Mitä sinulla on salkussa?


Pieni kesäpäivitys :sun_with_face:
Viimeaikoina ollut positiivinen ongelma, kun ei tiedä mihin sitä rahaa tunkis. Pikkuhiljaa ottanu erilaisia korko-etf (IE00BZ163K21, IE00BGYWFK87 ja IE00B3VWN518) mukaan salkkuun.

Uusina tulokkaina yrityksistä nekkar (foorumilla hyvä topikki firmasta) ja ruotsalainen karolinska development (sijoitusyhtiö, joka betsaa erinäisiin lääke-ja terveysfirmoihin, päätyi salkkuun vahvan taseen vuoksi, eli downside aika pieni tai näin itse näkisin asian)

Myös vähän syklisiä firmoja (outokumpu ja ssab) otettu. Jos nyt ollaan kysynnän aallonpohjalla tai ei ainakaan syklin huipulla ja yhtiöiden kassatilanne hyvä, niin sitten kysynnän piristyessä voi olla ihan solidia tulosta. Fortum muodostaa tukijalan, keskihinta itsellä varsin alhainen kyseisessä firmassa ja mielellään holdailen nauttien osingoista.

17 tykkäystä

Laitetaas muuten vaan mun repun sisältö. Saa köyhät sitten peesata :laughing:

Nimi. Osuus salkusta. Tuotto.

Saab 24% +85%
Kempower 21% -12%
Op-Amerikka indeksi 16% +24%
Op-Pohjoismaat Indeksi 14% +24%
Fodelia 14% +10%
Bitcoin etf 4% +82%
Op-Suomi indeksi 3% +4%
Faron 2% -63%
Neste 1% -3%

Koko salkku +16%

Noilla viidellä ekalla painotus ja luotto. Muut mitä lienee. Kaikki tai ei mitään. Tuon Suomi-indeksin aloittelin vasta hetki sitten.

Ostolinjalla alusta asti. Myyntejä tosi vähän. Saabin kevennys harkinnassa.

Ja nappikauppaa since 2022

54 tykkäystä
  • iShares Core S&P 500 20,0%
  • iShares Core MSCI World 14,1%
  • Amundi NASDAQ-100 11,3%
  • Handelsbanken Usa Indeksi 9,2%
  • iShares Core MSCI EM IMI 4,5%
  • iShares MSCI ACWI 3,4%
  • Nordnet Suomi Indeksi 2,2%
  • Nordnet Sverige Index 1,8%
  • Nordea 1,8%
  • Coinbase 1,5%
  • NVIDIA 1,5%
  • Altria 1,3%
  • XACT Norden 1,1%
  • Berkshire Hathaway B 1,0%
  • Xtrackers FTSE 100 1,0%
  • Exxon Mobil 1,0%
  • BlackRock 1,0%
  • Apple 1,0%
  • Shell 0,9%
  • Xtrackers MSCI World Energy 0,9%
  • Investor B 0,9%
  • Nordnet Danmark Indeks 0,9%
  • Tesla 0,9%
  • Netflix 0,8%
  • Nordnet Norge Indeks 0,7%
  • Sprott Physical Uranium Trust 0,7%
  • Amazon 0,7%
  • Alphabet A 0,6%
  • Sampo 0,6%
  • Meta Platforms 0,6%
  • Lockheed Martin 0,6%
  • Franklin FTSE India 0,5%
  • Orion B 0,5%
  • Seligson Global Top 25 Pharmaceuticals 0,5%
  • Microsoft 0,5%
  • Coca-Cola 0,5%
  • Ford 0,4%
  • SPDR MSCI Europe Small Cap Value 0,4%
  • Kempower 0,4%
  • SPDR MSCI USA Small Cap Value 0,4%
  • Zoom 0,4%
  • Wells Fargo 0,4%
  • AT&T 0,4%
  • Evli Suomi Pienyhtiöt B 0,4%
  • Qt Group 0,3%
  • Antero Resources 0,3%
  • Frontline 0,3%
  • McDonald’s 0,3%
  • Kone 0,3%
  • Oracle 0,3%
  • Roku 0,3%
  • Fortum 0,3%
  • Nokian Renkaat 0,3%
  • Liberty Media 0,3%
  • RTX 0,3%
  • Valmet 0,3%
  • Kesko B 0,2%
  • UPM-Kymmene 0,2%
  • Intel 0,2%
  • iShares MSCI World Small Cap 0,2%
  • Harvia 0,2%
  • Mandatum 0,2%
  • Evli Ruotsi Pienyhtiöt B 0,2%
  • Realty Income 0,1%
  • BASF 0,1%
  • Revenio 0,1%
  • SRV Yhtiöt 0,1%
  • SSAB B 0,1%
  • Alibaba Group 0,1%
  • Golar LNG 0,1%
  • YIT 0,1%
  • Perma-Fix Environmental Services 0,0%
  • Kemira 0,0%
  • Hyzon Motors 0,0%
38 tykkäystä

Magnificent Seven:


IMG_323477C98CE2-1

48 tykkäystä

Tuotto YTD +15,04%

33 tykkäystä

17 tykkäystä

Katoin paljollako tuli aikoinaan ostettua Mikrosoftia. Vähä yli 25 dollaria. Millon liekään?

Vaikka kaikki omistukset pitäs olla samalla viivalla, en ostais nyt Mikosoftia ekan kerran. Silti myyminen ei ole vakavasti harkinnassa.

Mut jos ei ostais ko osaketta nyt, eikö olis loogista myydä ne ja ostaa muuta? Psykologinen lukkiuma. Sitte harmittaa jos laskee.

Kyseinen yritys on kuiteskin suht iso ja tuotteella lie kohtalaisesti kysyntää joten tuskin tuo on nollille menossa heti kohta. Olkoon kun aiemmin myin puolet.

4 tykkäystä

Päivitystä salkkuun. Ostin isolla osalla käteispositiota Daqo New Energyä salkkuun.
Vuoden alusta asti tätä seuranneena uskon yhtiön pärjäävän hyvin haastavassa markkinassa. Polypii markkina on ylisaturoitumassa joka on johtanut hintojen kovaan lasketteluun viime vuoden aikana. Kysyntä kuitenkin jatkaa kasvuaan ja tasapaino löytyy varmasti tarjonta vs. kysyntä tulevaisuudessa. Daqon menestystekijät tässä vahva käteispositio n. 2,5x markkina-arvo, sekä paremman laadun N-type polypiin hinnoittelu >1usd/kg markkinaa korkeammalle ja positiivinen tulos myös hintojen laskussa. Odotan seuraavien 5v aikana eliminointia osalta toimijoista sekä positiivisena driverinä voi olla Kiinalaisvalmistajien myynnin vapautuminen Aasian ulkopuolelle. Riskeinä pysyvä red ocean, Kiina- riippuvuus sekä työolot/pakotteet toimittajaa kohtaan. Ikä ja salkun pieni koko kestävät näitä riskejä vastaan tällä hetkellä.

Tulevaisuuden helpottavana laskelmana toimii 250 000MT kapasiteetti, josta myytäessä 200 000MT vuodessa esim. 2usd/KG voitolla jää 400 milj. USD pohjariville, vaatisi n 1usd hinnan nousua nykyisestä. Ja P/E 5vuoden tähtäimellå voisi olla tuolla 3:n pinnassa.

8 tykkäystä

8 tykkäystä

Harvia 22,1%
Transmedics Group 20,5%
Aspen aerogels 19,5%
Käteinen 16,2%
Admicom 9,3%
Alarum technologies 6,3%
Talenom 6,1%

Boreon kanssa loppui kärsivällisyys, isot turskat talteen siitä. Vapautuville rahoille löytyy parempia kohteita.

Harvia ns. ikuisuuspidossa, osinkoja ja kasvulatua riittää.

Transmedics ja Aspen aerogels hieman samankaltaisissa vaiheissa, kasvutilaa riittää useaksi vuodeksi. Aspen valmistaa eristysmateriaalia mm. teollisuuteen ja sähköautojen akkuihin. Transmedics valmistaa laitteita elinsiirtoja (sydän, maksa, keuhkot) varten ja rakentaa ekosysteemiä tämän ympärille. Foorumilta löytyy yhtiölle oma lanka.

Admicom on laatuyhtiö, tilaa kasvulle löytyy Suomestakin mutta laajeneminen ulkomaille edessä. Tunnetusti ei ole ollut helppoa suomalaisille yhtiöille, mutta mukana ollaan ja seurataan tilannetta.

Alarum on suuren riskin sijoitus Israelista, löytyy jenkkien pörssistä. 2013-2019 yhtiö keskittyi yrityksille suunnattuihin tietoturvaratkaisuihin. 2019 yhtiö osti NetNutin ja keskittyy nykyään ainoastaan siihen, muut rönsyt ympäriltä on myyty tai ajettu alas. NetNut kasvaa vauhdilla ja on erittäin kannattavaa bisnestä. NetNut toimii datankeräys/IP proxy-markkinoilla.

Talenomissa Ruotsin eteneminen on se mitä seuraan. Mikäli homma ei siellä piakkoin lähde kääntymään, keksin rahoille muuta tekemistä.

Salkun koko parisen sataa alle 30k.

12 tykkäystä


image
image

Vajaa 11 kk säästämistä takana.

ETF-AOT (+25 %)
OST (+50 %)
peli-AOT (+60 %)

Minun Alepan muovikassin prosenttituotot ovat isohkoja, mutta euromäärät vielä kovin pienet.
HIMS kasvanut melkoisesti, mutta antaa kukkien kukkia.

27 tykkäystä

Omistan vain 9 osaketta nyt. Alla järjestyksessä suurimmasta pienimpään:

  1. Micron Technology
  2. Fortum
  3. Mandatum
  4. Lindex
  5. Valmet
  6. Nokian renkaat
  7. Wärtsilä
  8. Nordea
  9. Novo Nordisk

Olen keventänyt paljon Nordeaa ja mietin, mitä USA markkinoilta ostaisin. Viime aikoina olen helposti myynyt, kun osingon irtoamisdippi on suurin piirtein noussut. Salkussa on ainakin 10 vuotta ollut Lindexia (Stokkaa , tuottanut + 88 %) ja Valmet (+ 51 %), joista ei kannata vieläkään luopua. Viimeisen kolmen kuukauden kurssiraketti on Micron, joka eilisen laskupäivänkin jälkeen on plussalla 30%. Wärtsilät myin puoli vuotta sitten hyvällä voitolla, alkoi kaduttamaan ja ostin takaisin. Nyt osake on junnannut. Tämä vuosi on ollut jo nyt paras pörssivuosi pitkään aikaan.

14 tykkäystä

Puolivuotispäivitys hieman myöhässä.

ETF+Rahastot 18%
AMD 12%
Qt group 9%
BATS 9%
Tieto 6%
Qualcomm 6%
Admicom 5%
Fortum 5%
Nokia 5%
Harvia 4%
Neste 4%
Optomed 4%
Tyres 4%
Valmet 3%
Kempower 3%
Talenom 3%

Ei mitään isoja muutoksia edelliseen versioon. Kempower tullut uutena, hieman liian aikaisin ostin sitä. Optomedin paino noussut kurssinousun ja lisäysten takia. Qualcomm osto oli ihan hyvä veto vajaa vuosi sitten. Nesteen tankkailut liian aikaisin myös. Harviaa vähennetty kun Rauli antoi luvan. Kamux heivattu romuttamolle. Mandatum minipositio myyty. Ei nyt mitään isompaa masterplania ole jatkoon, aika Suomipainoitteinen salkku on, mutta on siellä noita etf+rahastoja ja AMD+Qualcomm+BATS hajautuksena pois Suomesta.

Tosiaan rahastoissa ja ETF:ssä on edelleen
-iShares Automation & Robotics
-iShares Core MSCI World
-Evli Suomi Pienyhtiöt
-iShares Core MSCI EM
-Nordnet Indexfond Sverige ESG
-Nordea Global Enhanced kasvu

12 tykkäystä

Salkku 22062024

° Nordea 4200
° Titanium 2707
° Dovre 45000
° Incap 1700
° Fortum 850
° Kesko 100
° Sampo 30
° Finnair 500

Salkun kärki on aika kapea mutta puolustuksekseni sanon että näiden kaikkien kanssa on kuljettu pitkät matkat ja ainakin kuvittelen tuntevani jotenkuten yhtiöiden uhkat ja mahdollisuudet.

Salkku on valitettavasti tai onneksi profiloitunut siten että laskevien korkojen trendi sataisi suoraan esimerkiksi Dovren ja Titanium laariin ja laukaisisi mahdollisesti merkittävän nousuputken. Eipä siitä Nordealle ja Incapillekaan varmaan haittaa olisi. Korkojen laskua ja valonsäteiden osumista tänne Helsinkiin odotellessa nostellaan noin 10 000 euroa vuodessa osinkoja ja lisätään kiertoon.

Kesko, Sampo ja Finnair on tuoreimpia hankintoja joita lähdetään nyt määrätietoisesti kasvattamaan. Nokian renkaiden ja Nesteen kanssa ollaan tiukasti tarkkailuasemissa.

11 tykkäystä