Dollarin ja Zlotyn kurssimuutos vaikutti näköjään ihan merkittävästi
In the first quarter of
the financial year, the increase in revenues measured in this way amounted to 25.2% per annum (USD 13.02 million
compared to USD 10.26 million a year ago).
Yhtiö kertoo, että on edelleen kasvumoodissa ja tulevina kvartaaleina tämä tulee vaikuttamaankorkeampina kuluina, eli on tarkoitus palkata vähän jokapuolelle väkeä lisää.
Tuotekehityksestä kerrotaan, että uusia livechat 3 on valmistunut viimeinkin ja siihen on liitetty marketplace ja tällä voisi positiivisin lasen olla mahdollist parantaa tuotteen myyntiä ja liitännäisten myyntiä. Samoin mm. integraatio Whats up puolelle ja jotain muuta oli saatu valmiiksi.
In July 2021, the migration of the Company’s customers to the modern “back-end” LiveChat 3 was finally completed.
The introduction of the new version of LiveChat enabled, among others, creation of Company’s “marketplace” and
a developer program. A very flexible version of LiveChat, enabling easy integrations and new functions creation is
a significant competitive advantage of the Company.
kilpailijoista on jotain kommentointia ja pääkilpailijat olisivat: However, the company
estimates that its direct competitors in the premium segment are mainly Zendesk and Intercom. Voisi katsoa millaisia lukuja ne ovat saavuttaneet.
Yleisesti markkinasta kertovat, että Chatbotin markkina voisi kasvaa 25% / vuosi 2025 vuoten saakka, että sillä perusteella markkinan puolesta olisi hyvät mahdollisuudet.
JATKUU MYÖHEMMIN olen puolessa välissä Managementin raporttia.
Ainakin tulee kuva, että tuottissa on tullut kehityksiä mikä on voinut vaikuttaa, mutta jotain on saatu valmiiksi ja USD / kk laskutus kasvou 25% Y/Y joten se on parempi kuin valuuttakorjattu about 17%+… JATKUU…
ei kyllä mitkään erityisen hyvät luvut, kun kasvua haluaisi joka kvartaalilla ja hiukan enemmän.
Oikeastaan mikä tuossa voisi olla, on tuo että kokonaan uusi versio Livechat ohjelmistosta on nyt käytössä ja siihen ilmeisesti integroituna marketplace paremmin.
Toinen on tuo myyntitiimi ja “enterprice” asiakkaat, että tuleeko niistä kasvua myöhemmin, jos seillaisia aletaan saamaan / on saatu?
Huonona lukujen kannalta on tuo panostus henkilöstöön (kasvumoodissa) ja siitä johtuvat kulut, mutta pakkohan siihen henkilöstön lisäykseen jotain järkevää syytä on olla (kasvu?).
Ei kai auta kuin jäädä seuraamaan ja saa nähdä miten kurssi reagoi maanantaina. Menin lisäämään kurssihuipulta, joten pelkäänpä, että tässä joutuu punaisille numeroille.
No siis kaikki myynti tulee dollareissa niin sitä seuraamalla näkee parhaiten miten bisnes sujuu. Valuuttakurssit nyt heiluvat muuten suuntaan jos toiseen
Ei tässä mitään hirveän uutta ollut. Kasvu saisi piristyä, koska viimeisimmän kvartaalin perusteella ollaan reilun kymmenen pinnan vuosikasvussa tällä hetkellä. Toivottavasti myyntikanavia saadaan vähän paranneltua niin tämäkin asia saataisiin kuntoon
Laskin vähän miten kasvu on sujunut eri tuotteissa viimeisten kvartaalien aikana. Knowledge Basen jätin kokonaan pois koska se on niin pieni. Olennaista olisi että kontribuutiota tulisi muistakin tuotteista kuin Livechatista. Chatbotin osuus on 5% mutta sen kasvu ei ole kovinkaan exponentiaalista joten jollei jotain muutu myynnissä, se ei tällä tahdilla ihan hirvesti tule liikevaihtoa noustamaan. Absoluuttisesti liikevaihto ei mielestäni ole lähellekään sitä luokkaa vielä että voisi perustella kasvun hidastumista sillä.
Myin oman positioni 10% tuotolla. Katselen katsomosta josko päästään takaisin parempaan kasvuun ja varsinkin muutkin tuotteet alkavat oikeasti myymään niin että kontribuoivat kokonaisuuteen.
Yllättävän vaisu raportti, mutta kuitenkin tähän mennessä melko maltillinen -2,3% markkinareaktio tänään. PLN / USD forexista on varmasti muutama prosentti tullut heikennystä, mutta silti kasvu jäänyt vähäiseksi.
Olisiko niin, että viime vuoden kadoksissa ollut seasonality olisi tullut näkyväksi myös LVC:n palveluiden kesäaktiivisuudessa? En muista enää presentaatiosta missä määrin asiakkaiden maksut ovat kiinteitä kuukausiveloituksia ja missä määrin ne muuttuvat asiakaspalvelutapahtumien volyymin mukaan, mutta jos kyse on jälkimmäisestä, voisi kuvitella rokotustahdin edistymisen ja touko-kesäkuisen maailman avautumisen myös hieman vähentäneen ruudun ääressä asiointia. Silloin vaisulle kehitykselle Q4->Q1 olisi selitys.
Joka tapauksessa asiakasmäärät edelleen kasvussa, samoin ARPU (USD), joten ei tässä suurempaa huolta ole.
Kyselin vähän, niin sanoivat syys, lokakuun olevan heille tärkeimmät kuukaudet. Tuo livechat 3 versio on jo uusilla asiakkailla, joten sillä ei myyntiin isoa merkitystä.
Oliko joku osingon irtoaminen, jos tuo 1.9 maksetaan @LakeBoodom?
Näin mielestäni oli kun luin yhtiökokouksen päätöskirjelmää joka löytyy nettisivuilta. 25.8. piti olla rekisteröitynyt omistajaksi ja osinko irtoaa 1.9.
Minusta aika kova tuo 10% kasvu edelliseen 3 kk ajan jaksoon, hyvä pomppu! Yleensä kun tätä ei menetetä, niin tuosta varmaan saisi laskettua jonkinlaisen projektion esim. tilikauden loppuun @LakeBoodom ?
Mitä mieltä olet? katoin jostain palvelusta että P/E olii 103 hinnassa ollut n. 25 ja siinä vaiheessa tasapaksulla kasvulla tullut musitaakseni n. 10% kasvu tälle vuodelle (Q1 vs Q1 dollareissa oli silloin 25% kasvua, mtuta Q2 olipaljon vaativampi ja sama kasvu pystyttiin pitämään myös Q2 vertailuun).
Edelleen olisi hyvä kasvaa seuraavillakin Kvartaaleilla. (Chatbot sai vain n. 5% lisää asiakkaita, mutta Arpu nousi hienosti) . Porukkaa oli palkattu vissiin noin tusinan verran.
Olisiko integraatiot alkanut myymään marketplacesta, kun Arpu oli hyvässä nousussa molemmissa tuotteissa?
Joko ehdit analysoida tulosta. Ostin aamusta lisää 110-114 kohdalta!
juttelin IR kanssa. Ilmeisesti osittain taustalla on jonkin isomman asiakkaan sopimuksen laajentaminen. Näihin he tähtäävät, mutta silloin kvartaaleista tulee vaihtelevampia ja hankalampi toistaa hyvää kvartaalia jatkuvasti. siis kasvusta tulee vaihtelevampaa, joten tässikin on mahdollisuus että ei voi vetää liin suoraviivaista päätelmää.
Tietysti toisaalta positiivista että isommat etenee asiakkaan kanssa. Ei tarkempaa tietoa millainen sopimus ja kenen kanssa.
Alustavat luvut ulos. Vuoden taakse kasvua 14% mutta edelliseen kvartaaliin laskua. Siihen syyksi sanotaan:
The decrease in relation to the previous three months is the result of a very high level of annual payments recorded in the second quarter and fully booked in this period
Taisin ainakin privassa kertoakin (tänne ne voinut kirjoittaa kun olin bännättynä), että MRR ei vastaavassa suhteessa kehittynyt, eli oli vähän kertaluonteisempaa ja isompaan asiakkaaseen liittyvää Q2 hyvä.
Siksi itse luovuin omistuksistani, ilmeisesti tuota on vielä jotenkin tasoiteltu MRR eri kuukausille, joten taitaa olla pettymys q3 kvartaali, joka voisi johtaa kurssilaskuun ja sopivampaan entry tasoon :).
Kiitos viestistä @LakeBoodom pitääpä vetäistä osto pilkki pois alta ja katsoa rauhassa.
Tässä vielä muistinvirkistyksenä edellisten kvartaalien liikevaihdot. Nyt julkistettu liikevaihto 13.92MUSD katkaisee pitkään jatkuneen nousevien kvartaalien putken.
Muita havaintoja. Aiemminkin täällä ilmaiseni huoleni siitä että Chatbot ei kasva riittävää vauhtia noustakseen toiseksi tukijalaksi. Nyt julkaistiin että Chatbotilla on n. 2300 asiakasta (Livechatilla n. 34600). Livechatin osalta kasvua 600 kappaletta edelliseen kvartaaliin.
ChatBot: product revenues increased by 10.3% in comparison with the previous quarter and by approximately 63% in comparison with the same period last year.
Yhteenvetona näyttää siltä että vuoden takaisiin vertailuihin tulee olemaan 10-15% kasvua tulevina kvartaaleina vähintään. Toki jos uutta myyntiä tulisi merkittävästi lisää niin tuosta voitaisiin nousta.
P/E taaksepäin on 28, ihan kamalaa vauhtia ei kertoimet sula tällä kasvuvauhdilla. Toki laskutus on SAAS mallista ei sinällään suht defensiivistä mikä ehkä oikeuttaa korkeampaan kertoimeen. Oma suurin huoleni on edelleen se että vaikuttaa vähän “yhden tempun ponilta”, muut tuotteet eivät kasva riittävän vauhtia että tukijalkoja olisi aidosti useampia. Ja sitä kautta on vaikea olla kovin luottavainen että jokin täysin uusi tuote löisi läpi jos sellainen julkistettaisiin.
QoQ hyppy Q2:lla oli sen verran iso, että Q3:n jääminen Q2:sta on ymmärrettävää. Kuitenkin sinällään odotettu kasvun tasaantuminen on ollut nopeampaa kuin olisi toivonut. Jaan myös huolen ChatBotin kasvun hiipumisesta. 5% asiakasmäärän kasvu edelliseen kvartaaliin (2188) verrattuna on alle odotusten.
Markkinat näyttävät ottavan raportin melko rauhallisesti.
Näillä oli jotain uutta patenttia jne mikä vaikutti kivalle. Toki kurssi on aika perhanan kivasti edennyt. Eikä ole nyt salkussa. 2022 montusta sentään alle 90 / osake vähän tuli napsittua, mutta sitten myytyä.
