ainahan uudet pelit viehättää hetken aikaa), mutta kannattaa ihan oikeasti joskus se muutama kymppi käydä EVO:n ja kilpailijoiden livecasino-pelejä pyörittämässä kasinolla, niin huomaat valtavan eron toteutuksissa. Nämä Playtechin ja Pragmaticin onnettomat kopiointiyritykset jäävät isossa kuvassa ja pidemmällä tähtäimellä kauas EVO:n taakse.
Se mitä tulee tuohon koko KYC-jupakkaan, niin jotenkin harmittaa, että täällä Inderesissä annetaan keskustelutilaa sellaisille tyypeille, jotka ei ymmärrä esim. VPN-teknologiasta yhtään mitään ja levitetään perätöntä tietoa. Tämäkin on saattanut vaikuttaa monen osto/myyntipäätökseen ja pahimmassa tapauksessa tämä perätöntä tietoa levittänyt käyttäjä on saattanut saada siitä taloudellista hyötyä, jos on ollut shorttipositio silloin päällä.
7 tykkäystä
Kun näin tuon Candylandin ekaa kertaa, se antoi itselle aika vahvan fiiliksen että haluan keventää omaa EVO:n positiota. EVO:lla on paras live-casinotuote, mutta se ei lopulta ole mitenkään uniikki eikä se teknologia siinä taustalla nyt mitään supermonimutkaista voi olla. EVOnkin hintaan kuitenkin on leivottu sen verran paljon kasvua, että jos kasvuprosentti putoaa vaikkapa 10% niin hinnan pitäisi mielestäni ottaakin aika rajua korjausliikettä. Toki EVO voi (ja varmasti) lanseerata uusia, vielä parempia livecasinopelejä, näissähän ollaan ehdottomasti vasta laskenkengissään. (Olen siis edelleen long EVO, mutta n. 50% aiemmasta painosta.)
2 tykkäystä
Kriittiset kommentit ovat aina tervetulleita kun perustelut ovat loogiset.
Evon marketkäppi on miljardeja. Pörssikurssi ei reagoi Indereksen keskustelupalstan kommentteihin.
Pilkki oli viritetty 1200 kruunuun. Uutisen tultua ulos piti tehdä viimeinen lisäys hieman korkeammalta.
8 tykkäystä
Tärkeä kysymys on, onko tällä laadulla väliä? Jos Playtech myy kasinolle omaa peliään halvemmalla, itseni on jotenkin vaikea nähdä että random-kasinon pelaajista iso osa jättäisi Playtechin version pelaamatta koska Crazy Time on parempi. Monet tuskin edes tietävät vaihtoehtoisen pelin olemassaolosta. Hyvä esimerkki on vaikka Aspire Global, jolla on omasta mielestä aika jätteinen kasino- ja vedonlyntialusta, mutta silti ne saa myytyä sitä todella hyvin eteenpäin, vaikka parempia kasinoalustoja olisi markkinoilla.
1 tykkäys
Olen kokeillut ja en ainakaan Candylandin tapauksessa huomannut juurikaan eroa. Voisin pelata kumpaa tahansa. Kerrotko mikä se ero omasta mielestäsi on?