Hyvä nosto! Tämä huomio tuli vastaan myös X:ssä ja herätti silloin jonkun verran kommentointia. TJ kuitenkin kuittasi, että asia työn alla. Toivottavasti saavat puututtua mahdollisiin ongelmiin.
Kiitos nostosta. Itse ajattelen, että kyseessä on nuori kasvuyritys, myös monelle eka työpaikka tai eka esimiestehtävä. HIMS on kuin teini eikä teini saa parhaita arvosanoja aikuisten mittareissa. Tässä tapauksessa sanon, että yrityksen johdon kompetenssi, liikeidea, teknologia ja edessä oleva menestys ei HIMS:n tapauksessa korreloi Glassdoorin tuloksiin.
Polarisointia tapahtuu kasvavissa määrin. Nyt ainakin aspassa pyrkivät vastaamaan aktiivisemmin. Sen huomasin, että kaikkeen eivät vieläkään reagoineet.
Täällä sama tarina:
Ilmeisesti vaikeuksia pitää asiakaskanta tyytyväisenä ja kompastuskiviä on monia. Aina tuotteiden jakelusta resepteihin ja ymmärrettävästi siihen, että lääke ei ole toiminut odotetulla tavalla.
Halusin jakaa teille - tämän ketjun ulkopuolisista kaikista sitkeimmän - HIMS analyytikon artikkelin. Kirjoittaja Raul Shah on baseball pelaaja ja nyt pyörittää varainhoitoa. Olen varma, että jos luet artikkelia ajatuksella, löydät varmasti monia uusia näkökulmia HIMS sijoitukseesi. Itse en ole vielä ehtinyt lukea, mutta on tuttu kirjoittaja, ei varmasti petä tälläkään kertaa.
https://seekingalpha.com/article/4678805?gt=f079dfd3338bf761
Maksu muurin takana. Voitko refereoida tärkeimmät?
Poimin artikkelin kommenttiosuudesta lääkärin nostot artikkelista (kts. alla), mm. sen että yhtiö on syntynyt tarpeeseen, lääkäri on seurannut yhtiötä 1,5 vuotta ja hänen mielestä yhtiö on kehittynyt käsittämättömän hyvin, ja lääkäri toteaa, että yhtiön asiakasmäärän moninkertaistumiset ovat vasta edessä.
My favorit quote was: That Hims was a company born out of necessity. Not of choice
As a physican I coudnt agree more. I am a Stockholder for 1,5 years now. The company achieved milestones in that timeperiod that are mindblowing. As andrew dudum said multiple times its just the beginning! The stock market is not a lottery its about great management consistently executing and wirt the vision to change something from the ground up.
Next stop tens of millions customers
Toisena nostona kirjoittajan kassavirtalaskelmana saatu osakkeen arvo $24,46. HIMS on sillain harvinainen osake, että järestään kaikki jotka laskee sille hinnan saavat arvon 25-30 taalan hujakoille, eli kunnolla yli nykykurssin.
Factoring in management’s complete guidance, my own forecasts, and some conservatism, Hims’ fair share price is $24.46. This represents potential upside of 62% from today’s current level of $15.12 per share.
Multa meni just Seeking Alphan Premium vuosimaksu, 249 €. Muita maksullisia palveluita en käytä, enkä jaksa lukea suomalaisia osakejulkaisuja lainkaan (paitsi osakesäästäjien lehti Viisas Raha 
), mutta tää SA on hintansa väärtti työkalu.
Klikaa karhulaisen linkkiä → kolme pystypistettä ylälaidasta → Asetukset → yksityisyys ja turvallisuus → sivustoasetukset -->javascript → älä salli sivustojen käyttää javasript → klikkaa takaisin seeking alpha → päivitä sivu.
Ei tietenkään suosittele kenellekään käyttää tätä porsaanreikää, mutta jos artikkelin lukemalla päätät tilata tämän hyvän palvelun niin win win tilanne myös sivustolle, todella paljon artikkeileita / rahoille vastinetta.
Kiitos, pääsin nyt kahlaamaan jutun läpi.
Ihan hyvää juttua.
Tuo “zero dep” olikin uutta.
Myös sisäpiirillä on 14% omistusta !
Ja “Weight Loss” business on jenkeissä kovasti kasvava business, toivottavasti saavat siihen hyvät “tropit” myyntiin.
@kettunen syksyllä avasi keskustelua MedMatchistä. Lähdin selvittämään, mistä oikein on kyse. Aluksi ajattelin, että HIMS on verkostoitunut MedMatch Networking kautta (MedMatch Network - lääketieteellisten lähetteiden hallintaohjelmisto). Olisin olettanut, että HIMS:n virallisessa vuosikertomuksessa (SEC 10 K) olisi edes maininta MedMatchistä. Mutta ei ole. MedMatchistä löytyy tietoa vain HIMS:n sijoittajasivuilta ja Dudumin youtube videoilta. Sitten selvitin, ketkä ovat rekisteröineet MedMatch tavaramerkin. Löytyi HIMS ja QUEST DIAGNOSTICS.
MEDMATCH Trademark of Hims, Inc. - Serial Number 98062653 - Furm
MEDMATCH Trademark of Quest Diagnostics Investments Incorporated - Serial Number 85294361 - Furm
Koska mistään Dudumin tai yhtiön julkaisuista ei löydy viittausta MedMatch Networkiin eikä Quest Diagnosticsiin, niin olen vakuuttunut, että MedMatch on kunnollinen HIMS:n oma tuote ja IP, eikä jokin MedMatch Networksin tai Quest Diagnosticsin facelift HIMS brändiin.
Em. pohjalta on mukava todeta, että HIMS:n oma potilastietojärjestelmä (tästä on ollut puhetta jo aiemmin) ja oma AI-alusta MedMatch yhdessä muodostavat merkittävän vallihaudan HIMS:lle. Oma potilastietojärjestelmä on merkittävä asia. Koska harvoin terveys- ja hyvinvointi yhtiöllä sellaista on. HIMS on sekä IT yhtiö että terveys- ja hyvinvointiyhtiö. Normaali malli on se, että terveyspalveluita tarjoavat yhtiöt ostavat potilastietojärjestelmänsä IT-yhtiöiltä. Mutta ei tämä HIMS:in malli ole ainutlaatuinen, Suomessa Mehiläinen taiteilee sekä IT-talona että terveyspalveluiden tuottajana.
Nykyään potilasjärjestelmien data anonymisoituna on rahan arvoista. AI yhtiöt haluaisivat ostaa datat käyttöönsä. Regulaatio on kova ja siksi kitkakustannukset järjestelyihin ovat kovat. Enkä tiedä millaista kauppaa anonymisoidulla potilasjärjestelmädatalla on maailmassa käyty.
HIMS voi kuitenkin hyödyntää nyt AI:n ja oman asiakaskuntansa koko ajan kasvavan datan asiakaskuntansa hyödyksi. MedMatch on vielä Beta-versiossa. Potilasjärjestelmä+MedMatch tarina on vasta alkamassa, eikä sen potentiaali näy vielä HIMS:n luvuissa eikä juurikaan arvostuksessa. Wall Street toimii niin, että se haluaa nähdä vaikutukset numeroihin asti. Se on meidän etu nyt vielä jonkun aikaa. Junaan ehtii vielä.
MedMatchistä on Dudumin video alla. Se hyvin kertoo miksi Medmatch + potilasjärjestelmä on iso juttu.
Introducing MedMatch—Another Innovation Milestone for Hims & Hers (youtube.com)
Hallitukseen kovan luokan uusi tekijä, jolla hyvin vaikuttava CV. Eivät nämä tyypit ihan joka hallitukseen lähde mukaan.
Christopher Payne is a proven leader with more than three decades of software and technology experience. He previously served as the President and Chief Operating Officer of DoorDash from 2016 to 2023. Prior to his time at DoorDash, he served as the CEO of Tinder. He also served as Senior Vice President at eBay after he sold his company, Positronic, to the online retailer in 2008. Mr. Payne has also held leadership positions at Microsoft and Amazon, and currently serves on the board of directors of Gogo.
Koska mahtaa tulla Q1 -24 tulos julkistus?
Ja odotukset vuoden avaukselle?
Se on toukokuun kuudes.
Yhtiön oma ohjeistus revenue $267M-272M, EBITDA $22-27M ja 8-10%
Viimeksi oli mielenkiintoinen tuo Q4 kun analyytikot odotti pikku miinusta earnings osalta, ja samalla yhtiö itse ohjeisti plussaa.
Nyt kiinnostaa:
Canaccord Genuity aloitti Hims seurannan.
Eilinen pudotus oli seurausta Jefferiesin suositusmuutoksesta:
*Buy → Hold
*$17 → $15
Varmasti noin, ja viime päivinä on yleisen markkinan riskinkantokyky alentunut, kun pitkät korot on ollut ylhäällä, geopoliittista jännitettä yms. Pörssimarkkinalla on kumma kyky tarjota näitä mahdollisuuksia hypätä pois kyydistä, kuten nytkin kurssi on laskeutunut hieman alemmas, jotta halukkaat voivat siirtyä sujuvasti sivuun. Mulla on täysin perustelematon ajatus niin, että ne osakkeet, jotka voi mennä lähivuosina pitkälle, omaavat isoa volatiliteettia myös lyhyellä aikajänteellä.
Juuri näin, itse kiitän hermoilevaa sijoittajakuntaa siitä että sai taas järkevän paikan kasvattaa omaa positiota😸
I found this wonderful forum as I saw readers showing up coming from this website on Substack. As such, I want to thank you for sharing this deep dive of mine!
Of course, the title is a bit clickbait, but I hope the overall content was enjoyable for you to read!
United Healthiin kohdistui keväällä kyberhyökkäys ja yhtiö maksoi lunnaitakin. Nyt yhtiö ajaa alas HIMS:in kanssa kilpailleen palvelunsa.
Optum is shutting down its virtual care business – Endpoints News (endpts.com)
Tämä oli mielenkiintoista, ja se johti minut tekemään google-hakuja Yhdysvaltain suurimmista telehealth-yhtiöistä.
Kaksi asiaa mitkä pisti silmään oli: 1) en juurikaan löytänyt tuloksista Himsiä 2) onpa valtava määrä näitä pelureita tuolla Yhdysvaltain markkinoilla, kokonaisuutena ehkä jopa yli sata.
Tämä johti päätelmään, että Hims on tehnyt oikean valinnan asemoituessaan markkinalle. Asemoitunut siten, että vaikuttaa siltä vaikka pelureita on, niin kuitenkaan Hims ei kohtaa paljon suoranaista kilpailua. Itse asiassa noista google-hauista tuli sellainen olo että Himssiä ei oikeastaan edes pidetä telehealth-yhtiönä.
On mielenkiintoista nähdä mitä alalla tulevat vuodet tuovat tullessaan. Suuri peluri Teladoc ei ole kasvanut edes kymmentä prosenttia yoy enää, ja on lisäksi edelleen tappiollinen. Ala on vielä nuori ja sen kypsyessä tullaan näkemään paljon konsolidaatiota.
Tuota voi jatkaa, että mikä HIMS oikein on? Nyt tulee huono vertailu, mutta HIMS on jonkun verran terveyden ja hyvinvoinnin IKEAa. HIMS antaa monelle, varsinkin nuorelle tai alhaisen tulotason kansalaiselle, mahdollisuuden terveydenhuollon palveluihin. HIMSllähän on ainakin ollut kivijalkamyyntiä, jostain kaupan hyllyiltä löytyy tuotteita. Ei toi telehealth ole ollut itseisarvo. Vaan terveydenhuollon mahdollistaminen mahdollisimman monille. Tietysti tekniikka valjastetaan tuohon missioon. HIMS.ssä on paljon Amazonin piirteitä myös juurikin tuotannon järjestämisen ja logistiikan osalta. Ehkä @Construct-Destruct edellä kiteytitkin vallihaudan. Ei tarvitsekaan olla mitään erityistä. Kunhan mahdollistaa kohtuuhintaisia tuotteita ja palveluita toimivien kanavien kautta.Ja HIMS tekee businestaan ihminen edellä, ei siis telehealth edellä, vaan ihminen edellä.
Missiosta:
Hims & Hers is on a mission to help the world feel great through the power of better health. They believe that how you feel in your body and mind transforms how you show up in life. Their goal is to build a future where nothing stands in the way of harnessing this power. They normalize health and wellness challenges and innovate on their solutions to make feeling happy and healthy easy to achieve. At their core, their mission is deeply personal because they too are customers.
