Mitä sinulla on salkussa?

[Ruoto]

Sijoittamista (ja näköjään foorumilla kyttäämistä) takana tasan vuosi. Sen kunniaksi salkkupäivitys.

Fortum: 11% (tuotto: +37% +osinko)
-Hankintahinnalle yli 6.5% osinkotuotto. Löytyy myös Mallisalkusta.
Qt: 10% (tuotto: +241.5%)
-Suht korkealle arvostettu tulevaisuuden toivo. Löytyy myös Mallisalkusta.
Harvia: 8.5% (tuotto: +207% +osinko)
-Suht korkealle arvostettu tulevaisuuden toivo. Tulee maksamaan kovaa osinkoa, jahka järkevät ostokohteet vähenevät.
Sampo: 8.5% (tuotto: +33% +osinko)
-Yli 5.5% osinkotuotto. Löytyy myös Mallisalkusta.
Valmet: 7% (tuotto: +47% +osinko)
-N.4% osinkotuotto. Hyvää perusvarmaa tekemistä.
TietoEvry: 6% (tuotto: +22% +osinko)
-Yli 5.5% osinkotuotto ja päätyi myös Mallisalkkuun.
Digia: 5% (tuotto: +39% +osinko)
-Salkun ensimmäinen it-firma. Löytyy myös Mallisalkusta.
Smart Eye: 4.5% (tuotto: +4% +1x ok veivaus)
-Foorumin ottolapsi.
Scanfil: 4.5% (tuotto: +30% +osinko)
-Tylsä, mutta ns luottopakki.
Sievi: 4.3% (tuotto: +58% +osinko)
-Yhdellä lapulla hajutusta ja hyvää kasvua. Löytyy myös Mallisalkusta.
Cargotec: 3.7% (tuotto: +66% +osinko)
-4% osinkotuotto. Jos “Cargocranes” toteutuu, niin hallitsee maailman konttilikennettä.
Kamux: 3.6% (tuotto: +97% +osinko)
-Saksasta löytyy vielä iso potentiaali.
Metso Outotec: 2.6% (tuotto: +55% +osinko)
-Supersykli päällä.
Gofore: 2.5% (tuotto: +86.5% +osinko)
-Suomi it-firmojen julkisenpuolen ykköstykki.
Vincint: 2.1% (tuotto: +56% +osinko)
-It-sektorin kirkkainta kärkeä.
Aktia: 1.6% (tuotto: +26%.)
-Osinkotykki. Jatkossa jopa +6.5% osinkotuotto.
Tokmanni: 1.3% (tuotto: -3.5%)
-Kelpo 4% osinkotuotto antaa selkänojaa ja optiona Ruotsiin laajentuminen jahka Suomi vallattu täysin.
Solteq: 1% (tuotto: +9%)
-Ehkä mielenkiintoisin tapaus Suomen It-skenessä kaikenmaailman robotti-himmeleineen.
Orthex: <1% (tuotto: +45%)
-Ipo jämäerä. Muovikippojen “Harvia”? Alalla riittää konsolidoitavaa.
Puuilo: <1% (tuotto: +20%)
-Ipo jämäerä. Tuleva osinkotykki?
Kreate: 0.5% (tuotto: +27%)
-Ipo jämäerä. Yli 5% osinkotuotto.
Käteinen: 9,3%

Melkein jokaisen osakkeen osto/pitoperusteissa lukee jotain osingoista. Kuulostaa melko pappa-strategialta.

Qt:ta ja Harviaa olisi pitänyt ostaa lisää ja paljon, mutta sijoittajan perussynti, eli nousevan osakkeen oston hannaaminen on ollut kapulana rattaissa.

Tarkoituksena olisi kasvattaa lopuistakin positioista ainakin 5% kokoisia. Harkitsin ipo pikavoittoja, mutta alkoi ketuttamaan ajatus turhan korkeista myyntikuluista.
Tällähetkellä tosin himmailen hieman ostojen suhteen, kun kerran viisaammat manailevat, että kohta on -30% taulussa.

Näiden lisäksi ajattelin hommata Etf:ien ja indeksi-rahastojen avulla maantieteellistä hajautusta salkkuun. Mutta se on vielä työn alla.

Edit: ISO KIITOS Inderesin väelle kaikesta työstä, jonka olette tehneet.

[Wondadog]

21 osakkeesta vaikea saada kaikkia 5% positioiksi

Nojoo, vakavasti puhuen, omaan silmään siinä on ihan mukavasti hajautusta ja tuotoistakin päätellen vaikuttaa onnistuneen hyvin

Minullekin oli haastavaa myydä rönsyjä pois ja vieläkin olisi kauheasti kivaa ostettavaa, mutta päätin tiivistää salkkua. Itse pyrin jättämään pieniksi positioiksi vain sellaiset, missä tuotot juoksevat jo omillaan, enkä juurikaan yrityksiä enää seuraa.

Kokemusta sijoittamisesta about saman verran, joten tämä vain näin “vertaisen” ajatuksina

[Iippoko]

Salkkupäivitystä nyt, kun on taas jotain tapahtunut. Toukokuussa tuli lisäiltyä kevyesti Sampoa (+15%) ja Kamuxia (+1/3). Lisäksi salkussa kävi lyhyesti NEL, josta 10% tappiot. Heinäkuussa ostoja on tullut sitten hieman reilummin: lisäyksinä Evoa +25%, Metso Outotecia +1/3, Nordeaa +2/3 ja Smart Eyeta +50%. Uutena firmana mukaan Kindred. Heinäkuussa tuli tehtyä myös yksi tappiollinen veivaus, tällä kertaa Kambilla (-10%).

Viimeisimpien ostojen seurauksena salkkua on saatu jonkin verran tasapainotettua ja kahden suurimman position (Qt ja Evo) osuus on enää alle 50%. Seuraavaksi suurimmat kolme omistusta (Sampo 12,2%, Smart Eye 8,5% ja Kamux 6,0%) ovat pysyneet samoina.

Nämä pidetään, jos ei mitään ihmeitä tapahdu eli pyritään minimoimaan ylimääräiset myynnit. Tilanteen mukaan lisäyksiä nykyisiin omistuksiin. Muutama potentiaalinen ostokohde on mielessä, mutta katsotaan nyt.

[SamiK]

Heinäkuun salkkupäivitys:

Myynnit:

Enersense (keskihintaan 10,603 €/kpl), nämä oli tarkoitus pitää salkussa pidempäänkin, mutta asiaa puntaroituani päädyin siirtymään toistaiseksi katsomon puolelle. Sijoitus oli lyhytaikainen, mutta tuottoon olen tyytyväinen.

Kahoot!: Kahootia ostin lähes vuosi sitten parissa erässä n. 60 NOK hintaan. Hintaa pidin jo tuolloin poskettoman kalliina, mutta “tylsiä päiviä piristämään” hankin pienehkön position. Alkuvuodesta hinta karkasi, mutta en ryhtynyt toimenpiteisiin. Parin pehmeämmän kvartaalin jälkeen myin Kahootit pois lopulta n. 30% tappiolla. Kokonaisuudessaan sijoitus oli lopulta epäonnistunut, mutta tällaista tulosta osasin odottaakin tuollaiselta “P/S 100” -tason lapulla. Seuraan tilannetta, josko firma vielä päätyisi takaisin salkkuuni.

Tin Ny Teknik: TIN oli aktiivinen rahastovalintani pohjoismaisille markkinoille. Välttämättä tällaista rahastoa ei tarvitsisi ollenkaan, sillä salkussani on pohjoismaisia lappuja pilvin pimein. Aktiivisten rahastojen paremmuuden arviointi on hankalaa. Tinin sijoituksissa on kuitenkin melko paljon uhkapeliyhtiöitä/alaan liittyviä yhtiöitä, joille altistumista haluan myös vähentää. Täydellinen välttely ei ole mahdollista tai tarpeenkaan, mutta vaihdoin tämän Aktia Microcapiin.

Ostot ja lisäykset:

Incap
Remedy
Starbucks
iShares MSCI Core World SRI ETF
iShres MSCI Core Emerging Markets ETF
Huhtamäki
Vow Green Metals tuli salkkuun Vow:n jakautumisen vuoksi. Positio on melko pieni ja en vielä ole päättänyt, että myynkö ne pois vai ostanko lisää.

Osingot:

Heinäkuun osingot koostuivat Cibuksen osingosta (17,50€ bruttona). 1-7/2021 osinkoja on kertynyt bruttona yhteensä 1 728 €. Lisäksi IB:n tilille kertyi osakelainauksesta tuottoja n. 9€ (IB:llä olevat ETF:t sekä DCRB/HYZN).

Osakesijoitusten (sisältäen rahastot ja ETF:t) tuotto YTD on 24,88 % ja “vertailuindeksini” iShares MSCI Core World (EUNL) ETF on tuottanut vastaavasti 19,28 % euroissa laskettuna.

Osake- ja rahastosalkut	% salkusta	Euroa
Revenio Group Oyj	14,96%	51 984,00 €
PYN Elite	6,90%	23 987,78 €
Incap	5,33%	18 518,05 €
Harvia	5,30%	18 420,00 €
Seligson & Co Global Brands	5,02%	17 463,74 €
iShares MSCI Core EM ETF	3,99%	13 855,50 €
Zaptec	3,90%	13 547,50 €
Smart Eye	3,67%	12 765,26 €
Investor A	3,62%	12 588,78 €
Qt Group	3,29%	11 420,00 €
iShares MSCI Core World SRI ETF	2,75%	9 551,30 €
Kamux	2,63%	9 135,00 €
Novo Nordisk B	2,47%	8 577,71 €
Neste	2,46%	8 550,30 €
Vow	2,38%	8 287,63 €
DSV Panalpina	2,36%	8 217,40 €
UPM Kymmene	2,08%	7 232,40 €
Huhtamäki	2,07%	7 185,60 €
Remedy Entertainment	2,03%	7 038,00 €
Alphabet C	1,97%	6 836,83 €
NextEra Energy	1,89%	6 564,43 €
Boreo	1,84%	6 402,00 €
Starbucks	1,77%	6 139,55 €
Sampo Plc A	1,75%	6 093,00 €
Cibus Nordic	1,65%	5 750,25 €
The Home Depot	1,59%	5 531,14 €
BNPP Circular Economy ETF	1,50%	5 201,00 €
Microsoft	1,38%	4 801,72 €
Facebook	1,30%	4 503,67 €
iShares Global Clean Energy ETF	1,26%	4 392,00 €
Scatec	1,04%	3 630,83 €
Amazon	0,97%	3 364,89 €
Vow Green Metals	0,44%	1 527,26 €
Aktia Nordic Micro Cap B	0,30%	1 029,15 €
Hyzon Motors	0,24%	850,68 €
Käteinen	1,90%	6 598,96 €
Yhteensä	100,00%	347 543,30 €

Vertaislainat:

Vertaislainasalkun arvo oli heinäkuu 2021 lopussa 18 120 €. YTD-tuotto vuoden seitsemältä ensimmäiseltä kuukaudelta on 7,01 % positiivinen. Näin ollen tuotto on suunnilleen linjassa 12 % vuotuisen tuottotavoitteeni kanssa.

Kryptovaluutat:

Salkun pohjalla lojuu edelleen vähäisiä määriä mädälle kalalle tuoksahtavia kryptoja. Ne muodostavat 0,09% nettosijoitusvarallisuudesta. Laitan tuonne lähinnä S-ryhmän ostoksista kertyviä bonuksia. Kryptosalkun arvo on n. 386 €, joten isoista summista ei puhuta. Nämäkin nemenät kategoriaan “vauhtia ja vaarallisia tilanteita taskurahoilla”.

Henkilöstörahasto:

Henkilöstörahastossa ja vastaavissa epälikvideissä sijoituksissa oli heinäkuun lopussa bruttovarallisuutta lähes tarkalleen 100 000€, mutta summasta pitää vähentää verot, jos rahat haluaa nostaa käyttöön. Nettona arvioidulla veroprosentilla ulos saisi n. 71 000 €.

Käteinen:

Arvo-osuustilien ja OST:n käteisen lisäksi puskurirahastossa on 11 000€ varattuna loppuvuoden menoihin, sillä nostan lähiaikoina normaalia pienempää palkkaa ulos.

Oma asunto, sijoitusasunto, isommat omaisuuserät (kuten auto) ja lainat huomioituna brutto-omaisuus nousi 808 269 euroon ja nettovarallisuus 518 124 euroon.

IB:n salkusta en saanut järkevästi screenshotia kun osa riveistä jää piiloon…

[Temporary_Failure]

BBS ny vähä kyntää ja en tiiä mitä tuosta tulee. Robit saa lähtee ens viikolla.

[Koka_Kola]

Ensimmäinen viestini foorumille. Olen sijoittanut viitisen vuotta ja lueskellut foorumia parin vuoden ajan. Eli aloittelija edelleen. Salkku näyttää nyt tältä:

Qt Group 22,83 %
Ensimmäinen tenbaggerini! Olen välillä yrittänyt painaa tämän osuutta alle 20 prosenttiin salkusta muita yhtiöitä lisäämällä, mutta haastavalta näyttää Nukun silti yöni hyvin. Iso kiitos tämän löytämisestä sekä varmuudesta pitää ja lisäillä kuuluu Inderesin analyysille ja foorumille.

Harvia 14,73 %
Tähän olen sijoittanut euromääräisesti eniten. Ensimmäinen erä reilu vuosi sitten 13,15 euron kurssilla ja lisäilyt hintaan 2jotain, 3jotain ja 4jotain. Lisään mieluummin nouseviin kuin laskeviin kursseihin.

Remedy 13,24 %
Pyrin löytämään salkkuuni pääasiassa Helsingin pörssin laadukkaimpia pieniä ja keskisuuria yhtiöitä. Tämä on mielestäni juuri sellainen. Lisäksi tätä on todella mielenkiintoista seurata.

Revenio 9,57 %
Helsingin pörssin kruununjalokivi, ilo omistaa.

SXR8 eli iShares Core S&P 500 UCITS ETF 6,78 %
Aloitin indeksisijoittajana ja uskon sen edelleen olevan itselleni järkevä (/ luultavasti pitkällä aikavälillä järkevin) tapa sijoittaa, vaikka osakepoiminta onkin vienyt mennessään. Pyrin siihen, että salkkuuni pääsisivät vain harvat ja valitut yhtiöt, joita minulla on kiinnostusta ja aikaa seurata. Hajautus hoitukoon sitten ETF:illä. Tavoitteenani on nostaa tämän osuus vähintään kymmeneen prosenttiin salkusta.

EUNL eli iShares Core MSCI World UCITS ETF 6,41 %
Tämänkin osuus on tarkoitus nostaa pitkällä aikavälillä vähintään kymmeneen prosenttiin salkusta. Sen jälkeen ostan ehkä Vanguardin ETF:iä.

Smart Eye 4,86 %
Tämä olisi tuskin päätynyt salkkuuni ilman foorumin timonttisia viestejä, kiitos niistä. Paino on mielestäni ihan sopiva, en ole enää lisäämässä enkä keventelemässä.

Embracer Group 4,36 %
Pelimarkkinahajautusta. Uusi tulokas salkussa.

IUSN eli iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF 4,31 %
Tavoitteena, että tätä olisi pitkällä aikavälillä noin 5 % salkusta.

IS3N eli iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF 3,57 %
Pidemmällä aikavälillä tavoitteena on nostaa tämän osuus noin kymmeneen prosenttiin salkusta.

Efecte 2,94 %
Vähän tällainen seurantapositio. Pidän yhtiöstä, sen johdosta ja kaikesta tähän asti näkemästäni. Kuitenkin aavistuksen mietityttää miten tämä pärjää globaaleja goljatteja vastaan. Kaipa sitä markkinaa riittää jaettavaksi.

Orthex 1,98 %
Melko tuore aloituspositio “muovikippojen Harviaa”.

EUNK eli iShares Core MSCI Europe UCITS ETF 1,67 %
Tähänkin ETF:ään säästän pikkuhiljaa, jos vain osakepoiminnoilta maltan.

Oatly 1,51 %
Pieni irrationaalinen fanipositio, en ole lisäämässä enkä vähentämässä. On mukavaa ostaa oman firman kauramaitoa, -fraichea ja -kermaa.

Brown Forman 1,19 %
Hännänhuippuna osinkoaristokraatti, jota olen omistanut keväästä 2017 asti. Brown Formanin siivu on omistuksistani kaikkein pienin ja tulee pienenemään entisestään muiden ostojen myötä, mutta se onkin aidosti osastoa “osta ja unohda”. Mikään ei ole varmaa, mutta ajatus on omistaa nämä osakkeet vielä kolmenkymmenen vuoden päästä, kun salkun nykyiset kasvuraketit ovat mahdollisesti muisto vain. Vaikka pyrin pääosin olemaan rationaalinen, tykkään kuitenkin tällaisista pienistä sentimentaalisista jutuista.

Kun keväällä 2016 aloitin sijoittamaan opiskeluajan osa-aikatyöstä säästöön jääviä kymppejä ja satasia, en olisi voinut mitenkään arvata, että sijoittamisesta voi tulla näin antoisa harrastus, jonka myötä on mahdollista oppia uutta monenlaisista asioista. Vielä kerran suuri kiitos Inderesille ja tälle foorumille.

[Tulipan]

Salkun sisältö elokuu 1.8.2021

Edellisen kuukauden katsaus: Kesäkuu oli hiljainen, mutta heinäkuussa kaupankäynti aktiivisuus kasvoi reilusti. Salkku nousi heinäkuussa yhden portaan ylöspäin. Opo kasvoi nostot ja talletukset mukaanluettuna 21%. Vipu laski 31%:iin. Vincit ja TietoEvry lähtivät kokonaan salkusta, Nixu, Stockmann ja Glaston uutena sisään. Stockmannin aloitus positiossa pieni ylilyönti, koska korona saattaa vielä sekoittaa pakkaa, mutta älytön potentiaali siinä silti on.

Lähikuukausien odotukset: Varovaisuus noussut korkeammalle. Vivun kevennys jatkuu elokuussa.

Tecnotree: Suunnattu anti jolla maksetaan Vikingille velat. Pois saaneerauksesta ja uusi “surge” vaihe. Padmalla selkeät askeleet kohti miljardiluokan yritystä. Fintechiä integroitu Tecnotreen digialustaan, partneriverkosto ja pilvitoimitukset. Odotan uusien tavoitteiden ja strategian julkistamista. Ylipainoa höylätty.

Kamux: Saksan tarinaan särö. 3,7€ milj. alaskirjaus ja maajohtajan potkut. Pitkän aikavälin tarina ennallaan, mutta noin suuri virhe häiritsee. Kevennetty reilusti.

Efecte: Kansainvälistyminen jatkuu, uusia kumppaneita Tsekki ja Kroatia. Saas-kasvu +20% kvartaalissa koko pörssihistoriansa ajan. Pilvipalveluiden markkina kasvaa. Rekryjä paljon ja partneriverkko vahvistuu. Mielenkiintoinen tarina, mutta kertoimet kovat. Kevennetty

Bittium: Q2 luvattiin olevan selkeästi parempi kuin Q1. Medical. Lisää liiketoimintakohtaista fokusta. SafeMove Espanjan turvaluokitus saatiin.Tough Mobilella komponenttipula, mutta kysyntää on. Uusi SecureCall appi. Mexsat Inmosatin hoiviin. Korona helpottaa. Espanjan SDR:stä huti! Seurataan vielä hetki. Kevennetty.

Harvia: Q2 ennakko lv +84% ja liikevoitto +144%. Hurjaa menoa ja saunatrendi ympäri maailman vahvistuu. Seuraava yritysostos? Odotan Q2 toimitusjohtajan katsausta. Korkeat kertoimet, joten kevennetty

QT: QT nostaa ohjeistustaan! Lv +35-45%. Kovaa kasvua, paljon rekryjä. Uusia yritysostoja? Dollari alkaa tukemaan loppuvuodesta? Mahtifirma, mutta “kansainväliset” kertoimet. Kevennetty

Solteq: Softwarella Q1 hurjaa 43% kasvua. Utilities. Kansainvälisten toimintojen starttausvuosi. It-yhtiöillassa luvattiin edelleen kasvua. Robotiikan tulevaisuus kauppainventaario ja sairaalan lääkekuljetukset? Odotan Q2 softwarelta jälleen kovia kasvulukuja. Lisätty.

Innofactor: Q2 hyvää suoritusta. Suuri tilauskanta. Suomessa menee hyvin, Norjalta kova suoritus, Tanska kasvoi. Ruotsi saatava voitolliseksi. Kasvua odotettavissa ehkä myös yrityskaupalla? Ensiolta optimistiset kommentit joka maasta. Kertoimilla nousuvaraa verrokkien tasolle kunhan muut maat tekevät osansa.

Tokmanni: Hyvä Q2. Markkina -7%! Uudet myymälät lappiin, ruokakuljetukset. Kunnianhimoiset, mutta uskottavat kasvusuunnitelmat 1,5 mrd:iin. Suomen ja ulkomaan yhteistyö kiinnostava optio. Hinta halpuutuksella verrokkeihin.

Fondia: Fondia elänyt hiljaiseloa. Q2 pitäisi olla merkkejä Ruotsin parantumisesta, rekryjen onnistumisesta ja yleisestä markkinoiden palautumisesta. Modernisoivat lakialaa kehittämällä digitaalista-alustaa, joka nopeuttaa ja tehostaa lakipalveluita sekä tuo ne laajemman asiakaskunnan ulottuville. LDaaS kasvoi Q1. Ruotsissa hyvä alkuvuoden myynti joten usko koko vuoden positiiviseen tulokseen. Henkilöstön pysyvyys? rekryt? Käänneyhtiö?

Wullf: Q2 mallikas. Liikevaihto ennuste hilattiin ylöspäin, näkymät optimistiset. Korona hellittää ja messupalvelutkin alkavat vähitellen vetämään. Jos integraatio etenee suunnitellusti niin Inderesin ennustetulla eps:llä nousuvaraa. Myös kertoimilla pientä nousuvaraa. Jää seurantaan. Kevennetty

Nixu: Tulee mieleen Innofactorin tarina. Suomessa menee hyvin ja halutaan saada malli toimimaan kansainvälisesti. Negari annettu tälle vuodelle. Uuden yhteisen kansainvälisen toimintatavan sisään ajaminen. Kustannussäästöjä tehty, luvattu kasvua H2. Aikaisemmin kunnianhimoiset 100€ milj. kasvutavoitteet. Palataanko takaisin polulle? Tavoitteiden päivitys?

Glaston: Uuden toimarin haastattelu hyvin optimistinen. Varsinkin Q2 pitäisi olla hyvät näkymät. HT ja IG molemmat vetävät. Uutta strategiaa hiottu ja se julkaistaan elokuussa. Keskitytään kasvun kiihdyttämiseen varsinkin Aasiassa? Lainsäädännöt energiakulutuksen pienentämiseksi tulevaisuudessa. Hallituksen Reinikkala tankannut paljon. Uutena salkkuun ja lisäilty.

Stockmann: Saneerauksessa oleva käänneyhtiö? Markkina-arvo 214€ milj. Lindexillä menee hyvin. Stockmann parantanut otteitaan, mutta edelleen tappiollinen. Kassavirta positiivinen. Kiinteistöjen myynnit tänä vuonna joista velkojen maksut. Oikaistun liikevoiton ohjeistettiin olevan selkeästi positiivinen. Suurimpina riskeinä, että koronarajoituksia tulee lisää ja Stockmannin kehitys pysähtyy. Siltikin näkisin, että velaton konserni ja pelkkä Lindex on arvoltaan huomattavasti enemmän kuin nykyinen markkina-arvo.

[Honk_for_Stonks]

No niin. Avataas tänne vähän salkkujen sisältöä. Isompi kansansalkku on OP:ssa ja toinen vähän sähäkämpi seksikäs salkku Mandatumilla.

Harvia: Omistajana vasta lokakuusta 2020 alkaen (lisäilty useaan otteeseen), mutta tarjonnut hyvät kyydit tähän mennessä. Ainoa osake mitä ei oikeastaan tarvitse seurata ollenkaan. Kiinnostaa nähdä tuleeko päänavausta Aasiaan.

Tecnotree: Pois saaneerauksesta ja uutta vaihdetta silmään. Tulevaisuudessa miljardiluokan yritys, ja Toimarin haastatteluista paistaa hyvä itseluottamus.

Solteq: Vahvaa kasvua luvassa. softabusineksen kun saa vauhtiin niin kurssi nousee lähelle 10 EUR jo Q4 2021 tuloksen jälkeen.

Outokumpu: 1. Alhainen arvostustaso 2. Oma Kromikaivos 3. Vakaa toimija 4. Vähäpäästöinen 5. Kiinan vientitullit

Cargotec: Odotuksena on että fuusio menee läpi, eli tulevaisuudessa alansa suurin toimija maailmassa.

SSAB: Mielenkiintoinen tapaus, terästuotannon Neste

Orthex: Pieni seurantapositio, katsotaan mihin suuntaan mennään. Aika vähän on uutisia mitä seurata…

Nexstim ja Faron osastoa toivotaan toivotaan pienellä panoksella.

Hupisalkussa isoimpana Voxtur analytics:

Alkusysäys Puolalaisen sanasepon videosta, mutta olen viime aikoina lisäillyt kun konsepti näyttää (omaan makuun) toimivalle.

Vistagen Therapeutics :

Tämä oma lemppari. Jos benzoista ( ja myös betasalpaajista) päästään eroon akuutin ahdistuksen ja masennuksen hoidossa on se aivan hurja markkina. Yrityksellä on muutamia tuotteita (nenäsumutteita) jotka tähtäävät näille markkinoille. Akuutin ahdistuksen hoitoon takoitettu sumute aloitti jo kolmannen vaiheen kliinisen testauksen, ja muut tuotteet 2a vaiheessa. FDA fastrack, päätavoitteet siis Jenkkimarkkinoilla. Toimintaa aloitettu myös Aasian markkinoilla kesäkuussa 2020 (PH94B ahdistuksen hoitoon). Vahva käteiskassa, n. 100 MMUSD joten lisärahallekaan ei ole tarvetta, ainakaan lähitulevaisuudessa.

OROCO ja Arocell: aikaa odotella 1-2 vuotta mitä sieltä tulee.

Camino Resourses: Perulaista kuparia, hyvä potentiaali jos Presidentti Pedro Castillo (äärivasemmisto) ei keksi koventaa verotusta. Tähän mennessä näyttää hyvälle, ja näyttävät pääsevän kompromissiin.

Binovi technologies: Ostin hujussa pienen siivun kun joku osti palstalla. Aikuisten tunnustuksia.

Globaali käteistilanne 20%.

[Hades]

Tälläiseen salkkuun ollaan nyt muutaman sijoitusvuoden jälkeen tultu. Sisältö on muuttunut alkuaikojen duracellpupubullerovaiheesta ensin vakaisiin laatuyhtiöihin, siitä osinkojen ihannointiin ja sittemmin enemmän taas halvan kasvun etsintään, johon keskitän nykyään kaiken huomioni. Tarkempi silmä kuitenkin havaitsee, että ei sieltä salkusta ole kaikkea aikaisempien vaiheiden osakkeita poistunut, vaan esimerkiksi muutama osinkomylly siellä edelleen jauhaa hyvällä menestyksellä.

Kun katselee taaksepäin omalla sijoitusuralla, niin sitä uusien asioiden oppimisen määrää on vaikea käsittää. Tämä ei käsitä pelkästään sijoitustietämystä, vaan myös ihan oman itsensä tuntemista ja ymmärtämistä. Siinä mielessä koen itseni voittajaksi edes kiinnittämättä huomiota tuottoihin: sijoittamalla on tullut opittua sellaisia oppitunteja, jota ainakaan tämän opiskelijan tutkinto ei pystyisi ikinä tarjoamaan.

|Yhtiö|Osuus salkusta|
| — | — | — |
|Kambi Group|12,85 %|
|Kamux|12,63 %|
|Harvia|10,97 %|
|Tecnotree|8,07 %|
|Smart Eye|6,78 %|
|eQ|6,01 %|
|Kindred Group|5,98 %|
|Tokmanni|5,78 %|
|Evolution|5,74 %|
|Gofore|3,65 %|
|Sampo|3,52 %|
|Better Collective|3,36 %|
|Cibus Nordic Real Estate|2,57 %|
|Neste|2,46 %|
|Investor B|2,10 %|
|Orthex|1,74 %|
|Embracer Group|1,64 %|
|Revenio Group|1,34 %|
|Genovis|1,18 %|
|Käteinen|1,66 %|
|Yhteensä|100,00%|

Nuo oppimani asiat näkyvät osaltaan salkussa nytkin: olen todennut, että tolkuttomat painot yhdessä osakkeessa eivät ole mun juttu. Siksi lopetankin osakeostot siihen, kun yhtiön paino salkussa ylittää 15 %: tällä hetkellä vain Kambi on kolkutellut tuota rajaa. Hajautusta löytyy myös osakemäärässä mitattuna, vaikka suurimmat yhdeksän positiota kattavatkin 75 prosenttia salkusta. Toisaalta en taas halua myydä voittajia liian aikaisin, joten en ole sinäänsä harmissani holdatessani noita isompia positioita. Olen tunnistanut heikkoudekseni tappiolliset yhtiöt, joten niitä en halua salkussani pitää liiaksi asti - Smart Eye tekee tässä poikkeuksen.

Yhteinen teema salkussa on aiemminkin mainittu halpa kasvu. iGaming-sektori edustaa tällä hetkellä sitä vahvasti, ja ostoslistalla onkin kevään ja kesän aikana ollut Kambia, BetCoa ja Kindrediä useamminkin. Kun mennään ajassa kauemmas taaksepäin, niin salkkuun on löytynyt edullisilla hinnoilla Kamuxia, Tokmannia ja Goforea - kaikkien vahvat kurssikehitykset ovat esimerkkitapauksia siitä mitä tapahtuu, kun P/E 15:n pintaan saa ostettua reipasta mutta defensiivistä kasvua. Koen tällaiset tapaukset omiksi lempikohteikseni - riskit ovat maltilliset, mutta jo yhtiön perushyvällä suorituksella saa reilusti tuottoa. Näiden lisäksi salkussa on muutamia ns. “täydellisiä yhtiöitä”, joita on toki julmetun hankala ostaa kalliilla kertoimilla, mutta vastapainoksi esimerkiksi Harvian ja eQ:n holdaaminen on silkkaa taivasta. Lopuksi salkusta löytyy muutama koronakuopan aikana tehty löytö, joiden kohtaloa täytyy miettiä vähän tarkemmin.

Käteistä on kovin vähän. Sitä voisi olla toki enemmänkin, mutta opiskelijana sitä kertyy harmillisen vähän työnteon ollessa vaikeampaa. Olen lähinnä pyrkinyt hyväksymään tuon faktan, ja keskitynkin valmistumaan nopealla aikataululla päästäkseni muuttamaan asian.

[Sokea_apina1]

Hei! Saa liputtaa jos siltä tuntuu

Itselläni ei riitä aikaa yhtiöihin tutustumiseen tarpeeksi, niin joudun käyttämään toden teolla parviälyä. Olen läpikäynyt inderesin jäsenten salkkujen sisältöjä ja niistä miettinyt n. 25-30 osakkeen salkkua. Olisi mielenkiintoista kuulla, että mitä te asioihin perehtyneet olisitte mieltä seuraavanlaisesta sisällöstä (oletetaan vaikka, että kaikki yhtä suurella osuudella) :

• Arocell
• Vistagen Therapeutics
• Oroco Resource Corp
• Hyzon Motors Inc
• Smart Eye
• Embracer Group
• Evolution AB
• Tecnotree
• 2CureX AB
• Zaptec
• Kindred Group Plc
• Kamux
• Qt
• Harvia
• Sievi Capital
• Solteq
• Revenio Group
• Efecte
• Carasent ASA
• Marimekko
• Remedy Entertainment
• CapMan
• Kahoot! ASA
• OmniCar
• Peptonic Medical
• Voxtur Analytics

[Kale-possu]

Kannattaa huomioida, että jos hankit tuon salkun, sen hallinnoimisessa on jonkin verran työtä. Millä tavalla sijoitat osingot takaisin salkkuyhtiöihin? Entä jos jokin/jotkin noista putoavat foorumin suosikkien joukosta negatiivisten uutisten vuoksi, miten reagoit?

Kun sinulla ei ole paljon aikaa yhtiöanalyyseihin (harvalla loppujen lopuksi on) ja haluat melko laajasti hajautetun salkun, oletko miettinyt jotain indeksirahastoa tai ETF:ää? Osingot sijoitetaan verottomasti puolestasi eikä sinun muutenkaan tarvitse hallinnoida mitään, vaan voit ”unohtaa” rahat sinne ja keskittyä muuhun. Olisiko jokin ETF joka tavoittaisi jollain tavalla tuon kaavailemasi salkun henkeä? En osaa äkkiseltään vastata, ehkä joku muu osaa?

Edit: huomasin jälkikäteen että olikin siirretty keskustelua tästä kahvihuoneeseen.

[Torniojaws]

Pikasilmäyksellä jotakuinkin 2/3 tuosta salkusta on aika riskipitoista paperia, joissa voi homma kääntyä todella nopeasti ihan eri suuntaan. Itse en ainakaan “aloittaisi” tuollaisella salkulla Jos ei aikaa ole seurata edes pintaraapaisulla, niin itse lähtisin liikkeelle jollain varmalla ja hyvällä (lue: tuskin saat +100 % tuottoa vuodessa), ja pienellä tyyliin 4-6 instrumentin salkulla jossa suurin osa suomalaisia “tylsiä” papereita ja siihen kylkeen ehkä 1 vähän riskimpi jos haluaa jotain jännättävää

[lazyway]

Jos on vain vähän aikaa käytettäväksi yhtiöiden poimintaan, sijoittaisin pääosin inderesin seuraamiin yhtiöihin. Heidän tekemä sijoitustutkimus ja inderes.fi :stä löytyvät ennusteet lähivuosille on ainakin itselleni ylivertaisen tehokas tietolähde, mistä näkee nopeasti missä yhtiö menee ja selkeällä suomenkielellä.

Vaikkapa 15 yhtiön salkku ei vielä ole kovin työläs, koska ajan kanssa yhtiöt tulee tutuiksi. Jos on tarkoitus omistaa pidempään.

Mausteeksi pari kolme ulkolaista firmaa mukaan jos haluaa, esim Tukholman pörssistä tai muualta.

Tää on tosin vain mun tuntuma, ei välttämättä sovi juuri sulle.

[CitizenJ]

Jos tuollaista peesailustrategiaa haluaa hyödyntää, niin sinuna harkitsisin, että teet nordnettiin tilin ja sharevilleen tunnukset ja seurailet sharevillen kautta esim. inderesin mallisalkkua ja hallinnoit omaasi sen mukaan. Tai ostat Red Eyen premiumin ja peesailet heitä.

Tuollaisen 30:n yhtiön salkun hallinnointi foorumin viestitulvan perusteella on varmaankin työläämpää kuin keskitetymmän salkun perusteellisempi seuranta. Foorumin käyttäjät ja heidän kirjoitteluaktiivisuutensa sekä “pinnalla” olevat yhtiöt vaihtelevat suuresti pitemmällä aikavälillä.

Kannattaa myös huomioida se, että nuin volatiileistä lapuista kiinnipitäminen voi olla vaikeaa kunnon karhumarkkinan osuessa kohdalle, kun et edes tunne kunnolla omistamiasi yhtiöitä.

[materia89]

Alla tämän hetkiset omistukset ja tuottograafi 1.7.2019 lähtien (oranssi graafi vertailuindeksi). Uusimpia kurssiraketteja olleet Oma SP (+28 %) ja Tecnotree (+61 %).

[Largantil]

Oma pääsalkkuni päivitettynä. Lisäksi perheessä 4 muuta salkkua. Yhteisarvo nyt n 550 TEUR, Konepajat hävinneet, Metso-Outotec viimeisenä, koronan tuoma epävarmuus edelleen tuo liikaa kysymysmerkkejä.
Salkku ei täytä sijoitusoppien mukaista hajautusta, vaan näkemystä on erittäin vahvasti otettu Harvian suuntaan. mm Smart Eye poistui, keskittyminen nyt toistaiseksi vain Suomiyhtiöt.
Pääsalkussa jälleen turhia liikkeitä, QT ja Tecno vähennykset, karkea virhe…Onneksi muissa salkuissa muikealla painolla nämä ja näihin en koskenut.
Mitä vähemmän liikkeitä, sitä parempi … pitäisi jo koulutuksen tässä vaiheessa tämä uskoa…
Koko ajan silti silmät auki ja seurantalista seurattavista on pitkä ja mieli avoin. Näkisin tärkeäksi sijoittajan olemaan valmis muuttamaan kangistuneita ajatuksiaan mutta ei silti veivaamaan kurssimuutoksilla…Vaikka esim vihreän energian vallankumouksella tuli näppejäkin osin poltettua, ei mikään ole poissuljettua…

[RahatonMies]

Tulkitsenko oikein, että koronan alusta olet kuusinkertaistanut pääomasi vai onko tuo vain screenshot, jota on leikattu? Joka tapauksessa todella kova tulos noilla summilla.

Toinen mikä ilahduttaa, on usko Harviaan. Se että täällä on monta sijoittajaa isolla painolla harviassa antaa uskoa siihen, että kenties omakaan pitkän linjan näkemys ei ole aivan pielessä.

[Largantil]

vuonna 1999-2000 aloittelin sijoittajana, poltin pahasti näppini (mm TJ Group yms legendaariset…) ja päätin että en koskaan enää sijoita osakkeisiin. Mutta koko ajan sillä silmällä tuli silmäiltyä uutisia ja aloitin rohkaistuneena syksyllä 2019 pankissa kuukausisäästämisen. Koronan iskiessa ajattelin, että nyt voi olla vuosituhannen paikka ja aloitin suoran osakesijoittamisen n 20 vuoden tauon jälkeen 12.03.2020 ostamalla Nordeaa ja Outokumpua…

[RahatonMies]

Nyt alkaa olla niin “hajautettu” salkku että itseäkin naurattaa. Ei oikein uskalla ostaa mitään nousussa olevaa yhtiötä nyt, kyyti on ollut monella firmalla
arvostuksen suhteen uskomattoman kovaa. Kasvatetaan kuukausittain rahastojen osuutta jos ei muuta.

Harvia 63%
Tietoevry 12%
Sievi 11%
Spiltan Investmentbolag 8%
Handelsbanken usa 5%

[katuviisas]

Melkonen bumtsibum-salkku, toivotan kosolti onnea ja kylmäpäisyyttä, koska sitä tämän salkun kanssa varmasti tarvitaan!