LeadDesk sijoituskohteena

Tässä on Antin ja Frans-Mikaelin kommentit tuoreeseen uutiseen. :slight_smile:

10 tykkäystä

Analyytikon kommentit jossa myös spekulaationa ostokohteena oleminen.

14 tykkäystä

Yhtiöllä ei ole suurimpiin kilpailijoihin verrattavia kehitysresursseja, mutta toisaalta arvioimme tekoälykehityksen kasvattavan sen kilpailuetua pienempiin paikallisiin kilpailijoihin nähden.

Tunkkaan duunissa hyvin lähellä LeadDeskin softaa olevaa palikkaa.

Analyytikon kannattaa ottaa huomioon, että AI-ominaisuuksien hinnoittelu tuotekehityksen onnistuessa tuo ison murroksen LeadDeskin hinnoittelulle: AI-korvaa aspatyöntekijöitä ja seattipohjainen lisenssihinnoittelu joudutaan muuttamaan per tiketti/keskustelupohjaiseksi.

Etabloituneet toimijat ovat monet siirtyneet “käyttäjälisenssi ja dollari per AI:n hoitama tiketti”-hinnoitteluun, mutta uudemman polven softat ovat jo puhtaasti tikettien määrään perustuvaan hinnoitteluun.

Ei helppo hinnoittelumuutos viedä lävitse.

4 tykkäystä

Välipäivien kevennys; Nyt kun markkinan suunta on muuttunut eli täysin odotetusti korot lähteneet laskusuuntaan niin Leaddesk noussut tuplasti mitä Helsinki tässä ajassa ylös (juuri kuten sanoin: “siinä sitten pienet yhtiöt tulee tuplabetalla ylös.”)

Tykkään todennäköisyyksistäni tämän vedon voittamisen kanssa ja kurssitaso 10e+ saavutettaneen kyllä alle vuoden sisällä :wink: Mutta toki katsotaan nyt. Kyse ei ollut siitä mihin tämä yritys pystyy vaan siitä miten markkina hinnoittelee kasvuyhtiöt yleensäkin - näitä on lyöty aivan liikaa.

9 tykkäystä

Valuuttakurssitkin ovat tulleet suotuisaa suuntaan.

3 tykkäystä

LeadDesk Oyj Lehdistötiedote 28.12.2023 kello 15.30

“Nyt allekirjoitettu sopimus on jo LeadDeskin kuudes pohjoismaisen teleoperaattorin kanssa solmittu asiakassopimus. Kolmen vuoden sopimus on kokonaisarvoltaan 0,7 miljoonaa euroa, sisältäen vuoden jatko-option”, toimitusjohtaja Olli Nokso-Koivisto kertoo.

(LeadDesk Oyj: "100 miljoonaa minuuttia kohtaamisia" - Suomalainen LeadDesk vahvisti jälleen asemiaan teleoperaattorien kumppanina - Inderes)

Positiivinen uutinen päivään. Kurssi ei ainakaan vielä räjähtänyt lisää eteenpäin, mutta tämä oikein hyvä. Monet asiakkaista todennäköisesti jäävät pidemmäksi aikaa myös asiakkaiksi, kunhan homma pelaa.

17 tykkäystä

Tässä on Fransin kommentit uudesta sopimuksesta. :slight_smile:

7 tykkäystä

Mielenkiintoista. Tuota Inderes-kommentissa mainitusta Vaasan Sähkön sopimuksesta ei tiedotteita tullut. Kooltaan €/v kuitenkin näyttäisi olevan samaa luokkaa, kuin nämä viimeisimmät tiedotetut.

9 tykkäystä

Nostetaas ketjua pitkästä aikaa. LeadDesk se vaan jatkaa nousuaan - ilman pörssitiedotteita. Koska Inderesillä targetti liikkuu markkinan mukana niin odotan että tämä kohta päivitetään takaisin kymppiin ja tästä Inderes-efektinkin avulla se saavutetaan selvästi etuajassa ennen syksyä.

image

Ottamatta kantaa firman arvostuksen järkevyyteen niin historiallisesti se on yhä erittäin alhainen monellakin mittarilla. Lähde: SEB Research

image

image

12 tykkäystä

Samaan kiinnittänyt huomiota. Osittain sen takia että tuli vuodenvaihteessa ostettua, osin ihan spekulatiivisessa mielessä ja osittain painuneen hinnan takia.

Tiedä sitten onko tämä yritysostospekulaatioiden aikaansaamaa, ajatuksella että kun Efecte ostettiin niin tämä olisi seuraava potentiaalinen ostokandidaatti, etenkin alas vajonneen hinnan takia. Pitää muistaa vielä Viking Venturesin merkitttävä positio yhtiössä.

8 tykkäystä

Oman havainnon mukaan tämä on täysin Efecte-efekti :smile: Kurssi oli ehtinyt vajota seiskasta jo 6,68, mutta Efecte-diili nosti heti kurssin takaisin seiskan päälle ja epälikvidillä kurssitaso nousee helposti, kun myyjät puuttuvat. Varmaan Efectestä on virrannut rahaa nyt Leaddesk-omistuksiin. Helmikuun omistajalistaus kertonee lisää.

Jos sijoituskeissinsä pohjaa täysin yritysostoskenaarion varaan, saattaa tulla pitkä odotus :sweat_smile:

10 tykkäystä

Samoja havaintoja ja samaa pohdintaa, että onko puhdasta Efecte-efektiä vai onko joku rahasto tms. alkanut ottamaan positiota. Pienivaihtoisena firmana vähän isomman potin kerääminen näkyy välittämästi hinnassa. Muistaakseni sama kävi noin vuosi sitten, kun Viking keräsi positionsa?

Joulukuun alussa heiluttiin alle 6 €:n ja vielä viikko sitten kävi 6,5 eurossa, josta viikossa + 25% ilman yhtiöön liittyviä uutisia. “Liian iso ja ripeä” nousu houkuttelisi vähän keventämään, mutta fundamielessä tämä on mielestäni vieläkin halpa, joten ei toimenpiteitä.

Näinpä. Pidän firmaa kyllä ihan potentiaalisena yritysostokohteena jollain aikavälillä, mutta ei sen spekulaation varaan pysty sijoituspäätöstä tekemään. Enemmän kiva extraoptio.

7 tykkäystä

Pientä nousua ihmeellisempää on, miksi markkina hinnoitteli tämän ~p/s 1:llä. Lähtökohtaisesti kiinnostun aina jos elinkelpoista SaaS-firmaa tarjotaan tällä hinnalla. Ilmeisesti tämä on sellainen firma joka unohtuu ja hinta valuu alelaariin, kunnes tulee jokin lehtijuttu tai suositus. Näitä kannattaa ostaa silloin kun niistä ei juuri puhuta, koska vaihto on niin pientä.

Potentiaali on minusta hyvä, ns. twin engine-mahdollisuus. Jos uskoo, että firma pystyy kasvamaan esim. 15-20% vuodessa, ja samalla hyväksyttävä kerroin elpyy ohjelmistofirmalle normaalihkoon p/s 3,5 tai 4, niin siitä voi laskea nousutavoitetta osakkeelle muutaman vuoden päähän.

edit: toivon siis ettei firmaa myydä nyt jollain 30% preemiolla, jos siinä on vetoja pärjätä kansainvälisesti.

9 tykkäystä

Oliskohan päivän nousu tämän jutun takia. Antti voit tunnustaa tappiosi ja tarjota bisset vaikka jo keväällä ; )

8 tykkäystä

Suurimmissa osakkeenomistajissa mukavaa kasvua (1kk muutos) hallintarekisteröityjen osalta

5 tykkäystä

Heeroksella samaa ilmiötä -samat omistajat asialla?

1 tykkäys

SEBiltä päivitettyä näkemystä:

”We hike our forward-looking estimates ahead of Leaddesk’s Q4 report. While the announced wins do not affect 2023 sales, we think the year-end ARR should rise notably, paving the way for 9% sales growth in 2024. Our fair value range rises to EUR 12-14 from EUR 11-12 and we note that the share is trading at a significant discount to its local, Nordic and global peers.”

https://research.sebgroup.com/corporate/reports/125395

15 tykkäystä

Ketjussa Hiljaista niin laitetaan omia ajatuksia yhtiöstä.

Tullut seurattua 100 suurimman omistajan listaa tullut joitain mielenkiitoisia nimiä uusina .
Esim Lianatech Ceo Samuli Tursas uutena ostanut viimekuussa 2962 osaketta.
Medialiiga cfo Andrei Maude lisännyt kanssa viime kuussa.
Tämmöiset Ohjelmistotalojen johtoryhmälaiset ostaneet, niin saa tukea omille lisäostoille ja omistukselle.
LinkedIn sivustolla Leaddesk hakee uusia työntekijöitä suomeen ja Eurooppaan.
Jospa se alkaisi piristymään ohjelmisto alan kauppa tänä vuonna.

12 tykkäystä

@Antti_Luiro ja @Frans-Mikael_Rostedt antoivat ennakkokommenttinsa, kun LeadDesk julkaisee Q4-tuloksensa tiistaina. :slight_smile:

10 tykkäystä

Nopeesti helpoimmat luvut esille:

20 tykkäystä