Tuli Applen kasvumahdollisuuksista mieleen iCloud. Sehän on sisäisesti AWS-pohjainen, mutta Applella olisi varmasti paukkuja lähteä kilpailemaan Microsoftin ja Amazonin kanssa pilvipalveluissa ihan omilla tuotteilla. Varsinkin Azuren viime aikojen kasvu on varmasti antanut viitteitä, ettei AWS ole voittamaton. Tosin Applen bisnesmalli on aina ollut premium-hinnoittelu, joten sen vuoksi Apple ei varmaan vielä ole lähtenyt mukaan kuvioihin. Amazonin hinnoittelupolitiikka on jo premium, joten tuskin moni firma ostaisi Applelta vielä kalliimpaa pilvipalvelua, vaikka siihen kuuluisi “ilmainen” iPhone kylkeen.
Mutta jos Apple nielisi ylpeyttä ja tekisi kohtuuhintaisen pilvialustan - ehkä kotikäyttäjä/pienyritykset kohderyhmänä - niin olisi hyvät rahkeet kilpailla kahden suuren kanssa. Tosin Googlen pilvi taas ei ole oikein ottanut höh tuulta alleen.
Mielenkiintoinen ajatus, joskin vaatisi Applelta aikamoisen ajattelutavan muutoksen. Nythän yhtiö on hyvin pitkälle kuluttajille suunnattujen tuotteiden yhtiö, joka haluaa rakentaa ekosysteemin, jossa kaikki tukee kaikkea. Geneerinen pilvipalvelu ei kuuosta siihen suoraan sopivalta. Lisäksi iCloud vertautuu mielestäni paremmin vaikka Box:ntai Dropboxin kanssa, kuin AWS:n tai Azuren, eli opittavaa olisi paljon. Applella ei ole myöskään sellaista B2B osaamista kuin MS:llä.
Oma veikkaukseni on, että Applen tulevaisuuden laajeneminen tapahtuu terveys/hyvinvointiteknologian puolella. Apple Watch on jo askel siihen suuntaan ja premium-hinnoittelu / design olisi selkeä etu. Apple on myös panostanut mielikuvaan, jossa se on enemmän pro-privacy kuin esim Google, joka auttaisi kummasti myös tällä laajenemisalueella.
Hyperscale-tason yleiskäyttöisen pilvialustan rakentaminen on megaluokan investointi. Toki Applella siihen rahaa on, mutta en täysin ymmärrä sen istumista heidän businessmalliinsa. Kuten @Musti totesi, Apple ei ole B2B-yhtiö varsinaisesti, vaikka esim. AppStoren osalta heillä on paljon yrityksia asiakkaina/yhteiskumppaneina.
Uskon itse että Applen tulevaisuuden tuotteet ja palvelut ovat sellaisia jossa korostuu heidän vahvuudet:
helppo käytettävyys
raudan ja softan saumaton yhteistyö
design
Tältä pohjalta Apple Car tai uudentyyppinen kodintekniikka tuntuu todennäköisemmältä.
Kirjoitus joka avaa silmiä. Maailman isojen valuuttojen rinnalle tai ohi noussut uusi, data.
Olen jo pitkään pohtinut onko teknojättien vallihauta sittenkään niin syvä Saammeko tulevaisuudessa useita alustoja some-nälkäämme?
"Se voi vaatia digijättien hajottamista pienempiin osiin.
”Voi olla, että historia tulee toistamaan itseään”, Wasastjerna sanoo.
Vuonna 1911 Yhdysvalloissa pilkottiin öljymarkkinoita hallinnut Rockefellerien perheen Standard Oil oikeuden päätöksellä 34 yhtiöksi, jotta kilpailu toimisi."
Tämä vaatisi lainsäädännön muutoksia, joiden toteutuminen on epätodennäköistä.
Samanlainen tilanne on ollut jo pitkään tekijänoikeuslakien puolella. Tekijänoikeuslait ovat olleet rikki jo vuosikymmeniä ja yksityiset yritykset ovat ryöstäneet lukemattomia määriä julkiseen käyttöön kuuluvia teoksia. Silti asialle ei kuitenkaan voida mitään tehdä koska demokratiassa rahalla voi aina ostaa ääniä tai kansanedustajia ja alan firmoilla on rahaa käytettäväksi.
En näe että henkilökohtaisen datan kanssa asia menisi mitenkään eri tavalla, koska monelle massiiviselle teknofirmalle kyseessä on elämän ja kuoleman kysymys, joten lobbaukseen käytetään tarvittaessa miljardeja.
Mitä ajatuksia Applesta? Käväisi all time highssa ja on nyt selkeästi sen alapuolella ilman sen kummempaa syytä. Uusi Watch ja iPad ei riitä selitykseksi. Sektorirotaatio tietysti vaikuttanut. Ostopaikka mielestäni.
Mitä mieltä palstalaiset on FAANGMANeihin liittyvistä poliittista riskeistä, jotka liittyvät mahdolliseen kiristyvään lainsäädäntöön. Jonkin verran on ollut puhetta siitä, että jossain vaiheessa näiden toimintaa saatettaisiin alkaa rajoittamaan ja/tai pilkkomaan. Miten tämä vaikuttaa osakkeenomistajiin ja arvostukseen?
Toinen kysymys. Käytännössähän esimerkiksi Googlen (Alphabet) ja Facebookin tulos perustuu pitkälti siihen, että käyttäjistä tiedetään ihan julmetusti asioita, jolloin esimerkiksi mainonta pystytään kohdistamaan tehokkaasti. Samalla nämä saavat käyttäjänsä entistä riippuvaisemmaksi niiden käytöstä, koska algoritmit osaavat syöttää juuri sinua koukuttavaa ja kiinnostavaa materiaalia. Voisiko riskinä olla se, että henkilötietojen omistamista alettaisiin rajoittamaan tai verottamaan?
Tästä on näkynyt paria mielipidettä. Toisien mielestä Usalla ei ole varaa lähteä säätelemään näitä, koska kotimainen ”datapankki” on parempi kuin esim. Kiinalaisten pyörittämä appi/systeemi, jota amerikkaiset rupeaisivat käyttämään. Oksanharju nosti viimeisimmässä Titaanien taistossa Fangit esiin presidentin vaalien näkökulmasta. Voiko presidentin (Biden) valinta edesauttaa mahdollista säätelyä/hajottamista kun kyseessä on kuitenkin valtiot valtion sisällä
FANGeja omistavana nousee säännöllisesti syke, kun lukee näistä riidoista ja riskeistä. Etenkin Facebookilla riittää vauhtia ja vaarallisia tilanteita, ja tuntuu firma olevan aina myrskyn silmässä. Toistaiseksi kuitenkaan edes GDPR:t ja muut vastaavat eivät ole onnistuneet lannistamaan kasvavaa tykitystä, joten olen todennut, että helpompi olla miettimättä näitä riskejä sen enempää, ja istua kyydissä, koska kyseisten firmojen asema on niin järkkymätön ja konseptit rahasampoja.
Juuri juttelin erään FANG-skenen päädevaajan kanssa heidän mainosalgostaan. Ei ollut mikään pyhä salaisuus, millaisten perusasioiden ympärille algo rakentuu: perus käyttölaitteen featureilla eli lokaatio, laitteen tyyppi ja ajankohta pääsee jo yllättävän pitkälle. Siihen päälle saadaan helposti featureita itse mainoksista, mm. klikkimäärät. Jos mennään vähän syvemmälle tasolle, käyttäjät on helpohkoa vektoroida ihan puhtaasti sen perusteella, mitkä videot on katsonut / pelejä pelannut, ja kuinka paljon. Tämän tiedon pohjalta ei vaadita ihmeitä, että saadaan äärimmäisen tarkkoja suosituksia aikaiseksi. Tottahan toki FB:llä tarkat tykkäykset yms auttavat asiaa entisestään, ja Googlekin pääsee kivasti hyödyntämään käyttäjän hakuhistoriaa. Sanoisin kuitenkin, että FANGeille on ihan piece of cake tarjota äärimmäisen koukuttavia ja tarkkoja mainoksia ja videoita riippumatta siitä, vaikka tulevaisuudessa tilanne kiristyisikin.
GDPR:ähän jo määrittää paljon henkilötiedon käyttöä. Sehän on jokaisen käyttäjän oma valinta, jos haluavat antaa oikeudet sijaintiinsa ja tyrkyttävät tietojansa sovellukseen. Ajatus siitä, että näiden tietojen säilömisestä alettaisiin yhtäkkiä verottamaan kuulostaa täysin järjettömältä. Kukaanhan ei pakota mitään sovellusta käyttämään, eivätkä kyseiset sovellukset voisi toteuttaa perustoimintojansa säilömättä tykkäyksiä, viestejä ja käyttäjähistorioita tietokantoihinsa. En siis olisi näiden osalta huolissan.
Itse näen marginaalisena riskinä tuon jakautumisen Kiinan, Venäjän ja lännen välillä. Toisaalta näin on internet-aikakaudella aina ollut, ja asema tuntuu täysin vakiintuneelta. Kukapa meistä haluaisi WeChattia tai VK:ta käyttää? Eivät ole nähdäkseni kovin aktiivisesti edes pyrkineet moisia softia länteen tyrkyttämään (TikTokia lukuunottamatta).
Tuo pilkkominen onkin sitten oma maailmansa, jota hyvin vähän ymmärrän. Tästä kuitenkin jo useampaan otteeseen asiantuntijat kirjoitelleet näkemyksiä puolesta ja vastaan. Itse pidän erittäin epätodennäköisenä. Amazon on ainoa, jossa edes näen mitään mahdollisuutta pilkkomiselle. Ja jos näin tapahtuisi, mitäpä tuo arvoon vaikuttaisi (synergiaetujen menetys?)? Eikös yleensä yritysten pilkkomisen myötä uusien yhtiöiden yhteenlaskettu arvo ole ollut edeltänyttä yhdistelmää suurempi?
Hieman ehkä offtopic mutta tähän ihmisdatan kaupallistamisen aihepiiriin liittyen annan suosituksen netflix dokkarista “Valvontakapitalismin vaarat”. Pätkässä haastatellaan melko isoilla palleilla istuneita somejättien entisiä työläisiä jotka antaa suorastaan apokalyptisen kuvan fangien eettisyydestä, tai ehkä siitä mihin ne on mennyt osittain tahtomattaankin. Ei sinällään liity hirveästi sijoittamiseen, (ehkä jossain määrin jos pyrkii kokoamaan eettisen salkkun), mutta noin muuten mielenkiintoinen pätkä, joskin jenkkityyliin luotu tarinamuotoinen pätkissä esitettävä “elokuva” on aivan turha lisä haastattelujen oheen.
Aiheeseen liittyen vähän historiallista perspektiiviä USA:n jättiyhtiöistä, etenkin kaavio 2 on mielenkiintoinen - huipulla on ollut kautta aikain vuosikymmenestä toiseen tuulista ja isoimpien yhtiöiden nimet ja järjestys ovat vaihdelleet aika rajusti. Uusia nimiä on tullut nyt runsaasti ja vanhoja poistunut, melkoista myllerrystä mutta ei sinänsä mitään uutta, vaan aika normaalia kehitystä.
Mielenkiintoinen datapointti. Facebook mainonnan hinta on nyt vuoden korkeimmalla tasolla. FB:n osuus koko mainosmarkkinasta USA:ssa jo hurjat n 20%. Muhiiko aika messevä Q3 tulos?
Saa nähdä jääkö vain sanahelinäksi vai tapahtuuko jotain toimenpiteitä. Vaalien tulos varmasti myös vaikuttaa kun demokraateilta enemmän tukea teknojen vallan kaventamiseen.
Jim Cramerilta hyviä näkökulmia omaan värikkääseen tyyliin miksi fangeja ei tulla hajoittamaan (They are our national champs ) ja jos niin kävisikin niin sijoittajalle jopa hyvä asia koska osien summa selvästi arvokkaampi.
Olen samoilla linjoilla, nämä yritykset ovat aivan liian tärkeitä USA:lle brändi- ja liiketoimintamielessä että niitä pilkottaisiin.
Jim Cramer isn’t buying the House antitrust findings on Big Tech
Saammeko tulevaisuudessa useita alustoja some-nälkäämme?
) ja jos niin kävisikin niin sijoittajalle jopa hyvä asia koska osien summa selvästi arvokkaampi.